美 의류 브랜드, 고급화 추세

- 의류 지출비용이 큰 고소득 소비자 공략 -

- 고소득 소비자, 온라인 쇼핑 선호 -

□ 美 경기침체 이후 고급스런 이미지를 지향하는 의류 브랜드 증가

 ○ Cotton Incorporated’s Lifestyle Monitor에 따르면 한 해 소득이 20만 달러 이상인 소비자가 의류 구입에 지출하는 금액은 한 달 평균 141달러로 미국인 평균의 두 배에 가까운 것으로 조사됨.

 ○ 한 해 수입이 2만5000달러 이하인 소비자의 한 달 의류지출 비용은 40달러, 소득이 2만5000~4만9000달러 소비자는 58달러, 소득 4만9000~7만4000달러 소비자가 82달러를 의류에 지출하는 것과 비교했을 때 큰 차이를 볼 수 있음.

 ○ 럭셔리 상품 전문가인 Thomai Serdari 뉴욕대(New York University)의 마케팅 교수에 따르면 상위 소득 계층의 소비자는 저소득 가구보다 경기침체의 영향을 더 적게 받았으며 이를 공략하고자 하는 의류 브랜드는 브랜드 이미지를 바꾸고 제품 가격을 인상시키며 브랜드의 고급화를 진행

 ○ 특히, 경기침체는 의류 브랜드의 고급화에 촉매제와 같이 작용해 왔음.

  - 지난 5년간, 거의 모든 의류 브랜드가 높은 가처분 소득과 사회적 지위를 갖추고 편안한 생활을 하며 럭셔리 상품 소비를 통해 자신의 신분을 드러내기 원하는 소비자를 공략해 왔음.

  - 따라서 고급 브랜드의 이미지를 지향하며 가격을 인상

소득 계층별 한 달 의류 지출 비용

자료원: Cotton Incorporated’s Lifestyle Monitor

□ 럭셔리 제품을 소비할 수 있는 고액 순자산 보유자 증가 추세

 ○ RBC 자산관리의 2014 보고서에 따르면, 2013년 미국의 고액순자산 보유자(high net worth individuals)의 부와 인구가 최고치를 기록한 것으로 나타남.

 ○ 고액순자산 보유자의 숫자는 60만 명 증가해 전년대비 16% 증가한 400만 명을 기록했고, 자산규모는 2조1000억 달러 증가해 전년대비 17.7% 증가한 13조9000억 달러를 기록한 것으로 조사됨.

 ○ 일반적으로 고액순자산 보유자는 거주하는 주택, 수집품, 소비재와 내구 소비재 등과 같은 개인자산을 제외하고 100만 달러 이상의 투자 가능한 자산을 보유한 사람을 의미

□ 소득은 소비자의 의류 쇼핑 채널에도 영향

 ○ Cotton Incorporated’s Lifestyle Monitor의 조사 결과, 연간 소득이 20만 달러 이상인 소비자 중 39%가 의류 구입을 백화점에서 하는 것으로 나타나 가장 큰 비율을 보였고, 전문점(20%), 체인점(16%), 대형 상점(7%) 등이 뒤를 잇고 있는 것으로 나타남.

 ○ 10만 달러 이상 19만 달러 이하의 소득이 있는 소비자는 체인점(29%)에서 가장 많이 구매하고 백화점(23%), 전문점(16%), 대형 상점(11%), 할인판매점(7%) 순으로 의류구입을 위해 방문하는 것으로 조사

 ○ 반면, 연간소득이 4만9000달러 이하인 소비자의 경우 대형 상점(34%)을 가장 선호하고, 체인점(14%), 백화점과 할인판매점(9%), 전문점과 중고품 할인매장(8%)이 뒤를 이었음.

□ 고소득 소비자일수록 온라인 의류 구매 많아

 ○ 연간 소득이 20만 달러 이상인 소비자 중 10%가 온라인 쇼핑을 통해 대부분의 의류 구입을 하고 있다고 답변해 전 소득 계층 중 온라인을 통한 의류구입 비율이 가장 높은 것으로 나타남.

 ○ 온라인을 통한 의류구입 선호비중이 두 번째로 높은 소득계층은 연간소득 2만5000달러에서 4만9000달러로 8%의 응답비율을 나타냈는데, 이는 온라인 쇼핑에 익숙한 어린 소비자의 영향인 것으로 분석

 ○ 연간소득 5만~19만9000달러의 소득 계층은 6%가 온라인을 통한 의류 구입을 선호하는 것으로 조사됨.

 ○ 과거에는 온라인 쇼핑이 고급 제품의 유통채널로 고려되지 않았으나 Brioni, Valentino, Ermenegildo Zegna 등 점차 더 많은 고급 브랜드가 온라인 쇼핑을 제공하는 추세

□ 시사점

 ○ 미국 의류 수입시장에서 저가품 시장은 중국, 베트남 등 저임금 국가의 제품과 치열한 가격 경쟁을 해야 하는 반면, 고급 제품 시장은 규모가 더욱 성장하고 있어 향후 더 많은 기회가 있을 것으로 분석됨.

 ○ 소득계층별 선호 유통채널을 파악해 제품의 가격별 맞춤형 마케팅 전략을 구축하는 것이 더욱 효과적인 결과를 가져올 것으로 예상

 ○ 온라인 채널은 제품의 모든 가격대와 소비계층을 공략할 수 있는 미국시장 진출을 위한 필수적인 유통채널

자료원: cotton incorporated, WWD, RBC Wealth management