중국 야금 설비 시장

- 지속적인 공업화와 도시화로 계속되는 야금의 수요 -

- 생산성 및 설비 생산효율 제고를 위한 투자와 노력을 강화할 것으로 예상 -

 

 

 

□ 야금 설비산업 개요

 

 ○ 야금(Metallurgy) 이란?

  - 야금을 분류하면 광석으로부터 금속을 추출해 정련하는 금속제련과 제련에 의해 얻어진 금속으로부터 각종 목적에 적합한 성질의 금속과 합금을 만드는 금속재료, 그 금속을 가공 성형하는 금속가공의 세 분야로 나뉨.

  - 야금은 금속의 화학적 성질을 이용해 광석으로부터 유용금속을 화학반응에 의해 추출 제련하는 화학야금과 금속(합금)의 물리적 성질을 주로 다루는 물리야금으로 분류하기도 함.

  - 대상으로 하는 금속의 종류에 따라 철강을 대상으로 할 때는 철야금, 비철금속을 대상으로 할 때는 비철야금으로 나누기도 함.

  - 중국에서는 야금시장을 흑색야금과 유색야금으로 나누고, 흑색야금에는 주로 철, 강, 철합금 생산이 포함되고, 유색야금은 흑색 야금 외의 다른 금속 생산을 의미

 

 ○ 야금 설비 종류

  - 금속 원료의 가공 장비

  - 제련 기술 및 장비

  - 연속 주조 기술 및 장비

  - 롤링 기술 및 장비

  - 전자제어장비, 검사 장비 및 데이터 처리 장비

  - 가공기술과 시트 금속의 장비

  - 금속 와이어 메쉬의 처리 장비

  - 생산 기술과 강철 구조의 장비

  - 기타 장비

 

□ 시장 현황

 

 ○ 시장 규모

 

2008~2013년 중국 야금 설비 매출액

                                                                                                (단위: 백만 위안)

    

자료원: Euromonitor

 

  - 2008~2013년의 야금 설비 매출액은 꾸준히 평균 13.4%의 성장률을 보임.

  - 중국은 중국의 생산량이 2014년에는 8만3000톤씩 쏟아져 나오면서 세계 철강 생산량 1위를 차지했을 뿐만  아니라, 철강에 대한 수요가 많기 때문에 앞으로도 지속적인 성장이 예상됨.

  - 전자공업의 진보와 더불어 고순도의 금속에 대한 요구가 높아져 제련에 의해 얻어진 금속을 다시 정제하는 대상용융법(帶狀熔融法), 2차 정련법 등의 신기술도 등장했고 그에 걸맞은 설비장치의 발전도 지속되고 있음.

 

 ○ 금속 및 철강 생산량

 

십종 유색 금속 일 평균 생산량 및 동기 대비 성장률

                                                                                                (단위: 만 톤)

자료원: 중상정보망(中商情報网)

  - 십종 유색 금속: 구리, 납, 알루미늄, 니켈, 수은, 마그네슘, 주석, 안티몬, 아연, 티타늄

  - 최근 철강 생산량은 주춤하는 경향을 보이지만, 유색 금속의 생산량은 꾸준히 증가함.

 

2014년 1~11월 전국 성시별 조강 생산량

                        (단위: 톤, %)

성시	11월 생산량	1~11월 누계	전년동월(11월) 대비  성장률	전년동기(1~11월) 대비  성장률
전국	63,301,118.28	748,667,709.80	-0.17	1.91
북경	1,527.21	19,059.68	-14.47	-9.84
천진	1,595,654.17	20,928,704.77	-12.01	-1.26
하북	12,204,958.41	171,274,016.87	9.4	-1.66
산서	3,085,827.70	40,057,803.27	-16.62	-4.31
내몽고	1,240,714.00	14,952,098.23	-1.56	-0.29
요녕	5,302,527.53	59,533,114.99	1.18	5.04
길림	1,114,847.22	11,614,262.96	7.82	-2.01
흑룡강	318,687.00	4,451,320.00	-58.39	-34.49
상해	1,278,461.00	16,225,840.00	-4.25	-1.76
강소	8,605,852.65	88,695,339.95	9.8	9.2
절강	1,505,099.80	15,808,876.61	11.29	8.67
안휘	2,052,951.03	22,463,685.22	2.95	4.28
복건	1,828,580.52	16,799,175.46	21.28	7.97
강서	1,980,368.00	20,246,605.00	0.48	0.82
산동	5,223,345.73	58,737,247.36	-1.01	0.43
하남	1,983,800.69	26,705,667.78	-16.26	5.14
호북	2,370,181.25	28,069,783.13	-9.29	3.29
호남	1,595,969.00	17,499,885.87	-5.71	4.49
광동	1,308,057.42	15,075,098.56	-3.19	10.23
광서	1,809,230.50	18,900,728.90	6.44	14.22
해남	21,697.00	205,290.00	6.78	-0.46
중경	647,894.61	7,184,650.04	-6.04	-12.46
사천	1,732,696.07	19,439,868.16	11.97	0.88
귀주	393,896.00	5,049,444.31	-21.52	-0.98
운남	1,257,910.59	15,490,960.01	-12.89	3.25
서장	-	-	-	-
섬서	791,228.50	9,522,152.08	-11.04	6.33
감숙	901,832.00	9,751,643.00	-7.88	5.54
청해	127,380.00	1,332,302.00	-5.11	0.18
녕하	152,422.00	1,463,250.00	12.03	19.12
신강	867,520.68	11,169,835.59	-20.7	1.28

자료원: 국가통계국(國家統計局)

 

  - 세계 철강업체들의 조강생산량은 16억6200만 톤으로, 이중 중국은 8억2270만 톤을 생산, 중국은 2000년 이후 꾸준히 생산량을 늘리며 세계 최대 철강생산국가 자리를 유지

  - 중국의 생산 증대는 경쟁에서 뒤지지 않으려는 다른 국가들을 자극했고, 이는 과도한 설비증설에 따른 과잉공급이라는 결과를 초래함. 중국은 현재 5억 톤에 달하는 규모의 과잉설비 능력을 가지고 있음.

  - 과잉을 줄이기 위해 생산량을 줄여, 2014년 중국의 조강생산량은 2013년에 비해 4.7% 감소했고 해외에 밀어내기식 수출을 증대시킴.

 

 ○ 야금 산업 자동화

자료원: 중국공공망(中國工控网)

  

  - 컴퓨터 기술의 발전으로, 야금 산업의 자동화의 등급 분류 구성에도 변화가 있어, 6단계로 분류를 하는 기업도 있고 3단계로 분류하는 기업도 있음.

  - 3단계로 분류할 경우, L4와 L5는 전사적 자원관리(ERP), L3는 제조 실행 시스템(MES), L0부터 L2까지는 처리 통제 시스템(PCS)으로 분류

  - 중국은 분기별로 야금 자동화 정도를 발표하고 매년 열리는 야금 박람회에서 자동화 설비 코너가 있는 등 자동화에 힘쓰고 있음

 

 ○ 경쟁동향

자료원: 중국야금왕(中國冶金网)

 

  - 업체의 수는 2006년 4700개에서 2012년 1만200개로 118% 증가했고 기업의 수가 2배 이상 늘었음에도, 기업 당 총매출액은 33% 증가함.

  - 중국야금과공집단회사(中國冶金科工集團公司), 중국중강집단회사(中國中鋼集團公司),대련중공기중집단유한회사(大連重工起重集團有限公司), 중국제이중형기계집단회사(中國第二重型机械集團公司), 중국제일중형기계집단회사(中國第一重型机械集團公司) 등 중공업설비 대형기업은 야금 설비를 전문으로 하는 자회사를 두고 있음.

  - 야금 산업의 대부분의 회사는 중국중형기계공업협회(中國重型机械工業協會)에 속해있고, 협회에는 1000개 이상의 회사가 가입돼 있음. 가입 회사의 총매출액은 1600억 위안에 달하고 협회는 연구 조사, 정보화 처리, 컨설팅, 국제 교류에 도움을 주는 역할을 함.

 

□ 수입현황.관세율

 

최근 5년간 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)

            (단위: 백만 달러)

순위	국명	2009	2010	2011	2012	2013
	총 수입액	1,702.4	1,481.7	1,495.4	1,347.5	1,031.1
1	독일	567.2	407.5	470.3	364.7	293.0
2	일본	268.4	283.1	338.0	363.9	211.1
3	미국	220.2	231.0	188.0	208.8	161.9
4	이탈리아	157.3	224.6	143.6	141.4	146.1
5	스위스	33.6	42.6	63.3	80.4	75.7
6	프랑스	46.4	46.3	40.5	29.9	26.2
7	한국	68.1	28.0	27.7	31.0	22.4
8	호주	103.5	55.1	39.8	23.7	18.4
9	핀란드	18.4	9.6	11.0	11.2	13.4
10	영국	54.9	59.5	56.5	23.1	13.1

자료원: Euromonitor

 

 ○ 관세율

                        (단위: %)

상품번호	상품명칭	수입관세율		부가세율	소비세율	계량단위	필요조건 및 서류
		최혜국	일반세율
8514300020	아크 재용융 노와 주조 노 (소모전극, 작동 온도 > 1700으로, 용적 = 1000-20000cm³ ℃)	0.0	30.0	17.0	0.0	대(台)	3
8474801000	주물용 사형의 성형기	5.0	30.0	17.0	0.0	대(台)	없음
8417100000	배소ㆍ용해 또는 기타 열처리용의  노와 오븐(광석ㆍ황철광 또는 금속 처리용의 것에 한한다)	10.0	35.0	17.0	0.0	대(台)	6, A, MO
8423201000	기타의 기계(야금기계)	8.5	30.0	17.0	0.0	대(台)	A
8514109000	공업용이나 실험실용 전기식 노(爐)와 오븐	0.0	30.0	17.0	0.0	대(台)	없음
8479819000	금속처리용의 기계류(전선권선기를 포함한다)	9.5	30.0	17.0	0.0	대(台)	없음

자료원: 세계HS정보시스템, 중국해관

 

통관증서, 검측검역 명칭 및 코드표

허가증 혹은 회신 공문 코드	허가증 혹은 회신문서 명칭	서명발급기구
3	이중 용도 품목 및 기술 수출입 허가증 (兩用物項和技術入許可证)	상무부(商務部)
6	중고 기계 전자제품 수입 금지 (旧机電産品禁止進口)	국가품질감독검측검역총국 （國家質量監督檢驗檢疫總局）
A	화물 수입 통관신고서 (入境貨物通關單)	국가품질감독검측검역기구 (國家質量監督檢驗檢机构)
M	수입상품검역 (進入商品檢驗)	국가품질감독검측검역총국 （國家質量監督檢驗檢疫總局）
O	자동수입허가증 (신품, 중고품 구분 없이 모든 기계와 전자제품)(自動進入許可证(新旧机電産品))	상무부 혹은 지방상무국주관기구, 부문 기계 전자 처리부(商務部或地方商務主管机构，部門机電辦)

자료원: 중국해관

 

□ 야금 관련 전시회

 

 ○ 광저우 금속 및 야금 전시회

 

전시회명	2015 광저우 금속 및 야금 전시회
개최국가/도시	중국/ 광저우(China Import and Export Fair)
개최기간	2015년 6월 16일~2015년 6월 18일
개최규모	약 200,000여명 참관 (2014년 기준)
전시품목	1. Plate 금속, 바, 와이어, 스틸 로프, 금속 가공 및 설정 장비 2. 튜브 및 파이프 산업 3. 스텐레스 철강 산업 4. 주조 제품 5. 다이 주조, 열처리 및 공업용 제품 6. Fasteners, 스프링 및 장비 7. 판금, 단조, 스탬핑 및 장비 설정

 

 ○ 2015 상해 금속 및 야금 전시회

 

전시회명	2015 중국 금속 야금 전시회 (Metal+ Metallurgy China 2015)
개최국가/도시(장소)	중국 상하이(China Expo Complex (Shanghai Hongqiao))
개최기간	2015년 3월 31일~2015년 4월 3일
개최규모	약 1000개 업체 출품 / 약 8만여 명 참관
전시품목	1. 주조 주물, 주조장비, 주조 재료, 주조 금형 및 패턴, 주조 기술, 컴퓨터 응용 프로그램, 비지니스 및 무역 컨설팅 서비스, 기술 서적 및 정기 간행물 및 네트워크 등 2. 야금 금속원료 가공장비, 제련기술 및 장비, 연속 주조 기술 및 장비, 롤링 기술 및 장비, 전자제어장비, 검사 장비 및 데이터처리, 금속보조, 소재, 금속 제품, 금속 환경 보호 기술 및 장비, 생산설비 및 내화 재료제품, 가공 기술과 시트 금속의 장비, 생산 기술과 강철 구조장비 등 3. 산업용 전기로 모든 종류의 산업로, 열처리용 기계 및 장비, 전열 합금 가열 요소, 폐열 회수 장치，고온 공기 연료 장치, 원적외선 난방 기술 및 장비, 열 캐리어 난방 설계 및 장비，일반 산업 용광로 내화 단열 재료, 난방기기, 자동 제어 시스템, 컨설팅, 기획, 서비스，기술 서적 및 정기간행물, 부품, 보조, 장비 등 4. 산업용 로봇 및 자동화 산업용 로봇의 본체, 응요 제품 및 산업용 로봇의 솔루션, 산업 자동화 (생산 공정 및 자동화), 정보 기술 및 산업 자동화 소프트웨어

 

□ 시사점

 

 ○ 야금설비시장의 지속되는 성장과 발전 기대

  - 중국의 야금설비 생산자들의 수익의 연평균 성장률은 19%로 예상되고, 2018년에는 시장규모는 5112억 위안에 달할 것

  - 전자 공업의 발전으로 고순도의 금속과 새로운 금속에 대한 요구가 높아져 새로운 정련법과 신기술이 등장함에 따라, 야금 설비도 다양화, 첨단화가 진행 중

  - 여러 차례에 거친 기계가공을 줄이고 손실되는 금속조각을 줄이기 위해 분말야금이 발전하고 있고, 중국 또한 분말야금 기술을 위해 많이 투자하고, 학회와 전시회를 통한 연구와 교류를 늘리고 있음.

 

 ○  중국 야금설비시장 진출 시 고려해야 할 사항

  - 설비 장치마다 인증철차와 통관기준이 상이하므로 수출 전 통관사의 재확인을 요함.

  - 과잉 공급으로 어려움을 겪고 있는 철·강·철합금 생산 등의 흑색 야금보다는, 흑색 야금 외의 생산량이 점점 늘어가는 다른 금속 생산인 유색 야금설비 시장에 진출하는 것이 유리

  - 중국 야금 업계에서는 고효율을 추구하고 있어서 중국에서도 생산 가능한 설비가 아닌 최첨단, 최고급 설비로 경쟁력을 높여야 함.

  - 베이징, 상하이, 광저우 등지에서 금속 및 야금 전시회와 박람회를 매년 개최하고 있으므로 지속적인 참여로 경쟁 및 발전 동향과 현지 사정 파악, 바이어와의 접촉을 꾀할 수 있음.

 

 

  자료원: Euromonitor, 중상정보망(中商情報网), 국가통계국(國家統計局), 중국공공망(中國工控网), 세계HS정보시스템, KOTRA 광저우 무역관 자료 종합