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우크라이나 자동차 시장변화, 어디까지(2)
- 트렌드
- 우크라이나
- 키이우무역관 최진형
- 2015-04-29
- 출처 : KOTRA
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우크라이나 자동차 시장변화, 어디까지(2)
- 관세 높아도 중소형 차량 판매 비중 여전히 높아 -
□ 우크라이나 자동차 소비동향
○ 우크라이나 자동차 시장, 아직까지 중소형 차량 선호
- 2013년 기준 1500㏄ 이하의 승용차 판매량은 전체 대비 33%를 차지하고 있고 150~3000㏄ 미만 승용차는 차순위인 32% 차지
2013년 우크라이나 자동차 시장 판매 현황
(단위: 백만 달러, %)
차량 분류
판매규모
시장 점유율
1,500㏄ 이하 승용차
209.6
33
1,500㏄이상 3,000㏄미만 스파크점화식 승용차
203.7
32
1,500㏄이상 2,500㏄ 미만 압축점화식 디젤엔진 승용차
85.1
13
10인승 이상 대형차량
91.6
14
디젤 및 세미디젤엔진 트럭
41.6
7
스파크 점화식 트럭
6.3
1
총 계
638.0
100
자료원: 우크라이나 통계청
○ 신규차량 대비 중고차 판매 비중은 소폭 높아지고 있어
- 지난 3년간 우크라이나 자동차 판매수량은 지속 감소하고 있으나 신차 및 중고차량 판매비중은 거의 동일한 수준을 유지하고 있고 2014년의 경우는 중고차 판매비중이 소폭 증가했음.
- 중고차량 시장에서는 CV/SUV와 디젤엔진 차량이 선호되고 있고 신규차량 수입 구조상으로도 디젤엔진 차량 수요가 증가하는 것으로 분석됨.
우크라이나 신차 및 중고차 판매비중 현황
우크라이나 신차 및 중고차 판매의 차량 선호도 비교
우크라이나 중고차 판매 최근동향
(단위: 대, %)
분 류
2013년
2014년
증감률
승용차
7,721
3,629
-53
상용차(CV)
103,913
58,191
-44
버스
1,881
696
-63
총계
113,515
62,516
-45
자료원: Ukrabtoprom
○ 디젤엔진 수입차 비중 증가추세
- 지난 3년간 우크라이나 자동차 수입은 급격히 감소해왔으나 디젤차량 비중이 증가하고 있음을 알 수 있음.
* 2011년: 1500㏄ 미만 -0.8%, 1500~2500㏄ -12.8%, 2500㏄이상 -8.5%
* 2014년: 1500㏄ 미만 -5.1%, 1500~2500㏄ -19.1%, 2500㏄이상 -24.9%
2011~2014년 우크라이나 자동차 수입 구조
(단위: 백만 달러)
HS Code
분 류
2011년
2012년
2013년
2014년
8703
승용차
2,979.47
3,247.14
2,995.45
1,209.95
870323
1500㏄이상 3000㏄미만 스파크 점화식
1,401.31
1,541.66
1,020.12
335.50
870332
1500㏄이상 2500㏄미만 압축점화식 디젤엔진
383.05
533.41
669.08
301.21
870333
2500㏄이상 압축점화식 디젤엔진
251.74
359.01
438.31
230.99
870324
3000㏄이상 스파크 점화식
448.61
347.58
332.94
136.14
870322
1000㏄이상 1500㏄미만 스파크 점화식
435.72
379.36
337.03
107.09
870331
1500㏄미만 압축 점화식 디젤엔진
25.15
50.39
114.96
62.54
870321
1000㏄미만 스파크 점화식
32.74
33.37
81.22
35.39
870390
기타 승용차
0.54
0.82
0.42
0.72
870310
설상차·골프카트 등 특수차량
0.62
1.54
1.35
0.36
자료원: WTA
○ 판매기준, 수입차 비중이 절대적이며 일본·중국·한국 차량 선호도 높아
- 2013~2015년 1월 사이 신차 판매량 Top 10에는 ZAZ사외에 모든 차량이 수입차임.
- 위 기간 동안 수입차(브랜드) 기준, 도요타·Geely·현대가 상위 3위를 차지하고 있으며 기아의 경우는 2012년~2013년 상위 4위였음.
- 2015년 1월 기준 닛산(일본), 르노(프랑스), 스코다(체코) 판매량이 상위 3위를 차지했는데, 이는 우크라이나 환율급변 이전환율(2013년 환율)을 적용한 재고차량 판촉 활동이 활발했기 때문인 것으로 파악
- 한편, Geely사의 신차 판매비중이 급증하는 이유는 DKD(반조립)제조 진출에 따른 관세혜택 때문인 것으로 알려져 있음.
2013년 1월~2015년 1월 우크라이나 자동차 시장 판매 순위
(단위: 대, %)
순위
회사명
판매대수
시장 점유율
1
도요타
25,912
8.3
2
GEELY
25,910
8.3
3
ZAZ
25,727
8.2
4
현대
23,685
7.6
5
폴크스바겐
18,406
5.9
6
스코다
17,692
5.7
7
기아
17,058
5.5
8
르노
16,736
5.4
9
닛산
16,420
5.2
10
포드
15,328
4.9
총 계
312,939
65.0
자료원: Ukrabtoprom
2015년 1월 우크라이나 신차 판매 Top 10(회사별)
(단위: 대, %)
순위
회사명
2014년 1월
2015년 1월
증감률
1
닛산
521
340
-35
2
르노
565
200
-65
3
스코다
730
188
-74
4
도요타
1,352
180
-87
5
마쯔다
238
174
-27
6
현대
627
173
-72
7
폴크스바겐
432
136
-69
8
ZAZ
951
110
-88
9
GEELY
1,503
109
-93
10
포드
886
101
-89
자료원: Ukrabtoprom
○ 브랜드별 소비가격 및 구매결정요소 분석 결과, 중소형 판매 비중이 높을 수밖에 없어
- 우크라이나 자동차 소비자들은 ① 저렴한 가격, ② 신형, ③ 배기량, ④ 브랜드, ⑤ AS, ⑥ 금융대출 순으로 구매결정하는 것으로 조사되는데, 결과적으로 가격대가 낮고 신형 중소형차를 먼저 고려하고 있음.
- 이 구매결정요소로 동일 배기량별 수입차량 일반 판매가를 비교한 결과, 한국과 독일의 경우는 중소형급은 가격이 유지되거나 소폭 증가했고, 일본의 경우는 중소형은 가격을 유지한 반면, 중형급은 오히려 가격을 내렸으며 중국은 모든 차량의 가격을 유지 또는 감액한 것으로 나타남.
우크라이나 자동차 소비가격 동향(대표 모델별)
(단위: 달러)
국가
브랜드
모델
사진
연도
2009년
2012년
2013년
2014년
한국
Hyundai
Accent
(1.6GDi)
10,000
15,300
16,000
16,000
Sonata
(2.0)
21,800
25,400
25,500
26,600
Santa Fe
32,310
32,300
35,000
41,000
평균가
21,370
24,333
25,500
27,866
일본
Toyota
Corolla
18,523
18,950
20,000
22,500
Camry
31,351
31,500
34,000
31,400
Land Cruiser Prado
42,000
43,000
47,600
65,000
Nissan
Teana
32,000
31,800
28,000
35,200
Almera
12,700
13,150
14,200
-
평균가
27,314
31,150
33,866
38,525
독일
Volkswagen
Golf
22,000
22,800
25,000
26,900
Passat
33,000
36,800
40,500
44,500
Toureg
92,400
94,000
96,000
98,000
평균가
49,133
51,200
53,833
56,466
중국
Chery
Amulet
10,400
9,900
10,100
9,800
Great Wall
H6
-
25,500
25,600
25,000
평균가
10,400
17,700
17,850
17,400
자료원: KOTRA 키예프 무역관
□ 우크라이나 수입차 관세 분석
○ 세이프가드 점진적 감소와 특별관세로 중형 차량(1600~2000㏄) 세율 높아져
- 2015년 4월 14일부터 우크라이나는 2013년에 채택된 중소형 세이프가드 관세를 또 한번 감세 추진. 1400㏄ 기준 차량을 총관세율은 수입가격 대비 47%로, 중형차량 1600㏄ 53%, 2000㏄ 52%보다 낮음.
2015년 4월 14일 이후 우크라이나 수입차량 관세 시뮬레이션(배기량별)
(단위: 달러, %)
신차(가솔린)
1,400㏄
1,600㏄
2,000㏄
3,000㏄
대우크라 수출(순)가격
15,000
17,000
23,000
32,000
기본관세(10%)
1,500
1,700
2,300
3,200
세이프가드관세(2.15~4.32%)
323
734
994
0
사치세(EUR/배기량)
102
492
615
954
특별관세(5%, 한시적)
750
850
1,150
1,600
부가가치세(20%)
3,535
4,155
5,612
7,551
연기금*(Pension Fund)
900
1,039
1,403
1,888
최종가격(판매마진 불포함)
22,110
25,970
35,074
47,193
수입가 대비 총관세 비율
47
53
52
47
주: 현지인에 한해서 5% 연기금 의무 납부
자료원: KOTRA 키예프 무역관
○ 사치세 기준, 디젤엔진차량은 중고차와 대형 차량이 가격경쟁력 있을 것
- 최근 4년간 디젤엔진차량의 수입이 증가하는 가운데, 가솔린엔진 신차는 중소형(2,200㏄ 미만) 사치세를 크게 낮으며 디젤엔진차량의 경우는 중고차와 대형(2,200㏄ 이상) 사치세가 가솔린엔진차량 대비 크게 낮은 편임.
우크라이나 가솔린차량 사치세
(단위: ㏄당 유로)
HS Code
분 류
세금
8703 10
8703 10 11
특수 목적 차량
0.65
8703 10 18
기타
0.65
8703 21
8703 21 10 00
1,000㏄ 미만 스파크 점화식 신차
0.1
8703 21 90 10
5년 이하 중고차
1.09
8703 21 90 30
5년 이상 중고차
1.36
8703 22
8703 22 10 00
1,000㏄ 이상 1,500㏄ 미만 신차
0.06
8703 22 90 10
5년 이하 중고차
1.36
8703 22 90 30
5년 이상 중고차
1.63
8703 23
8703 23 11 10
1,500㏄ 이상 2,200㏄ 미만 신차
0.32
8703 23 11 30
2,200㏄ 이상 3,000㏄ 미만 신차
1.3
8703 23 19 10
기타 1,500㏄ 이상 2,200㏄ 미만 신차
0.26
8703 23 19 30
기타 2,200㏄ 이상 3,000㏄ 미만 신차
0.26
8703 23 90 11
1,500㏄ 이상 2,200㏄ 미만 5년 이하 중고차
1.63
8703 23 90 13
1,500㏄ 이상 2,200㏄ 미만 5년 이상 중고차
2.18
8703 23 90 31
2,200㏄ 이상 3,000㏄ 미만 5년 이하 중고차
2.18
8703 23 90 33
2,200㏄ 이상 3,000㏄ 미만 5년 이상 중고차
3.27
8703 24
8703 24 10 00
3,000㏄ 이상 신규차
2.18
8703 24 10 10
5년 이하 중고차
3.27
8703 24 10 30
5년 이상 중고차
3.81
자료원: 우크라이나 관세청
우크라이나 디젤 차량 사치세
(단위: ㏄당 유로)
HS Code
분 류
세금
8703 31
8703 31 10 00
1,000㏄ 미만 신차
0.65
8703 31 90 10
5년 이하 중고차
0.65
8703 31 90 30
5년 이상 중고차
0.1
8703 32
8703 32 11 00
1,500㏄이상 2,500㏄미만 신차
1.09
8703 32 19 00
기타 1,500㏄이상 2,500㏄미만 신차
1.36
8703 32 90 10
5년 이하 중고차
0.06
8703 32 90 30
5년 이상 중고차
1.36
8703 33
8703 33 11 00
2,500㏄이상 신차
1.63
8703 33 19 00
기타 2,500㏄이상 신차
0.32
8703 33 90 10
5년 이하 중고차
1.3
8703 33 90 30
5년 이상 중고차
0.26
자료원: 우크라이나 관세청
□ 결론
○ 중소형 차량 선호는 지속될 것
- 우크라이나 자동차 시장의 중소형 차량 선호도가 지속될 것이라는 근거는 ① 브랜드별 경쟁에 따른 가격결정, ② 관세 감소 추세 ③ 연료 효율성 때문일 것임.
○ 장기적으로 중대형 신모델 차량 선호도 크게 높아질 것
- 3000㏄ 이상 차량의 우크라이나 소비자 선호는 가격보다 브랜드 및 신형모델을 먼저 고려하고 있고 관세 또한 급격한 변동이 없을 것으로 보여 고객중심적(취향) 시장분석이 필요할 것
- 한편, 3000㏄ 이상 차량의 총 수입관세는 1400㏄ 차량과 동일하나 우크라이나 경제 상황으로는 단기 내 소비확대를 기대하기 힘들 것
○ 연료 효율성 높은 차량 선호 높아질 것
- 현재까지 우크라이나 자동차 소비자들의 연료 효율성에 의한 선호도는 가격 및 신모델보다 낮았으나, 에너지연료 수입의존도가 높은 우크라이나 경제 특성상 연료 효율 차량 선호도는 지속적으로 높아질 것
- 현재 디젤엔진 중소형 차량 수입비중이 높아지고 있다는 점과 전기 및 하이브리드 차량 소비가 거의 전무하다는 점을 고려, 마케팅 패러다임 전환이 필요한 시점으로 보임.
자료원: 우크라이나 관세청, WTA, Ukravtoprom(우크라이나 자동차협회), 우크라이나 자동차산업정보사이트(infocar.ua), KOTRA 키예프 무역관 자료 종합
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