불가리아, 중고차시장 확대로 차부품시장 전망 밝아

- 한-EU FTA 영향으로 한국산 부품 구매확대 전망 -

- 중국은 불가리아 내 5만 대 규모 자동차 조립공장 가동 중 -

 

 

 

□ 자동차 시장 개요

     

 ㅇ 불가리아 내 자동차 수는 300만 대를 약간 웃도는데, 이는 100명당 35대의 자동차를 보유하는 수치임.

  - 그 중 85%는 중고 자동차이며, 중고 자동차의 평균연수는 15년으로 조사됨.

  - 2011년 신차 등록대수는 2만 대이며. 중고차 등록대수는 20만 대임.

     

 ㅇ 불가리아 내 인기 있는 차 브랜드는 폴크스바겐, 포드, 오펠, 도요타, 푸조 등이며, 한국의 현대와 기아도 점차 시장비중이 늘고 있음.

 

 ㅇ 중국은 EU 국가 내 최초로 불가리아 내 연간 5만 대 규모(5년 내)의 조립공장을 설립해 2012년 초부터 3개의 모델을 생산하고 머지않아 버스도 생산할 계획이라 함.

  - 계획된 4개의 모델(SUV 차량, 픽업, 두가지 승용차 모델)중 현재 Voleex C10 세단, Hover SUV,  그리고 Steed 픽업 등 3개 모델이 생산되며 불가리아를 비롯한 마케도니아, 알바니아, 몬테네그로 시장에 이미 진출한 것으로 알려짐.

     

불가리아 신차시장 규모

		2009	2010	2011	2012f	2013f	2014f	2015f	2016f
생 산	생산량	n/a	n/a	n/a	27,000	28,647	30,404	31,515	32,618
판 매	신차	27,144	20,082	23,150	24,037	25,486	28,901	32,564	35,852
	- 승용차	22,869	16,257	19,136	19,806	20,792	23,779	27,061	30,024
	- 상용차	4,275	3,825	4,014	4,231	4,694	5,122	5,503	5,828

* n/a = Not available. e/f = estimate/forecast.

* 자료원: BMI, OICA/ACEA, International Organization of Motor Vehicle Manufacturers

     

브랜드별 신차 등록현황

브랜드	Aug 2010	Aug 2009	Aug 2010  시장비중(%)
1. 도요타	1,308	1,646	11.06
2. 포드	1,157	2,058	9.78
3. 폴크스바겐	1,040	1,258	8.79
4. 푸조	961	1,703	8.12
5. 다키아	838	1,042	7.08
6. 시트로앵	756	897	6.39
7. 스코다	737	1437	6.23
8. 시보레	705	615	5.96
9. 오펠	690	1433	5.83
10. 르노	674	1798	5.70

자료원: Association of car manufacturers and their authorized representatives for Bulgaria(SVAB)(입수 가능한 최근 자료임.)

  

주요 신차 판매가격 현황 

차량모델	금액(미달러)
Volkswagen Golf	18,660
Toyota Auris Unique X	19,080
Ford Fiesta Trend	13,060
Peugeot 207	12,000
Dacia Sandero	9,330
Skoda Fabia	12,660
Hyundai i30	22,000

자료원: 각사 현지 웹사이트

 

중국-불가리아 합작생산 신차 판매가격 현황 

차량모델	금액(미달러)
Great Wall Voleex C10	9,990
Great Wall Steed 5	16,330
Great Wall Hover 5	19,130

자료원: Great Wall Bulgaria - www.greatwall.bg

 

□ 중고자동차 시장 개요

 

 ○ 중고차 판매는 올 상반기 10~20% 증가했는데, 이는 경제 어려움에 따른 신차 구입이나 신차 리징을 피하는 소비자 행동변화에 기인함.

 

 ○ 가장 인기있는 중고 자동차는 20만 레바(1만2630달러) 이하의 가격에 3~7년 사용한 중고차임.

  - 불가리아의 중고 자동차는 대부분 이탈리아로부터 오며 3년의 보증기간을 부여하는 것으로 알려짐.

  - 인기있는 브랜드는 독일차(폴크스바겐, BMW, 아우디)와 프랑스차(푸조, 르노) 등이며, 그 외 도요타, 마즈다, 혼다, 현대, 기아 등이 꼽히고 있음.

     

중고 자동차 판매가격 현황

차량모델	금액(미달러)
Volkswagen Golf 1.6 SR(year 1998)	3,000
Fiat Grande Punto 1.4i(year 2006)	4,600
Audi A4 1.9TDi Klimatron(year 2000)	3,860
Renault Clio 1.4i RXE Klima (1999)	1,700
Skoda Superb 2.0TDi(year 2007)	11,930
Alfa Romeo 159 1.9JTDm(year 2007)	8,600
BMW 525 2.5TDS(year 1997)	2,600
Ford Focus 1.6TDCi(year 2005)	4,260
Opel Zafira 1.9CDTi Navi(year 2005)	7,400

자료원: Bomiauto Ltd.(one of the major used car dealer in Bulgaria) – www.bomiauto.com

 

□ 자동차부품 시장 개요

 

 ○ 지난 2년간 불가리아 내 신차 판매는 40%가량 감소하면서 어려움을 겪는 반면, 중고 자동차 시장 규모가 확대되면서 자동차부품 시장 규모 또한 확대됨.

 

 ○ 이 분야 시장규모는 비공식적(전문가 의견)으로는 약 4억 달러 규모로 추정되며 공식 통계로는 2010년 1억5500만 달러 수입과 6000만 달러 수출을 기록함

  - 불가리아 내 자동차부품은 대부분 수입에 의존하며 일부 전기 및 전자기기, 알루미늄휠, 배터리, 타이어, 휠터 등의 제품은 불가리아에서 생산됨.

  - 일부 외국기업이 불가리아 내 자동차부품을 생산하고 있으나 대부분 해외로 수출함.

  - 2011년 불가리아의 자동차부품 수입은 전년대비 15~20% 증가를 기록

 

불가리아 내 자동차부품 투자기업 현황

투자기업	불가리아 기업명	설립연도	주요 생산품목
ERIQ Group Belgium	EPIQ Electronic Assembly, Botevgrad	1997	Electronic modules and sensors
Volkswagen Electric Systems, Turkey	Arkomat,   Kazanlak	1999	Electric   cables for automobiles
Private Bulgarian	Drouzhba, RAzgrad	1964	Pistons and piston rings and pins, al casts
Grammer Germany	Grammer,   Troudovets	1997	Driver seats   for trucks & tractors and passenger seats for buses & minibuses
Yazaki Corp.	Yazaki Bulgaria, Yambol	2008	Wire harnesses
Montupet	Montupet   Bulgaria	2008	Cylinder   heads for engines
Monbat	Monbat JSC	1959	Car batteries
ALC (South Africa)	ALC,  Musachevo	201	Luxurious   car seats for BMW

자료원 : Invest Bulgaria Agency

 

 ○ 한국 자동차부품의 불가리아 시장 비중은 2010년 기준 약 1%임.

  - 2009년 40만 달러에서 2010년 146만 달러로 증가했으며 2011년 10월까지의 시장규모는 역대 최고치인 160만 달러를 기록함.

  - 2011년 7월부터 발효된 FTA로 인한 관세인하는 그 증가세를 확대할 전망임.

 

□ 자동차부품 수입자 현황

     

 ○ Toyota Balkans Ltd, Renault Nissan Bulgaria JSC, KIA Motors Bulgaria JSC, IND Commerce(Hyundai) 등 공식 외제차 수입업체 20여 개사

 

 ○ 자동차부품 전문 수입업체 및 디스트리뷰터

  - EURO 07 LTD.

  - KOSSER LTD.

  - AUTO PLUS BULGARIA JSC

  - AUTOHIT LTD.

  - 기타 10~15개의 중소형 무역상들이 있음.

 

불가리아의 자동차 부품 수입현황

(단위: 천 달러)

국가	2007	2008	2009	2010	2011	2012.1Q	2012.4월	2012.5월
	166 117	215 387	146 667	155 979	179 323	36 801	14 047	15 565
독일	52 935	68 117	51 900	52 393	56 772	11 523	4 586	4 866
터키	10 069	13 832	7 105	18 130	23 048	3 425	1 738	1 665
이탈리아	23 252	30 330	16 856	14 554	15 098	3 092	1 069	1 544
벨기에	10 487	15 312	11 427	11 076	11 191	2 254	835	882
프랑스	10 436	13 836	9 655	8 666	8 507	1 634	510	938
헝가리	6 381	8 788	7 850	7 283	6 756	1 727	478	554
영국	3 445	4 661	3 354	4 525	6 237	1 815	491	651
루마니아	2 407	3 346	3 920	4 508	6 174	1 700	790	638
중국	2 147	3 330	2 020	2 240	5 038	1 372	638	963
그리스	5 827	3 887	3 558	4 296	5 018	1 394	436	379
오스트리아	4 768	6 506	4 291	3 005	3 922	827	351	258
폴란드	2 711	3 476	2 586	2 974	3 916	713	299	326
러시아	4 991	4 991	2 331	2 509	3 614	216	253	169
체코	3 104	6 864	3 752	3 595	3 472	417	242	220
네덜란드	3 530	5 862	3 788	3 061	3 398	894	302	317
벨라루스	1 820	3 108	1 257	1 890	3 260	711	114	150
스페인	3 738	3 672	2 301	2 449	2 493	346	134	211
한국	1 233	1 344	1 050	1 459	1 956	407	121	7
스웨덴	2 541	1 592	724	967	1 758	303	77	92
브라질	679	453	260	670	1 662	41		35

 * 자료원 : National Statistics Institute

 

□ 시사점

 

 ○ 불가리아 내 자동차부품 시장점유율 1, 2위를 다투는 EURO07은 한국산 부품의 품질에 대해 매우 높게 평가하면서 지난해 우리나라로부터의 수입규모 100만 달러에서 올해는 150만 달러 규모로 확대할 계획임을 밝힘.

  - 이 회사는 베어링부문의 한국기업 소개를 요청했음. (참고로 베어링의 관세는 FTA 체결 이후 8%에서 4%로 인하됨.)

 

 ○ 불가리아 시장 역시 유럽 경제위기의 영향으로 많이 침체된 상황이지만 자동차 부품시장은 중고자동차 시장의 확대와 FTA 관세인하효과로 지속적인 성장이 기대되는 시장임

 

 ○ 우리 기업의 시장 확대를 위해서는 FTA 관세인하 효과가 바이어에게 이어질 수 있도록 국내에서 행정적인 조치를(원산지 증명) 취해야 할 것이며, 아울러 중장기적으로는 유럽 내 물류창고의 활용을 통해 부품의 원활한 공급이 이루어질 수 있도록 해야 할 것임.

     

 ○ 또한 오는 11월 28~29일까지 유럽지역본부에서 개최하는 Korea-Europe Premium Autoparts Partenership 행사(프랑크푸르트)에 참가해 유럽의 유력바이어들을 만나는 것도 효과적인 방법이 될 것임.