태국 2015년 건설산업 전망

- 2014년 건설산업 규모는 전년 대비 2.4% 감소한 3063억 밧 -

- 정부 공공투자 확대에 따라 2015년 4.6~7.0% 성장 예상 -

 

 

 

□ 2014년 현황 및 2015년 전망

 

 ○ NESDB(National Economic & Social Development Board)가 발표한 2014년 4분기 GDP 자료(생산 및 현재가격 기준)에 의하면 2014년 건설산업 규모는 2013년도 3138억 밧에서 -2.4% 성장한 3063억 밧임.

 

 ○ 지출 기준(Expenditure) 건설투자는 2014년 3.4% 감소했으나 4분기에는 3.6% 증가해 회복세를 보임.

  - 4분기 정부 건설투자는 Blue Line(Hua Lam Phong-Bang Kae & Bang Sue-Tah Phra), Green Line(Bearing-Samut Prakan), 3단계 고속도로 공사 등이 진행됨에 따라 9.0% 증가했으나, 공기업 건설투자가 2.8% 증가에 그쳐서 공공건설투자는 5.1% 성장했음.

  - 4분기 민간 건설투자는 5분기만에 플러스 성장세로 돌아섰으며, 주거용(Residential), 상업용(Commercial), 산업용(Factory) 등 전 분야에 걸쳐서 고르게 성장했으며, 특히 공장 건설이 증가했음.

 

총투자 중 건설투자 증가율 추이

                              (단위: %)

	2013	2014	2014
			Q1	Q2	Q3	Q4
Construction	1.0	-3.4	-10.6	-3.1	-2.8	3.6
- Private	4.0	-3.7	-7.8	-5.2	-3.6	2.4
- Public	-2.8	-3.1	-14.3	-0.3	-1.9	5.1

자료원: National Economic & Social Development Board(NESDB)

 

건설 투자 중 민간건설투자 분야별 증가율 추이

                       (단위: %)

	2013	2014	2014
			Q1	Q2	Q3	Q4
Residential	5.5	-1.5	-6.1	-1.7	-1.0	3.2
Commercial	3.4	-3.6	-8.0	-7.7	-1.4	3.7
Factory	5.2	-2.1	-5.7	-5.0	-2.5	7.4
Others	0.0	-10.9	-13.3	-14.8	-13.6	-2.0
Total	4.0	-3.7	-7.8	-5.2	-3.6	2.4

자료원: National Economic & Social Development Board(NESDB)

 

 ○ 카시콘 경제연구소는 정부 경기부양책에 따른 공공투자 확대로 2015년 건설산업 규모가 4.6~7.0% 정도 성장할 것으로 전망

  - 그린 라인, 블루 라인 등 메트로 프로젝트 본격 추진과 중국과 협약을 체결해 개발할 계획인 복선철도 프로젝트가 착공 예정이기 때문에 공공건설투자는 2015년 7~10%가량 증가할 것으로 예상함.

  - 민간건설투자는 주거용 및 상업용 투자 수요가 안정적인 회복세를 보이면서 2.5~4.5% 성장할 것으로 전망함.

 

Outlook for Construction Industry in 2015

(단위: 백만 밧)

자료원: 카시콘 경제연구소

 

□ 민간부문별 동향

 

 ○ (상업용) 아세안 경제공동체 출범, 관광객 수요 회복, 도시화로 인한 라이프 스타일 변화로 커뮤니티 몰 등 다양한 신규 상업용 빌딩에 대한 건설 수요가 늘어날 것으로 보임.

  - Colliers International에 의하면 태국 전체 Retail Space는 688㎡이며 이 중 쇼핑몰(401㎡)이 가장 비중이 높고 다음으로 커뮤니티몰 (96만㎡), 하이퍼마켓(82㎡), Specialty Store(41㎡), 백화점(29㎡) 순서임.

  - Community Mall 분야는 7년 연속 성장하고 2014년에도 18% 성장하며, 유통 분야에서 가장 높은 성장세를 기록했음.

  - Colliers International(Thailand)사 Surachet Kongcheep(associate director)씨에 의하면 2015년 25개의 신규 Community Mal (32만㎡)이 신규 개장할 계획으로 성장세를 이어갈 것으로 전망함.

 

자료원: 방콕포스트(2월 9일 자)

 

 ○ (주거용) Real Estate Information Center(REIC) Samma Kitsin(director-general) 씨에 따르면 Greater Bangkok 지역 주거용 시장은 16% 감소에 그쳤으나, 지방(Provincial) 콘도 및 저층 주택(Low-rise House) 시장 판매는 40% 감소했음.

  - 2011년 대홍수 사태 이후 개발업체의 수요예측 실패에 따른 공급 과잉 및 불황에 따른 수요 부족으로 2015년에도 어려움 예상

 

자료원: 방콕포스트(2월 9일자)

 

□ 시사점

 

 ○ 태국 정부의 경기부양책에 따라 공공투자도 대폭 확대될 것으로 전망되나, 선별적으로 접근할 필요

  - 태국 공공 프로젝트 중 석유화학 플랜트, LNG 터미널 등 대규모 프로젝트가 아닌 경우 대부분 국내 입찰로 나오면서 모든 서류가 태국어로 돼 있어서 외국 업체가 참가하기 어려운 경우가 많음.

  - 태국 건설업체의 역량을 감안할 때 수행하기 어려운 분야(석유화학 플랜트, 클린룸 공사 등)에 집중해야 함.

  - 수완나폼 공항 2단계 확장 공사, 메트로 철도 프로젝트 등에 소요되는 철도차량 등 경험과 기술이 요구되는 분야를 공략해야 함.

 

 ○ 2015년 관광객 증가, 아세안 경제공동체 출범 등으로 상업용 부동산에 대한 수요가 늘어날 것으로 보이며, 신규 쇼핑몰, 커뮤니티 몰 등에 대한 투자 증가에 따라 건설자재 및 기계 시장 회복세 전망

  - 건설장비 수요가 늘어날 것으로 보이는 만큼 한국 업체가 관심을 가질 필요가 있음.

  - 고가이며, AS가 중요한 점 등을 고려해 우수한 현지 파트너를 통해 시장을 공략하는 것이 좋으며, 건설 관련 전문 전시회 참가를 통해 현지 시장정보를 구하는 것이 바람직함.

 

 

자료원: Bangkok Post, NESDB, 카시콘경제연구소 등 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합