에티오피아의 자동차시장 – 수입, 중고, 현지조립

- 자동차 소유는 중산층의 상징 -

- 자동차 수입액은 국가 총수입액의 약 8% 수준 -

- 현지에서 11개 사가 차량 조립생산을 하며 대부분 중국산 차량 -

□ 에티오피아 자동차시장

 ○ 사치재가 아닌 필수재로 변모 중

  - 에티오피아에서 자동차 소유는 중산층 진입의 상징으로 여겨짐.

  - 경제발전과 더불어 중산층 규모가 커짐.

  - 도로 및 산업발전으로 주택보다 자동차 소유를 선호하는 추세

□ 수입차시장

 ○ 수입차 선호

  - 에티오피아 전체 수입액의 8%는 자동차 수입으로 지난해 약 6억4500만 달러를 수입함.

  - 주로 일본, 중국과 이탈리아에서 차량이 많이 수입됨.

  - 중고차가 선호되는 편이지만, 최근 수입산 신차 선호도가 높아짐.

  - 에티오피아 내 현대자동차 브랜드의 경우, 지난 2008년 후 신차 판매량이 연평균 30~40% 이상 성장 중

  - 비교적 저렴한 가격과 연료효율성 및 부품 공급면에서 유리한 도요타 차량이 가장 선호됨.

 ○ 구매시 고려 사항

  - 효율적인 연비: 에티오피아는 비산유국이고, 매달 정부가 유류값 인상을 함.

  - 저렴한 가격

  - 수월한 차량 부품 조달 가능 여부

  - 주차문제로 소형차 선호

 ○ 비싼 가격대가 관건

  - 에티오피아는 인근 아프리카 내륙국가에 비해 차량 가격이 비싼 편

  - 높은 세금 부과 및 긴 물류기간에 따른 부가비용 때문

□ 중고차시장

 ○ 에티오피아시장

  - 아직까지 에티오피아 자동차시장은 중고차가 장악 중

  - 대부분은 인근 중동(두바이 등)지역이나 유럽에서 수입 중

  - 국제기구(아프리카연합 AU 본부, 유엔 아프리카경제위원회 UNECA 본부 등)와 재외공관, NGO 등이 많이 위치해 이들 직원의 차량을 재판매하는 경우도 많음.

  - 에티오피아시장에서 중고차의 현가가 오르는 기이한 현상이 나타나기도 함.

 ○ 문제점 제기

  - 에티오피아 교통부의 2013년 통계에 따르면 에티오피아 전체 차량의 약 58%가 16년 이상된 차량임.

  - 정부에서 환경 및 안전 문제로 연식이 오래된 중고차의 수입 및 사용을 금지하려는 법안도 추진했으나, 반대 여론으로 보류 중

□ 현지 조립 생산

 ○ 정부 차원의 지원

  - 정부의 외환 유출 방지 및 제조업 육성정책으로 조립생산 장려

  - 현재 11개 사가 조립생산 중

  - 2007년 132대의 차량 생산을 시작으로, 2011년 1232대 생산 등 급속도로 증가 중

  - 중국산 Lifan 차량의 경우 매년 현지 조립생산량이 30~50% 증가 중

 ○ 현지 조립생산 현황

  - CKD와 SKD 모두 존재

  - 중국 Lifan은 SKD 방식 생산으로, 2007년부터 생산함. 현재까지 약 3000대의 차량을 생산·판매했고 이 중 45%는 세단임. (Lifan 520 모델)

  - 에티오피아 현지 몇몇 대기업은 한국산 차량 조립생산을 원함.

 ○ 현지 조립 증가에 따른 부품 수입량 증가

  - HS Code 8708로 분류되는 자동차 부품은 2013년 한해 약 6900만 달러가 수입됐고, 이는 2012년 수입액인 5400만 달러에 비해 약 28% 성장한 수치임.

자동차 부품 주요 수입국(HS Code 8708)

                                                                                                            (단위: US$ 천)

  - 일본산 부품이 중국산 부품 수입의 2배가 넘었으나 지난해에 역전됨. 이는 중국산 차량의 현지 조립생산 증가에 따른 것임.

  - 차체(HS Code 870829), 엔진(HS Code 840820), 클러치(HS Code 870893) 등 각 차량 부품 수입액 모두 증가함.

  - 2013년 차체 수입액은 약 400만 달러로 2010년에 비해 약 320% 증가함.

  - 엔진은 2013년 약 500만 달러 수입해 같은 기간 약 35% 증가함.

  - 클러치는 2013년 약 410만 달러 수입해 같은 기간 약 64% 증가함.

자동차 부품별 수입액 변화

 ○ 아직도 가야할 길

  - 현지 자동차 조립생산 기업은 과세 등 정부 규제, 열악한 도로환경, 낮은 구매력, 기술자 부족, 자본 부족 등이 높은 성장을 가로막는다고 분석함..

  - 조립생산을 위한 부품과 이후 완성된 차량에 각각 부가세가 부과돼 중복 과세로 인한 가격경쟁력 상실

  - 현지 사람은 아직까지 수입차를 선호

  - 리스 등 차량 금융서비스가 존재하지 않음.

□ 시사점

 ○ 자동차 현지 조립생산으로 시장 확보

 ○ 에티오피아 현지에서 우리나라 차에 대한 수요가 높아지면서 관련 자동차 부품 수요도 증가함.

 ○ 자동차 정비 등 기술 전수

자료원: 에티오피아 언론 종합, 현지 기업 방문 인터뷰, 에티오피아 국세/관세청, KOTRA 아디스아바바 무역관 자체 분석