미국 셰일가스 개발에 아시아 투자 활발

- 미국 대체 에너지로 떠오르는 셰일가스 개발에 한국 등 아시아투자 활발 -

     

     

     

□ 셰일가스란?

     

○ 혈암(shale rock)층에 함유된 메탄가스로, 천연가스의 일종

  - 혈암은 세밀한 진흙이 수평으로 퇴적된 후 탈수돼 굳은 암석으로, 수직 시추로는 경제성 있게 천연가스를 포집하기 어려운 구조

  - 구조적 문제로 셰일가스 개발 상용화되기 어려운 현실이지만 미국 시추기술 개발로 대체 에너지시장 강자로 부상

     

○ 셰일가스 시추방법

  - 수평정시추방법(Horizontal/Directional Well Drilling): 수평으로 고밀도 암석면을 뚫어 암석 내에 매장된 가스를 방출해내는 방법

  - 수압파쇄법(Hydraulic Fracturing Treatment): 균일입자의 깨끗한 모래 수만 톤을 보강해 저수층 주변보다 더 높은 투과율을 갖게 함으로써 주입된 모래가 일종의 고속도로 같은 것을 형성해 셰일가스가 이 고속도로를 따라 이동해 생산 속도를 높이는 방법

 

 ○ 셰일가스에 투자하는 이유

  - 셰일가스 시추기술 혁신으로 셰일가스량 폭발적으로 증가

  - 최근 미국 브리티쉬 페트롤리엄(BP) 멕시코만 원유유출 사태로 심해시추에서 지상시추 투자로 관심 전환

  - 전 세계적으로 천연가스 자산 투자에 관심 증폭, 특히 아시아 국가들 경제성장 가속화를 위한 청정에너지 개발에 적극적 움직임.

     

□ 미국 셰일가스 개발현황

     

 ○ 미국 셰일가스 개발지구

  - 펜실베니아, 뉴욕 등 미 동부에 매장된 Marcellus 지구

  - 텍사스 포트 워트 근처 Barnett 지구: Pioneer 에너지 기업 소유

  - Fayetteville 지구

  - Haynesville 지구

  - 남부 텍사스 소재 Eagle Ford 지구: Pioneer 에너지 기업 소유

 

미국 셰일가스 개발지구

자료원 : EIA

     

 ○ 미국의 주요 셰일가스 생산기업

  - Chesapeake Energy Corp.

   · 미국 천연가스 지상시추 발굴과 개발에 초점을 두는 셰일 천연가스 선두기업

   · 아시아 국부펀드(sovereign wealth fund), 개인 투자 등 총 9억달러 주식 매각

   · 최근 심해시추 멕시코만 사태로 인해 지상시추에 대한 관심 급증에 따른 투자 급증

  - Atlas Energy Inc.: Marcellus 지구 주요 셰일가스 생산업체

  - XTO Energy: 텍사스 소재, 미국 Fortune 500에 선정된 에너지 생산업체

  - Devon Energy Corp.: 오클라호마 소재, 미국 최대 독립 오일·천연가스 생산업체, Fortune 500 선정업체

  - Pioneer Natural Resources : 텍사스 소재, 오일·천연가스 생산업체

     

 ○ 미국 셰일가스 개발 역사

  - 1800년대부터 셰일가스 개발 이루어졌지만 낮은 생산성으로 개발 저조

  - 1990년대부터 미국 바넷(Barnett) 지구에서 Chesapeake, XTO, Devon 등 중소규모 독립에너지 기업을 중심으로 본격적인 셰일가스 개발 시작

  - 2000년대 위 업체들 시추기술 축적으로 미국 전역으로 셰일가스 시추개발 활성화

  - 2008년 일일 셰일가스 생산량 1억4100만㎥로 미국 천연가스 생산량의 8.9%로 급신장

 

□ 셰일가스개발 주요 투자자

     

 ○ 엑손 모바일

  - 셰일가스 전문 생산업체인 XTO 에너지 410억달러에 매수

 

 ○ 영국석유기업 브리티쉬 페트롤리엄(BP), 노르웨이 에너지기업 스타토일(Statoil), 프랑스 에너지 기업 토탈(Total)

  - Chesapeake 에너지에 각각 투자

 

 ○ 인도 Reliance Industries

  - 인도 최대재벌 Mukesh Ambani가 보유하며 전 Shell 경영이사 Walter Van De Vijver가 운영하는 기업

  - 인도 서부 해안에 세계최대 정유공장단지 운영하며 동부 해안에 인도최대의 천연가스산지 보유

  - 펜실베니아, 웨스트 버지니아, 뉴욕주 경계선에 매장된 셰일가스 주주인 Altlas Energy Corp. 주식에 17억 달러 투자

  - 달라스 소재 Pioneer Natural Resources에 13억5000달러 투자

     

 ○ 한국투자공사(Korea Investment Corp.)

  - 이번 달 21일 Chesapeak 에너지에 2억 달러 투자계획 발표

  - 천연가스투자가 미래 에너지 자원확보에 중요한 역할을 할 것이라 주장

  - 셰일가스가 환경친화적이기 때문에 천연가스시장 긍정적으로 평가

  - 멕시코만 원유유출사태로 심해시추 감소와 인플레이션으로 천연가스 가격이 상승할 것으로 예상

 

 ○ 중국투자공사 (China Investment Corp.)

  - Chesapeake 에너지에 투자

     

 ○ 싱가포르 Temasek Holdings

  - 올해 5월 Chesapeake 에너지회사 주식에 6억 달러 투자

     

 ○ 아랍에미레이트 Abu Dhabi Investment Council

     

 ○ 일본 Daiwa Securities

 

□ 전망 및 시사점

     

 ○ 셰일가스 개발 확대를 위해 수질 오염, 수자원 및 토지 활용, 개발 인프라 등의 이슈 해결 급선무

  - 풍부한 매장량이 확인된 상황에서 기술적 돌파구 마련을 통한 추가비용 하락과 개발에 따른 환경 관련 이슈를 해결하게 된다면, 셰일가스 개발 확대의 큰 유인책으로 작용할 것으로 예상

  - 시추방법 중의 하나인 수압파쇄법에 따른 오염 우려로 유체에 포함시킨 여러 용도의 화학물질을비독성 물질로 대체하려는 노력 요망

 

 ○ 단기적으로 셰일가스 개발 미국 중심으로 전개될 것이지만 차후 문제점들이 해결될 시 유럽, 중국 등으로 셰일가스 개발이 이뤄질 전망

  - 미국 상대적으로 셰일가스 개발 관련 인력 및 설비 충분, 단기적 셰일가스 개발 선두국자리 유지할 전망

 

 ○ 셰일가스 개발에 필요한 혈암층 파쇄를 위해 대량의 수자원 공급 필요

  - 개발 이전에 적절한 조달 계획을 세워 이해당사자와 개발업체가 풀어가야 할 문제

  - 에너지 산업이라는 더 큰 관점에서 접근한다면, 다른 에너지 자원보다 셰일가스가 수자원을 더 효율적으로 활용할 수 있음을 홍보할 수도 있을 전망

 

 ○ 셰일가스 개발 가속화를 위한 합작투자사업 활발히 진행될 전망

  - 자본과 기술이 충분한 글로벌 메이저 에너지 업체 본격적 참여로 기술 혁신이 더욱 탄력을 받을 것이므로, 추가적인 비용 하락이 더 빠르게 일어날 전망

 

 

자료원 : WSJ, FT, EIA, LGERI, KOTRA 워싱턴KBC 등