아직은 저조한 한국의 철제가구류, 그 돌파구는

- 침체기였던 호주 철제가구류 시장, 수입은 꾸준히 증가 추세 -

- 기대해볼 만한 사무실용 금속제가구 service rack/cabinet 시장, 시장 진입방안 제시 -

 

 

 

□ 호주 철제가구류 시장 현황

 

 ㅇ 철제가구류 제품의 현지 전체 시장규모는 2012년 회계연도 기준(2011년 7월부터 2012년 6월까지) 약 9억 오스트레일리아달러로 조사되며 지난 5년간 0%의 저조한 성장률을 기록했지만 수입 물량은 증가함.

 

 ㅇ 저조한 시장상황의 주요 원인은 2000년대 후반부터 시작된 국제경제 위기와 불안한 경제상황을 이유로 해당 산업 수익의 약 60%가 창출되는 주요 시장인 상업과 산업 관련 시장의 투자·시장규모 감소 등을 꼽을 수 있음. 큰 규모의 저장시스템 관련 시장에서 20%, 의료, 교육·교정 서비스와 같은 응용 기관 관련 시장에서 시장 수익의 약 15%가 창출됨.

 

호주 철제가구류 주요 시장 점유율

자료원: IBISWorld Industry Report - C2922 Sheet Metal Furniture Manufacturing

in Australia industry report

 

□ 호주 철제가구류 수입 현황

 

 ㅇ 전체 철제가구류 산업에서 수입품 시장이 차지하는 규모는 1990년대 중반 약 15%에서 2011~2012년 약 30%까지 증가함. 0%의 시장성장률에도 수입률은 지난 5년간 연평균 1.6%의 성장률을 보임.

 

 ㅇ 수입률 증가의 주요 원인 중 하나는 호주의 환율 증가로 인한 수입 품목들의 가격경쟁력 향상으로, 현지 생산업체들과 수입업체의 가격경쟁이 치열하나 수입품이 시장성을 꾸준히 넓혀가는 상황임. 최대 수입국은 중국, 뉴질랜드, 대만이며, 중국의 저가제품들이 영역을 넓혀감에도 상업·산업 관련 시장이 악화됨에 따라 수입시장의 순수익은 지난 5년간 연평균 약 3.0%씩 하락한 것으로 집계됨.

 

 ㅇ 현지 조사기관인 IBIS World에 의하면 2012년 하반기부터 시작된 상업·산업 관련 시장의 경기회복과 더불어 향후 5년간의 시장규모는 연평균 2.8%의 성장률이 기대되며 2016~2017년도에는 시장규모가 10억400만 오스트레일리아달러로 증가할 것으로 예상됨. 수입증가율은 향후 5년간 연평균 5.9%씩 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 전체 시장규모의 약 3분의 1을 차지할 것으로 예상됨.

 

□ 비용 구성 요소

 

 ㅇ 부품 구매와 원부자재 구매가 시장비용의 50%를 차지하며 마케팅, 저장, 배송과 같은 관리비용이 7.5%를 차지함. 장비 관련 비용이 7.2%를 차지하며 전기, 가스와 같은 연료 관련 비용이 2.0%를 차지함. 전체 비용 중 인건비가 17.5%를 차지하는데, 2000년도 초반 약 23%를 차지하던 인건비는 점차 발달되는 장비의 능력과 효율로 인해 점점 감소하는 추세임.

 

자료원: IBIS World Industry Report

 

□ 사무실용 금속제가구 Server Rack/Enclosure

 

 ㅇ 이 제품군 중 한국 기업의 진출을 고려해볼 만한 제품군으로는 사무실용 금속제가구인 Server Rack/Enclosure가 있음. 철제가구류 시장이 침체된 상황에서도 데이터 처리를 위한 데이터 센터의 필요성이 증가함에 따라 사무실용 금속제가구 품목 중 하나인 Server Rack/Enclosure는 꾸준한 시장 확대를 보임.

 

 ㅇ 인터넷 거래가 늘어나며 고객관리와 이익 증진을 위한 소프트웨어 서비스가 보편화돼 대량의 데이터를 처리하기 위한 데이터 센터의 필요성이 증대됨. 2010년 하반기부터 데이터센터의 역할은 급격이 높아지고 이용률이 점점 늘고 있으며 향후에도 계속 증가할 전망임.

 

호주 국가별 수입과 점유율

            (단위: %)

순위	국가	수입 실적			점유율			증감률
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	10 - 11
-	전체	27.2901	36.3818	45.9069	100	100	100	26.18
1	중국	15.7651	22.3715	26.5128	57.77	61.49	57.75	18.51
2	뉴질랜드	2.1151	2.0691	5.1968	7.75	5.69	11.32	151.16
3	대만	1.3206	2.4641	2.8791	4.84	6.77	6.27	16.84
4	말레이시아	1.0927	1.8791	2.6777	4.00	5.17	5.83	42.50
5	이태리	0.8905	0.9575	1.7713	3.26	2.63	3.86	84.98
6	미국	0.6124	0.6299	1.7076	2.24	1.73	3.72	171.05
7	인도	1.6516	1.7067	1.5981	6.05	4.69	3.48	-6.36
8	홍콩	0.4898	0.8349	1.0789	1.80	2.30	2.35	29.22
9	베트남	0.0577	0.0446	0.7360	0.21	0.12	1.60	1548.7
10	영국	0.2151	0.6181	0.4448	0.79	1.70	0.97	-28.03
27	한국	0.0211	0.0153	0.0182	0.08	0.04	0.04	19.19

자료원: World Trade Atlas Australia Imports 940310 Metal Furniture (Except Seats) Of A Kind Used In Office

 

 ㅇ Server Rack/Enclosure는 호주 수입 시 적용 관세코드는 HS Code 9403.10으로 사무실용 금속제가구로 분류돼 통관 시 5%의 관세가 부과되며 해당 관세는 완성품이나 부품의 여부 상관없이 동일하게 적용됨.

 

 ㅇ 해당 시장은 디자인과 질을 중요시함과 동시에 가격에 특히 민감한 시장으로 생산자가 특별 아울렛에서 판매하거나 소비자에게 직접 판매하는 경우도 많음. 고객에게 요청에 의해 고객 맞춤형화된 상품이 요구될 때가 많으며 설치 서비스 또한 자주 요구됨.

 

 ㅇ 현지 Server Rack/Enclosure업계 업체들과의 접촉 결과 수입을 병행하며 현지에서 직접 생산 또는 조립하는 업체가 많았음. 중국과 대만, 유럽, 미국에서 대부분 수입되며 한국에서 수입하는 업체는 시장조사 과정에서 발견치 못함.

 

 ㅇ 현지에서 인지도 높은 대표적인 브랜드는 Clipsal, Rittal, Rack Technologies, Hallam Oz Connect 가 있음.

 

 ㅇ Clipsal(Web:www.clipsal.com.au )

  - 홍콩, 중국, 싱가포르, 대만, 인도, 스리랑카, 베트남, 영국, 미국, 뉴질랜드, 남미, 인도 등 약 25개국에 진출 중이며, 주요 시장은 아시아 지역임.

  - 주품목: Electrical accessories, namely data communications, industrial and home automation products, power points, light switches, conduit, ducting and fittings products

  - 부품을 조달해 현지에서 조립해 판매함.

 

 ㅇ Rittal(Web: www.rittaldatacentre.com.au)

  - Rittal은 전 세계 60개국에 자회사와 22개의 유통센터를 기반으로 세계로 유통하는 업체임.

  - Rittal 호주는 Rittal의 다른 국가 생산공장에서 생산한 제품을 판매해옴.

  - 주 품목: Industrial Enclosures, Electronic Packaging, System Climate Control, Power Distribution, IT-Solutions, Communication Systems, Domestic Commercial, Sloped Roof, Wallmounted Cabinets

 

 ㅇ Rack Technologies(Web: www.racktechnologies.com.au)

  - Rack Technologies는 1990년도에 호주 시드니에 설립돼 현재는 미국과 호주, 뉴질랜드에 생산설비를 보유한 업체임.

  - 주 품목: Cabinets, Cable Management, Doors & Panels, Fans & Ducting, Fibre Optics, Power Rails, Shelves, Rackpac Cabinet, CyberPower UPS Systems, In-Cabinet Cooling System, Accessories

 

 ㅇ Hallam Oz Connect(Web: www.hallamozconnect.com.au)

  - 주 품목: 19인치 Server Racks, Cabinets와 그와 관련된 networking cables, communications products, data centre solutions를 포함한 액세서리들을 생산해 공급하는 업체임.

  - 생산은 현지에서 이루어지며 소비자가 낱개 단위로도 직접 구매가 가능함. 가격은 공개돼 있지 않고 고객이 원하는 옵션에 맞게 직접 제작하기에 가격이 변화함.

 

 ㅇ 그 밖에 알려진 주요 수입업체는 4 Cabling 사와 Data World IT 사이며, 두 곳 모두 중국과 대만에서 저가 제품 중점으로 수입해 판매함.

 

□ 참가 가능 전시회

 

 ㅇ 아래는 현지에서 Server Rack/Enclosure 제품으로 인지도 높은 전시회 정보임.

 

 o CeBIT Australia

  - ICT사업 전시회(Trade Show로 ICT시장 관련자만 방문 가능)

  - www.cebit.com.au

  - 장소: Sydney Convention & Exhibition Centre

  - 일정: 2103년 5월 28일~30일

  - 전 세계 30여 개국에서 매년 3만 명 이상의 방문객

  - 관련 사업분야: Cloud, Data centres, Managed Services, Mobile, eCommerce, Security, Training, Unified Communications, Virtualisation, Networking 등

  - 600개 이상의 업체가 전시 참가하며 Australian Prudential Regulatory Authority, Department of Defence, Education, Employment, Finance 등 다양한 정부기관들도 참여

  - 대표적인 전시 참가자: 3M, Oracle, Sharp, LG, Samsung, HP, Siemens, D-Link, Intel, Rittal, IBM, 4 Cabling, B &R, Hallam Oz Connect 등

 

□ 시사점

 

 ㅇ 중국산 제품과 비교 시 가격경쟁력만으로 중국산 제품과 승부를 내기는 어려워 보임. 섬세한 디자인과 뛰어난 보존성 등 품질의 우수성을 경쟁력으로 접근해야 할 것임.

 

 ㅇ 가격경쟁이 민감한 산업인 만큼 운반비를 최소화하기 위해 부분품을 수입해 현지에서 재생산 또는 조립방법 모색이 필요하며 효율적인 홍보와 공급능력을 갖춘 에이전트나 배급업체를 발굴하는 작업이 필요함.

 

 

자료원: IBISWorld, 철제가구류·Server Rack/Enclosure 업계 바이어, 관련 업계 종사자, KOTRA 멜버른 무역관 보유 자료 종합