일본 조선업계, 침몰 위기

- 중국 건조 능력 확대로 세계적 수급불균형 -

- 고부가가치 선박과 해외 진출, 합종연횡에 사활 걸어 -

 

 

 

□ 업계 개요

 

 ○ 일본 조선업계의 세계 시장 점유율은 2012년 기준 1억6036만 총톤으로 전체의 16.1%를 차지하고 있음.

 

 ○ 조선 대기업은 중공업 제조사의 일부분이거나 자회사인 경우가 많음. 미쓰비시중공업, IHI, 가와사키중공업 등이 대표적임. IHI 산하의 IHI마린유나이티드와 JFE 산하 유니버설조선의 합작회사인 재팬마린유나이티드도 중공업 색채가 강한 기업임. 중견기업은 대부분 오너기업

 

 ○ 조선 대기업은 각각 LNG선과 탱커, 컨테이너선 등 폭넓은 선종의 건조능력을 갖추고 있음.

  - 최근에는 선종을 전문화시키는 움직임도 나타남.

  - 미쓰비시중공업은 객선과 자원탐사선, 재팬마린유나이티드는 상선, 함정, 대형탱커 등 각기 강점을 가진 분야로 특화해서 수주를 꾀하고 있음.

 

 ○ 이마바리조선과 츠네이시홀딩스 산하의 츠네이시조선 등 지방 조선 전문회사는 ‘중기업’이라 불림. 대기업에 비해 낮은 인건비를 활용, 벌크선 등 비교적 단가가 낮은 선박을 건조하고 있음. 이마바리조선은 건조량과 매출액이 대기업을 상회하는 등 사실상 ‘전문 대기업’의 입장에 있음.

 

 ○ 고객의 대다수는 일본 내 선주이며, 해외 생산은 다른 업종에 비해 늦은 편임. 대기업 중에서는 가와사키중공업이 중국에서 합작회사를 운영하는 정도이며, 중기업 중에서는 츠네이시조선이 중국과 필리핀에 진출해 있음.

 

□ 시장동향

 

 ○ 선박은 일본 내 조선소에서 건조해서 수출하는 사업모델을 기본으로 하고 있어 엔고에 취약한 산업구조라 할 수 있음.

  - 2010~11년에는 원재팬 엔고로 한국과 중국과의 수주경쟁에서 크게 밀렸음.

 

 ○ 2012년 건조량은 총 톤 수 기준으로 일본이 16.1%(2011년 대비 0.3%p 증가), 중국이 32.5%(2.5%p 감소), 한국이 39.6%(0.9%p 상승)이었음.

  - 일본은 한중 양국에 비해 격차는 벌어져 있으나, 한중 조선소의 도태가 진전되고 있어 상대적으로 점유율이 올라간 것으로 분석

  - 조선업계에서는 리먼쇼크 이후에 세계적으로 새로운 조선 수요가 급감, 건조할 수주잔고가 없어지는 이른바 ‘2014년 문제’가 지적돼 왔으나, 2013년에 수주가 늘어 이 문제는 해소된 것으로 평가. 유럽과 아시아의 선주가 현재의 선가를 바닥으로 보고 신규 발주 움직임을 보이고 있음.

  - 2013년 들어 엔고가 수정된 것도 가격경쟁력을 크게 향상시킴.

 

 ○ 일본 선박수출조합에 의하면 2013년의 수출선박 계약실적은 1462만 톤으로 2012년 대비 79.8% 증가. 벌크선 수출계약이 호조를 보임.

 

 ○ 수주는 회복경향에 있으나 세계적인 선박 수급 불균형은 확대되는 것으로 분석. 전 세계 선박 조선능력이 1억 톤 전후인데 수요는 절반 정도인 5000만 톤 수준

  - 선박 수주는 바닥을 쳤다고는 하나 낙관할 수 있는 상황은 아님. 부가가치가 높은 선박의 수주, 에너지 절감형 ‘에코십’ 개발을 추진하고 있음.

  - 일본이 강점을 갖고 있는 벌크선의 경우 가격경쟁력면에서 중국에 뒤져 일본에서 건조할 수 있는 회사가 점차 줄어들고 있음. 대기업 중에서 벌크선 수주를 증가시키고 있는 업체는 미쓰이 조선 정도이며, 그 밖에는 지방에 거점을 두고 있는 중기업이 대부분임.

  - 일본 조선업계는 앞으로 해양 자원개발선 등 고부가가치 선박 생산으로 특화할 가능성이 높음.

 

 2013년 수출선 계약 실적

선종	척 수	총톤수
화물선	26	790,570
벌크선	312	12,550,033
유송선	21	1,218,100
기 타	3	56,900
합 계	362	14,615,603

자료원: 일본선박수출조합(HP자료)

 

□ 경합 상황

 

 ○ 2012년의 세계의 선박 건조량은 2012년 대비 6.1% 감소한 9257만 톤으로 1억 톤을 밑돌았음. 선박 수요는 절반 규모로 공급 과잉현상이 두드러짐.

 

 ○ 일본의 선박 건조량은 2582만 톤. 수급 불균형 해소를 위해서는 선박 건조능력이 6000만 톤 규모 이상인 중국에 대한 대응이 불가결함. 중국이 현재의 조선 능력을 유지하는 한 선박 판매가격 하락이 진행돼 일본 업체의 경영환경이 호전되기 어려운 현실

 

 ○ 일본 내에서는 LNG 운반선 제조업체 간 경쟁도 치열해지고 있음. 미쓰비시중공업과 가와사키중공업이 LNG 운반선 건조에 강점을 갖고 있으나, 한국 기업의 대두로 국제 시장에서 거의 수주가 어려운 상황임.

  - 국내 전력회사가 발주하는 안건을 둘러싸고 치열한 수주경쟁을 벌이고 있음. 미쓰비시중공업은 이마바리조선과 LNG운반선의 공동출자회사를 설립하는 등 대기업과 전문기업 간의 전략적 제휴도 추진됨.

  - 2012년 이후 일본의 LNG 수입 확대에 따라 LNG선 발주도 증가가 예상되나, 선박 자체는 이익률이 낮은 선종이라 할 수 있음. 유럽의 경제불안이 컨테이너선과 탱커 수요에 마이너스 영향을 미쳐, 스미토모중기계와 마린엔지니어링 등 탱커에 특화된 조선업체로서는 어려운 국면이라 할 수 있음.

 

 ○ 부진 탈피를 위한 움직임 중 하나가 업계 재편과 해외 진출

  - IHI 마린유나이티드와 유니버설조선은 2013년 1월 합작회사를 설립. 개발 인원을 늘려 경쟁력 있는 건조 능력을 유지하기 위해서는 규모를 추구해야 한다는 논리임.

  - 가와사키중공업과 미쓰이조선은 2013년 경영통합을 위한 교섭에 들어갔으나 결렬. 다만, 새로운 M &A 가능성은 남겨두고 있고, LNG선의 공동수주 등도 추진한다는 방침임.

  - 해외 진출은 대기업과 전문기업 모두 적극적으로 추진하고 있음. 이마바리조선은 중국 공장, 츠네이시는 중국과 필리핀에 조선소를 갖고 있음.

  - 대기업 중에는 가와사키중공업이 중국 기업과 합작 조선소를 운영

  - 재팬마린유나이티드와 미쓰비시중공업은 해외 조선소에 기술을 판매하는 엔지니어링 업무를 수행. 미쓰이조선도 인도 조선소에 기술공여 교섭 중

 

일본 내 주요 조선 기업 현황

(단위: 억 엔)

구분	업체명	매출액	비 고
종합중공업	미쓰비시중공업	28,179	선박비중 8%
	재팬마린유나이티드	-	2013년 1월 1일 설립
	츠네이시홀딩스	3,234	주력 제품은 벌크선
	오오시마조선소	1,526	철구조물 등도 수주

주: 매출액은 2012년 수치

자료원: 2014 업계지도(세이비도)

 

□ 시사점

 

 ○ 일본 조선업계는 2008년 이후 세계 경제의 위축에 따른 영향을 크게 받아 선박 수주가 급감, 어려운 상황에 처해 있음.

 

 ○ 중공업 대기업은 조선 부문을 분리해 통합, 제휴하는 방식을 통해 규모의 경제를 노리는 한편, 해양자원 탐사선, 호화 여객선 등 고부가가치 선박 수주에 노력하고 있음.

 

 ○ 벌크선 중심의 조선 전문 기업의 경우는 중국 업체와의 가격경쟁이 불가피한 상황이나, 기본적으로 수급이 극도로 불균형한 상황에 있어 엔저로 한 숨을 돌렸다고는 하지만 근본적인 문제는 해결되지 않음.

 

 ○ 향후 조선업계는 한·중·일 기업 전체를 둘러싼 치열한 생존 경쟁이 계속될 것

 

 

자료원: 닛케이 니즈, 일본선박수출협회, 업계지도, KOTRA 도쿄 무역관 종합