중국 요식업, 고급은 울고…중저가는 웃는다

- 정부의 공금사용 규제때문에 샹어칭, 취안쥐더, 샤오난궈 등 고급식당 경영 부진 -

- 합리적 가격대와 독특한 메뉴를 갖춘 중저가 식당 인기… 떡볶이 등 한국 분식도 호황 -

□ 고급 식당 경영 부진

 ○ 올해 1~8월 중국의 요식업 매출이 2125억 위안으로 전년 동기 대비 9.7% 증가했으며 1~8월 누계실적은 1조5919억 위안으로 전년 동기 대비 8.9% 증가함.

  - 최근 중국의 요식업 매출이 한자릿수 증가율에 그치는 등 저조한 성장세를 보임.

  - 특히 연매출 2000만 위안 이상 요식 기업의 총 매출이 8월 704억 위안으로 전년 동기 대비 0.5% 감소하고 1~8월 누계실적도 5107억 위안으로 전년 동기 대비 1.9% 감소하는 등 부진을 보임.

  - 연매출 2000만 위안 이상 요식 기업 매출이 감소한 것은 1978년 개혁개방 이래 처음 있는 일임.

  - 2012년 중국의 요식업은 식자재 비용 상승, 인건비 상승, 매출 부진으로 어려움을 겪었으며 2012년 요식업체의 도산율이 15%에 달함.

중국 요식기업의 월별 요식업 매출현황(2013년 1~8월)

(단위: 억 위안)

자료원: 국가통계국

 ○ 중국 신정부가 ‘8항 규칙’, ‘6항 금지령’ 등을 발표해 정부 인사의 공금 사용, 선물 구입, 연회 등을 엄격히 제한하면서 고급 식당들이 직격탄을 맞고 있음.

  - 2013년 춘제(春節) 중 베이징, 상하이, 쑤저우, 청두 등 중국의 대중(大中)형 도시의 고급 식당의 매출이 전년 동기 대비 약 20% 하락했으며 일부 업체는 30% 이상 하락하기도 함.

□ 유명 고급식당, 매출부진 극복위해 경영변화 모색

 ○ 샹어칭(湘鄂情), 취안쥐더(全聚德), 샤오난궈(小南國) 등 중국의 유명 고급식당의 올 상반기 실적이 대폭 감소함.

  - 샹어칭 매출액은 4억2700만 위안으로 전년동기대비 38% 하락했으며 2억2000만 위안의 적자를 보며 순이익이 전년 동기 대비 388% 하락함.

  - 취안쥐더의 올 상반기 총 매출은 8억5000만 위안으로 전년 동기 대비 6.5% 하락했으며 순이익은 6158만 위안으로 전년 동기 대비 31.5% 하락함.

  - 샤오난궈의 올 상반기 매출은 6억7750만 위안으로 전년 동기 대비 4.6% 늘었으나 순이익은 3183만 위안으로 전년 동기 대비 43.3% 감소함.

  - 상하이 요식요리협회 관계자는 고급 요식 식당 매출이 앞으로 적어도 20%가량 하락할 것으로 예상함.

 ○ 샹어칭은 1999년 설립한 후난, 광둥, 후베이 등 지방 특색요리를 전문으로 하는 식당으로 2009년 선전증시에 상장했으며, 중국 A증시에 상장한 최초의 요식 기업임.

  - 샹어칭의 주요 고객은 중간 관리자 이상 공무원과 비즈니스 종사자임.

  - 작년 말부터 샹어칭의 가맹점과 직영점이 폐업하기 시작해 올해 상반기까지 27개 직영점과 9개 가맹점 중 23개가 적자를 기록하고 8개 직영점이 폐업함.

  - 이를 계기로 샹어칭은 올 2월 대중 요리 식당으로 탈바꿈할 것이라고 선언함.

  - 이후 샹어칭에서 고급요리가 사라지고 가족 모임, 결혼 연회, 생일축하 연회 등 일반 대중 소비를 타깃으로 하는 대중 요리 위주로 메뉴가 바뀜.

  - 식당 내에 마트를 별도로 운영해 고객이 주류나 음료, 유기농산물 등을 구매할 수 있도록 하고 50위안대 비즈니스 정식과 노인 전용 패스트푸드 등을 출시함.

 ○ 취안쥐더는 중국의 오래된 전통 브랜드로 1864년 설립됐으며 1999년 국가공상총국으로부터 중국 서비스 기업으로는 최초로 유명상표인증을 받은 오리구이 전문 식당임.

  - 현재 중국 20개 성시에 97개 점포가 있으며, 그중 29개가 직영점이고 가맹점은 68개임.

  - 미얀마, 일본, 호주, 홍콩에도 가맹점이 있음.

  - 취안쥐더의 고객으로는 일반 고객이 77%, 단체관광 고객이 3%, 비즈니스 연회가 20%를 차지함.

  - 일반 고객과 단체관광 고객은 변화가 크지 않아 매출에 큰 영향이 없지만 비즈니스 연회가 정부의 공금소비제한 영향을 받아 크게 줄어들었음.

  - 올해 상반기 취안쥐더를 찾은 고객이 329만4500명으로 전년 동기 대비 8.5% 감소함.

  - 취안쥐더는 향후 진공포장 오리구이와 위에빙(月餅, 중국에서 추석에 먹는 소를 넣어 만든 전통음식) 등 제과제품 판매를 늘리는 데 주력할 예정임.

 ○ 샤오난궈는 1987년 상하이에 설립된 식당으로 상하이 요리, 온천 SPA, 일식라면 프랜차이즈 등을 종합적으로 경영하는 중고급 식당임.

  - 샤오난궈 역시 올 상반기 매출둔화 원인을 경기부진 및 공금소비 제한으로 분석함.

  - 샤오난궈 고객 중에는 개인과 회사가 많기 때문에 다른 고급식당에 비해 매출 둔화는 적음.

  - 샤오난궈는 요식업 이외의 새로운 성장점을 찾기 위해 올 7월 음식물 냉동기계와 냉동액을 생산하는 합자회사를 설립하기도 함.

□ 항생제 닭 때문에 치킨 패스트푸드점 타격 커

 ○ 세계적인 패스트푸드 요식업체인 얌브랜드가 항생제 닭 파문 때문에 중국 매출이 5개월째 하락함.

  - 작년 12월 중국 CCTV는 KFC가 속성 배양을 위해 항생제를 투여한 닭을 사용하고 있다고 보도했으며 웨이보(微博, 중국판 트위터), 웨이신(微信, 중국판 카카오톡)을 통해 순식간에 항생제 닭 파문이 퍼짐.

  - 올해 1월 얌브랜드의 중국 매출이 전년 동기 대비 37% 하락했으며, 그중 KFC 매출이 41% 감소하고, 피자헛이 15% 감소함.

  - 7월에도 얌브랜드의 중국 매출 실적이 전년 동기 대비 13% 줄었으며, KFC의 실적은 13%, 피자헛은 3% 감소해 연속 5개월째 감소세를 지속함.

  - 얌브랜드는 중국 내 5400여 개 점포를 보유하고 점포 수는 얌브랜드가 보유한 전 세계 점포의 14%에 불과하나 중국 매출액이 얌브랜드 전 세계 매출의 절반 이상을 차지하기 때문에 중국 매출 부진의 타격이 큼.

 ○ 맥도날드 역시 항생제 닭 파문으로 중국 매출이 부진함.

  - 2012년 4분기 맥도날드의 중국 매출은 전년 동기 대비 0.9% 하락했으며, 이는 항생제닭 사건과 관련이 있다고 맥도날드 책임자가 밝힘.

  - 지난 9월 10일 맥도날드가 발표한 매출 실적에 따르면 8월 맥도날드의 전 세계 매출은 1.9% 증가했으나 중국을 포함한 아태, 중동, 아프리카 지역 매출은 0.5% 하락함.

□ 일부 중저가 식당, 특색있는 요리와 서비스로 호황

 ○ 고급식당과 일부 패스트푸드점의 매출이 부진한 반면, 일부 대중식당은 줄을 서서 기다려야 할 정도로 호황을 보임.

  - 와이퍼쟈(外婆家), 신샹후이(辛香彙), 70허우(70後), 뤼차(綠茶), 강리(港麗), 하이디라오(海底撈), 장변청와이(江邊城外), 신왕차찬팅(新旺茶餐廳), 시베이(西貝), 차찬팅(查餐廳) 등이 상하이에서 인기를 끄는 식당들임.

  - 이들 식당의 일인당 소비액은 60~80위안, 90~110위안으로 중간 가격대에 해당하며 독특한 메뉴와 서비스로 불황을 극복하고 있음.

자료원: 大眾點評網, KOTRA 상하이 무역관 자체 정리

 ○ 이중에서 와이퍼쟈는 1998년 항저우에 설립됐으며 이후 저쟝, 상하이, 쟝쑤성, 베이징, 선양 등지에 50여 개 점포를 개설함.

  - 설립 초기에는 항저우 주변의 자싱(嘉興), 쑤저우(蘇州), 사오싱(紹興), 진화(金華) 등 중소 도시에서 영향력을 형성한 후 2010년 말 상하이에 진출함.

  - 올해 26개 점포를 신규 개설할 계획임.

  - 담백한 항저우 요리가 중국 전역에서 환영받는 이유는 와이퍼쟈가 구축한 항저우 요리에 대한 이미지와 큰 연관이 있음.

  - 요리 가격을 저렴하게 유지하는 것을 중시해 설립 초기부터 현재까지 가격을 인상하지 않고 전국적으로 동일 가격을 적용함.

  - 와이퍼쟈는 인기가 높아지면서 쇼핑몰 입점이 용이해졌으며 임대료도 우대받고 있음. 부동산 업체들은 와이퍼쟈가 입주하면 고객 유동량이 늘기 때문에 와이퍼쟈를 유치하는 데 적극적임.

자료원: 百度

□ 시사점

 ○ 불경기와 정부의 공급소비 감독강화로 고급식당이 부진을 면치 못하고 있지만 일반인들이 이용하는 중저가 식당 중에는 특색있는 요리와 서비스로 호황을 보이는 식당도 많음.

  - 앞으로 몇 년간 시기적으로 고급식당 매출이 부진할 가능성이 높기 때문에 고급식당보다는 중저가 식당이 경영면에서 승산이 높음.

  - 최근에는 한국 분식도 상하이에서 인기가 높으며 떡볶이의 경우 테이크아웃 전문점까지 등장하는 등 인기를 끌고 있음.

  - 이들 식당은 특유의 매운 맛을 강조하는 것이 아니라 중국인의 입맛에 맞도록 매운맛을 조정하고 카레맛, 짜장맛 등 현지화된 메뉴를 개발해 인기를 끌고 있음.

  - 그간 중국에 진출한 한식당은 주로 정통 한국 요리나 고기요리 위주였지만 최근 분식 등 중저가 식품이 인기를 끌고 있다는 점을 주목할 필요가 있음.

자료원: 和訊網, 網易, 新浪網, 中新網, 瀛商網. 大眾點評網