떠오르는 블루오션, 인도 전선시장을 잡아라

- 전력발전, 통신, 건설 등 풍부한 수요 -

 - 합리적 가격과 최첨단 고부가가치 제품으로 승부해야 -

 

 

 

□ 시장 현황

 

 ○ 인도는 세계 5위의 전력 생산국이자 세계 3위의 전력 소비국으로 최근 10년 동안 연평균 8%의 고성장과 더불어 전력 수요 또한 급격하게 증가함.

 

 ○ 하지만 인도는 최근 최악의 북인도 정전사태에서도 알 수 있듯 만성적인 전력난에 시달림.

  - 인도는 지난 5년 동안 전력 부족률이 최고 10%에 달할 정도로 공급이 수요를 충족시키지 못함.

  - 발전설비를 늘리는데도 이처럼 전력 부족이 심해지는 것은 경제성장에 따른 전력 수요가 더 빨리 늘기 때문

  - 발전량의 30% 이상이 송배전에서 손실되는 송전 비효율 문제와 화력발전에만 65%를 의존하는 편중현상도 문제로 떠오름.

 

인도 전력 수요와 공급 현황

 

자료원 : Central Energy Authority of India

 

 ○ 인도 정부가 전력부족난을 타개하기 위해 향후 6년간 전력 인프라 확충에 2500억 달러를 투입하기로 하면서 인도가 전력·전기 기자재 기업에 새로운 신흥시장으로 급부상함.

  - 인도 정부는 제12차 개발계획(2012〜2017) 기간 중 총 103기가와트(GW) 용량의 전력 설비를 증설하기로 하고 6년간 2500억 달러를 투자하기로 함.

  - 전력 증강분야별 투자액은 발전설비 1150억 달러, 송전 470억 달러, 배전 900억 달러에 달함.

 

 ○ 또한 인도 3g 이동통신서비스와 브로드밴드 서비스의 성장은 전선 수요를 지속적으로 증가시킬 것임.

 

□ 시장 현황

 

 ○ 인도 전선시장은 2008년 글로벌 금융위기로 2009년 잠시 주춤했지만 꾸준한 성장세를 이어감.

 

인도 전선산업 시장규모

 

자료원 :　Big Strategic Management Consultant

 

 ○ 또한, 인도 정부가 제12차 5개년 경제발전계획에서 전력발전시장을 집중 육성하기로 결정함에 따라 관련 부품인 전선 수요도 함께 증가할 것임.

  

2017년까지 예상되는 인도 전선산업 시장규모

 

자료원 : Ghalla Bhansali Initiative

 

 ○ 인도 전선시장에는 650여 개의 전선 생산업체가 존재하며 업체별 매출액은 다음과 같음.

 

인도 전선시장 주요 기업 매출액

 

자료원 : Big Strategic Management Consultant

 

 ○ 현재 인도 전선시장은 해외투자가 급증하고 기술이전이 이뤄짐.

  - 해외투자가 늘고 고품질 전선의 수요가 늘면서 기존 인도기업들이 사라지고 새로운 기업들의 점유율이 높아지는 현상을 보임.

 

 ○ 기존 인도 전선시장은 정부 프로젝트에 의존했으나 산업부문의 수요 증가에 따라 인도 대기업 혹은 해외 대기업(J-Power Systems, Nexans, Prysmian and Brugg Kabel)들과의 합동투자 형태로 시장이 변화함.

  - 인도 전선시장 점유율 3위 기업인 Finolex Cables는 일본기업인 J-Power와 협력해 초고압전선(Extra high voltage power cables)을 생산함.

 

 ○ 한국 대기업 중에선 LS전선이 2004년 진출해 현재 1억 달러 규모의 통신케이블과 2억 달러규모의 전력케이블을 생산할 수 있는 공장을 보유하고 인도시장 공략 중

 

LS 전선 인도 통신케이블 공장

     

자료원: 인도 LS전선 공식 홈페이지

 

 ○ 올해 10월 뭄바이에서 제4회 인도 전선 박람회가 개최될 예정

  - 올해로 4회째인 인도 전선 박람회는 지난 2010년에는 참가기업 286개, 관람객 5600여 명 수준을 기록함.

  - 10월 30일부터 11월 1일까지 뭄바이 컨벤션센터에서 열릴 본 행사는 인도시장 진출을 준비하는 한국 전선기업에 좋은 기회가 될 전망

 

제4회 인도 전선 박람회

 

자료원 : http://wire-india.com

 

□ 시사점

 

 ○ 안정적인 전력공급은 경제 발전의 필수요소로 만성적으로 전력난에 시달리는 인도는 발전용량 증설에 총력을 기울일 전망

  - 인도 정부는 제11차 경제발전 5개년 계획(2007~2011)에 이어 제12차 경제발전 5개년 계획(2012~16)에서도 전력용량 확충을 명시했음.

 

 ○ 인도 정부의 발전용량 증설 계획에 관련 산업인 전선산업에 대한 수요도 지속적으로 증가할 것임.

 

 ○ 또한, 인도 경제가 성장하면서 통신, 건설 등 사회 전반에 걸쳐 전선제품에 대한 수요가 함께 증가할 것임.

 

 ○ 인도 전선시장은 외국기업의 투자와 기술이전이 활발히 이뤄지면서 인도 전선시장은 외국인 기업들의 시장 진출이 용이함.

 

 ○ 따라서 인도 제품들에 비해 비교우위가 있는 최첨단 고품질 제품을 통해 인도 시장 진출을 모색하는 한국 전선업체에 좋은 기회가 될 것임.

 

 

자료원: Central Energy Authority of India, Wire-India, KOTRA 뭄바이 무역관 자체 의견 종합