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루마니아 의료기기 시장, 향후 5년간 15% 성장 예상
- 트렌드
- 루마니아
- 부쿠레슈티무역관 이길범
- 2014-09-23
- 출처 : KOTRA
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루마니아 의료기기 시장, 향후 5년간 15% 성장 예상
□ 루마니아 의료기기 시장 동향
○ 2013년 루마니아 의료기기 시장규모는 4억3660만 달러에 달한 것으로 나타났음.
- 2008년 5억4190만 달러에 달했던 루마니아의 의료기기시장은 2008년 글로벌 금융위기 이후 2013년까지 연평균 4.2% 감소한 것으로 나타났음.
- 2013년 의료기기 시장은 2012년 4억3570만 달러 대비 4억3660만 달러를 기록, 소폭 증가에 그쳤으나 의료기기 시장이 회복세로 돌아서고 있음을 보여준 것으로 평가됨.
○ 2014~2018년 연평균 2.9% 성장 전망
- 루마니아의 의료기기 시장은 향후 5년간 연평균 2.9% 성장, 2018년 시장규모는 2008년 수준에 근접한 5억350만 달러에 달할 것으로 예상됨.
루마니아 의료기기 시장동향 및 전망
(단위 : 백만 달러)
품명
2013
2014
2015
2016
2017
2018
소모품
83.5
85.6
85.7
87.3
93.1
99.5
붕대 및 드레싱
19.8
20.5
20.7
21.2
22.7
24.4
주사기, 바늘 등
42.5
43.5
43.5
44.3
47.1
50.4
수술용 장갑
6.1
6.2
6.2
6.3
6.7
7.1
봉합사
6.9
6.9
6.7
6.7
6.9
7.1
영상진단기기
94.5
95.6
94.5
95.1
100.3
106.2
전자진단장치
46.7
47.3
46.8
47.2
49.9
53.1
방사선 장치
14.5
14.5
14.1
14.0
14.5
15.0
영상부품/액세서리
33.2
33.8
33.5
33.9
35.9
38.1
치과용품
43.0
44.3
44.6
45.8
49.1
52.8
정형외과 용품
45.9
47.1
47.2
48.1
51.4
55.1
환자 보조용품
41.0
41.2
40.3
40.3
42.2
44.3
기타
128.7
130.4
128.9
129.9
137.2
145.5
투석장비
14.8
15.0
14.8
15.1
16.1
17.4
혈압모니터
7.1
7.3
7.4
7.6
8.1
8.7
수혈장비
8.0
8.0
7.8
7.8
8.1
8.5
병원용 가구
10.4
10.6
10.4
10.5
11.1
11.7
총계
436.6
444.3
441.1
446.6
473.3
503.5
자료원: BMI, Espicom
□ 의료기기 수입동향
○ 루마니아의 전체 의료기기 시장은 90%를 수입에 의존하는 것으로 나타났음.
- 2013년 수입시장 규모는 3억 8720억 달러로 전체 의료기기 시장의 88.9% 비중을 차지했으며 생산시장 규모는 약 1억5000만 달러로 11.1% 비중을 차지하는 것으로 나타났음.
○ 국별 수입동향
- 국별로는 독일이 31.3%의 비중으로 전체 수입시장 1위국 지위를 유지했으며 네덜란드, 중국, 이탈리아, 프랑스 등 5개국으로부터의 수입이 전체 수입시장의 58.6% 비중을 차지한 것으로 나타났음.
의료기기 국별 수입현황 (2013년)
(단위: 백만 달러, %)
순위
국명
수입금액
수입시장 비중
1
독일
121.3
31.3
2
네덜란드
33.2
8.6
3
중국
29.9
7.7
4
이탈리아
21.7
5.6
5
프랑스
20.8
5.4
6
헝가리
20.4
5.3
7
미국
16.5
4.3
8
벨기에
15.9
4.1
9
폴란드
14.8
3.8
10
오스트리아
9.9
2.5
11
덴마크
8.7
2.2
12
영국
8.4
2.2
13
한국
7.1
1.8
14
체코
6.7
1.7
15
아일랜드
6.0
1.5
16
스위스
5.1
1.3
17
그리스
4.5
1.2
18
키프로스
4.1
1.1
19
터키
4.1
1.1
20
스페인
4.0
1.0
총계
387.2
100.0
자료원: BMI, Espicom
○ 품목별 수입동향
- 품목별로는 기타 의료기기 28.2%, 영상진단기기 21.5%, 소모품 20.1%, 치과용품 10.7%, 정형외과 용품 10.4%, 환자보조용품 9.1% 등 수입이 이루어진 것으로 나타났음.
루마니아 의료기기 품목별 수입동향
(단위: 백만 달러)
품명
2009
2010
2011
2012
2013
소모품
64.0
63.9
69.6
69.9
78.0
붕대 및 드레싱
13.1
14.3
19.9
17.8
19.0
주사기, 바늘 등
37.3
35.7
32.6
33.2
38.4
수술용 장갑
4.2
4.1
6.1
6.0
6.1
봉합사
5.8
5.3
5.7
6.3
6.8
영상진단기기
68.1
71.1
100.2
105.0
83.3
전자진단장치
34.4
36.3
46.5
49.1
38.7
방사선 장치
12.4
10.7
19.3
19.9
14.3
영상부품/액세서리
21.3
24.1
12.3
10.0
12.6
치과용품
27.1
27.8
38.4
39.5
41.3
정형외과 용품
27.1
28.1
34.0
33.5
40.3
환자 보조용품
34.7
34.8
39.5
33.3
35.1
기타
95.1
100.0
124.8
107.5
109.3
투석장비
10.2
10.3
11.2
10.7
8.4
혈압모니터
4.2
3.9
7.8
6.2
7.1
수혈장비
3.4
2.6
4.8
5.2
6.3
병원용 가구
9.1
9.0
18.9
12.0
9.8
총계
316.1
325.7
406.6
388.8
387.2
자료원: BMI, Espicom
○ 품목별 국별 수입현황
- 또한 품목별 국별 수입현황 EU 27개국으로부터의 수입이 전체 수입시장의 80.1% 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났음.
2013년 품목별 국별 수입현황
(단위: 백만 달러)
품명
독일
네덜란드
중국
이탈리아
프랑스
EU-27
소모품
17.5
4.2
13.3
3.2
7.6
57.5
붕대 및 드레싱
4.2
0.5
5.9
2.4
0.6
11.4
주사기, 바늘 등
10.0
4.0
6.5
0.7
2.4
28.9
수술용 장갑
1.3
0.08
0.7
0.05
0.002
4.7
봉합사
0.9
0.03
0.1
0.03
0.3
5.6
영상진단기기
24.7
14.1
3.0
6.4
2.7
73.0
전자진단장치
9.7
8.5
3.0
2.4
1.2
30.0
방사선 장치
4.5
1.2
0.001
0.7
0.4
13.6
영상부품/액세서리
10.6
4.4
0.02
3.4
1.0
29.3
치과용품
14.4
0.8
2.5
2.5
2.4
30.6
정형외과 용품
10.6
6.4
0.3
1.1
3.1
35.6
환자 보조용품
11.0
1.7
5.7
1.3
2.1
26.2
기타
43.0
6.0
5.0
7.1
2.9
88.9
투석장비
4.2
0.5
-
0.2
-
8.4
혈압모니터
5.2
0.6
0.5
0.3
0.001
6.6
수혈장비
2.9
0.06
0.3
0.09
0.04
5.5
병원용 가구
2.4
0.1
0.6
1.4
0.8
7.2
소계
121.3
33.2
29.9
21.7
20.8
311.9
자료원: BMI, Espicom
□ 시사점 및 전망
○ 앞으로 5년간 루마니아 의료기기 시장은 달러기준으로 연평균 2.9% 성장할 것으로 전망됨.
- 2014년 1.4%, 2015년 0.7%, 2016년 1.2%, 2017년 6.0% 등 성장할 것이며 금액기준 2013년 4억3660만 달러에서 2018년 5억350만 달러로 확대될 것으로 예상됨.
○ 루마니아 의료기기 시장의 높은 대외 수입 의존도를 감안, 루마니아 의료기기 시장 진출에 높은 관심을 기울일 필요가 있을 것임.
- 루마니아의 의료기기 시장은 1인당 의료기기 지출비용, 낙후된 의료시스템(특히 1차 진료), 열악한 의료 인프라, 민간 의료부문시장의 협소, 의료 자원관리 등이 열악한 상태임에 따라 제반 의료기기의 수입 의존도가 높은 상태로 정부의 재정지출 확대, 보건의료 확충 계획과 함께 수입시장은 더욱 확대될 것으로 기대되고 있음.
- 또한, 루마니아 보건시장에 대한 국제원조 또는 World Bank 후원 프로젝트 등에도 많은 관심과 적극적인 참여를 통해 의료기기 입찰 및 일괄 공급 가능성에도 주목할 필요가 있을 것임.
자료원: BMI, 통계청, KOTRA 부쿠레슈티 무역관 보유 정보 종합
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