우크라이나 자동차시장 변화, 어디까지(1)

- 우크라 자동차시장 정치변화 영향 커 -

- 세이프가드 불구 2014년 국내생산은 10년간 최저 수준 -

 

 

 

□ 자동차 시장 최근 동향

 

 ○ 2014년 기준, 우크라이나 자동차 시장규모는 전년대비 50% 감소

  - 2013년 우크라이나 자동차 시장규모(수입량, 국내생산량, 수출량)는 약 36억 달러이며, 이중 국내생산량 비중은 18%인 것으로 파악

  - 2014년은 자동차 수입량 급감과 소비 위축, 자국산 생산성 저하 등으로 전년대비 50% 이상 시장규모가 축소될 가능성 높음.

  - 한편, 2013년 우크라이나 자동차 시장규모는 전년대비 16.2% 감소한 수치임.

 

 ○ 우크라이나 자동차 생산규모는 지난 10년간 최저치 수준에 그쳐

  - 2014년 한해 우크라 차량 생산대수는 2만8706대로, 우크라이나의 최대 경제위기였던 2009년도보다 57%가 감소한 수준

  - 2015년 1월 생산규모는 전년도 12월 기준보다 30% 감소한 상황

  - 우크라이나 국내 최대 자동차 생산사인 ZAZ는 정치 변화의 영향으로 급격한 생산 감소세를 보이고 Eurocar는 Skoda 제조 및 유통망 회사로 생산량을 일정수준으로 유지하고 있어 2015년 1월 기준, Eurocar의 국내 생산비중은 64%에 이름.

 

2014년 연간 우크라이나 운반차량 생산량

                                                                                                                    (단위: 대, %)

	승용차	상용차(CV)	버스	총 계
1월	3,208	60	46	3,314
2월	5,112	188	44	5,344
3월	5,299	153	46	5,498
4월	4,411	140	137	4,688
5월	3,522	180	53	3,755
6월	1,009	104	113	1,226
7월	343	153	59	555
8월	189	153	94	436
9월	1,074	189	36	1,299
10월	1,142	245	103	1,490
11월	375	153	69	597
12월	257	214	33	504
총계	25,941	1,932	833	28,706
성장률(1~12월)	-92	257	-28	-85

자료원: Ukrabtoprom

 

우크라 자동차 국내생산 최근현황

                        (단위: 대)

회사명	차종	2014년 10월	2014년 11월	2014년 12월	2015년 1월
Etalon Chernigiv	승용차	0	0	0	0
	상용차	0	0	16	0
	버스	7	26	0	0
ZAZ	승용차	981	212	3	0
	상용차	26	0	0	0
Cherkassy Bus	상용차	0	45	28	26
	버스	0	8	12	10
Chasiv Yar Buses Plant	버스	15	9	14	6
AUTOKRAZ	상용차	216	108	170	83
BOGDAN	버스	13	6	7	3
Etalon Boryspil	버스	25	20	0	0
EUROCAR	승용차	161	163	254	224
총 계		1,444	597	504	352

자료원: Ukrabtoprom

 

 ○ 2014년 우크라이나 자동차 판매량은 16만8473대로 전년대비 51% 감소

  - 2014년 우크라이나 자동차 판매량은 2009년 대비 35% 감소한 수준으로 최근 10년 동안 최저치를 기록

  - 한편, 최근 10년간 자동차 판매량 대비 국내 생산량 감소는 보다 급격히 이루어지고 있는 상황

 

2011년~2014년 우크라이나 자동차 판매규모

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년
신차 판매	207,453	237,602	232,894	105,957
중고차 판매	-	-	113,515	62,516
(비교) 국내생산량	104,653	76,338	50,482	28,751

 

2012~2014년 우크라이나 신차 판매 Top 10(회사별)

                                                                                                                   (단위: 대, %)

순위	회사명	2011년	2012년	2013년	2014년	'13/'14 증감률	2013~2015.1.  시장점유율
1	도요타	12,906	15,710	15,436	10,296	-33.3	8.3
2	GEELY	6,449	12,099	16,436	9,365	-43.0	8.3
3	ZAZ	19,529	18,124	17,709	7,908	-55.3	8.2
4	현대	21,829	22,868	18,001	5,511	-69.4	7.6
5	폴크스바겐	10,099	15,786	12,851	5,419	-57.8	5.9
6	르노	11,478	13,567	11,307	5,256	-53.5	5.4
7	스코다	10,596	13,948	12,285	5,219	-57.5	5.7
8	닛산	9,245	12,609	11,327	4,753	-58.0	5.2
9	포드	10,446	10,238	10,721	4,506	-58.0	4.9
10	기아	9,307	16,111	13,224	3,770	-71.5	5.5

자료원: Ukrabtoprom

 

□ 수입 및 세이프가드관세 동향

 

 ○ 우크라이나의 국가별 자동차 수입 감소는 러시아, 한국, 체코, 중국 순으로 급격히 진행

  - 2011년 대비 2014년 우크라이나 국가별 자동차 수입 감소율은 러시아가 87%, 한국이 78%, 체코가 76%, 중국이 72% 등임.

  - 미국의 경우는 2011년 대비 2014년 감소가 2%에 불과하며, 영국의 경우는 2011년부터 2013년까지는 거의 동일수준에 머물다가 2014년에만 급격히 감소

  - 같은 기간 오히려 증가 추세를 보이는 국가는 프랑스, 헝가리, 폴란드 등으로 유럽계 및 아시아계 자동차 제조이전에 따른 결과라고 파악됨.

  - 결과적으로, 2011~2014년 우크라이나 국가별 수입점유율은 일본과 독일이 25%와 18%를 점유하고 있고 러시아와 한국, 영국이 차례로 뒤따르고 있음. 2014년 한해 기준, 일본은 오히려 5% 증가했고 영국은 현상유지에 그쳤으며 독일과 한국은 감소

  - 한편, 미국은 2011~2014년 전체 점유율로는 미미한 수준이나 2014년 한해 기준으로는 13%를 차지하고 있어 급격한 수출 증가(대우크라이나)의 결과로 볼 수 있음.

 

2011~2014년 우크라이나 수입자동차 점유율 및 현황

 

            (단위: 백만 달러)

순위	국명	2011년	2012년	2013년	2014년
0	전체	2,979.47	3,247.14	2,995.45	1,209.95
1	일본	640.22	609.60	581.30	300.95
2	독일	545.59	645.53	510.07	187.73
3	미국	156.98	160.80	295.42	153.28
4	영국	223.09	289.00	260.17	94.90
5	한국	321.73	310.90	190.12	71.56
6	슬로바키아	115.67	169.74	157.55	55.14
7	폴란드	19.52	21.62	45.38	43.10
8	터키	75.61	95.40	91.45	41.37
9	러시아	310.06	333.67	221.32	39.25
10	스페인	82.80	52.31	129.47	37.00
11	루마니아	55.63	76.27	88.91	29.66
12	체코	109.01	96.18	89.07	26.48
13	헝가리	18.38	18.28	21.24	25.74
14	프랑스	21.38	58.94	34.31	21.67

자료원: WTA

 

 ○ 2015년 4월 14일부터 자동차수입 세이프가드 관세율 추가 변동

  - 2013년 우크라이나 전 정부는 자국산 자동차 시장보호를 위해 중소형 자동차 세이프가드를 본격적으로 추진했으나 신정부 수립 이후 EU 가입을 의식해 2014년 4월 14일부터 점진적 세이프가드 철폐를 시작

  - 계획대로 2015년 4월 14일부터는 1000~1500㏄ 미만 신규 차량세율은 2.5%로 감소할 것이며 1500~2200㏄ 미만 신규차량은 4.32%로 감소할 것임.

 

우크라이나 자동차수입 세이프가드 관세율 현황

                        (단위: %)

분 류		관세율
1,000㏄ 이상 1,500㏄ 미만 신규차 (HS Code 8703 22 10 00)	이전 세율	6.46
	2014년 4월 14일 이후	4.31
	2015년 4월 14일 이후	2.15
기타 1,500㏄ 이상 2,200㏄ 미만 신규차 (HS Code 8703 23 19 10)	이전 세율	12.95
	2014년 4월 14일 이후	8.63
	2015년 4월 14일 이후	4.32

자료원: 우크라이나 관세청

 

 □ 시사점

 

 ○ 대 우크라이나 한국차량 수출의 급격한 감소세는 심리적 요인이 커

  - 2014년 한해 기준 우크라이나 수입규모는 전년대비 50% 감소했으나 한국의 경우는 70% 이상 감소. 이는 우크라이나에 대한 한국의 심리적 거리감 때문인 것으로 파악

  - 한편, 일본의 도요타와 닛산의 경우는 우크라이나 사태로 인한 경제 악화를 고려해 자동차 시장가격을 다변화하는 방법을 채택함으로써 급격한 수출 악화를 만회할 수 있었던 것으로 알려짐.

 

 ○ 자국산 보호정책(세이프가드)의 실패는 정치 변화의 영향이 커

  - 2013년 채택된 우크라이나 자동차 세이프가드에 맞물려 우크라이나 사태가 발생했고 2014년 신정부가 수립되면서, 자동수 수입 세이프가드 수혜가 예상됐던 자동차 제조사들은 현재 급격한 생산 감소세를 보이고 있음.

 

 ○ 최근 도입된 임시특별과세로 세이프가드 관세철폐의 긍정적 효과는 당분간 어려워

  - 우크라이나는 2015년 1분기까지 지속적인 경제악화 현상을 보이고 있는데, 특히 환율이 급감했고 소비물가상승 및 금융권 유동성 악화 등으로 단기내 자동차 시장 회복은 어려울 것으로 보임.

  -한편, 우크라이나 정부는 세수확보를 위해 특정 수입품(Critic Imported Goods)을 제외한 모든 수입품에 5~10% 특별관세를 부과하고 있어 중소형 자동차 세이프가드 관세철폐에 따른 극적인 효과는 어려울 것

 

 

자료원: 신문(Interfax, Kyivpost), 우크라이나 통계청, 우크라이나 관세청, WTA, Ukravtoprom(우크라이나 자동차협회), KOTRA 키예프 무역관 자료 종합