오만의 IT 보안솔루션 시장 현황

- 지속적인 건설붐과 정부·기업 관심으로 보안솔루션 시장도 빠르게 커 나가고 있어 –

- 전체 시장규모는 1000만 달러로 추정 –

- CCTV, 문서보안, 출입통제장치, IP 기반 감시장비 등에 대한 수요 높아 –

 

 

 

□ 공공기관과 현지업체의 보안관련 투자가 늘고 있음

 

 ㅇ 중동에 위치한 오만은 지속적인 건설붐 때문에 보안솔루션 시장도 빠른 속도로 성장 중임.

 

 ㅇ 또한 각 기업의 경영층들도 자사의 운영에 있어 보안의 중요성에 대해 깨닫기 시작하고 많은 투자를 함.

 

 ㅇ 실제로 무스카트 무역관이 2012년에 PDO(Petroleum Development Oman), OMRAN(오만 관광청), ORPIC(Oman Refineries and Petrochemicals Company LLC)과 같은 대표적인 공공기관뿐 아니라, 오만의 대형 바이어인 Khimji Ramdas와 같은 무역회사나 Galfar 등 대형 건설업체를 방문하면 해당 업체에 각종 보안솔루션이 설치돼 있음을 확인할 수 있었음.

 

 ㅇ 오만에서 주로 사용 중인 보안장비로는 감시용 CCTV, 출입통제장치(스마트 카드 리더기, 지문인식 기기), CCTV, 출입통제장치, 침입 경보 시스템을 위한 소프트웨어 관리 시스템 등을 들 수 있음.

 

□ 제품유형별 소비성향

 

 ㅇ CCTV

  - 가장 일반적으로 사용하는 CCTV 종류는 돔형과 벽걸이형이며, 이슬람 사원이나 소매점에는 몰래 카메라가 설치되기도 함. 생산업체가 바이어에게 견적을 낼 때에는 LCD모니터, CCTV카메라, DVR 레코더에 대한 견적을 꼭 포함해야 하며, 최근에는 아날로그 CCTV보다 IP네트워크 감시 시스템이 더 많이 쓰임.

 

 ㅇ 출입통제장치: 지문 인식기와 같은 생체 인식기기는 특히 정부기관에서 인기가 많은 편임.

 

 ㅇ 무스카트 무역관이 오만의 대표적인 IT보안장비 바이어인 Al Bishara Establishment를 인터뷰한 바에 따르면, 직원 10명 규모의 소기업을 위한 보안장비 설치에는 보통 750오만 리알(1950달러)의 비용이 들며, 4~5개의 지점을 보유한 중견기업은 일반적으로 5000~7000오만 리알(1만3000~1만8200달러) 내외를 지출한다고 함.

 

 ㅇ 오만에서 주로 유통되는 CCTV 브랜드는 Honeywell(영국), 삼성(한국), Bosch(독일), IP Tech(한국), Axis(스웨덴), American Dynamic(미국), Hakvision(중국), Pelco(미국) 등이 있으며, 출입통제장치 주요 브랜드는 Honeywell(영국), 삼성(한국), HID(미국), Suprema(한국), Fermax(스페인), Maxxess(미국) 등이 있음. 소프트웨어 관리 시스템 주요 브랜드는 Honeywell(영국), Bosch(독일) 등임.

 

□ 주요 수입국

 

 ㅇ 오만의 보안솔루션제품은 현지 생산이 전무한 만큼 전량 수입에 의존하며, 주요 수입국은 UAE, 중국, 일본, 홍콩, 한국 등으로, 한국산 제품이 UAE를 통해 재수입되는 경우도 상당할 것으로 판단됨.

 

오만의 나라별 Digital Video Camera(HS 85258010) 수입동향(2011)

            (단위: 달러)

국명	2009	2010	2011
아랍에미리트	4,847,255	3,731,832	3,439,987
중국	832,182	1,320,082	3,122,722
일본	723,343	945,186	1,000,735
홍콩	828,831	460,447	675,350
태국	73,993	-	421,138
인도네시아	26,359	141,128	235,365
네덜란드	249,174	481,333	232,674
영국	33,353	46,901	135,902
대만	21,525	20,426	67,972
미국	250,198	60,746	62,699
한국	11,417	16,843	3,453
기타	388,094	357,407	716,011
총	8,285,724	7,582,331	10,114,008

자료원: 오만 경찰청 관세국

 

오만의 나라별 기타 TV카메라, 캠코더(HS 85258090) 수입현황(2011)

            (단위: 달러)

국명	2009	2010	2011
미국	103,022	410,049	2,843,875
영국	-	124,831	2,112,256
중국	58,048	819,965	569,559
아랍에미리트	109,691	438,732	486,387
홍콩	596,887	1,032,598	301,332
일본	213,561	270,509	261,851
헝가리	598	-	117,645
독일	54,816	149,469	113,415
대만	21,492	12,529	112,242
한국	43,079	65,590	84,061
기타	103,465	1,041,773	348,445
총	1,304,659	4,366,045	7,351,068

자료원: 오만 경찰청 관세국

 

□ 유통 경로

 

 ㅇ 오만의 보안솔루션 주요 바이어들은 정부기관, 항구·공항, 일반기업 사옥, 주택빌딩·빌라, 호텔·리조트, 산업단지, 병원·종합 진료소 등으로 구분할 수 있음.

 

 ㅇ 정부

  - 대 정부 공급용 감시장비와 출입통제장치의 대부분은 입찰을 통해 유통됨.

  - 신축건물의 보안 장비들은 전기/기계 부분의 입찰에 포함(대부분 오만 로컬입찰)되며, 낙찰을 받은 업체는 제품의 공급, 설치, 유지관리, 애프터서비스를 책임지게 됨. 이와 달리 기존 건물에 새로 보안장치를 설치하는 경우는 별도 입찰을 통해 조달함.

 

 ㅇ 은행, 보석상, 대형마트 등 주요 사업장

  - 상기 수요처에 대한 솔루션 공급자는 향후 발생할 수 있는 보험배상건에 있어 문제가 발생하지 않도록 오만경찰청(ROP)의 보안장치 설치와 작동에 대한 지침을 따라야 하며, 일반적으로 지역 대리점에서 설치, 위탁, 애프터서비스를 관리함.

 

 ㅇ 일반기업, 개인 고객

  - 신축건물의 개인 고객들은 몇몇 시공사에게 전체 건설 비용과 함께 묶어서 견적을 내달라고 요청하며, 시공사는 해당지역의 공급업체에게 IT솔루션 공급, 설치, 위탁, 유지관리를 요청함.

  - 기존 장치 교체는 일반 개인고객이 공급업체에 제품 견적을 의뢰하는 것이 보통이며, 공급업체가 제품판매, 설치, 유지관리를 실시하고 있음.

  - 대부분 CCTV 조달은 출입통제장치와 함께 이루어지며, 기업들은 동일한 공급업체로부터 출입통제장치와 CCTV를 함께 구매하는 것을 선호함.

 

오만 내 CCTV 가격비교

            (단위: 달러)

브랜드 명	제품 타입	가격	제품 사진
Honeywell	실내 돔형 카메라(가변초점렌즈 사용)	480
Bosch	실내 돔형 카메라(가변초점렌즈 사용)	550
삼성	실내 돔형 카메라(가변초점렌즈 사용)	450
Hakvision	실내 돔형 카메라(가변초점렌즈 사용)	400
Pelco	실외 벽걸이형 카메라	900
Axis	실내 돔형 카메라(가변초점렌즈 사용)	570
Pelco	실내 돔형 카메라(가변초점렌즈 사용)	600

자료원: (가격)OHI Electronics, (사진)해당기업 웹사이트

 

오만 내 출입통제장치 가격비교

            (단위: 달러)

브랜드	제품 타입	가격	제품 사진
Suprema(한국)	지문인식 근태 출입 단말기	500
Fermax(스페인)	비디오 도어폰	650
HID(미국)	카드리더기	140
Maxxess(미국)	Door Controller	650

자료원: (가격)Bishara Establishment, (사진)KaysIT, Google

 

□ 바이어 의견 및 시사점

 

 ㅇ경쟁력 있는 가격제시가 필요함.

  - 오만은 시장 규모가 작은편(인구 300만 명)이지만 다수의 브랜드가 경쟁하고 있는 만큼, 오만에 수출을 희망하는 한국기업들은 제품 특징과 함께 경쟁력 있는 가격을 제시할 수 있어야 함.

 

 ㅇ 바이어들은 높은 내구성과 뛰어난 화질을 요구함.

  - 오만은 다른 GCC국가와 마찬가지로 여름 한낮의 기온이 50도에 육박하는 바, 실외 감시 장치는 높은 내구성을 갖추고 있어야 하며, CCTV는 어두운 조명에서도 높은 화질을 제공할 수 있어야 함.

 

 ㅇ 현지 딜러/판매대리점과의 제휴가 필수적임.

  - 오만시장에 진출을 희망하는 국내 수출기업들은 현지 설치, 작동, A/S 등을 위해 평판이 좋은 현지업체와의 대리점 계약이 필수적임.

  - 최대 바이어라 할 수 있는 정부입찰은 대부분 로컬입찰로 시행 중임.

 

 ㅇ 주요 이벤트

  - 보안솔루션 관련 현지의 주요 마케팅/네트워킹 이벤트로는 오만 최대 IT전시회인 Comex(2013. 3. 25~3. 29)에 참가하거나, 유사한 성격의 두바이 전시회에 참가하는 것이 바람직함.

 

□ 무역관 의견

 

 ㅇ Bishara, Khimji IT 등 현지의 대형 바이어들은 오만의 신규 산업단지 프로젝트 등 대형 프로젝트 참여를 위해 통합된 IT 보안솔루션을 제공할 수 있는 한국기업을 찾고 있음.

 

 ㅇ 무스카트 무역관이 접촉한 바이어들에 따르면 가장 수요가 높은 부문은 CCTV, Document Management Solution, 출입통제장치, IP 기반 감시 장비 등이며, 가격 경쟁력이 있고 여타 GCC국가에 공급 이력이 있다면 현지진출에 큰 도움이 될 것으로 판단됨.

 

 ㅇ 현지시장 진출을 희망하는 국내기업은 무스카트 무역관을 접촉해 관심 바이어 리스트를 확보하고, 현지 파트너 확보를 통해 정부입찰 참여를 검토할 필요가 있음.

 

 

자료원: 현지 바이어 인터뷰, 오만 경찰청 관세국 무역통계(2011)