2013년 상반기 對사우디 수출 9.7% 증가

- 2013년 한-사우디 총 교역량 7.2% 하락, 2009년 이후 첫 하락세 -

- 자동차 및 부품 대사우디 수출효자품목 -

- 경기 호조세로 수출수요 확대 추세, 수출 품목다변화 고려 필요 -

 

 

 

□ 한-사우디 교역 총괄

 

 ○ 2013년 상반기(1~6월) 기준 한-사우디아라비아 총 교역액은 229억7700만 달러로 전년동기대비 7.2% 감소해 2012년 15.5% 증가에서 하락세를 보임.

   - 우리나라 대사우디아라비아 수출액과 수입액은 전년 동기 대비 각각 9.7% 증가, -10.8% 하락함.

 

 ○ 무역수지는 134억2100만 달러 적자를 기록해 적자 폭이 전년동기대비 16.3% 감소함.

  - 한-사우디아라비아 교역 구조상 원유·LPG·나프타 등 광물성 원료의 수입 의존도가 높아 교역 시작 이래 지속해서 적자 기조를 유지함.

  - 무역수지 적자폭 감소는 자동차 및 관련 부품 프로젝트 수주에 따른 관련 제품 수출과 더불어 세계 경기 위축에 따른 원유수입 감소에 따른 것으로 분석됨.

 

 ○ 사우디아라비아는 2012년 기준 중국, 미국, 일본에 이어 우리나라의 4대 교역 대상국임. 사우디아라비아의 높은 수입 의존도, 경제 호황에 따른 수입수요 증가, 우리나라의 대사우디아라비아 원유 수입 지속 등으로 양국 간 교역은 지속될 전망임.

 

 ○ 2013년 상반기 기준 수출은 총 47억7800만 달러로 전년 대비 9.7% 증가했으며 수입은 181억9900만 달러로 전년 대비 10.8% 감소함.

  - 자동차를 비롯해 전자제품 및 건설 프로젝트 수주에 따른 관련 기자재 납품이 증가해 대사우디아라비아 수출 증가세는 지속적으로 유지될 전망임.

 

한-사우디아라비아 교역 동향

              (단위: 백만 달러, %)

구분	2011		2012		2013(1~6월)
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
총교역	43,937	40.0	48,844	11.2	22,977	-7.2
수출	6,964	52.8	9,122	31.0	4,778	9.7
수입	36,973	37.9	39,722	7.4	18,199	-10.8
수지	-30,009	34.8	-30,600	2.0	-13,421	16.3

자료원: KITA

 

□ 2013년 상반기 대사우디 수출 동향

 

 ○ 2013년 상반기 기준 대사우디아라비아 수출은 전년 대비 9.7% 증가한 47억7800만 달러를 기록하며 견고한 수출 성장세를 보임.

  - 사우디아라비아는 우리나라의 세계 12위, 중동지역 1위 수출시장이며, 최대 건설·플랜트 프로젝트 수주시장임.

 

 ○ 2012년 동기 수출 증가율인 15.5%보다 다소 하락한 수치이나 우리나라 전체 수출이 0.6% 증가와 비교하면 대사우디아라비아 수출은 상대적으로 높은 증가율을 기록함.

  - 증가율 기준으로 우리나라의 수출 대상국 상위 15개국 중 베트남 34.5%, 태국 10.9%, 중국 9.8%에 이어 사우디아라비아가 4위를 차지함.

 

연도별 수출 및 증감률 현황

(단위: 백만 달러, %)

구분	2009	2010	2011	2012	2013(1~6월)
수출액	3,857	4,557	6,964	9,122	4,778
증감률	-26.6	18.2	52.8	31.0	9.7

자료원: KITA

 

 ○ 2013년 상반기 기준 수송기계(승용차, 자동차부품 등 포함)가 15억5400만 달러로 전년 대비 20.5% 증가한 최대 수출 품목임.

  - 수송기계는 2012년 대사우디아라비아 전체 수출의 26.9%에 이어 2013년 상반기에도 전체 32.5%의 높은 비중을 차지함.

 

 ○ 2012년부터 지속적인 정부 차원의 대규모 프로젝트 발주에 따른 사우디아라비아 건설산업 호황과 기수주 프로젝트 납품 지속으로 중전기기, 기초산업기계 및 전선 수출도 견고한 증가세를 보임.

 

 ○ 2012년 10대 수출품목에 포함되지 못한 전선도 2013년 상반기 수출이 1억2300만 크게 달러로 증가해 전년 동기 대비 223.1% 급증, 수출액 기준 9위를 기록함.

 

 ○ 2012년 수출액 기준 4위를 기록한 산업기계는 4억3800만 달러로 전년 동기 대비 23.9% 감소함.

 

품목별 수출현황

            (단위: 백만 달러, %)

구분	2012 (금액)	2013(1~6월) (금액/증가율)		비고(MTI 4단위)
수출총계	9,112	4,778	9.7
수송기계(74)	2,454	1,554	20.5	승용차 1,320(11.6%), 화물자동차 56(-25.1%), 자동차부품 22(15.2%), 특장차 14(98.0%)
철강제품(61)	1,294	540	-4.9	철강 및 비합금강형강 81(-44.7%), 중후판 49(-32.0%), 철구조물 78(20.9%), 주단강 74(11.4%), 철강재용기 77(498.6%)
기초산업기계(71)	1,149	480	21.4	가열난방기 139(-38.1%), 공기조절기 113(79.4%), 원동기 71(153.9%), 펌프 120(123.3%), 운반하역기계 6(176.6%), 운반하역기계부품 3(-34.2%)
산업기계(72)	953	438	-23.9	화학기계 143(-52.2%), 건설중장비 193(-10.9%),섬유기계 30(48.0%), 기타산업기계 26(117.9%)제지인쇄기계부품 5(1,055.0%)
중전기기(84)	632	359	39.9	변압기 153(31.5%), 차단기 104(38.3%), 배전 및 제어기 62(61.8%), 전동기 12(9.1%)
석유화학제품(21)	398	175	-16.3	기초유분 39(-44.0%), 기타석유화학제품 65(-13.4%), 성수지 67(11.2%)
고무제품(32)	256	155	21.1	타이어 147(23.8%), 타이어튜브 6(-20.0%)
직물(43)	237	124	-11.2	폴리에스터직물 80(-11.9%), 편직물 13(-17.8%), 폴리에스터단섬유직물 11(-22.5%), 자수포 7(-3.5%)
전선(85)	154	123	223.1	전선 70(223.1%)
산업용 전자제품(81)	252	122	8.0	자동제어기 22(873.8%), 무선전화기 15(-59.2%), 계측기 14(157.9%), 의료용전자기기 6(-6.4%)

자료: KITA, MTI 2단위

 

□ 2013년 상반기 대사우디아라비아 수입 동향

 

 ○ 우리나라의 대사우디아라비아 수입은 글로벌 금융위기의 여파로 2009년 대폭 감소했으나 2010년 다시 상승세로 전환된 후 지속적으로 증가해 2012년 최고치를 기록함.

 

 ○ 2013년 상반기에 181억9900만 달러로 전년 동기 대비 10.8% 감소함. 이는 2009년 이래 첫 하락세임.

 

 ○ 수입 품목은 원유, 나프타, LPG 등 3개 품목이 수입의 96.2%를 차지할 정도로 광물성 연료에 대한 의존도가 높음.

  - 수입액 기준으로 우리나라의 원유 수입국 중 사우디아라비아가 32.5%로 1위를 차지함.

 

연도별 수입 현황과 국제유가

(단위: 백만 달러, %, US$/Bbl)

구분	2009	2010	2011	2012	2013(1~6월)
수입액	19,737	26,820	36,973	39,722	18,199
증감률	-41.6	35.9	37.9	7.4	-10.8
국제 유가	61.9	78.1	106.0	109.0	104.46

주: 국제유가는 두바이 유가 기준, 연도별 평균 유가

자료원: KITA 한국무역통계, Petronet

 

 ○ 지난 몇 년간 고유가, 사우디아라비아 석유화학산업 성장에 따른 생산품목 다양화, 우리나라 석유 관련 제품 수요 증가 등으로 원유 수입액이 지속적인 증가세를 보였으나 2013년 상반기 원유 수입액이 12.2% 감소함.

  - 국내 LPG 수요 감소로 LPG 수입액이 33.7% 급감했지만 나프타는 전년 동기 대비 20.1% 증가함.

 

 ○ 그 외의 품목은 대부분 소량으로 수입하며 거래 형태에 따라 일시적으로 수입량이 증감

 

품목별 수입현황

 (단위: 백만 달러, %)

구분	2012 (금액)	2013(1~6월) (금액/증감률)		비  고
수입 총계	39,707	18,199	-8.9
광물성연료(13)	38,261	17,500	-11.0	원유 16,138(-12.2%), 나프타 1,118(20.1%) LPG 243(-33.7%), 기타석유제품 2(13.2)
석유화학제품(21)	851	373	-12.6	석유화학합성원료 218(3.9%), 합성수지 19(60.9%), 기타 석유화학제품 101(-32.6%), 석유화학중간원료 35(-35.7%)
비철금속제품(62)	220	165	19.3	동괴 및 스크랩 95(-9.8%), 연괴 및 스크랩 8(38.7%),알루미늄괴 및 스크랩 61(131.2%),
정밀화학제품(22)	323	139	0.3	암모니아수 127(-1.3%), 기타 정밀화학원료 9(-10.7%)
요업제품(24)	10	12	209.7	판유리 12(227.2%)
플라스틱제품(31)	3	2	37.6	기타 플라스틱제품 2(32.9%)
산업용전자제품(81)	1	2	221.5	무선전화기 1(1,414.4%)
직물(43)	2	1	31.8	기타 합섬직물 1(26.1%)
제지원료 및 종이제품(25)	0	1	452.3	고지 1(474.4%)
기타 화학공업제품(29)	1	0	32.2	기타 화학공업제품 1(-11.2%)

자료: KITA, MTI 2단위

 

□ 시사점

 

 ○ 글로벌 금융위기 이후 세계 경제의 침체 양상이 지속되는 가운데 우리나라는 수출 감소 우려에도 2013년 상반기 대사우디아라비아 수출은 전년 대비 9.7% 증가를 기록하는 등 견고한 수출 증가세를 보임.

  - 수송기계 부문은 지속적으로 시장에서 선전하며 플랜트 프로젝트 수주에 따른 관련 기자재 납품 등으로 철강·기초산업기계·중전기기 등의 수출이 두드러짐.

 

 ○ 현재 사우디아라비아에서 진행 및 계획 중인 프로젝트 규모는 9427억 달러에 이름. 이는 전체 걸프국가 프로젝트 금액의 31%에 해당하는 규모임.

  - 2013년 정부 예산의 약 30%가 신규 프로젝트 부문으로 책정돼 있어 대규모 프로젝트는 지속적으로 발주될 전망으로 관련 분야 수출기회도 확대될 것임.

  - 특히, 2014년까지 300여 개의 단과대학을 추가로 설립할 계획과 기초의료시설 확대 등을 계획하고 있어 교육, 의료 분야 프로젝트 진출 및 관련 기자재 수출 기회가 확대될 전망임.

 

 ○ 무역수지는 적자 기조를 유지했으나 수입의 96.2%가 광물성 연료 및 에너지 관련 제품으로 교역구조는 건전한 상황으로 평가됨.

  - 수입이 수출의 4배에 달하는 불균형적인 구조를 유지하고 있으며 원유 및 LPG 수입이 급감하면서 무역수지가 크게 감소함.

 

 ○ 현재 우리나라와 대사우디아라비아 수출에서 수출품목이 자동차 및 전자제품에 치중된 점이 한계로 지적됨.

  - GCC 내 최대 규모인 사우디아라비아 소매시장과 앞으로 수요 확대가 예상되는 의료기기, 제약시장 등 수출 품목 다변화를 고려해야 함.

 

 ○ 앞으로 사우디아라비아 경제는 원유 수출 수익 확대에 따른 풍부한 재정을 바탕으로 정부의 적극적인 투자확대와 민간소비 활성화로 당분간 안정적인 성장이 예상됨. 우리 기업은 다양한 수출 기회를 발굴해야 함.

 

 

자료원: KITA, KOTRA 리야드 무역관 보유자료 종합