중국, 인터넷 금융시장 폭발적 발전

- 일반 은행 사활걸고 대응 중 -

□ 인터넷 금융시장 폭발적 발전

 ○ 중국인들은 2013년을 "인터넷 금융 원년(元年)"이라고 부름. 2013년 중국 금융시장의 주인공은 일반 은행, 증권사, 펀드 판매사가 아닌 뜻밖에도 인터넷 회사임. 이전의 금융과 다르게 온라인 거래방식으로 높은 편리성과 참여성을 갖췄으며, 온라인 3자 결제, 온라인 재테크, 온라인 대출, 온라인 융자 등 여러 단계에 거쳐 많고 다양한 제품들을 출시해 치열한 경쟁을 하고 있음.

  - (온라인 3자 결제) 2004년 12월 알리페이(支付宝, Alipay)는 중국 내 최초로 제3자 온라인 결제 플랫폼을 출시했으며, 2013년 말 온라인 3자 결제 회사는 200여 개로 증가함. Enfodesk 《2013년 3분기 중국 제3자 결제 시장 분기 모니터링(监测) 보고》에 의하면 2013년 3분기 인터넷 플랫폼 거래 규모는 1조6655억 위안에 달하며 전월 대비 16% 증가한 것으로 나타남. 이 중 알리페이(支付宝), 인리엔왕상즈푸(银联网上支付), 차이푸통(财付通)이 각각 40.3%, 28.1%, 15.9%로 1~3위를 차지했고, 총 거래액의 84.3%라는 높은 점유율을 차지했음.

자료원: 199IT

  - (온라인 재테크) 인터넷 펀드 제품인 위어바오(余额宝)는 2013년 6월 출시 이후 폭발적인 인기를 끌었으며, 2014년 2월 26일까지 위어바오 고객 수는 8100만 명에 달하고 시장 규모가 5000억 위안을 초과했음. 이에 따라 텐센트(腾讯), 바이두(百度), 왕이(网易), 쑤닝(苏宁) 등이 잇따라 인터넷 금융시장에 진입했음.

자료원: KOTRA난징 무역관 자체 정리

  - (온라인 대출) 중국 P2P(peer to peer) 인터넷 대출 플랫폼은 2006년 최초로 출시됐으며, 2010년에 약 400여 개 기업들이 시장에 진입했고 P2P 인터넷 대출시장은 급속히 발전함. 2013년 들어 하루 평균 1~2개 속도로 증가함. 2013년 중국 내 오프라인 대출을 포함한 인터넷 대출 플랫폼은 월평균 거래금액이 약 70억 위안에 달한 것으로 밝혀졌음.

□ 일반 은행 적극 대응

 ○ 높은 수익율 및 낮은 진입장벽 등의 이유로 인터넷 금융시장은 급속히 발전하고, 중국 일반 은행에 큰 타격을 주는 상황임. 2014년 2월 25일 중국인민은행(中国人民银行)에서 발표한 《2014년1월 금융 통계 보고》에 의하면 2014년 1월 은행 대출 금액은 1억3200만 위안으로 급증했으나 저축액은 9402억 위안으로 대폭 줄었다고 밝힘. 일반 은행들은 사태를 수습하기 위해 신속히 “온라인 전략”을 수립하며, 고객들에게 인터넷 금융 서비스를 제공함.

  - 2013년 12월 핑안은행(平安银行)이 위어바오와 유사 제품인 “핑안잉”(平安盈)을 출시하고 2014년 1월 22일에 상해푸동발전은행(上海浦东发展银行)이 웨이신(微信) 플랫폼에서 펀드 기능을 출시함. 그리고 공상은행(工商银行), 교통은행(交通银行), 건설은행(建设银行) 등의 은행들도 잇따라 인터넷 금융제품을 출시 중임.

  - 일반 은행들이 다양한 제품을 출시할 뿐만 아니라 고객 서비스 측면에서도 지속적으로 개선하고 있어 치열한 경쟁 속에서 더 많은 고객을 확보 중임. 2014년 3월 23일 핑안은행(平安银行)이 선전(深圳) 본부에서 전국 첫 “스마트 플래그숍”을 설립함. 핑안은행은 APP을 통해 실시간 대기자 현황을 제공하고, 태블릿PC로 정보 사전 입력을 가능하게 하는 등 업무처리시간을 단축시킴과 동시에 신용카드 셀프 발급 등 첨단기술을 이용해 고객에게 최고의 서비스를 제공함. 이로써 기존 은행의 업무 효율 저하, 서비스 제공 부족 등 부정적인 평가를 상쇄시키고 있음.

자료원: 바이두(百度)

□ 시사점

 ○ 인터넷 금융이 저원가, 고효율, 광범위성의 장점을 가진 반면, 중국 신용시스템 및 인터넷 금융 관련 법규의 불완전화로 고위험성이 동시에 존재하는 것으로 보임. 중국 정부가 이미 관련 법규 수립에 착수하고 있음.

  - 인터넷 제3자 결제 업무 규범화를 위해 2014년 3월 17일 중국 지불청산협회(支付清算协会)가 《결제 기구 온라인 지불 업무 관리방법》(支付机构网络支付业务管理办法) 을 공표함.

  - 《인터넷 금융 감독관리 지도 의견》(互联网金融监管指导意见)은 중앙은행이 수행하고, 2차 내부 검토 완료 상태이며, 2014년 상반기전 정식 공표 예정이라고 밝힘.

 ○ 인터넷 금융 발전은 기존 금융시장에 커다란 타격을 준 반면 민간자본 시장을 활성화시키고 촉진하는 긍정적 기능을 했음. 금융기관으로 하여금 다양한 상품을 개발하고 고객 서비스를 개선하는 등의 금융업 발전을 유도함.

자료원: 199IT, 바이두, 太平洋电脑网, 中国新闻网, 搜狐