폭발적인 성장이 예상되는 인도 브로드밴드 시장

- NOFN 계획, 전국적인 브로드밴드 이용의 기폭제로 작용할 것 -

- 통신케이블시장 성장, 브로드밴드 네트워크 환경 개선 전망 밝아 -

     

     

     

□ 인도, NOFN 계획으로 인한 브로드밴드 사용자 폭발적인 증가 예상

     

 ○ 인도 정부의 전국적인 광섬유 네트워크(National Optic Fiber Network) 설치 계획

  - 인도 정부는 25만여 개의 외곽 마을을 포함해 25만km에 이르는 국가 광섬유 네트워크(NOFN, National Optical Fiber Network) 구축을 진행 중임.

  - 인도 정부는 2011년 11월 광범위 통신케이블 설치 계획을 승인했으며, 통신부에서는 이 프로젝트를 위해 2000Crore(약 35억 달러)를 투자해 2년 이내에 설치를 완료할 것이라고 발표

  - 이로 인해 주변도시와 농촌의 브로드밴드 사용률 증가, 2Mbps 이상의 브로드밴드 속도를 보유할 것으로 전망됨.

     

 ○ 인도의 브로드밴드 사용자는 2012년 3월에 1500만 명에 근접한 수치를 기록

  - 인도 정부의 적극적인 인프라 개선 정책과 NOFN 계획으로 보다 나은 네트워크 환경 구축으로 인한 폭발적인 사용자의 증가가 예상됨.

  - 이러한 개선 정책과 긍정적인 시장 전망으로 2017년 브로드밴드 사용자는 약 1억7500만 명에 달할 전망

     

 ○ 인도 브로드밴드 공급업체로는 BSNL(Bharat Sanchar Nigam Ltd), MTNL(Mahanagar telephone Nigam Ltd), Bharti Airtel Ltd., Reliance Communications Ltd., Tata Teleservices Ltd.가 있으며, 이 중 BSNL사가 브로드밴드 공급시장의 약 50% 이상의 점유율을 차지함.

  - 인도 주정부 소유의 통신 공기업인 BSNL(Bharat Sanchar Nigam Limited)사는 자이푸르에 FTTH(Fiber-to-the-home) 서비스를 시행하고 MTNL(Mahanagar Telephone Nigam Ltd.)는 델리와 뭄바이에 이 서비스를 시행 중임

  - 이와 더불어 작년 하이데라바드에 10Mbps, 방갈로르에 5Mbps 속도를 가능하게 하는 케이블 설치가 완료돼 네트워크 환경이 개선되는 등 인도 정부 및 브로드밴드 공급업체들은 네트워크 환경 개선을 위해 여러 노력을 기울임.

     

 ○ 3G와 4G의 보급률 증가, 인도 모바일 브로드밴드 시장의 성장 견인 예상

  - 2012년 3월 3G와 4G의 사용자는 약 1000만 명에 이르는 것으로 파악됨.

  - 이 서비스는 브로드밴드 네트워크가 직접적으로 닿지 않는 곳에 대해서도 서비스 이용을 가능하게 해 브로드밴드 이용률 증가에 큰 기여를 할 것으로 기대

     

□ 브로드밴드 서비스공급 기기제품시장, 중국 기업이 대부분을 차지

     

 ○ 인도에는 15개의 통신업자와 200여 개 이상의 브로드밴드 서비스 공급자가 존재함.

  - 2011/12회계연도 인도 브로드밴드 기기제품의 시장규모는 전년도 대비 52% 상승한 1367Crore(약 2억7340만 달러)에 달함.

  - 인도 브로드밴드 서비스 공급 기기제품시장은 중국의 ZTE와 Huawei사의 제품이 50%가 넘는 시장점유율을 확보하는 상황임.

     

                                 (단위: 루피 Crore)

    

자료원: Voice & Data

     

인도 브로드밴드 서비스 공급 기기제품 시장 주요 업체 현황

Players	Revenue (in Rs. Crore)		Change (%)
	FY 2010-11	FY 2011-12
ZTE	54	662	1,126
Huawei	45	245	444
Alcate Lucent	150	201	34
Ericsson	253	170	-33
NSN	217	49	-77
UT Starcom	180	40	-78
Total	899	1,367	52

자료원: Voice & Data

     

□ 인도 통신 케이블의 빠른 성장으로 인한 네트워크 환경 개선

     

 ○ 인도 통신 케이블의 빠른 성장으로 전반적인 네트워크 환경이 크게 개선될 것이며, 이러한 통신 케이블 시장의 성장은 브로드밴드 시장 성장의 주요 요인이 될 것으로 판단됨.

  - 2011/12회계연도 시장 규모는 전년도 1299 Crore에 비해 9% 성장한 1422Crore를 기록

  - 세계경제 위기 당시 잠시 주춤했으나 인도 정부의 확고한 인프라 개선 정책에 따른 인프라 산업 전반에 걸친 활기와 더불어 정부의 적극적인 브로드밴드 지원 정책과 수요 증가로 인해 통신 케이블 시장은 다시 활기를 찾고 있는 상황

  - 인도 정부는 교육, 방위, 금융 등 전반에 걸친 E-Government 서비스에 대한 투자에 여러 지원정책을 수립 & 시행할 예정이며, 이를 위한 가장 기본적인 통신 케이블 설치에 가장 많은 투자를 할 것으로 예상됨

 

                                   (단위: 루피 Crore)

   

자료원: Voice & Data

 

 ○ 통신 케이블은 통신, 유통, 건설, 철도 등 여러 산업 전반에 걸쳐 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 인도의 주요 통신 케이블 공급업체들이 빠르게 성장 중

     

인도 통신 케이블 주요 공급업체 현황

Players	Revenue (in Rs. Crore)		Change (%)
	FY 2010-11	FY 2011-12
Sterlite	656	804	23
Aksh optifibre	101	171	69
Finolex	193	148	-23
Vindhya Telelinks	203	102	-50
RPG Cables	68	100	47
Birla Ericsson	64	72	13
Paramount Cables	3	25	733
Surana Telecom	11	0	-100
Total	1,299	1,422	9

자료원: Voice & Data

   

□ 시사점 및 전망

     

 ○ 인도 정부의 적극적인 네트워크망 구축 의지와 정책 지원으로 인해 수년 후 인도의 네트워크망은 상당히 넓어져 대도시 외 중·소규모의 도시와 농촌에서도 질 높은 여러 네트워크 서비스 혜택을 받을 것으로 전망됨.

  - 현재 인도의 3G와 4G 네트워크망은 거의 구축돼 있지 않아 사용에 제약이 크나 향후 인프라 개선으로 인해 수많은 모바일 이용자들이 현재 사용하는 2G보다 질 높은 3G와 4G를 선호할 것으로 보여 이러한 요소들에 따른 폭발적인 브로드밴드 이용률의 증가가 기대됨

     

 ○ 인도 브로드밴드에 대한 수요가 지속적으로 늘어나고 있어 부족한 기술을 보완하기 위한 해외 기업들과의 M&A, 기술 개발 협력, 고품질 제품에 대한 수입량 등이 계속 늘어날 것으로 전망됨.

  - 현재 인도 브로드밴드 서비스 공급기기제품 시장은 중국 제품이 50% 이상의 시장점유율을 가지고 있어 이를 극복하기 위한 기술 개발 및 현지에 맞는 제품 생산이 필요함.

     

 ○ 인도 브로드밴드 연결 비용은 대도시의 중산층 소비자들 외에 다른 소규모 도시 및 농촌에서 사용하기에는 가격이 너무 비싸며 인도는 지역마다 언어가 다르기 때문에 앞으로의 다양한 소비층 확보를 위해서는 시스템의 언어문제, 비용문제 등을 해결하기 위한 노력이 요구됨.

  - 대기업의 브로드밴드 서비스 월 평균 이용금액은 약 4000~5000루피 이상인 것으로 파악됨.

     

     

자료원: 더 이코노믹 타임즈, Voice & Data, IBEF, KOTRA 뉴델리 무역관 의견 종합