美 대형 바이어, 도어락에 관심

- Stanley Black & Decker, Doorlock 관련 부품 구매 희망 -

-  Metal Injection Molding 기술 보유한 업체와 제휴 관심 -

□ 출입관리 시스템 시장 동향과 유통구조

 ○ 시장 현황

  - 산업정보 전문 조사기관인 Fredonia Group의 Electronic Access Control System보고서에 따르면 2010년 기준, 미국의 전자 출입관리 시스템 시장규모는 약 59억3500만 달러에 달했는데, 이는 전년대비 2.9% 증가한 수치임.

  - 전자 출입관리 시스템산업은 2006년부터 지속적인 증가를 보였으나 2009년에는 경기침체의 여파로 6.7% 감소함. 이후 2010년에는 다시 회복세를 보여 2.9% 증가함.

  - 출입관리 시스템을 포함한 보안기기는 2000년부터 2007년 사이 활발한 성장세를 보였음. 주된 성장이유는 9.11 테러 사태와 2007년도의 Virginia Tech 대학 총기사건 등 주요 사건들이 터지면서 미국 사회 전반에서 보안이 중요한 이슈로 부상했기 때문임.

미국 전자 출입관리 시스템 시장현황

자료원: Freedonia Group 보고서

  - 전자 출입관리 시스템의 종류별 품목군은 카드 출입관리기, 홍채와 지문 인식 등의 생체인식 시스템, 키패드와 콤비네이션 출입관리 시스템, 소프트웨어 출입관리 시스템 등임.

  - 인기 품목은 카드 출입관리 시스템으로 시장규모의 33%를 차지하며, 생체인식 시스템은 14%, 키패드 및 콤비네이션 시스템은 12%, 소프트웨어 시스템은 13%임.

  - 카드 출입관리 시스템은 2010년 기준, 20억 달러에 달했으며 연간 3% 규모로 성장세를 보임. 이 중 자기대 부착 카드리더기 시스템이 가장 선호됐으나 최근 스마트 카드 사용 시스템이 가장 큰 성장세를 보임.

  - 생체인식 출입관리 시스템은 2010년 기준, 약 8억3000만 달러 규모로 2005년부터 2010년까지 연간 19.5% 성장함. 지문인식, Hand Geometric, Facial Metric, 홍채인식 시스템이 활발한 성장세를 보이고 목소리 인식 등의 신기술을 도입한 기타 생체인식 출입관리도 시장에 다양하게 소개됨.

  - 키패드와 콤비네이션 출입관리 시스템은 2005년부터 연간 1.7% 성장해 2010년에는 약 7억3500만 달러로 성장했으며 간단한 번호입력으로 조작해 열쇠 없이 출입을 관리할 수 있는 편리함 때문에 현지에서 선호도가 높아짐.

  - 소프트웨어 시스템은 2005년부터 연간 4% 성장해 2010년에는 7억5000만 달러 규모로 성장함.

  - 기타 출입관리 시스템 중에서는 원격 Keyless Entry 시스템이 가장 활발한 성장세를 보임.

품목별 시장점유율

자료원: Freedonia Group 보고서

 ○ 유통구조

  - 전자 출입관리 시스템의 주요 수요처는 산업용과 상업용, 정부기관과 공공시설물, 주거건물용과 기타로 나누어짐.

  - 산업용과 상업용 건물의 전자 출입관리 시스템 수요는 24%에 달하며 정부기관과 공공시설물의 전자 출입관리 시스템 수요는 23%임. 주거용 건물의 수요는 14%이며 기타 수요는 39%임.

주요 수요처

자료원: Freedonia Group 보고서

□ Stanley Black&Decker, Doorlock 관련 제품 구매 희망

 ○ 회사 소개

  - The Stanley Works는 1843년  Fredrick T. Stanley에 의해 설립됐으며, 2010년 3월 12일, 45억 달러로 Black &Decker Corporation의 지분을 대략 50%를 획득함으로써 이 두 회사가 합병해 Stanley Black &Decker가 출범함.

  - Stanley Black &Decker의 연매출은 2011년 기준으로 103억8000만 달러이나 최근 경기불황으로 인해 10억 달러 이상 매출이 감소함.

  - 주요 사업부문은 건축과 건축 관련 DIY제품, 보안장비, 자동차 정비 장비와 각종 산업기기임. 미국, 캐나다, 멕시코, 아시아 지역에 75개의 생산공장을 보유함.

  - 바이어와의 직접 면담에 따르면 Stanley Black &Decker는 중국 인플레이션, 일본 쓰나미, 인도 지진 등에 인한 공급망 타격을 우려해 최근 공급업체들을 다양화하고 있으며 한국에서의 소싱을 긍정적으로 검토 중임. 특히 한국 중소기업들과의 교류에 큰 관심을 보임.

회사 개요

자료원: Stanley Black & Decker 웹사이트

 ○ Doorlock 관련 제품 원해

  - Stanley Black &Decker 바이어에 따르면 한국에서 Doorlock 관련 부품 수입을 긍정적으로 검토 중임.

  - 한국에서의 소싱은 중국에 비해 가격이 높다는 인식이 강했으나 최근 한국업체들이 중국, 인도 등지에 공장을 세우고 현지에서 생산을 하고 있어 중국, 인도에서 생산된 한국업체 제품을 직접 구매하는 방법도 검토 중임.

  - 현재 구매를 희망하는 품목은 Doorlock에 사용되는 DC-DC 모터, PCB Touch Pad임. 또한 MIM기술 보유한 업체와의 제휴에 관심이 큼.

  - 자세한 부품사항은 아래의 첨부파일에 있는 홍보자료에서 확인할 수 있음.

□ 시사점

 ○ 관심있는 업체는 KOTRA 로스앤젤레스무역관으로 문의 요망

  - Stanley Black &Decker에 공급을 희망하는 업체는 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 박성진 대리(전화: 1-323-954-9500 Ext. 126/ 이메일: justin@kotrala.com)에게 문의 바람.

  - 최근 본 업체가 공급망 다양화의 일환으로 한국에서의 소싱을 긍정적으로 검토하고 있고 미국 경기가 개선되면서 Doorlock 수요가 지속적으로 상승할 것으로 보여 관련 업체는 미국 시장 진출을 위한 적극적 노력이 필요함.

자료원: Stanley Black &Decker 바이어 면담과 인터뷰, 업체 웹사이트, Freedonia Group 보고서, KOTRA 로스앤젤레스무역관 자체보유자료 종합