UAE 의료 산업동향

- 정부지원 및 높은 인구유입으로 의료기관 지속 확장 전망 -

- 의료기기의 국제인증확보 및 경쟁력 있는 가격 책정 시급 -

 

 

 

□ 의료산업 규모

 

 ○ UAE 정부는 2014년 정부예산의 8%를 의료부문에 배정했으며, 2014년 1월 국민의 교육과 건강, 주택안정, 안보 등을 골자로 하는 UAE 7개년 국가의제를 발표, 국민복지가 최우선임을 강조했음.

  - 연방 보건부의 2014년 예산은 AED 37억(약 10억700만 달러, US$1=AED3.67)이며, 이 중 AED 18억(약 4억9000만 달러)은 11개의 병원프로젝트(병원, 클리닉, 진단센터)에 배정됐음.

  - 시장조사 전문기관인 BMI는 UAE의 2013년 의료부문 지출액은 AED 426억(약 116억 달러)이며, 2018년에는 AED 605억(약 164억 달러)에 이를 것으로 전망했음.

 

2009~2023년 의료부문 지출 트렌드

            (단위: 십억 달러)

	2012	2013	2014f	2015f	2016f	2017f	2018f
지출비용	10.884	11.597	12.484	13.427	14.428	15.477	16.495

주: f는 전망치

자료원: Business Monitor International

 

 ○ UAE는 의료관광지로서의 도약을 위해 정책 및 비용 면에서 지원을 아끼지 않고 있어, 의료기관 및 의료산업의 지속적인 성장이 예상됨.

  - 두바이 보건청(Dubai Health Authority)에 따르면, 2012년 10만7000명이 의료관광을 위해 두바이를 방문했음. 두바이 보건청은 2020년까지 의료관광객 50만 명 유치를 목표로 22개의 신규병원 설립, 의료관광비자발급, 관련여행상품 등의 개발을 진행중임.

 

 ○ 2013년 기준 UAE에 운영중인 병원은 95개로 침대 수는 9904개이며, 2018년에는 병원 108개, 침대 수는 1만1415개로 증가할 것으로 전망됨.

 

UAE 병원 및 침대 수 현황

	2012	2013	2014f	2015f	2016f	2017f	2018f
병원수	93	95	98	101	103	104	108
침대수	9,535	9,904	10,182	10,464	10,774	11,092	11,415

주: f는 전망치

자료원: UAE 보건부, Business Monitor International

 

□ UAE 의료산업 특징

 

 ○ 다양한 인구 구성

  - 2014년 UAE 인구는 944만 명(2013년 930만 명)으로 추정됨. 이 중 현지인(UAE 국적)은 13%이며, 대부분의 인구는 동남아시아인(58%)이 차지하고 있음. 또한 전체 인구의 80%가량이 15~64세이며, 남성의 비율이 현저히 높음.

  - 현지인 및 미국, 유럽 등의 외국인 근로자를 중심으로 고소득 엘리트층을 구성하며, 동남아시아(인도, 파키스탄, 방글라데시 등)의 외국인 근로자가 저소득층에 속함.

 

 ○ 의료보험제도

  - UAE 현지인의 경우 정부가 전액 지원하는 의료보험혜택을 제공받음. 해외치료의 경우 보험적용 대신에 의사 소견에 따라 정부가 별도로 지원함.

  - 외국인 근로자의 경우 고용주의 의료보험가입 의무화로 회사에서 의료보험을 지급해야 할 의무가 있음.

 

 ○ 의료기관 위탁운영

  - UAE는 국립, 정부 의료기관의 위탁운영이 활발히 이루어지며, 미국의 클리브랜드 클리닉(Cleveland Clinic)과 존스홉킨스 병원(Johns Hopkins Medicine Int’l), 태국 범룽라드 병원(Bumrungrad Int’l Ltd), 오스트리아의 비엔나 의과대학과 바메드(University of Vienna & Vamed)가 위탁경영 형태로 진출했음.

  - 서울대병원도 아부다비 왕립병원인 칼리파전문병원(Sheikh Khalifa Specialist Hospital)의 위탁운영을 수주했으며, 2015년부터 5년간 운영하게 됨.

 

□ 의료기기시장

 

 ○ UAE는 제조업이 극히 미미하며, 의료기기의 경우 대부분 미국, 독일, 네덜란드 등과 같은 선진국으로부터 수입하고 있음. 현지에서는 석고붕대나 침대시트와 같이 단순 제품만 수입되고 있어 의료기기 대부분의 수요는 수입으로 충당됨.

 

 ○ 의료기기시장은 일찍이 UAE시장에 진출한 미국, 유럽국가의 인지도가 높게 형성돼 있으며, UAE 의료기기 수입의 60% 이상을 차지함.

  - 최대 공급국가인 미국이 2013년 1억5000만 달러를 수출, 전체 시장의 20.3%를 기록했음.

  - 미국 외에도 독일, 네덜란드, 벨기에, 영국, 스위스 등의 유럽국가가 주요 수입대상국에 올랐음.

  - 한국은 2013년 2200만 달러를 수출하며 수입대상국 12위에 올랐으나 시장점유율은 2.8%로 미미한 수준임.

 

의료기기 주요 수입대상국

            (단위: US$ 천, %)

순위	국명	2013년도 수출액	점유율
	전체	781,754	100.0
1	미국	158,710	20.3
2	독일	124,087	15.9
3	네덜란드	80,300	10.3
4	중국	72,313	9.3
5	벨기에	43,901	5.6
6	일본	38,297	4.9
7	영국	35,351	4.5
8	스위스	34,830	4.5
9	프랑스	31,196	4.0
10	말레이시아	30,998	4.0
12	한국	22,223	2.8

자료원: Business Monitor International

 

 ○ UAE 의료기기 수입규모는 2003년 이후 꾸준한 성장을 기록하고 있음. 2013년에는 전년대비 0.6% 감소한 7억8000만 달러를 기록했으나, 2008~2013년 사이 연평균 6.6% 성장했음.

  - 진단용기기(Diagnostic Imaging)의 수입액이 가장 높으며, 2013년에는 전년대비 9.1% 감소한 1억9000만 달러를 기록했음.(진단용기기에는 전자진단용기구, 방사선기구, 기타 액세서리 및 부품 등이 포함됨.)

  - 치과용기기는 가장 성장이 두드러지는 품목으로 2013년 전년대비 4.2% 증가한 7200만 달러를 기록함.

 

의료기기 연도 및 품목 별 수입동향

            (단위: US$ 천)

품목	2009	2010	2011	2012	2013
소비재	88,525	111,278	137,812	139,400	140,019
진단용기기	126,995	142,158	171,681	216,976	197,335
치과용기기	44,848	53,683	62,072	69,914	72,823
정형외과 및 보철류	33,045	38,180	42,907	54,155	55,256
환자 보조기	48,179	49,411	62,948	59,314	74,430
기타	190,886	211,151	227,793	247,099	241,891
합계	532,478	605,861	705,213	786,858	781,754

자료원: Business Monitor International

 

 ○ 의료기기 유통채널

 

 

  - 의료기구는 연방보건부에 등록된 현지 라이선스 및 의료판매점을 보유한 에이전트를 통해서만 유통이 가능함.

  - 이에 현지 에이전트·디스트리뷰터가 제품유통에 있어 핵심적인 역할을 수행하며, 주로 특정 브랜드에 대해 독점으로 유통하기 때문에 영향력이 큼.

 

□ 시사점

 

 ○ 신규 의료기관의 증대 및 높은 인구 유입과 함께 의료기기시장 또한 성장세를 기록할 것임.

  - 아직까지 한국산 의료기기의 인지도는 낮은 수준이나 앞서 진출한 우리 병원, 삼성의료원 그리고 서울대병원의 아부다비 왕립병원 위탁운영으로 한국 의료기술의 인지도가 상승할 것으로 기대됨.

 

 ○ 바이어는 미국·유럽산 제품의 수요가 높은 이유로 품질 외에도, 현지 의료기관의 의사, 고위관리자 등이 미국, 유럽 출신이거나 이 국가에서 교육을 받은 경우가 대부분으로 제품 역시 선진국 제품을 선호하는 것을 이유로 꼽았음.

  - UAE 의료기기시장 진출을 희망하는 업체는 이러한 현지의 상황을 고려해 국제인증 획득 및 경쟁력있는 가격으로 시장진출을 시도해야 하며, 브랜드인지도 구축을 위한 적극적인 마케팅 활동이 요구됨.

  - UAE의 의료규제는 EU, 미국식품의약국(FDA), 호주식약청(TGA)의 규제를 기반으로 하고 있으므로, 상기 국가의 인증 취득은 UAE 시장진출의 필수요건임.

 

 

자료원: WHO, UAE 보건부, Business Monitor International, The National, Gulf News, World Population Review, KOTRA 두바이 무역관 자체조사 등