위험물 탐색장비, 유럽 공공시장 진출하라

- 우리 기업이 진출할 틈새시장 있다 -

 

 

 

유럽 위험물 탐색장비시장은 미국과 유럽 제품이 장악하지만 테러 위협에 대비해 잠정적으로 보안장비 수요 증가가 전망되는 가운데 우리 기업이 진출할 수 있는 틈새시장이 엿보임. 유럽 위험물 탐색기기 시장의 현주소를 살펴봄으로써 우리 관련 업계의 유럽시장 진출에 도움이 되고자 함.

 

□ CBRNE 장비시장 현황 및 전망

 

 ㅇ 유럽 CBRNE(Chemical, biological, radiological, nuclear or explosive) 시장에서 활동하는 기업들은 주로 미국기업들이며, 유럽기업으로는 영국과 독일, 그 외 이스라엘 기업들로 극히 한정됨.

 

 ㅇ 유럽의 보안장비시장을 조사한 ECORYS는 세계 CBRNE 장비시장 규모를 20억~50억 유로 추정한 한편, Global Homeland Security, Homeland Defence & Intelligence Market Outlook 2009-2018 조사보고서는 세계 CBRN Mitigation Market 규모가 2009년에 약 80억 유로로 추정하고, 이중 EU 시장이 차지하는 비중을 약 20%(약 16억 유로)로 봄(보안장비는 국가비밀과도 관련돼 데이터 입수가 어렵기 때문에 시장조사 기관들도 정확한 시장규모를 파악 못하고 추정할 뿐임.).

 

 ㅇ 걸프전과 9.11 테러 사건 직후 유럽을 포함한 전 세계 다수 국가에서 CBRNE 수요가 급증했으나 현재 테러 전선이 비교적 잠잠한 데다가 경제 불황, 국가재정 위기에서 회복되지 못한 상황이라 당분간 금융위기 발발 전 전망대로 증가하지는 않을 것이나 경기가 회복되는대로 유럽에서는 안전이 정부의 우선 정책으로 부상될 것이므로 앞으로 보안장비의 수요는 계속 증가할 것임.

 

 ㅇ 이 같은 시장전망은 유럽국가 정부의 안보와 치안 강화, 주요 시설물의 안전 관련 규정 강화정책과 더불어 은행과 슈퍼마켓 등 민간기업분야에서도 CBRNE 위협에 대처 조치를 강화하는 경향에 기인함.

 

 ㅇ 민간분야의 시장 확대로 앞으로 보안장비시장은 수요의 굴곡이 심한 공공시장에 거의 전적으로 의존해 오던 과거와는 달리 안정적 성장 추세가 기대됨(국가 재정상황에 따라 공공부문의 보안장비 구매결정이 크게 달려있기 때문).

 

 ㅇ 이 제품의 주요 수요처는 공항, 항구, 세관 당국과 수돗물 정수장, 중앙우체국, 증권시장 또는 대형 은행건물, 화학제품 제조공장, 전력발전소, 원전 등 중대한 시설물 관리 당국 및 업체, 일반 대중이 모이는 국가·지방의 상징적 건물(landmarks), 놀이공원, 쇼핑몰, 스포츠센터 및 비즈니스센터 등의 시설물 관리 당국으로 물론 이런 시설물 관리 책임이 누구에게 있느냐에 따라 구매처가 다르겠지만 이 제품의 주요 구매자는 정부 당국과 민간 보안업체, 은행, 제조업체, 운송업체 등임.

 

□ 생산·공급 현황

 

 ㅇ 전 세계에 걸쳐 CBRNE 탐색장비 생산업체는 10여 개의 다국적 제조업체에 국한된 한편, 마이크로 전자 부분품(microelectronic devices), 광학 부품(optical components), 센서, 필터 등 주요 부품을 생산하는 업체도 극히 소소에 지나지 않는데, 이는 아직까지도  이 같은 장비들이 방위산업과 밀접하게 연계됐기 때문이며, 이에 따라 대부분의 CBRNE 탐색장비를 비롯한 보안장비 제조업체들은 사내 R&D 부서를 두고 완제품 제조에 필요한 기술과 부품을 자체 개발하고 있음.

 

 ㅇ 주요 생산·공급업체

  - 화학, 생물, 방사능, 핵 등의 위험물질 전반에 걸쳐 탐색장비를 제조·공급하는 글로벌 업체로는 Smith Detection, GE Security, Bruker Daltonics, Environics Oy, ICx Technologies 등이 있음. 이 외 RAE systems, Ahura Scientific Inc, Canberra Industires, Nuctech 등은 CBRNE 물질 가운데 1개 또는 2개 물질을 탐색하는 장비를 생산함.

 

세계 주요 CBRNE 탐색장비 제조업체

탐색대상물질	공급업체명
화학	Ahura, Bruker, Environics, GE Security, ICx Technologies, RAE systems, Smith Detection
생체	Bruker, ICx Technologies, Smith Detection
방사능, 핵	Bruker, Canberra, ICx Technologies, SAIC, Siemens, Smith Detection
폭발물(흔적 포함)	Bruker, Nuctech, GE Security, ICx Technologies, L3, Rapiscan, Smith Detection

 

  - Smith Detection(영국): 이 회사는 detection/screening 기술분야에서 세계 시장을 주도하는 기업이며, 정부가 요구하는 특수 규정과 규격에 적합한 주문형 장비를 제조할 수 있는 기술 능력이 있는 기업임.

 

  - GE Security(미국): Detection/identification 시스템을 전 세계에 판매하고 고유제품을 개발, 제조, 판매도 하지만 이와 동시에 여러 시스템을 조합한 통합 시스템을 제조·판매하고 AS를 제공하는 활동이 더 큰 비중을 차지함(근래 GE Security는 프랑스 Sagem그룹에 합병됨.).

 

  - Bruker Daltonics(독일): 이 회사는 독일의 보안시스템 제조하는 Bruker Corporation의 계열사임. 독일과 미국에 공장을 보유함. Bruker Daltonic의 CBRNE 장비 매출이 총 그룹 매출에서 차지하는 비중은 약 2%로 알려짐.

 

  - Environics Oy(핀란드): 이 회사는 조기 경고부터 제염 관리까지의 CBRN 토털 시큐리티 솔류션을 제공하는 핀란드 업체이며, 이 화사가 제조하는 탐색장비는 민간, 군용 모두 사용됨.

 

  - ICx Technologies(미국): CBRNE 위협을 총괄적으로 탐색할 수 있는 첨단기술을 보유하고 있으며 미국, 캐나다, 유럽에 지사를 두고 있음(종업원 수: 약 800명)

 

  - RAE systems(미국): 이 회사는 화학물질과 방사선 탐색 multi-sensor와 모니터, 네트워크 장비를 제조하며 산업용 및 가정용 보안에 적용됨.

 

  - Ahura Scientific Inc(미국): 화학물질의 정체를 포착할 수 있는 손잡이형 광학시스템을 제조하며 이 회사 제품은 홈랜드 시큐리티와 공공 안보 및 치안, 제약, 공업, 의학분야의 보안에 주로 사용됨(종업원 수 약 100명).

 

  - Canberra Industries(미국): 핵 측정기기 제조업체로 북미와 유럽에 제조공장을 두고 있고 원전이 발달된 프랑스에서 주로 활동함(7만5000명의 종업원 중 2/3이 프랑스에서 고용). 방사성물질 안전 취급분야에서 중점적으로 활동하고 있으나 보안용 스캔닝 장비도 제조함.

 

  - Nuctech(중국): 핵물질 탐색 장비를 중점적으로 생산하고 있음. 동사는 산학기업으로 시작하여 현재 1200여 명을 고용하고 있는 세계적 기업으로 성장함.

 

 ㅇ 한편, CBRNE 탐색장비의 부품에는 필터, 렌즈, 전자측정기기 등 극도의 첨단기술을 요하는 부품과 배터리, 가스켓, 벨트 등 일반 표준기술의 부품이 있는데, 특정 기술을 요하는 부품은 대부분 제조업체들이 직접 자체적으로 개발·생산하거나 부득이한 경우 전문기술을 보유한 소수의 업체로부터 공급받으며 가능한 한 생산공장 근처에 소재한 업체를 선호하는 경향이 있음. 반면 표준기술의 부품은 주로 외부기업에서 공급받는 것이 일반적임.(부품업체들은 중소기업이 주류를 이룸.)

 

 ㅇ CBRNE 탐색분야에서 키워드는 통합(integration)일 정도로 대부분의 보안장비 제조업체들은 고객이 필요로 하는 고기능 장비를 제공하기 위해 여러 시스템을 통합하는 “integrator”로서 활동하고 있음. 앞으로 보안장비분야에서는 이 같은 통합 시스템의 수요는 크게 증가할 것으로 전문가들은 보고 있음. “Integrator‘로 대표적인 기업으로 Thales사를 들 수 있는데, 이 업체는 소프트웨어와 주변보호(perimeter protection)장비, 위성관찰(satellite observation) 장비 등 여러 방면의 탐색기기를 통합해 다기능의 부가가치가 큰  보안시스템을 만들어 공급함.

 

 ㅇ 보안장비는 멘터넌스 서비스의 중요성이 큰 분야라 대부분의 제조업체는 제품 판매와 서비스 판매를 겸하고 있음. 이들은 고객에 제품 공급 때 서비스 비용을 따로 부과해 제품 판매에 추가적으로 수익을 얻는 전략을 택하거나 또는 제품 가격 제시 때 서비스가격을 포함하기도 함. 멘터넌스 서비스 이외에도 구매 후 장비의 기능이나 성능 향상(소프트웨어 개발, 또는 장비의 부품을 추가 설치 또는 대체 등)을 목적으로 공급업체와 수요자 간 계약을 맺기도 함.

     

□ 유통 체인

 

 ㅇ CBRNE 탐색장비를 비롯한 보안장비의 유통망은 여타 분야 장비에 비해 극히 단순한 것이 특징임.

  - 일반적으로 중간상인의 개입 없이 제조업체가 최종소비자에 직접 공급하고 주요 부품 역시 완제품과 유사함. 이는 대부분의 완제품 제조업체가 완제품 제조에 필요한 부품을 대부분 직접 개발, 제조하며, 외부 구매는 렌즈와 마이크로 전자부품 또는 센서와 같이 극히 전문기술을 요하는 부품에 한정됐기 때문임.

  - 대부분의 위험물 탐색 장비 제조업체들은 유통업체의 판매·창고 서비스를 사용하지 않고 자체 판매 부서를 두고 직접 판매활동을 하는데, 이는 장비의 핵심적 가치인 민감성을 최대한 유지하기 위한 것임.

 

□ CBRNE detection systems의 기술 현황

 

 ㅇ 잠정적 테러 공격의 위협이 증가함에 따라 지금까지 잘 알려지지 않은 여러 가지 위험물에서 오는 위협을 정확히 신속하게 인식할 수 있는 “Multi-mode threat detection equipment"가 요구되고 있음. 이는 1990년대 이전까지만 해도 테러범들이 주로 사용하는 것은 폭발물이었는데, 지금은 폭발물 이외에 화학, 생물, 방사능, 핵 등 새로운 물질을 잠정적으로 사용할 가능성이 커짐에 따라 보안시장의 국면이 변화하고 있음.

 

 ㅇ 지금까지 CBRN 물질을 사용한 테러사례는 드물지만 만일 테러범들이 이러한 물질을 사용할 경우 폭발물보다는 더 많은 사람들이 피해와 희생을 당할 수 있기 때문에 정부 청사는 물론 공항, 항구, 중앙우체국 등을 비롯해 대중이 모여드는 스포츠경기장, 컨설트 장소, 정당 미팅 장소 등의 인프라 시설물 관리자들은 이에 대한 대처 방안을 강구하고 있음.

 

 ㅇ 현재 시장에 나와 있는 CBRNE 탐색 솔류션에는 여러 종류의 기기와 기술이 있는데, 폭발물은 인공 팔과 같은 긴 막대기로 잔여물을 채취한 후 그 분진(사람과  직접 접촉되는 것을 피하기 위해 불어서 일어난 분진을 검사)을 휴대형 아이온 스펙트로미터로 분석함으로써 어떠한 성격의 폭발물인지 알아내는 것임(대부분의 탐색시스템은 폭발물 뿐 아니라 마약도 탐색하는데 현재 이 같은 CBRNE 탐색시스템을 제조하는 대표적인 업체로는 Smiths Detection(영국)과 GE Security(미국)임.

    

Smiths Detection의 Multi-Mode Threat Detector

     

 o CBRNE 시스템에 사용되는 탐색 센서부품 기술

  - 폭발물 탐색기술 : 폭발물 탐색기술(EDS: explosive detection systems)과 폭발물 흔적 탐색기술(ETS: explosive trace detection)로 구분되는데, 전자는 x-ray 기술을 기초로 하고 후자는 특히 공항에서 사용함. ETS 시스템은 여행가방 겉 표면에 있는 폭발물질의 흔적(가방 안에 폭발물이 들어있기 때문에 또는 폭발물을 만진 사람이 가방을 만져 가방 표면에 묻은 폭발물질의 흔적)을 탐색하는 기술인데, 현재 시장에 나와 있는 ETS 장비는 EDS장비보다 위양성률(false positive rate)이 낮지만 탐색 속도가 느리고 많은 인력 투입이 필요한(labot intensive) 것이 취약점임. 즉, 누군가가 문제의 가방에 묻어 있는 흔적을 채취한 후 채취된 물질을 ETD 기기에 넣고 분석하는 것임. 그런데 최근에는 여행자가 ETD 문을 통과할 때 탐색장비가 여행자의 티켓이나 또는 다른 여생서류에 묻어 있는 폭발물질의 흔적을 검사하고 그의 가방의 폭발물질 흔적 여부를 자동 검사하는 시스템이 개발돼 휴대형 레이저 탐색기(일명 sniffer)에 사용됨.

   - 방사능·핵물질 탐색기술: 4가지 유형의 탐색기가 있음. RN 탐색기술은 이미 잘 발달된 기술로 고정 붙박이형 장비와 손잡이형 장비의 두 가지 유형이 있으며, 전자는 공항이나 항구에서 방사능 또는 핵 또는 무기 탐색에 사용되고 후자는 RN 물질이 있는지를 파악하거나 확인하는데 사용됨. 방사선 탐색 기본 장비에는 fixed radiation portal monitor, personal radiation detector, hand-held gamma and neutron search detector, hand-held radionuclide identification devices 등이 있음.

Laurus System사의 hand-held gamma and neutron detector

 

 o 최근 보안장비 제조업체들은 사람이 직접 개입할 필요가 없는 일명 ‘non-intrusive technology" 개발에 노력하고 있음. 예를 들어 사람이 컨테이너나 트럭 문을 열고 안에 들어가 내용물을 검사할 필요가 없이 컨테이너나 트럭이 탐색장비에 통과할 때 검사원은 스크린에 나타난 이미지 분석을 통해 내용물을 검사하는 시스템이 개발됨.

 

      

 

벨기에 항구 경찰당국이 사용하고 있는 컨테이너 검색 장비(중국 Nuctech 사 제품)

 

  - 화학물질 검색 기술로는 point detector와 chromatography가 있음

  - 생물체 탐색 장비 유형으로는 outdoor automatic standoff detector, Indoor automatic standoff detector, emergency responder biological mobile lab, emergency responder biological hand-held detector가 있음.

 

 ㅇ CBRNE 탐색장비 구매에 있어서 결정적인 요소는 제품의 기술적 품질(탐색기능, 정확성, 민감성, 안정성, 탐색속도, 전력소모, 악조건의 외부환경에서 사용 여부 등)과 품질 대비 가격인데, 물론 사용 목적에 따라 품질 우선인지 가격 우선인지의 차이가 있을 수 있으나 대부분은 품질이 우선함.

  - 탐색기능 : CBRNE 물질 탐색 기능은 탐색대상물질이 무엇인지와 탐색지역의 환경에 크게 달려있는데, 이 탐색기능의 우수성은 일반적으로 모든 탐색장비에 요구됨.

  - 정확성(탐색수치의 신뢰성): 제품의 신뢰성은 탐색결과의 위양성률 또는 위음성률을 의미하는 것으로 위음성률이 큰 것도 문제지만 지나친 위양성율도 큰 비용을 초래하고 심층 조사와 대처방안 모색이 요구되기 때문에 정확성이 높아야 함.

  - 민감성: 탐색장비의 민감성은 탐색대상 물질이 얼만큼 있어야 기기가 탐색할 수 있는지 탐색가능 최소량을 의미하는 것으로 PPM(parts per million) 또는 PPB(parts per billion)으로 표현됨. 민감성은 탐색대상의 물질이 무엇이냐에 따라 다를 수 있음. 예를 들어 탄저균(anthrax)은 한 개의 포자만으로도 사망을 초래할 수 있으므로 탄저균 탐색기기의 민감성의 한도는 포자 1개라야 할 것임.

  - 안정성 : 장비의 탐색결과는 탐색대상지역의 온도나 진동, 충격 등에 영향을 받지 않아야 함

  - 탐색속도 : 탐색 속도도 장비의 가치를 결정하는 중요한 요소임. 위험 물질을 탐색하는데 시간이 오래 걸리면 빨리 대피 명령을 내리지 못하거나 또는 위험물질 수송차를 빨리 수송 중단시킬 수 없어 피해가 커질 수 있기 때문임.

  - 휴대형 기기는 전력소모가 적어야 할 것임.

  - 또한 대부분의 경우 바깥에서 사용되므로 저온, 고온, 직광선, 바람, 비등 외부환경에서 사용할 수 있어야 함.

  - 수명과 효율성 등 제품의 품질이 고려되지만 사용 용도에 따라 가격이 구매의 결정적 요인이 되는 경우가 많음. 예를 들어 공항에서 사용되는 폭발물 탐색 센서는 쉬지 않고 계속 사용되는 것이므로 장기간 계속 가동으로 구매가격이 다소 비싸더라도 감채 상환될 수 있지만 정기적으로 자주 갈아야 하는 부품 가격은 가격이 저렴해야 할 것임.

 

□ 시사점

 

 ㅇ CBRNE 탐색장비시장도 여타 보안장비산업과 마찬가지로 여러 시스템을 통합한 토탈 솔류션과 동시에 질 높은 서비스 제공으로 제품의 총 부가가치를 높일 수 있음. 이 분야에서 활동하는 대부분의 EU 업체가 시스템 통합자(integrator)로서 활동하는 것은 부품생산과 판매활동만 가지고는 수익을 낼 수 없기 때문임. 따라서 한국 관련 업계도 시스템 통합으로 제품의 부가가치와 경쟁력을 강화해야 할 것임.

 

 ㅇ 또한 CBRNE 탐색장비를 포함한 보안장비의 경쟁력을 높일 수 있는 것은 누구나 쉽게 핸들링 할 수 있도록 “foolproof" 디자인 개발에 노력해야 할 것임.

  - 장비의 효율성을 최대화하려면 장비를 잘 다룰 줄 아는 노하우 보유자에 의해 핸들링돼야 하기 때문에 장비 구매비용에 기술자 양성 비용까지 추가돼 구매자의 부담이 크기 때문에 전문지식과 핸들링 기술을 가지지 않는 자도 쉽게 장비를 다룰 수 있도록 디자인된 제품이 요구됨.

 

 ㅇ CBRNE 탐색장비로 정부조달 시장에 접근할 수 있음. 최근 벨기에, 유럽 정부조달시장에서 활동하는 벨기에 업체 Clemaco Contractiong Ltd.는 한국 “Multi-mode threat equipment'를 공급할 수 있는 업체를 발굴해 줄 것을 우리 무역관에 요청해왔음. 유럽시장에서 진출한 전통적인 공급업체의 제품 외에도 한국산이 들어갈 수 있는 시장이 있다고 언급하고 있음.

  -  Clemaco Contractiong Ltd 연락처

   . 주소 : Sint-Sebastiaanstraat 5, 8400 Oostende, Belgium

   . 웹 : www.clemaco.com

   . 담당자 : Benne Blonde(General Manager)

   . 이메일 : benny.blonde@clemaco.com

   . 전화 : 32-59 50 74 51

    팩스 : 32-59 50 64 21

 

 ㅇ 근래 보안시장이 홈시큐리티 시장으로 확대되므로 앞으로 이 분야도 우리 기업에도 유리한 진출 겨냥 분야가 될 수 있음(홈시큐리티 제품은 전문 기술의 인력을 보유하지 않은 업체들도 취급할 수 있기 때문).

 

 

자료원 : Study on the Competitiveness of the EU Security Industry, Clemaco Contracting Ltd 인터뷰