패션시장의 신아이콘 중국의 남성속옷시장을 집중하라

- 남성속옷시장 성장 및 다각화되는 수요 -

- 다양한 수요에 맞는 시장세분화와 적절한 포지셔닝을 통한 채널확보 필요 -

□ 중국 남성속옷의 시장 현황

 ○ 중국의 패션에 대한 관심 증가와 함께 속옷시장의 성장

  - 지난 10년간 중국 패션시장은 2배 이상 증가했으며, 2010년은 매출액 약 4000억 원의 시장규모를 보임. 2020년의 시장규모는 약 1조3500억 위안이 될 것이라 예상됨.

  - 패션의 하위 항목인 속옷시장 역시 수출 시 시장성 및 발전 가능성 농후함.

  - 지난 2009년에서 2013년까지 중국의 속옷시장 총매출액 규모는 1137억 위안에서 1944억 위안으로 성장했으며, 2018년까지 두자릿수의 성장률을 유지하며, 4500억 위안 규모에 달할 것으로 예상됨.

  - 현재 중국 내에는 3000개 정도의 속옷 회사가 존재하며 산둥, 절강, 광둥에 중국 속옷 공장이 주로 밀집해 있고, 생산 연구 개발과 시장 점유율에 절대적 우위를 가짐.

  - 그 중 60%가 남성속옷을 생산하며, 적지 않은 기업이 OEM 생산을 실시함. 또한 독립적인 브랜드를 보유한 기업은 200~300개정도 수준임.

  - 2013년 중국 남성속옷시장 소비액은 450억 위안 이상에 달하며,  매년 15% 이상의 증가율을 보임.

 ○ 증가하는 속옷 수요 및 시장

  - 2010년 이후 계속 판매량이 증가하며, 판매량 증가율이 10%를 넘어서며 역시 점차 증가함.

자료원: 立木信息咨詢

 ○ 구매금액 측면에서의 시장규모

  - 현재 1년에 남성속옷을 800원 이상 구입하는 인구는 시장의 약 1/3을 차지하고 있으며, 그 비중은 점점 증가하는 추세임.

자료원: Linkshop 調査

□ 중국 남성속옷시장 성장원인 및 잠재력 분석

 ○ 세계평균보다 성비가 높아 시장성이 높음.

  - 남아선호사상과 산아제한 등의 영향으로 중국 전체 인구 중 남자가 여자보다 많음.

  - 총인구 13억6782만 명 중 7억79만 명이 남자로, 여자 6억6703만 명보다 약 3376만 명이 더 많음.

  - 전체 인구의 성비는 105.06이며, 출생성비는 더 높아 115.88으로 세계 평균 105보다 훨씬 높음.

 ○ 높아지는 GDP와 증가하는 중산층 및 부유층 인구

  - GDP는 2012년 51조9322억 위안 2013년 56조8845억 위안, 2014년 63조6463억 위안으로 계속적으로 7% 이상의 경제 성장률을 보이며, 이에 따른 1인당 GDP 역시 증가하며, 2012년 6100달러, 2013년 6670달러, 2014년 7572달러로 개인 소득 역시 꾸준한 성장을 보임.

  - 이처럼 증가하는 소득에 따라 중국인의 미용과 헬스에 대한 관심이 증가함.

 ○ 다각화되는 수요

  - 중국산업연구소(中國行業硏究所)가 실시한 남성속옷만족도 설문조사에서 남성속옷을 구매하는 사람 중 8.4%만 매우 만족하며, 37.5%는 그냥 만족, 나머지 49%는 보통 또는 불만족의 결과를 보임.

  - 그 중 특히 스타일부분에서 불만족 지수가 가장 높았으며, 이는 제한된 내의 스타일과 브랜드에 기인한 것으로 판단됨.

  - 소비자 세분화의 사례로 GINLEICA(金來卡)는 이전의 8~55세의 남성에게 동일한 속옷 판매가 아닌, 8~18세, 18~35세, 35세 이상으로 3등분해 판매 중임.

  - 기존의 사각팬티 중심의 단일화된 디자인에서 레저용, 일상용, 스포츠용, 여행용, 수면용 등 여러 가지 용도에 맞는 다양한 디자인과 다각화된 상품의 수요가 증가하고 있음.

□ 경쟁사 분석

 ○ 타 국제기업의 진출 경향

  - 많은 외국 기업이 판매를 시도했지만 눈에 띄는 성공적인 사례가 없음.

  - 현재 남성 속옷시장 내의 브랜드는 대부분 국제 브랜드임. 품질은 매우 좋으나 브랜드의 국내시장 진입은 쉽지 않은 현황임.

  - 적절한 포지셔닝과 판매 채널의 부재가 주 원인으로 밝혀짐.

  - 최근 선전과 상하이의 속옷 기업에 외국브랜드가 진입하고 있음.

  - 주 유통채널은 백화점, 대형마트, 인터넷이며 인지도가 낮은 브랜드는 백화점이나 대형마트에서 찾아보기 어려움. 수출을 하는 많은 기업은 중국 내수시장에 진입하기 위해 '타오브랜드‘(타오바오 등 대규모 인터넷쇼핑몰에서 판매를 시작해 브랜드 인지도를 높이는 형식)를 시도했지만 성공적이지 못함.

 ○ 주요 경쟁 브랜드 및 시사점

자료원: 각 브랜드 홈페이지

  - 상위 10개의 브랜드가 약 50%에 육박하는 시장점유율을 가지고 있음.

  - 남성속옷은 여성속옷시장과는 달리 대표성을 띠는 브랜드가 부족하며 브랜드 충성도도 높지 않기 때문에 남성 속옷의 브랜드시장을 개척할 수 있는 기회가 될 것임.

□ 한국의 중국 남성 속옷시장 내에서의 우위

 ○ 트렌디한 다자인으로 중국인의 다각화되고 첨예해지는 수요 충족 가능

  - 2014년 600만 명을 돌파한 중국의 한국 방문객 중 80%가 쇼핑을 위해 방문했을 정도로 중국의 한국 패션에 대한 관심이 크게 증가함.

 ○ FTA 영향으로 여타 국제 브랜드보다 가격우위 형성

  - 중국의 수입관세는 면류 팬티 관세율은 일반국가는 90%, WTO 가입 최혜국은 14%이며 증치세(VAT)는 17%로, 통관 시 상품검사가 필수이며, 관세율은 재질에 따라 달라질 수 있음.

  - 그러나 한국은 한중 FTA 영향으로 관세의 혜택을 받게 됨.

  - 현재 국제브랜드 속옷의 경우 가격이 높아 마트에서는 잘 판매하지 않으나, 관세 혜택을 받는다면 상대적으로 낮은 가격형성으로 가능할 것으로 보임.

 ○ 패션시장에 부는 한류 바람

  - 온라인 기반의 패션 브랜드가 중국시장에서 패션한류 바람을 일으키고 있음. 트렌디한 디자인과 가격 경쟁력을 통해 백화점까지 유통채널을 넓혀가고 중

  - 대표적인 사례로 ‘스타일 난다’ 여성 패션 브랜드는 13개의 해외 오프라인점 중 12개가 중국에 있음. 이외에도 ‘나인걸’은 영업 초기에도 불구하고 현지 유통사 바이어의 협력 제안이 끊이지 않음. 이외에도 많은 온라인 기반 패션 브랜드가 중국 대표 온라인 쇼핑몰을 통해 판매되고, 오프라인 유통시장 테스트 역시 진행 중

  - 중국 도소매 시장에서도 월평균 10여 건의 신규 문의가 들어올 정도로 물량이 증가하는 중임.

  - 상품과 가격경쟁력이 모두 갖춰진 메이드인 코리아에 대한 기대가 점차 증가하는 중

  - 다양한 한류드라마의 영향으로 많은 한류 스타의 인기가 높아졌으며, 한국 연예인의 중국 패션 프로그램의 고정출연 등 다방면으로 그들의 영향력이 높아지고 있음.

□ 한국의 중국 남성 속옷시장 내에서의 열위

 ○ 미미한 시장점유율 및 애매한 브랜드 경쟁력

  - 남영 비비안, 쌍방울, 좋은사람들, BYC, 신영와코루 국내 유명브랜드뿐만 아닌 Jack Claude, WJLONG, LASHEVAN, GEARX 등 다양한 한국 중소기업이 인터넷 쇼핑몰 등을 기반으로 판매하고는 있으나, 중국진출은 초기단계에 머무르거나 점유율이 매우 미미함. 중국 내에서 인기 있는 국내 SPA 브랜드 ‘에잇세컨즈’와 ‘스파오’ 등이 속옷상품을 개발하기 시작하며, 시장의 변수로 등장함.

  - 대부분의 한국 속옷브랜드는 고품질, 명품화 전략이 아닌 실용성과 저가격 전략을 시도하며, 한국 브랜드의 중국에서의 실제 인지도는 서양 및 일본 브랜드에 비해 매우 미약하며, 중국 기업에 비해 가격경쟁력 역시 부진함. 새로운 시장 수요 구축을 통해 이를 탈피해야 함.

□ 시사점

 ○ 중국의 소비 수준 증가와 함께 많은 남성 인구는 높은 시장성을 암시

  - 중국의 높아지는 소비수준에 따라 전체적인 패션시장은 현재 증가추세이며, 그 중 속옷시장 및 남성 속옷시장은 패션시장 정장의 영향에 따라 앞으로 신시장이 될 전망임.

  - 현재 여자 속옷시장은 포화상태에 가까우나 남성속옷시장은 그에 비해 발전가능성이 농후함.

 ○ 저가격, 고품질, 트렌디한 디자인 ‘메이드 인 코리아’ 이미지 각인

  - Calvin Klein의 사례와 같이 고가격 고품질의 명품화와 중국 저가 대량생산의 중간위치의 틈새시장에 집중할 가치가 있음.

  - 특히 최근 불고 있는 한류와 한국제품은 트렌디하다는 이미지, FTA 등의 영향으로 품질대비 상대적 가격은 저렴하다는 이미지를 부각시킬 필요가 있음. 또한 위 세 가지 요인에 민감한 젊은 청년층을 주 타깃으로 공략할 때 더욱 유리할 것으로 보임.

  - 고품질, 저가격은 이전에 제한돼 있던 유통채널 역시 확대시킬 수 있는 핵심 요인으로 간주됨.