독일, 차량용 반도체·차세대 스마트 시대를 이끈다

- CO₂ 절감효과와 편리성, 안전·인포테인먼트에 관심 증가로 칩 수요 증가·저비용 시장 형성 –

- 신흥시장과 유럽시장을 위한 맞춤형 기술 솔루션 개발 필요 -

- 차세대 스마트카 시대를 맞아 차량용 반도체 국산화 과제 실현 시급 -

 

 

 

□ 차량용 반도체시장, 스마트카 시대를 맞아 높은 성장세 기대

 

 ○ 안전, 편리성 및 인포테인먼트(Infotainment)에 대한 소비자의 관심 증가

  - 독일 자동차 전문 매거진 Automobilwoche는 향후 차량용 칩 수요가 크게 확대되고 반도체 제조사에 대한 요구조건 역시 늘어날 것임.

  - Strategy Analytics의 Global Automotive Practice 담당자 리치스는 2011년 237억 달러 규모였던 전 세계 차량용 반도체시장은 2012년 총 263억 달러로 증가할 것으로 기대되며, 2019년도에는 400억 달러 규모로 성장할 것으로 전망함.

 

글로벌 차량용 반도체 칩 시장규모 및 전망

자료원: Automobilwoche/Strategy Analytics, IMS Research

 

  - 이러한 차량용 반도체시장의 급성장은 신흥시장 내 자동차 판매율 증가와 아울러 3가지 요인으로 평가 가능한데, 주요인으로는 안전과 주행의 효율성 및 편리성, 인포테인먼트에서 찾아볼 수 있음.

  - 미 반도체 생산업체 Texas Instruments의 샴바허는 특히 세계보건기구에서 발표한 연간 130만 명에 이르는 교통사고 사망자 수치는 효율적인 안전시스템에 대한 투자를 우선으로 하는 풍토를 조성하고 있다고 함.

  - 또한, 동료인 푸어만은 연비 감소와 법적 CO₂ 배출 상한치 준수는 중요한 개발 목표라고 지적함.

  - 이 외, 개인 차량 운전자는 일상생활에서의 엔터테인먼트와 커뮤니케이션 환경을 지속해서 자동차에도 활용하는 경향이 있으므로, 푸어만은 자동차 구매 시 모든 종류의 디지털 미디어 사용이 전제 조건으로 작용할 것으로 예상함. 이 때문에 Wi-Fi나 무선 USB, 플래시 카드와 블루투스 등과 같은 기술은 이미 다수 차량에서 기본 사양으로 적용되고 있다고 전함.

 

 ○ 현 차량용 반도체 칩 시장은 대기업 주도, 총시장의 47% 차지

  - 차량용 반도체 칩 시장은 수년 전부터 글로벌 대기업이 주도하는데, 전 분야에 걸쳐 Renesas Electronics, Infineon, STMicroelectronics, Freescale, NXP 등 시장 내 Top 5가 총 47%에 이르는 점유율을 보유함.

  - Strategy Analytics에 따르면, 이 중에서도 Renesas가 총 14%의 시장점유율로 선도적인 입지를 보유하고 있다고 함.

  - 글로벌 톱 5에 이어 시장의 입지를 강화하는 독일 자동차부품 제조사 Robert Bosch는 지난 2010년 3월 총 6억 유로를 투자해 차량용 칩 생산공장 가동에 들어감.

  - 또한, 미 반도체 제조사 Intel 역시 약 1년 전부터 인포테인먼트 칩을 제공하며, 독일 BMW와 메르체데스에 납품이 가능할 것으로 알려짐.

  - 리치스는 자동차분야에서의 신규시장 진출은 매우 어려울 것으로 전망함. HD 그래픽, 비디오, 인간과 기계와의 Interface 등의 인포테인먼트 분야에서는 Nvidia 등의 신규 기업의 사례에서 볼 수 있듯이 시장 진입 가능성을 엿볼 수 있으나, 기존의 파워트레인이나 섀시, 안전 등의 분야에서는 품질 등과 관련한 엄격한 완성차 기업의 요구조건을 맞추거나 시장 내 입지를 다지기 매우 어렵고 높은 비용을 필요로 한다고 지적함.

 

2011년 글로벌 차량용 반도체 칩 시장점유율

               (단위: %)

자료원: Automobilwoche/Strategy Analytics, IMS Research

 

□ 차량용 반도체시장 전망

 

 ○ 신흥시장 및 파워트레인, 인포테인먼트 및 안전 기술분야를 중심으로 연간 10% 성장 전망

  - 향후 차량용 반도체 수요는 자동차 시장 수요에 의해 좌우될 전망이며, 특히 2010년 이래로 연간 세계 자동차 생산량의 50% 이상이 신흥시장에서 판매되고 있어 글로벌 판매시장 역시 점차 이러한 신흥 공업국으로 옮겨감.

  - 이에 따라 관련 전문가는 2015년까지 연간 판매 성장률의 80%가 신흥시장에서 이뤄질 것으로 예상함.

  - 아울러 미 시장이 회복세를 보이나 유럽 재정위기의 부정적인 영향이 자동차 수요에 지속적으로 영향력을 행사하고 있어 향후 시장은 명백하게 전망할 수 없는 상황임.

  - 다만, 전문가는 모든 조건을 고려해 볼 때, 파워트레인·인포테인먼트·안전기술분야 등 주요 분야에서 연간 10%의 성장을 기대함. 이에 따라 2018년도에는 2010년 대비 60% 증가한 80억 달러 규모의 시장으로 성장이 예상됨.

 

인포테인먼트분야 시장규모 및 전망

        (단위: 억 달러)

                       *주: 2018년도 경우는 전망수치임.

자료원: Automobilwoche·Strategy Analytics, IMS Research

 

  - 한편, 독일 보쉬의 발표로는 현재 평균 차량당 약 300달러의 반도체가 사용되는데, 이 수치가 2020년에는 2배까지 확대될 것으로 전망됨.

  - 특히 성장세가 기대되는 분야는 구동장치분야이며, 인테리어분야 역시 비교적 높은 성장이 기대됨.

 

 ○ 급성장 추세인 차량용 반도체시장을 위한 기술 혁신 필요

  - 전문가의 낙관적인 성장 전망에도 반도체 칩 제조사는 끊임없는 혁신에 대한 시장의 요구에 응대해야 하므로 쉽지는 않을 전망이며, 유럽 Renesas의 자동차 마케팅 전문가 마이클 하나발트는 최대 기술적 도전과제를 메가 트렌드인 CO₂ 감축과 자동차 분야의 특수 요구조건을 반영하는 사회의 네트워크화에서 찾음.

  - 여기에는 차량용 반도체 제품에 기본적으로 적용되는 낮은 전력 사용량과 E-모빌리티 및 이와 연계된 인프라 해법, 운전 자동화, 고효율 마이크로 컨트롤러, HMI((Human Machine Interface: 인간 기계 상호작용) 차량 보조 콘셉트, 차량 간 커뮤니케이션 시스템인 Car-to Car 및 차량과 도로 인프라 사이의 정보 교환을 하는 시스템인 Car-to-X 커뮤니케이션 등의 응용 트렌드가 포함됨.

  - 또한, Automobilwoche는 이러한 칩 콘셉트에는 여러 새로운 기능의 업데이트를 가능한한 신속하고 저비용으로 적용 가능한 모듈 콘셉트 활용 강화 역시 중요한 요소로 지적함.

  - 이 외에도, 빠르게 성장하는 SW 역시 기능을 조정하고 추가 스마트 기능을 담당하므로 중요한 요소로 지적됨.

  - 한편, 리치스는 이 분야의 추가 도전과제로 모든 성장 지역에 서비스를 제공하기 위해 반도체 제조사는 유럽시장이나 미국 및 일본 시장 등에 대한 High-End(고급)와 High-Performance(고성능) 해법에 투자해야 하며 동시에 신흥시장에서도 비용이나 기능성 면에서 효율성 있는 솔루션을 마련해야 할 필요가 있다고 강조함.

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 향후 차량용 반도체 칩 시장의 성패는 각국 경기에 따른 자동차 시장 수요에 좌우되나 전문가는 신흥시장을 중심으로 연간 10%의 성장을 예상하며, 성장 시장에서의 기회 확대를 위한 자동차 기업과 반도체 기업 간의 시너지 효과가 기대됨.

 

 ○ 현재 주요 제조사별로 차량용 인포테인먼트 시스템 개발이 한창인 가운데 한국 기업은 해외 시장 의존도가 높은 편이나, 혁신제품 개발에 더 박차를 가해 차량용 반도체 국산화의 과제를 실현해 나가야 할 것임.

  - 특히 자동차용 핵심기술 개발을 위한 투자와 아울러 차량 인포테인먼트 시스템 부문을 위한 기업 간의 공동 협력도 적극 고려해 볼 필요가 있으며, 차량용 전기제품 안전관리 규정인 ISO 26262 인증을 갖춰 유럽 등 신시장에서의 기회를 모색해 나가야 할 것임.

 

 

자료원: Automobilwoche, Robert Bosch 홈페이지 및 KOTRA 프랑크푸르트 무역관 자체정보 종합