베트남 철강산업 외국인 투자확대 추세

- 한국의 포스코를 선두로 외국기업 투자 검토 확대중 -

- 베트남 철강산업 매년 10%이상 고성장 -

 

하노이KBC 박동욱 차장

kotraone@gmail.com

 

 

□ 베트남 외국기업의 철강 산업 투자 지속

 

 ○ 베트남은 지난 2008년 외국기업의 일관제철소 투자신고와 착공식이 발표되었으나 실제 투자가 지연되면서 정체상태를 보였음. 하지만 최근 포스코의 제강, 압연공장의 투자가 빠른 속도로 추진되고 있으며 대만기업인 Formosa의 78억 달러 규모 제철소 투자 프로젝트도 초기 토지보상이 마무리되며 추진될 가능성이 높아지는 추세임.

 

 ○ 또한 지난 2008년 투자신고를 한 30억 달러 규모의 인도 타타의 일관제철소의 경우 최근 지방정부와 토지보상 문제로 난항을 겪고 있는 가운데 투자철회의 가능성이 제기되는 상황임.

 

□ 베트남 철강산업 현황

   

 ○ 베트남 철강산업은 지난 1963년 최초로 연산 10만톤 규모의 제철소가 Thai Nguyen에 가동된 이래 지속적으로 생산량이 증가하였으며 2010년에는 철강소비가 11백만톤으로 확대되었음. 대부분의 철강제품(강판, 평강, 고철강, 건축용  철강, 스텐레스강)중 건설용 철강이 베트남 수요의 대부분을 차지함.

 

 ○ 베트남에는 총 64개의 철강기업이 영업중이며 대부분 연산 50만톤을 초과하지 못하는 중소형 기업으로 이 중 26개사가 건성용 봉강 생산기업이고 16개사가 파이프철강 생산업체, 11개사가 냉연강판, 아연도금강판 생산기업임.

 

 ○ 베트남의 2009년 철강 소비량은 1인당 125Kg으로 인근 동남아 국가에 비하면 초기단계에 불과한 상황임. 인근 ASEAN과 선진국은 각각 200Kg, 1,000Kg으로 향후 베트남 철강산업이 크게 확대될 가능성이 높음.

                                             

 베트남 철강(Milled Steel) 생산현황  (단위 천톤)

자료원: 베트남 철강협회                                                               

 

 ○ 베트남의 철강수요가 크게 증가하면서 철강 수입이 큰 폭으로 증가하고 있으며 베트남의 경우 매년 3.5백만톤의 고철과 1.8백만톤의 철강판을 매년 수입하고 있음.

 

 ○ 베트남의 주요 철강 수입국을 살펴보면, 중국이 고철강, 평가 및 반제품 수입 1위 국가이며, 2위가 일본, 3위가 한국으로 한국의 경우 2010년 전년대비 76%의 높은 성장세로 주요수출국 부상함.

 

베트남 철강 수입량과 액수

국가	수입물량(톤)			수입금액(1,000달러)
	2009	2010	변화량	2009	2010	변화액
중국	1,309,888	2,162,916	853,028	1,202,450	2,031,201	828,751
일본	1,406,371	1,736,417	276,046	1,094,399	1,590,433	496,035
한국	1,081,949	1,597,427	515,478	834,021	1,474,446	640,425
말레이시아	725,666	678,634	-47,032	386,338	455,394	69,056
러시아	1,742,714	838,972	-903,742	803,725	481,213	-322,512
대만	1,171,556	794,115	-377,441	806,627	771,518	-35,109
태국	311,769	511,623	199,854	240,075	245,076	5,001
기타	1,314,435	343,573	-970,862	1,019,229	576,719	-442,510
전체	9,118,348	8,663,677	-454,671	6,386,863	7,617,000	1,230,137

자료원: 베트남 철강협회

 

□ 베트남 철강산업의 문제점

 

 ○ 베트남 철강산업은 많은 문제를 내포하고 있으며, 철광석, 코크스, 석탄 등 매년 상승하는 원료비용과 비정상적인 정부 철강정책, 수입철강과의 경쟁과열 등으로 매우 어려운 상황임. 또한 베트남 동화대비 달러 환율이 지속적으로 절하되며 업계의 애로가 가중됨.

   

 ○ 또한, ASEAN의 건설용 철강 관세수입은 0%, 비ASEAN의 관세수입은 0-5%, 15%로 매우 낮아 베트남 국내생산 철강의 경우 중국 및 ASEAN국가 수입에 비해 경쟁력이 떨어짐.

 

SWOT 분석

강점	약점
- 베트남 경제에서 중요한 비중 차지 - 철광석 광산 이용가능 - 11%에 육박하는 높은 성장률	- 높은 비용 - 투입원료의 국제시세 불안 - 낮은 생산성 - 정부 주도의 할당생산제
기회	위협
- 높은 GDP 성장률 - 해외기술도입과 외국투자로 기술향상 - 대체재의 부재	- 공급 과잉 - 중국 수입품 및 저임금 국가와의 경쟁 - 비일관적인 정부 정책(세금등)

 

□ 베트남 철강산업 전망 및 시사점

 

 ○ 베트남 정부의 마스터 플랜에 따르면, 2010년 철강수요량은 11백만톤, 2020년까지 2천만톤, 2025년까지 2천5백만톤으로 예상됨.

 

베트남 철강수요 전망

품목	2010(백만톤)	2015(백만톤)	2020(백만톤)	2025(백만톤)
선철	4.5-1.9	5-5.8	8-9	10-12
용제강	3.5-4.5	6-8	9-11	12-15
철강	6.3-6.5	6.5-7	15-18	19-22
선철 및 철강 수출	0.5-0.7	0.7-0.8	0.9-1	1.2-1.5

 자료원: 베트남 산업무역부

 

 ○ 베트남의 철강산업은 외국기업의 투자확대와 기존 베트남 기업의 생산량 증설로 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있으며 수요측면에서 현재 연간 일인당 철강수요가 120kg에 불과해 전세계 평균 소비량으로 접근시 시장 규모가 대폭 확대될 가능성이 높은 시장임. 또한 베트남의 경우, 각종 산업인프라 수요가 크게 증가하여 철강 수요가 빠르게 증가할 것으로 전망되는 유망시장으로 평가됨.

 

 

 자료원 : 베트남 산업무역부, 철강협회 및 KOTRA 하노이KBC 자체종합.