스페인 소매업 세부 진단, 기회는 어디에 있나

- 불황으로 소매업 매출 하락 지속 -

- 온라인 유통을 통한 매출만이 유일하게 고공행진 -

□ 스페인 소매업 개황

 ○ 유럽에서 소매업체가 가장 많은 국가 중 하나

  - 2010년 기준 스페인 내 소매업체 수는 약 48만 개로 이탈리아(64만 개)에 이어 두 번째로 많음.

  - 인구 만 명당 업체 수 또한 105.2개로 포르투갈(148.3개)에 이어 유럽서 두 번째로 높음.

  - 반면, 업체당 평균 종업원 수는 3.5명으로 대부분 국가보다 적은 편

2010년 주요 유럽 국가별 소매업체 현황

                        (단위: 개, 명)

자료원: 유럽 통계청(Eurostat)

 ○ 유럽 평균보다 훨씬 큰 폭으로 소매 매출 감소 중

  - 장기적인 경기불황으로 스페인의 소매 매출은 2008년부터 2012년까지 연간 -2%에서 -8%의 하락세를 이어나가 유럽 평균을 크게 하회함.

  - 이로 인해 스페인 소매판매는 2008년 2400억 유로를 기록 후 매년 하락세를 이어나가 2012년에는 2084억 유로에 머묾.

유럽 소매 매출 연간 증감률 추이

(단위: %)

자료원: 유럽 통계청(Eurostat)

스페인 연간 소매 매출 추이

(단위: 백만 유로)

자료원: 스페인 통계청(INE)

 ○ 현지 소매 매장 수 및 고용 인구도 경제위기 후 감소세

  - 스페인 내 소매 매장 수는 2012년 기준 약 63만6000개로 전년 대비 1%, 2008년 대비 6% 감소

  - 같은 해 소매점 고용인구 수는 약 177만7000명으로 전년 대비 1.5%, 2008년 대비 7.6% 감소

스페인 소매 매장 수 추이

(단위: 개)

자료원: 스페인 통계청(INE)

소매 고용인구 추이

(단위: 명)

자료원: 스페인 통계청(INE)

 ○ 소매업에 대한 투자도 경기불황 이후 약 절반 가량 줄어듦.

  - 스페인 소매업에 대한 투자는 2008년 83억 유로에 도달한 후 매년 하락세를 이어나가 2012년에는 불과 42억 유로에 그침.

소매업 연간 투자 추이

(단위: 백만 유로)

자료원: 스페인 통계청(INE)

 ○ 스페인 내 모든 지역의 소매판매가 일제히 감소

  - 소매판매 하락세가 가장 두드러진 지역은 무르시아, 까스띠야-라만차 등 1인당 소득 규모가 타 지역에 비해 낮은 곳으로 2012년에 전년 대비 각각 9.9%, 9.5% 감소

  - 마드리드나 까딸루냐와 같은 대도시 지역의 소매 판매도 같은 기간 중 각각 5.2%, 5.8%로 감소

지방별 소매 매출 증감률 추이

(단위: %)

자료원: 스페인 통계청(INE)

□ 스페인 소매업 세부 분석

 ○ 전체 유통기업 중 절반 이상이 소매업에 종사

  - 2012년 기준, 스페인 내 유통업체 중 약 63%가 소매업에 종사하며 그 밖에 도매업과 자동차 판매 및 정비업에 종사하는 업체 비중은 각각 28%, 9%임.

  - 같은 해 전체 기업 중 개업 비중이 가장 높은 부문은 소매업으로 전체 소매업체 중 10.8%에 달하며 도매업과 자동차 판매 및 정비 또한 각각 10.3%, 8.9% 기록

  - 폐업 비중이 가장 높은 부문도 소매업으로 11.7%에 달하며 자동차 판매 및 정비(11.2%)와 도매업(10.1%)이 뒤를 이음.

2012년 부문별 스페인 유통기업 현황

(단위: 개, %)

자료원: 스페인 통신시장위원회(CMT)

 ○ 의류 및 가전/전자제품, IT제품 등이 온라인에서 가장 많이 거래됨.

  - 스페인 소매업체가 온라인 채널을 통해 가장 많이 판매한 제품은 의류로 전체 매출 중 12.9%를 차지하며 가전제품 및 각종 전자제품과 IT기기도 각각 10.1%, 7.8%의 비중을 차지

  - 반면, 향수 및 화장품이나 신발 및 가죽제품 제품은 온라인보다 오프라인을 통해 판매가 이루어진 것으로 보임.

스페인 기업이 온라인에서 가장 많이 판매한 제품

(단위: 전체 매출 중 %)

자료원: 스페인 통신시장위원회(CMT)

□ 전망 및 시사점

 ○ 높은 실업률에 따른 현지 소비자 구매력 하락으로 2014년에도 스페인 소매업은 크게 개선되지 않을 것으로 보여 우리 기업의 대스페인 소비재 판매 환경이 다소 열악할 것으로 보임

  - 2013년 1~10월 중 소매 판매 지수도 전년 동기 대비 3.1% 감소해 예전과 비슷한 하락세를 유지

  - 현지 경제 전문기관에는 2014년 중 스페인 민간소비가 전년 대비 0.6%로 소폭 상승할 것으로 전망

 ○ 열악한 유통업 환경 속에서도 유무선 인터넷을 통한 판매는 매년 고공행진을 거듭하고 있으므로 온라인 영업에서 두각을 나타내는 유통업체와의 네트워크 구축이 효과적일 것으로 보임.

자료원: INE, EUROSTAT, AC NIELSEN, CMT, KOTRA 마드리드 무역관