인도 유망상품 시리즈(11) - 의료영상진단기기 시장

☐ 시장 동향

 ○ 2012년 인도 의료영상진단기기 시장 6억 달러 기록

  - 주로 뭄바이 및 델리와 같은 대도시에 주로 상주한 민·공영 병원 및 의료영상진단센터가 중소도시 및 지방도시까지 확장됨에 따라 진단기기시장이 증가하고 있음.

  - 아시아 의료영상진단기기 시장 중 인도는 7%를 차지하며 전체 아시아시장에서 3위임.

아시아 의료영상진단기기 시장 점유율

자료원 : Medical Device daily

  - 2012년도 인도 의료영상진단기기 시장은 6억 달러로 연 11.5%씩 성장 중이며, 2016년 8억3000만 달러에 이를 것으로 예상됨.

  - 초음파와 MRI 분야가 높은 성장을 보이며 MRI장비는 전체 의료영상진단기기 시장에서 1위를 차지하고 있음.

 ○ 초음파 장비, 미래 성장 ‘기대주’

  - 중저가 영상장비 중 초음파 장비 판매대수가 가장 큰 증가율을 보이며, 이에 중급형 장비는 오는 2016년까지 연 15% 이상, 저가형 장비는 12%로 성장할 것으로 예측됨.

  - 현재는 GE 헬스케어와 필립스 헬스케어의 시장점유율이 가장 높으나 히타치, 도시바 메디컬, 삼성 메디슨, 지멘스 등과 같은 경쟁업체의 향후 성장이 기대됨.

  - 인도에서 낙태가 늘어나 휴대용 초음파기기의 판매수가 증가된 것으로 보이나, 인도 대부분의 주에서 법적인 규제를 검토하며 압력이 가해지는 상황임.

☐ 주요 의료영상진단기기 소개

 ○ 인도 의료시장에서 주로 쓰이는 영상진단기기는 다음과 같음.

☐ 경쟁기업 동향

 ○ 인도 시장에서 GE사, 가장 높은 시장 점유율 차지

  - 인도 시장에서는 GE헬스케어가 36%로 가장 높은 시장점유율을 보임. 뒤이어 필립스(22%), 지멘스(14%), 도시바(10%) 순임.

인도 영상진단기기시장 업체별 점유율

자료원: Medical Device daily

 ○ 주요 관련 기업

 ☐ 수입 동향

 ○ 인도의 의료영상진단기기(HS Code 9022) 수입은 FY2012/13 총 2억1004만 달러 규모로, 대 미국 수입이 전체의 5245만 달러(같은 기간 기준)로 최대

  - 주요 의료영상진단기기 시장 수입은 미국, 독일, 중국, 일본 등 기술력이 높은 선진국의 비중이 높은 편

 ○ 2013년 상반기 대한국 수입량은 236만 달러로 전체 12위 기록, 전년 대비 6.43% 성장했음.

☐ 시사점

 ○ 높은 가격 및 제도의 불확실성

  - 의료영상진단기기의 구매비용이 높음에 따라 진료비 역시 높은 수준으로 일반 인도인들이 이용하기에는 부담되는 것이 문제가 됨.

  - 이러한 문제를 해결할 수 있는 보험제도 역시 제대로 갖춰져 있지 않아 사용할 수 있는 인도인들의 수가 한정돼 있음.

 ○ 커지는 중산층에 따라 미래 수요가 증가될 전망

  - 한편, 인도의 중산층의 수가 증가하며 건강에도 신경을 쏟는 인도인들이 꾸준히 증가하는 추세이며 이에 따라 관련 수요가 지속적으로 증가할 전망

 ○ 장비 개선을 위해 병원에서의 구매 증가 예정

  - 또한, 낙후된 설비시설을 이용하는 다수의 병원에서는 신규 및 개발된 장비를 재구매하는 추세이며, 기존 가격에서 최소 50% 이상 높은 가격의 장비를 구매하고 있음.

자료원: Medical Device daily 외 각 사 홈페이지 및 TImes of India 및 KOTRA 벵갈루루 무역관 종합의견