2013 미국 냉난방공조 시장을 주목하라

- 미국 건설업 회복으로 냉난방공조 설비 수요 증가 -

 

 

 

□ 2013년 미국 냉난방공조 설비 수요 급증 예상

 

 ㅇ 냉난방공조 설비 시장 동향

  - 미국 냉난방기기 시장은 세계 경제공황을 겪은 2008년에 급하락했으나 2010년 이후 다시 회복세로 전환했으며 향후 계속 상승세를 보일 것으로 전망

  - 시장조사 전문기관인 IBIS의 자료에 의하면 미국 냉난방기기 시장은 2012년 기준 약 373억 달러인 것으로 조사됐으며, 최근 5년간 연평균 -1.4%의 마이너스 성장률을 보임.

  - 하지만 경기회복에 대한 긍정적인 전망치, 현재 건축산업의 회복 예상으로 향후 5년간 미국 냉난방설비 시장은 연평균 2.4%의 비율로 회복할 것으로 예상

 

미국 냉난방공조 설비 시장 변화

            (단위: %)

자료원: IBIS World

 

 ㅇ 건설경기 회복이 수요에 가장 큰 영향

  - 또한 2013년에는 비거주용 건물 신축이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상돼 향후 5년 중 가장 높은 수요 증가율을 보일 것으로 전망

  - 건설업 관련 시장조사 및 분석기관인 Reed Construction Data의 최근 발표 자료에 의하면 2008년 이후 2011년까지 미국의 비거주용 건설업은 연평균 -13.1% 비율로 급락했으나, 2012년 이후 회복세로 들어설 것으로 전망했으며 특히 2013년에는 건설 금액 기준으로 총 건축액수가 전년 대비 7.4%의 큰 폭으로 증가할 것으로 예상함.

  - 2007년까지는 거주용 건물의 신규 건축이 비거주용에 비해 높았으나 그 이후 비거주용 건축물의 건축이 지속적으로 높은 비율을 유지하고 있음.

  - 비거주용 건축물로는 병원, 학교, 호텔 등 숙박시설, 오피스 등 상업건물 등이 포함

 

□ 수입 동향

 

 ㅇ 2012년 하락세였으나 내년 수입량 회복 예상

  - 미국 중서부 지역의 한 산업용 냉난방공조(HVAC) 설비 전문 유통업체는 최근 미국의 새로운 공장 및 상업용 건물에 대한 건축경기 하락으로 이 제품군의 수요가 하락세를 보였으며, 해외로부터의 소싱 역시 감소했다고 밝힘.

  - 실제로 미국 국제무역협의회(USITC)의 통계자료에 의하면 비전력 히터 및 관련 설비의 수입액은 2012년 1월부터 10월 기간 중 전년 같은 기간 대비 9%의 하락세를 보였으며, 특히 한국산 제품의 감소세가 48%로 수입국 상위 10개국 중 가장 큰 폭으로 하락함.

  - 한국뿐만 아니라 중국과 일본 등 아시아 지역의 국가에서의 하락세가 두드러졌으며 이 지역의 하락세가 두드러진 요인으로 최근 벌틱지수 하락과 해상 물류비용 상승, 환율 변화 등 외부요인이 많은 것으로 분석되며 멕시코 등 비교적 물류비용이 저렴한 국가에서의 수입량은 상승한 것으로 나타남.

  - 하지만 인터뷰를 한 업체에 의하면 건축경기의 내년 회복세를 반영한 듯 최근 전문 시공업체 및 건축업체로부터 관련 제품 견적 문의가 늘어나고 있으며, 2013년에는 제품 시장 및 수입 규모 또한 높아질 것으로 예상함.

 

미국의 산업용 히터제품(HS:732290) 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

순위	수입국	2010			2011			2012(1~10월)
		수입액	변화율	수입액		변화율	수입액		변화율
1	중국	63,308	33.0	81,803		29.2	59,258		-14.50
2	캐나다	59,731	17.0	70,386		17.8	44,472		-20.80
3	독일	33,563	16.3	42,399		26.3	32,705		-10.30
4	멕시코	24,495	7.5	25,187		2.8	28,670		58.20
5	일본	11,866	8.6	13,444		13.3	7,855		-26.00
6	한국	13,159	10.1	12,395		-5.8	4,753		-48.10
7	이탈리아	4,008	39.7	5,848		45.9	4,501		-17.10
8	영국	4,626	39.9	5,510		19.1	4,688		25.20
9	네덜란드	930	331.9	1,576		69.5	1,443		19.80
10	핀란드	1,033	-43.7	666		-35.5	2,069		315.20
	모든 국가	218,412	19.5	260,924		19.5	193,154		-8.90

자료원: USITC

 

□ 주요 업체

 

 ㅇ United Technologies Corporation

  - 이 기업은 미국 냉난방공조 시장에서 점유율 1위를 차지하는 글로벌 기업으로, 항공엔진을 제조하는 Pratt &Whitney, 냉난방설비를 제조하는 Carrier, Noresco 등 다양한 브랜드를 보유

  - 냉난방 제품 브랜드인 Carrier의 미국 매출액은 2012년 기준 약 43억 달러로 전년 대비 6.5% 상승해 전년 업계 1위인 Johnson Controls 사를 제치고 업계 1위 자리를 차지함.

  - 가정용과 상업용 건물의 냉난방설비가 주 품목이며, 최근 요식업계용 냉방시설의 공급을 확대함.

 

 ㅇ Johnson Controls Inc.

  - 업계에서 2위의 점유율을 확보한 Johnson Controls 사는 2012년 기준 매출액이 UTC 사와 같은 43억 달러에 달하는 것으로 나타났으며 전년 대비 3.2% 성장함.

  - 주요 냉난방설비 관련 브랜드로는 York과 Metasys가 있으며, 최근 York의 건물 냉난방 효율성 프로그램을 통해 친환경적인 제품 이미지를 굳히려 노력 중임.

 

 ㅇ Ingersoll-Rand

  - 이 업체는 아일랜드에 본사를 둔 냉난방공조 제품 제조업체이며, 미국 시장에서 약 4.6%의 점유율을 보유한 것으로 조사됨.

  - 전 세계적으로 150억 달러의 매출액을 보유한 글로벌 기업으로 냉난방시설을 포함해 각종 공구 및 기계제품을 생산

  - 자사 냉난방설비의 44%가 미국에서 생산되지만 전체 매출액 중 70%가 북미에서 이뤄지고 있어 성공적으로 미국으로 수출하는 기업으로 대표됨.

 

 

□ 시사점

 

 ㅇ 에이전트 및 전문 유통업체 발굴 필요

  - 냉난방시설의 경우 주요 수요처는 건축물에 냉난방시설을 설치해주는 서비스 업체나 건설회사가 주를 이루고 있으며, 미국은 주로 지역별로 판매 네트워크를 구축하는 에이전트 또는 냉난방설비 전문 유통업체를 통해 제품이 공급됨.

  - 따라서 관련 유통망을 확보하는 것이 중요하며 산업 전시회 참가, 관련 협회 가입, 직접적인 접촉 등을 통해 자사 제품을 맡아서 홍보 및 세일즈 활동을 할 수 있는 업체를 찾아야 함.

 

 ㅇ 파트너십 또는 OEM 통한 납품도 고려사항

  - 완제품의 경우 현지 브랜드 파워가 낮은 중소기업은 대형 기업에 OEM 납품을 통해 다른 회사 브랜드로 제품이 납품되는 경우가 있음.

  - 하지만 파트너십 또는 OEM 납품을 위해서는 현지 업체의 요구조건에 맞는 각종 인증 획득 및 품질 관리를 받아야 하는 경우가 많으므로 이에 대한 철저한 준비·노력이 필요함.

 

 ㅇ 수요 대응 위한 준비는 철저히

  - 미국의 건설업계 회복 조짐은 건물 신축에 필요한 각종 냉난방설비 수요 증가를 의미하므로 현지 수요에 대응하기 위한 준비가 필요함.

  - 미국에 냉난방설비를 납품하기 위해서는 ISO, UL 등 인증 획득이 중요하며, 특히 브랜드 인지도가 낮은 한국산 제품의 경우 인증 획득은 미국 마케팅을 위한 필수사항임.

  - 또한 미국 현지 전시회는 제조업체, 유통업체, 바이어, 관련 비즈니스 서비스 업체 등 현지 시장 진출 시 접촉해야 하는 주요 기업들에 자사 브랜드를 노출할 수 있는 주요 수단임.

  - KOTRA의 글로벌윈도우, 전시정보 포탈, 각종 협회 자료, 현지 뉴스 등을 모니터링해 업계에 대한 정보 입수로 시장 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 마케팅 역량을 높이는 노력 필요

 

 

자료원: IBIS World, USITC, New York Times, 각 업체 홈페이지, KOTRA 시카고 무역관 종합 및 분석