호주 내 한국산 플라스틱 랩, 가격에 울고 품질에 웃다

- 해외 제조사 간에 경쟁 치열 -

- 한국산 품질의 우수성에 대해 호주 바이어 관심 -

 

 

 

□ 호주 식품산업 발전에 따라 꾸준히 성장 중인 플라스틱 랩시장

 

 ○ IBIS World 보고서에 따르면 플라스틱 랩과 포장 패키지, 플라스틱 봉지 등을 포함한 호주 플라스틱 백 및 필름시장의 규모는 2014년 회계연도 기준 24억 오스트레일리아 달러로 조사됨.

  - 이 중 플라스틱 랩은 이 시장에서 38%의 가장 큰 점유율을 차지하는데, 이는 9억1200만 오스트레일리아 달러에 해당하는 수치임.

  - 이 시장은 지난 3년간 연간 2.8%의 성장률을 보였으며 호주 식품산업의 지속적인 발전과 식품점에서의 소비가 늘어날 것으로 전망됨에 따라 시장 규모도 향후 3년 간 꾸준히 평균 1%씩 상승할 것으로 예측됨.

 

호주의 플라스틱백 및 필름 시장 규모

            (단위: AU$ 억, %)

회계연도	시장규모	성장률
2011/12	22.7	3.1
2012/13	23.4	3.0
2013/14	24.0	2.5
2014/15	24.3	1.4
2015/16	24.6	1.0

자료원: IBIS World

 

□ 현지 수요동향 및 유통구조

 

 ○ 플라스틱 랩 제품 시장 내 수요에 영향에 미치는 요인으로는 가격, 제품의 질, 소매점 판매율 등이 있음.

  - 가격: 가격 하락은 플라스틱 랩의 수요 증대에 결정적인 기여를 하며 가격이 상승할 경우 소비자는 알루미늄 호일, 종이백 등의 대체 포장 제품을 찾게 됨.

  - 품질: 해당 산업에 있어 패키징과 제품 보호가 중요한 역할을 하기 때문에 고품질의 플라스틱 랩을 선호하며 품질이 보장된 경우 상품이 망가지지 않도록 높은 가격을 지불하기도 함.

  - 소매점 판매율: 플라스틱 랩이 가장 많이 소비되는 곳이 음식을 포장해서 판매하는 슈퍼마켓, 카페, 음식점, 패스트푸드 판매점이기 때문에 이 업체에서의 수요 증대가 결과적으로 산업 전체의 성장에 영향을 끼침.

 

 ○ 도매의 경우 포장재 수입업체, 전문 유통사를 통해 공급되며 일반 소비자의 경우 슈퍼마켓에서 구매함.

  - 호주에 진출한 플라스틱 랩 글로벌 제조사는 현지에 지사를 두어 직접 공급하거나 수입업체를 통해 유통하고 있음.

  - 현지에 중소규모 식품 포장재 유통사가 다수 존재하며 이 업체를 통해 카페, 음식점, 정육점 등으로 공급됨.

  - 호주 슈퍼마켓의 경우 2개의 대형 슈퍼마켓 체인인 Woolworth(42.5%)와 Coles(31.2%)가 이 시장의 70% 이상을 점유함. 현재 1개 브랜드(Glad) 제품만 벤더를 통해서 공급받고 있으며, 이외에 자사의 PL(Private Label)로 중국에서 생산한 플라스틱 랩 제품을 저렴한 가격에 판매 중임.

 

□ 호주 제조사와 해외 기업이 치열한 경쟁 중

 

 ○ 다른 시장에 비해 진입장벽이 낮기 때문에 현지 제조사를 비롯해 호주에 진출한 많은 해외기업이 이 시장에서 경쟁을 하고 있음.

  - 플라스틱 랩 제품의 경우 각 제조사에서 생산한 상품의 질이 비슷하고, 제조원가 대비 마진율이 비교적 높기 때문에 경쟁이 더욱 치열한 상황임.

  - 호주에 총 281개의 현지 및 해외 플라스틱 백 및 필름 제조기업이 있는 것으로 조사됐으며 국토 면적이 넓기 때문에 배송비가 높아 인구 밀집지역인 동부쪽에 90% 이상 위치함.

 

호주 내 제조기업 리스트

업체명	특징
Sealed Air Australia www.sealedair.com	- 미국에 본사를 둔 다국적 기업으로 호주 빅토리아 주에 2개 유통센터를 둠. - 'Cryovac' 브랜드로 랩을 비롯한 음식 용기, 뚜껑 등을 제조하고 있으며 주로 생고기, 훈제 식품, 인스턴트 음식, 유제품을 포장할 때 쓰임.
CastAway www.mpmmarketing.com.au	- CastAway는 호주 MPM Marketing 사의 대표적인 브랜드로 플라스틱 랩 시장에서 높은 점유율을 차지함. - 대부분의 현지 도매업체에서 취급하고 있는 것으로 조사됐으며 육류, 과일, 식품 등을 포장하는데 광범위하게 사용됨.
Clorox Australia www.glad.com.au	- 1914년 미국에 설립된 기업으로 1966년 GLAD Wrap을 호주에 런칭함. - 현지 대형 슈퍼마켓 체인인 Woolworths와 Coles에서 판매되고 있으며 Roy Morgan 리서치센터의 조사에 의하면 호주 10가구 중 7가구가 GLAD 제품을 사용하고 있는 것으로 나타남.

자료원: KOTRA 멜버른 무역관 자체 조사

 

플라스틱 랩 소매 가격표

품목	이미지	가격(AU$)
Glad Cling Wrap 150m x 33㎝		10.74
Woolworths Homebrand Cling Wrap 300m x 33㎝		8.16
Coles Smart Buy Cling Wrap 300m x 33㎝		8.35

자료원: Coles, Woolworths 웹사이트

 

Coles 매장 진열대 모습

자료원: KOTRA 멜버른 무역관 촬영

 

□ 가격경쟁력이 높은 대만, 중국산 인기

 

 ○ HS Code 3920.43로 본 플라스틱 랩 제품의 호주 수입률 통계에 따르면 2013년 기준 총 2600만 달러 어치가 수입됐으며 2012년에 비해 2.9%가 상승한 수치임.

  - 대만, 중국, 일본, 한국, 미국 순으로 수출이 가장 많이 이뤄졌으며 아시아에서 약 70%의 수출이 일어남.

  - 한국산은 2013년 호주에서 280만 미국 달러를 수입한 것으로 조사됐으며 전년도에 비해서는 22.6%가 감소했음.

 

호주 수입율 통계(HS Code 3920.43)

            (단위: US$ 백만, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	12/13
	전체	31.5	25.6	26.3	100.0	100.0	100.0	2.9
1	대만	5.9	5.3	7.0	18.8	20.8	26.6	31.7
2	중국	8.8	5.0	5.1	28.0	19.5	19.5	2.8
3	일본	4.0	3.6	3.2	12.6	14.1	12.0	-12.6
4	대한민국	3.8	3.7	2.8	12.1	14.3	10.8	-22.6
5	미국	1.6	1.4	1.5	5.2	5.3	5.8	11.6
6	독일	1.6	1.3	1.5	5.0	5.1	5.6	13.2
7	홍콩	1.0	1.0	0.9	3.2	4.0	3.3	-14.4
8	벨기에	0.3	0.5	0.8	1.0	1.9	3.1	64.6
9	싱가포르	0.4	1.0	0.7	1.1	3.9	2.7	-28.9
10	이탈리아	1.0	0.6	0.7	3.2	2.5	2.7	9.1

자료원: World Trade Atlas

 

 ○ 호주에서 플라스틱 랩을 포함한 식품 포장재를 전문적으로 유통하는 K사의 구매 담당자와의 인터뷰에 따르면 마진율을 높이기 위해 저렴한 대만과 중국 제품을 주로 수입하지만 탄력성이 낮다고 하며 한국산 플라스틱 랩에도 관심을 보임.

 

 ○ 또한 무역관에서 접촉한 호주에서 손꼽히는 식품 및 산업용 포장재 전문 바이어는 한국산 품질이 우수한 것에 대해 소문을 들어 알고 있지만 정보를 접할 기회가 많이 없었다고 하며 한국산 제품의 샘플을 받아보고 싶다고 답함.

 

□ 시사점

 

 ○ 호주의 플라스틱 랩 시장은 식품산업의 발전과 함께 지속적으로 동반 성장하고 있음.

  - 호주 내 높은 제조원가로 인해 현지 기업도 OEM 방식으로 해외에서 제조해 유통하고 있음.

  - 해당 제품의 수입률 통계에서 알 수 있듯이 한국산은 전체 수입국 중 4위를 차지하며 현지 바이어로부터 품질의 우수성에 대해 인정받음.

 

 ○ 가격경쟁력을 갖춘 대만, 중국 등의 제품과 차별화를 두기 위해 높은 품질 확보와 신뢰 형성, 적극적인 마케팅으로 어필할 필요가 있음.

 

 ○ 호주에 직접 방문해 현지에서 원하는 플라스틱 랩의 재질과 필요로 하는 기능을 파악하는 전략이 요구됨.

 

 

자료원: IBIS World, World Trade Atlas, 포장재 유통 채널 담당자 인터뷰, KOTRA 멜버른 무역관 자체 보유자료 등