호주 인프라 산업 동향

- 글로벌 인프라 허브로 선정된 후 인프라산업 활성화 예상 -

- 교통 인프라 프로젝트에 향후 6년간 500억 호주달러 투입 예정 -

- 자원 및 전력 인프라산업은 시황 및 정치적인 문제로 당분간 신규 프로젝트 부재 예상 -

□ 개요

 ○ 2014년 11월 브리즈번에서 열린 G20에서 회원국 정상들은 시드니에 ‘글로벌 인프라 허브’(Global Infrastructure Hub)를 설립하기로 합의함.

  - 글로벌 인프라 허브는 G20 의 20개국이 참여하는 상설 이행기구로, 회원국 간 인프라 투자 효율성을 높이고 민간투자를 촉진시키는 데 목적이 있음.

  - 회원국 간 연 1500만 달러를 투입해 운영되며 인프라 투자를 세계적으로 확대해 수요를 늘리고 성장률을 높이려는 G20의 핵심 성장전략 중 하나임.    

  - NSW주는 향후 6년간 연방정부의 인프라 예산 30%가 투입되는 주요 지역으로, 이 기구 설립 후 인프라 건설 및 투자 관련 시장이 활성화될 것으로 예상됨.

   * 현재 호주 재무부 주도로, 이사진 구성 중에 있으며 시드니 시내 중심지에 사무실이 들어설 것으로 예상됨.

 ○ 이민자 유입에 따른 인구 증가, 도시화 현상 심화 그리고 노후화된 인프라 대체 수요로 인프라 투자 필요성이 대두함.

GDP 대비 인프라 투자 비율 추이

자료원: 딜로이트

  - 교통인프라(도로, 철도, 항구, 공항): 호주 정부는 2030년까지 물동량이 2014년 대비 2배 이상 상승할 것으로 봄. 관광객수와 대중교통량은 각각 3배, 30% 증가할 것으로 예상함. 정부 주도로 프로젝트가 발주됨.

  - 에너지 인프라(전력, 가스, 기름 파이프라인, 광물 관련 시설): 호주 최대 수출품목인 양대 광물(석탄, 철광석) 시장 불황으로 신규 광산 프로젝트가 대부분 지연되거나 취소됨. 전력 프로젝트는 정부 예산 문제 및 정치적인 문제로 계류 중임. 자원 인프라는 주로 민간기업 주도로 프로젝트가 발주되며 전력 인프라는 아직 정부 소유 자산이 대부분이므로 정부 주도로 진행됨.

  - 기타: 정부 주도의 수자원 인프라(식수공급, 오수처리, 관개), 통신인프라(전화, 휴대폰, 인터넷, 우체국) 및 생활기반시설(공영주택, 공원, 학교, 병원, 보육, 양로시설 등)도 지속적으로 성장 중임.

   * National Infrastructure Construction Schedule: 호주 정부(연방, 주, 테러토리, 지자체)에서 발주하는 호주 내 모든 인프라 프로젝트 정보 및 자산 매각 정보 제공(웹사이트: www.nics.gov.au)

□ 주요 인프라 프로젝트 현황: 교통

 ○ 향후 6년간 도로, 철도, 항구, 공항 인프라 건설에 정부 예산 500억호주달러 투입 예정

향후 6년간 호주 주요 인프라 건설 계획

자료원: PWC   

  - 호주 산업의 수요가 대부분 집중돼 있는 NSW주와 Qld주에 연방 정부 예산 55% 이상이 집중돼 있음.

주요 프로젝트

자료원: 시드니 무역관 자체 조사

  - 주요 수주기업으로는 Lend Lease, Brookfield, Leighton 계열사(John Holland, Thiess, Leighton Contractor)를 들 수 있으며 프로젝트 발주부터 입찰 결과 발표까지 일반적으로 2~3년 소요됨.

 주요 기업 및 대표 프로젝트

            (단위: 백만 호주달러)

자료원: 호주 건설협회

 ○ 대규모 인프라 프로젝트에 민간참여 확대를 추진 중이나 효율성에 있어서는 의견이 엇갈리고 있음.

  - 작년 호주생산성위원회(Productivity Commission)는 자원 수출을 위한 항만 및 도로, 철도시설은 물론이고 자국민을 위한 교통 인프라도 기타 선진국 대비 턱없이 부족하다고 지적함.

  - 하지만 주정부 주도의 대규모 인프라 프로젝트는 해당 주의 예산 압박 및 선거의 영향으로 적극적으로 추진하는 데 한계가 있음. 과거 실패 사례들은 주정부의 유사 대규모 프로젝트 진행을 더디게 만들고 있음. (예: 브리즈번 Clem7 Tunnel 부도, 시드니 Cross City Tunnel, Lane Cove Tunnel 사례 등 )

  - 기존 유로도로 모델은 자산에 대한 수요가 민간기업에 넘어가게 해 정부 재무제표에 부정적인 영향을 최소화하는 데 목적이 있음. 민간기업은 신규 인프라 개발 프로젝트에 수요 위험(demand risk)을 갖게 되는데에 부담을 느낌. 이에 따라 중간 지점에서 합의 후 프로젝트가 진행될 경우 정부 예산 및 부채 관리에 악영향을 줄 수 있음. 현재 대안으로는 기존 인프라 프로젝트에 대한 자산 가치를 공개(unlock)하고 이에 따른 수익금(net proceeds)을 신규 인프라 프로젝트 개발에 사용하는 ‘capital recycling’이라는 재원 조달 메커니즘 등 PPP 관련 각계각층의 다양한 연구 및 토론이 계속되고 있음.

  - 기존의 한국 기업들은 금융기업들 위주의 지분 투자형태 참여가 많았으나 최근엔 국내 주요 EPC 기업들이 현지 파트너들과 함께 적극적으로 프로젝트 발굴을 추진함.

 국내 주요 진출기업

자료원: PWC

□ 주요 인프라 프로젝트 현황: 에너지

 ○ 호주 에너지 시장은 크게 발전, 송배전, 판매 시장으로 분류되며 북동부에서 남쪽으로 4000㎞ 이어진 National Electricity Market(NEM)를 중심으로 형성돼 있음. (호주 전체 전력 수요의 90% 이상 차지)

호주 에너지 시장 구조

자료원: 호주 전력협회

  - 발전: 주별 다수의 화력, 가스 터빈, 수력, Biomass, Windfarm이 운영(화석연료 비중: 85%)되고 있으며, 전력 수요 감소로 매년 운영 적자에 시달리고 있음. 전통적으로 정부 소유 산업이었으나 최근 부분적인 민영화 움직임을 보임. 또한, 지분 매각의 틈을 타 Loy Yang A 등 일부 발전사가 호주 주요 전력 판매업체인 AGL, Energy Australia, 해외 기업인 GDF Suez 등에 매각됨.

  - NSW, QLD 지역 100㎿ 이상 발전소 현황

   · NSW 화력: Eraring, Baywater 등 5개

   · 가스: Colongra, Uranquinty 등 5개

   · 수력: Tumut, Murray 등 6개

   · QLD 화력: Gladstone, Stanwell 등 9개

   · 가스: Darling Downs, Braema 등 9개

   · 수력: Wivenhoe 1개

  - 송배전: 주별 독점 사업자들에 의해 운영됨.

   · 송전: Transgrid SP Ausnet Powerlink Electranet, Transend

   · 배전: Network NSW, Powecor, Energex, SA Power, Aurora Energy 등 다수

  - 판매: 전력 민영화 영향으로 Energy Australia, AGL, Origin 등 다수의 전력 판매기업이 운영·경쟁함.

 ○ 신규 프로젝트는 주로 원자재나 발전시장에서 대부분으로 생겨나지만 원자재 프로젝트는 국제 시황이나 지정학적 이슈와 밀접한 관계가 있으며 발전 프로젝트는 정치적 상황에 많은 영향을 받음.

주요 프로젝트

            (단위: 백만 호주달러)