호주 알루미늄 포장의 시장현황은?

- 제조의 꽃인 포장산업에서 알루미늄 포장의 인기가 점점 상승세 -

- 아시아 국가에서의 알루미늄 포장재 수입 의존도가 높아지고 있는 추세 -

 

 

 

□ 성장세를 보이는 호주 알루미늄 포장재 수입시장

 

 ○ 알루미늄 포장재로 쓰이는 알루미늄 호일(Aluminum foil) 제품은 알루미늄 롤 및 압출가공 제품군(HS Code 7607.20)에 속하며 호주는 이 제품의 원자재인 알루미늄을 중국에 대부분 수출하지만 포장에 쓰이는 알루미늄 호일제품은 해외수입에 의존함.

  - 호주 알루미늄 롤 및 압출가공 제품의 시장규모는 2014년 회계연도(2014년 7월 1일 이후) 기준 9억7000만 호주달러로 추정되며, 이 중 식품 및 제약 포장재로 쓰이는 알루미늄 호일 제품이 시장의 11%를(약 1억600만 호주달러)을 차지할 것으로 추정됨.

  - IBIS World Australia의 보고서에 따르면 호주 알루미늄 롤 및 압출가공 제품의 시장규모는 2011년에 3.8% 의 증가세를 보였으나 2012년부터 관련업체의 통폐합 및 해외 수입의 증가로 인해 시장규모가 감소함.

  - 이와 같은 시장상황에도 불구하고 식품 및 제약 포장재로 쓰이는 알루미늄 호일은 해외수입이 증가세를 보이며 연평균 약 1.7%의 성장률을 기록함.

 

자료원: IBIS World Australia

 

최근 3년간 호주 롤 및 압출가공 제품 시장규모 및 성장률

             (단위: 백만 호주달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	1,309.5	3.8	1,110.3	-15.2	1,058.4	-4.7

자료원: IBIS World Australia

 

최근 3년간 식품 및 제약 포장용 호주 알루미늄 호일 시장규모 및 성장률

                                                                        (단위: 백만 호주달러, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	382.4	0.9	387.1	1.2	399.5	3.2

자료원: IBIS World Australia

 

□ 호주 주요 식품 및 제약 포장기업 현황

 

 ○ 호주의 대표적인 식품 및 제약포장 전문기업으로는 글로벌 기업인 Catalent Australia Holding Pty Ltd.를 포함해 호주 멜버른에 본사를 두어 세계 47개 국에 지사를 둔 Amcor Ltd.가 대표적이며 그 밖의 Color Pak Ltd 및 Endeavour Foundation 사가 있음.

  - Amcor Ltd.는 약 15.3%의 시장규모를 차지하는 호주 제1의 포장제조기업으로서 포장사업부를 크게 Rigid 경질 플라스틱 포장(Plastic Packaging) 및 신축포장(Flexibles)으로 나누어 사업을 진행하며 식품 및 제약포장은 Flexibles부서에서 관장함.

  - Color Pak Ltd.는 주로 종이상자 포장(Cardboard) 및 종이포장(Paper packaging)의 사업을 운영하지만 알루미늄 호일을 사용하는 포장사업은 글로벌 제약회사 GlaxoSmithKline(영국), Pfizer(미국) 및 Aspen Pharmacare(미국)사와 제휴해 제약 포장을 공급함.

  - IBIS World Australia의 보고서에 따르면 Amcor Ltd. 및 Color Pak Ltd.는 각각 연평균 6.3%와 3.4%의 성장률을 기록했으며, 이는 전 세계적으로 제약 제품의 판매 증가로 알루미늄 호일 포장의 수요가 증가한 것이 주요 원인으로 파악

 

대표 식품 및 제약 포장제품 제조업체

업체명	특징
Amcor Ltd www.amcor.com	ㅇ 설립연도: 1860년(본사: 멜버른) ㅇ 제조 및 유통업체 ㅇ 주요 취급제품: 식품, 제약 및 생활소비재 포장 ㅇ 매출액: 2013/2014 회계연도 기준 7억3700만 호주달러 기록
Catalent Australia Holding Pty Ltd. www.catalent.com	ㅇ 설립연도: 2007년(본사: 미국   뉴욕) ㅇ 제조 및 유통업체 ㅇ 주요 취급제품: 제약 포장 ㅇ 매출액: 8700만 호주달러(Australia only)
Colorpak Ltd www.colorpak.com.au	ㅇ 설립연도: 1920년(본사: 멜버른) ㅇ 제조 및 유통업체 ㅇ 주요 취급제품: 식품, 제약 및 생활소비재 포장 ㅇ 매출액: 7100만 호주달러

자료원: IBIS World Australia

 

□ 호주 알루미늄 호일 포장재 주요 시장

 

 ○ 알류미늄 호일제품은 식품, 음료, 제약 및 각종 소비재의 포장재로 쓰이며 다른 산업 군에서 쓰이는 알루미늄 제품에 비해 꾸준한 시장성을 보임.

  - 호주 Amcor Ltd.의 구매 담당자인 M씨는 식품 및 제약 포장재에 필요한 알루미늄 호일은 주로 해외에서 수입되며 식품 제조사 및 제약회사로부터 의뢰를 받아 포장 및 라벨 제작을 진행한다고 답변함.

  - 최근 호주 일간지 The Age는 호주와인 산업에서 와인포장의 새로운 변화가 일어나고 있다는 뉴스기사를 발표함. The Age에 따르면 호주 제조사는 전통적인 와인병 대신에 알루미늄 호일 파우치(Aluminum foil pouch)방식의 포장방식도 개발해 와인제품을 홍보하고 있다고 발표함.

  - 서호주의 대표 와인제조사인 Palandri Group사의 홍보 담당자는 The Age와의 인터뷰에서 일반 와인병의 용량 750㎖와 같은 용량을 알루미늄 호일 파우치로 제조하면 무게를 485g을 줄일 수 있어 운송 및 보관에 더 유리하다고 답변함. 또한 알루미늄 호일 파우치는 75㎏의 압력을 견딜 수 있을 정도로 견고해 일반 유리병보다 더 안전하다고 평가함.

 

알루미늄 호일 파우치

자료원: Palandri Group

 

□ 호주 알루미늄 호일제품 수입동향

 

 ○ 호주는 알루미늄 호일제품의 원자재인 알루미늄을 중국에 대부분 수출하지만 포장에 쓰이는 알루미늄 호일제품은 오히려 해외수입에 의존함.

  - World Trade Atals의 알루미늄 호일의 수입률 자료에 따르면 알루미늄 호일제품의 전체 수입규모는 약 4100만 호주달러로 추산되며 2013년 기준 전체 알루미늄 호일제품 수입량의 51.3%가 스위스, 대한민국 및 중국에서 이뤄졌으며, 이 중에서 한국산이 15.6%를 차지함.

  - Amcor Ltd의 Vice President & General Manager에 따르면 스위스 및 한국산 알루미늄 호일제품은 뛰어난 품질을 인정받고 있으며 중국산은 저렴한 가격을 무기로 수입량이 점차 증가하고 있다고 밝힘.

  - 호주 National Resources 사의 Managing Director에 따르면 오스트리아 포장재 전문 제조사인 Constantia Flexibles사의 알루미늄 호일제품이 호주 포장업체으로부터 최근에 각광을 받고 있다고 답변함. 이는 그 동안 Constantina Flexibles사가 다양한 글로벌 제약업체 및 식품업체로부터 얻은 신뢰성 및 신제품 개발에 중점을 두어 제품 경쟁력을 높인 결과라고 함.

 

호주 알루미늄 호일 제품 수입률(HS Code 7607.20 기준)

 (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	12/13
	총계	40.2	40.5	41.7	100	100	100	2.9
1	스위스	9.6	10.2	10.6	23.7	25.1	25.6	4.9
2	대한민국	7.3	6.8	6.5	18.1	16.8	15.6	-4.4
3	중국	3.8	3.5	4.2	9.4	8.8	10.1	19.2
4	독일	3.7	3.1	3.11	9.2	7.6	7.4	0.9
5	미국	3.1	3.2	2.7	7.8	7.9	6.5	-15.9
6	오스트리아	1.5	0.8	2.7	3.7	2.1	6.4	218.7
7	말레이시아	1.5	1.9	2	3.8	4.7	4.8	4.1
8	대만	0.3	0.9	1.4	0.8	2.3	3.5	55.4
9	뉴질랜드	2.07	2.05	1.4	5.2	5.1	3.3	-32.9
10	프랑스	1.3	1.2	1.26	3.2	3.04	3.02	2.3

자료원: World Trade Atlas

 

□ 한국 기업의 호주 진출 및 시사점

 

 ○ 현재 식품 및 제약 포장에 쓰이는 알루미늄 호일제품의 호주 수입량은 꾸준히 증가하며 한국산 제품의 품질 경쟁력 역시 높은 편에 속함.

  - 알루미늄 포장재를 전문적으로 생산하는 한국 J사는 호주 무역사절단에 참가해 Amcor Ltd.와 상담을 진행한 후 새로운 기술이 접목된 고품질제품에 높은 평가를 받았음.

  - Amcor Ltd의 Vice President & General Manager에 따르면 3년 전만 해도 한국산 알루미늄 호일제품은 뛰어난 품질 및 유럽국가보다 저렴한 가격으로 수입량이 높았으나 최근 중국산 제품의 품질 향상 및 유럽산 제품의 가격 하락으로 인해 점차 수입국이 다양화되고 있다고 함.

  - 그러나 새로운 기술이 접목된 고품질의 한국산 제품은 언제나 경쟁력이 있다고 응답했으며 잠재력이 큰 호주 시장 진출이 타 국가보다 용이할 것으로 보인다고 답변함.

 

 ○ 호주 식품 및 제약 포장시장은 지속 성장해 호주 기준에 맞는 수입산 제품에 매우 우호적임.

  - 제약포장 전문업체인 National Resources사의 Managing Director는 한국산 알루미늄 포장재는 품질이 뛰어나 글로벌 제약회사의 포장기준에 준할 수 있는 디자인을 적용 가능하다고 언급함.

  - National Resources사의 Managing Director에 따르면 호주의 알루미늄 포장 전문업체 중 제약포장을 전문으로 하는 기업은 경우에 따라 Child-Resistant Packaging(TGO80)을 요구할 수 있으며 이 인증은 호주 TGA(Department of Health- Therapeutic Goods Administration)에서 획득할 수 있다고 조언함.

  - 고품질의 한국산 제품은 호주 시장에서 충분히 경쟁력이 있으나, 새로운 기술 개발 및 호주 기준에 부합된 제품의 생산 및 홍보를 통해 잠재력이 큰 호주시장 진출에 더 용이하게 접근할 수 있을 것으로 판단됨.

 

 

자료원: IBIS World, The Age, 현지 신문 기사, 바이어 인터뷰, KOTRA 멜버른 무역관 자체 보유자료 등