미국, 셰일가스 생산 확대에 따른 파급효과 막대

- 화학산업에서부터 건설, 자동차, 장비 산업까지 영향 –

- 미국 화학 관련제품 시장 경쟁력 크게 향상 -

□ 미국 셰일가스산업이 제조업 환경에 큰 변화 초래

 ○ 셰일가스 생산으로 천연가스 가격 하락

  - PWC에 따르면, 오는 2025년까지 셰일가스 생산 확대로 연간 116억 달러 정도의 미국 제조업의 원자재와 에너지 비용이 절감될 것으로 전망함.

  - 셰일가스 생산 확대로 천연 가스 가격은 지난 2008년 12.50달러/MBTU를 기록했으나 2012년에는 3.00달러/MBTU로 급락했고 앞으로 가격은 더 떨어져 2달러 대를 유지할 것으로 전망되고 있음.

  - 미국의 셰일가스생산 확대로 인해 천연가스의 대표적인 부산물이며 화학제품의 중요한 원료 중 하나인 에탄-에틸렌(ethane-ethylene)은 사우디아라비아, 아시아 국가에 비해 매우 낮은 가격를 기록함.

미국 천연가스 가격과 에탄-에틸렌

주: The timing for Saudi Arabia and Asia is based on 2011 pricing for feedstock material. Their pricing has remained constant over the period of this analysis

자료원: CMAI, TopLine Analytics, and Alembic analysis, 2012

□ 셰일가스 생산이 화학과 연관 산업체 미치는 영향

 ○ 셰일가스가 화학산업에 미치는 영향 넓고 아주 다양

  - 미국 제조업체들은 석유 기반의 원자재에서 가격이 저렴한 셰일가스에서 생산된 에틸렌 기반 원자재로 대체하기 시작했으며 이 때문에 건설업, 접착제, 페이트, 코팅재, 플라스틱, 포장재료를 생산하는 기업들의 원자재와 제품 가격 구조와 수요 공급에도 큰 변화를 가져오고 있음.

  - 게다가, 셰일가스 생산확대로 철강, 펌프, 밸브, 핏팅, 컨트롤 시스템, 저장설비 등과 같은 다른 장비산업에도 직접적인 영향을 미치고, 저렴한 원자재와 기술 발전으로 금속과 유리, 목재, 가죽, 섬유제품을 대체할 수 있는 새로운 제품이 지속적으로 개발돼 신규 제품과 산업이 부상하고 있음.

  - 셰일가스로 생산되는 다양한 부산물은 여러 제조업분야의 원자재로 활용되며, 특히 의류, 액세서리, 컴퓨터와 전기전자, 기계, 섬유, 그리고 운송장비산업에 직접적인 영향을 주게 될 것임.

  - 이러한 긍정적인 효과는 다른 제조업체에 연쇄적으로 영향을 미치게 될 것이며, 특히 앞에서 열거한 관련산업의 기반이 되는 화학관련산업은 셰일가스 생산 확대에 가장 큰 영향을 받게될 것으로 전망됨.

  - 대규모 석유, 가스와 화학 관련기업들은 셰일가스 생산 확대에 따라 새로운 기회를 잡기 위해 사업 모델을 새롭게 분석하고 전략을 마련하기 위해 분주히 움직임.

  - 이미 몇몇 기업들은 그 동안 검토 단계에서 한동안 묵혀놓았던 관련 프로젝트를 새롭게 정비해 타당성을 검토하고, 그린 필드 투자를 확대하며 새로운 프로젝트 추진을 위해 기업간 전략적 협력과 사업분야 확대도 추진됨.

  - 특히, 화학 관련 업체들은 셰일가스 생산 확대에 따라 천연가스 가격 변화로 사업 모델에 영향을 주며, 상업용 에탄 또는 에탄 기초 원자재 수요가 증가함. 이러한 변화는 새로운 기술 혁신과 투자를 발생시키는 기폭제 역활을 함. 또한 기업들은 셰일가스 생산업체와 원자재 생산업체들과  장기 협력 체제를 구축해 새로운 제품 개발에 적극 나서고 있음.

화학산업의 가치사슬(Value Chain)

자료원: PWC, TopLine Analytics

□ 시사점

 ○ 셰일가스 생산 확대로 제조업과 화학 관련산업 직접적인 영향

  - 화학기업들은 셰일가스 개발 활성화 트렌드를 적극 활용하기 위해서는 기업 자체별로 정확한 사업 현황과 기회와 위험요인을 분석하고 이에 대한 적절한 전략을 개발해 추진하고 있음.

  - 셰일가스 생산 확대로 미국 화학 산업 원자재 가격 급락에 따라 국제 경쟁력이 급격히 상승하고 있으며 연관 제조업 경쟁력까지 동반 상승해 미국 제조업 활성화의 기폭제가 되고 있음.

  - 또한 셰일가스 생산 확대에 따라 경쟁과 공급 구조에 큰 변화를 불러올 것은 아주 확실시되며 시장의 잠재력과 그 파급 규모는 정치적인 지원과 셰일가스 수출 그리고 시추 설비와 환경문제 등 다양한 요인에 의해 영향을 받게 될 것임.

 ○ 셰일가스산업 활성화로 기업들 투자 확대

  - PWC 보고서에 따르면, 미국 화학산업은 에틸렌 생산 확대를 위해 약 150억 달러를 투자해 생산 능력을 약 33% 증가시켰음. 이러한 대규모 투자는 미국이 세계 국가 중 가장 경쟁력있는 원자재 공급과 에너지 가격을 보유한 국가로 부상할 수 있는 발판을 제공했음.

  - 또한 미국의 셰일가스 생산 확대에 따라 다양한 국가의 글로벌 기업들은 투자 확대와 셰일가스 해외 수출을 위한 산업기반 확충에 나서고 있음.

 ○ 셰일가스 생산 확대에 따른 환경 변화로 기업이 고려해야 할 사항

  - 현재 사용하는 에너지와 원자재의 효율적인 사용을 위해 구매와 활용 전략을 검토해야 함.

  - 기업들은 셰일가스 생산 확대에 따른 기회 활용을 위해 연구와 제품 개발에 투자 전략을 검토해야 함.

  - 산업구조와 환경변화로 기업 인수합병, 파트너업체 물색, 미국 현지 진출 등과 같은 다양한 기업 경영 전략을 다시 검토해야 함.

  - 셰일가스 생산 확대로 화학산업뿐만 아니라 여타 제조업의 가치 사슬이 변화되기 때문에 새로운 사업 모델이나 신제품 개발기회가 있는지를 검토해야 함.

자료원: CMAI, TopLine Analytics, and Alembic analysis, 2012, 시카고트리뷴, KOTRA 시카고 무역관 종합 의견