러시아, 여전히 수입약품 선호

- 2012년 의약품시장, 207억 달러로 전년 대비 11.8% 증가 -

□ 고가 수입의약품 수요 지속 증가

 ○ 러시아 의약품시장은 상업용, 정부 조달용, 병원 납품용, 반제품 의약품 등 4개 분야로 구분됨. 2012년 상업용 의약품 시장규모는 총 178억 달러로 전체 시장의 71.7%를 점유한 가운데 전년대비 14.7% 증가함.

  - 2012년 러시아 의약품시장은 금액기준 전년 대비 11.8% 성장했으나 물량기준으로는 0.4% 감소세를 보임. 이는 저가 의약품 소비가 감소한 반면, 고가 의약품에 대한 수요가 증가해 전체 의약품 평균가격 상승을 견인함.

2012년 러시아의 분야별 제약시장 현황

         (단위: 백만 달러, %)

자료원: DSMGroup www.dsm.ru

 ○ 한편 2013년 상반기 의약품시장에서 패키지당 1.6~5달러 저가 의약품의 시장점유율은 2012년 24.3%에서 21.7%로 축소됨. 반면, 5~16.6달러 중가의약품의 시장점유율은 43.4%에서 44.3%로 증가 추세에 있음.

  - 16.5달러 이상 고가의약품의 시장점유율은 2012년보다 2.7% 증가한 26%를 점유함.

□ 수입산이 시장의 78% 점유

 ○ 의약품시장의 자국산제품 대비 수입산 비중은 자국산 제품 물량기준 57%로 절반을 상회하지만 금액기준으로는 22%에 그쳐 여전히 수입산에 대한 의존도가 높음.

 ○ 의약품시장 선도기업으로는 SANOFI-AVENTIS, BAYER AG, PHARMSTANDARD 등이 있으며, 베스트 셀러 제품으로는 Essenciale(0.88%), Ekzoderil(0.85%), Konkor(0.84%) 등임.

 ○ 상트페테르부르크 지역의 주요 의약품 생산업체로는 Polysan, Pikfarma, Pharmakorproduction 등이 있음.

 ○ 대부분 의약품은 의약품 전문 소매유통 체인을 통해 시장에 공급되는데 가장 큰 소매 체인으로 RI GLA가 2.41%의 시장점유율을 기록함. 다음으로 820개 약국을 보유하는 UMG(2.26%), 1310개 약국을 보유하고 있는 A5 Company(2.24%) 잇고 있음. 전년도까지 최대 약국체인이었던 36.6은 시장점유율 2.2%로 4위로 하락함.

 ○ 2013년 6월 기준 러시아 내 생산 의약품의 시장점유율은 금액기준 22%, 물량기준 57%로 나타남. 현지 의약품의 패키지당 평균가격은 1.35 달러로 수입품 평균가격 6.19달러보다 4배 이상 저렴함.

 ○ 2013년 6월 러시아 내 총 939개 의약품 제조회사가 활동 중이며, SANOFI-AVENTIS,BAYER AG, PHARM STANDART 등이 시장의 선두권을 유지함. TOP 10 기업의 시장점유율은 32.5%로 전년도와 비슷한 수준을 보임.

러시아 의약품시장 기업별 시장점유율

            (단위: ％)

자료원: DSM Group www.dsm.ru

 ○ 2012년 HS3040 의약품 수입시장을 보면 독일, 프랑스, 이탈리아 등 유럽산 의약품이 시장에서 우위를 점하고 있으며 한국산은 600만 달러로 미미한 수준임.

러시아의 HS3040 의약품 국별 수입현황

(단위: 백만 달러)

자료원: 러시아 관세위원회

□ 트렌드 및 시사점

 ○ 러시아 정부는 2020년까지 의약품산업 장기발전계획인 ‘Pharma-2020' 전략을 마련·추진 중으로 제조설비 노후화 개선 등에 총 9억 유로를 투입할 계획임. 이를 통해 내수생산 의약품 비중을 현재 22%에서 55%로 끌어올릴 계획임. 특히, 수입 API(Active Pharmaceutical In Gredient)가 증가할 것으로 예상함.

 ○ 식품보조제를 비롯한 건강보조약품 등을 약국이 아닌 일반 상점에서도 판매하도록 관련 법 개정을 추진 중임. 이는 잠재적 수입업자에게 시장 진입의 기회가 될 것으로 판단됨.

 ○ 상트페테르부르크는 제약산업이 시 정부의 전략산업 중 하나로 제약 클러스터를 조성해 외국인 투자유치 등을 통한 산업 활성화를 추진함.

 ○ 러시아 소비자는 여전히 자국산 의약품에 대한 신뢰도가 낮고 고급약품에 대한 수요가 증가하는 추세로 현지 생산시설 확보 혹은 의약유통업체 납품 등을 통한 활발한 시장 개척이 요구됨.

자료원: DSM Group, CMR Pharmexpert, KOTRA 상트페테르부르크 무역관 보유자료 종합