폭증하는 수요, 기회의 인도 제지산업

- 수요를 따라가지 못하는 국내 생산능력, 주요 수입국 대상 관세 축소 -

- 제조, 교육 등 각종 산업분야 제지 수요는 앞으로도 견조할 것으로 예상 -

 

 

 

□ 인도 제지산업 현황

 

 ○ 인도 제지 생산량은 2014년 기준 1138만 톤으로 추정되며, 이는 전 세계 생산량의 2.6%에 해당됨.

 

 ○ 인도 정부의 식자율 증대 정책, 제조업 활성화, 컨슈머리즘 확대로 제지 수요량은 지속 확대될 전망

  - 인도의 제지 생산능력은 약 1275만 톤으로 추정되나, 2014년 실제 생산량은 1138만 톤에 그친 반면 총 소비량은 1310만 톤에 이름.

  - 제지 소비량은 향후 2020년에는 2000만 톤, 2024년에는 2350만 톤으로 확대될 것으로 전망

 

인도 제지공장 사진

자료원: The New Indian Express

 

□ 제지산업 내 수입 증가

 

 ○ 지난 5년간 인도 내 제지업체들은 수요 증가에 대응하기 위해 생산능력 확충, 기술개발, 기업인수로 약 33억 달러를 투자했지만 가격경쟁력 상실

  - 지난 2년간 제지원료의 가격은 약 60~80% 상승했으며, 이는 국내원료 부족으로 해외원료를 수입해온 인도 제지업계의 생산단가 상승으로 이어짐.

  - 때마침 FTA, CEPA로 해당 관세가 축소·철폐됨에 따라, 수입산 제지에 대해 인도 국내업체들은 가격경쟁력을 상실

 

 ○ 지난 3년간 인도의 인쇄용·필기용 종이와 판지(HS Code 4810) 수입총액은 2011년 407만5200달러에서 2014년 497만8200달러로 22.16% 증가

  - 수입제지는 인도 국내산에 비해 최고 20%까지 저렴한 것으로 알려짐.

  - 뭄바이의 경우, 국내산 코팅용지가 톤당 6만 루피인데 반해 수입산은 5만8000루피이며, 판지의 경우 국내산이 6만9000~7만 루피에 거래되나 수입산은 6만2000~6만4000루피에 거래되고 있음.

 

 ○ 인도 제지 생산업자협회(The Indian Paper Manufacturers Association)는 제지 수입 증가에 대해 정부의 대응책 마련을 촉구하고 있으나 뚜렷한 대안은 없는 상황임.

 

□ 국가별 수입현황

 

 ○ 대인도 제지수입은 2012년 이래 꾸준히 상승해 2014년에는 수입총액이 전년 대비 12.64% 증가

 

인도 국가별 인쇄용·필기용 종이와 판지(HS Code 4810) 수입액 현황

                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	총액				비중			증감률
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014
		1~12월		1~6월
-	World	376.63	441.97	497.82	224.37	100	100	100	12.64
1	중국	114.39	150.25	169.37	72.78	30.37	34	34.02	12.73
2	미국	45.65	59.00	56.08	21.76	12.12	13.35	11.27	-4.95
3	핀란드	51.02	52.94	50.81	22.61	13.55	11.98	10.21	-4.02
4	인도네시아	20.59	30.96	47.43	26.00	5.47	7.01	9.53	53.19
5	대한민국	21.81	20.13	44.74	17.82	5.79	4.55	8.99	122.31

자료원: Global Trade Atlas

 

 ○ 수입 증가량이 크게 증가한 국가는 한국, 중국, 인도네시아임.

  - 한국과 인도네시아는 각각 한-인도 CEPA와 인도-아세안 FTA를 통한 관세 축소·철폐로, 중국은 제지산업에 대한 각종 보조금 지원으로 가격경쟁력 확보

  - 인도로 수입되는 인쇄용·필기용 종이와 판지에는 10%의 기본관세가 부과돼 총 관세(상계관세, 특별상계관세, 교육세 포함)가 21.782%에 이르게 되지만 한국과 인도네시아산에 대해서는 특혜관세 적용

 

한 - 인도 CEPA, 인쇄용·필기용 종이와 판지 특혜관세

481014 to 99 (Coated  Paper and Paper board in sheets, Light weight coated paper, Kraft paper, Insulating paper, Other paper & paper board)

기본관세: 3.13% 총 관세: 14.12%

 

인도 - 아세안 FTA, 인쇄용·필기용 종이와 판지 특혜관세

481013 (Coated Paper and Paper board in Rolls)	기본관세: 6% 총 관세: 17.382%
481014 & 481029 to 32 (Coated Paper and Paper board in Sheets, Kraft Paper & paper board)	기본관세: 2% 총 관세: 12.385%
481019 to 22 & 481039 to 99 (Other Paper and Paper board, Insulating Paper & board)	기본관세: 0% 총 관세: 10.37%

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 인도의 경제성장과 높은 교육열로 인한 제지 수요로 수입 수요는 지속 증가할 것으로 보임.

  - 수요량을 따라가지 못하는 인도 내 제지 생산능력은 단시간 내에 극복되기 어려움.

  - 프린팅, 코팅제지, 판지 등에 대한 수요가 높아지고 있음.

 

 ○ CEPA로 인한 특혜관세를 적극 활용, 품질과 기술력을 겸비한 제품으로 인도 시장 공략한다면 높은 사업성 기대

  - 최근 마케팅, 판촉용 고급용지의 수요가 늘어나고 있으며, 품질이 높은 한국산 제지에 진출 가능성 다대

  - 인도 내의 수입상, 전문 에이전트를 통한 시장공략과 함께, 오픈마켓을 통한 직접 진출도 대안이 될 수 있음.

 

 

작성자: KOTRA 뉴델리 무역관 Jaya Soin, 박충식

자료원: Global Trade Atlas, 인도 제지산업협회, Times of India, Hindu Businessline 등 현지 언론 및 KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합