모로코 자동차와 부품 시장

- 유럽산 자동차 시장점유율 80% -

- 한국 자동차와 부품 수출 나날이 증가 -

     

     

     

□ 모로코 자동차 산업 개관

 

 ○ 모로코의 자동차 산업은 전체 GDP의 5%에 달하며 모로코 전체 수출량의 14% 차지하는 중요 산업임.

  - 자동차 산업 관련 직접 일자리 창출은 약 2만 명으로 추정됨

 

 ○ 2011년 기준 모로코 자동차 등록대수는 280만 대로 집계됨. 2011년 자동차 판매량은  11만2099대로, 이는 2010년 대비 10% 상승한 수치임. 이 중 수입 차량이 89.9%의 비중을 차지함.

 

 ○ 모로코 자동차 시장은 지리적 인접성, EU-모로코 간 관세 완전 철폐(2012년 3월), 모로코 현지공장 설립 등의 영향으로 유럽 브랜드가 80%를 점유함.

 

 2011년 브랜드별 자동차 판매대수

Dacia	22,346
Renault	18,156
Peugeot	10,894
Hyundai	6,590
Volkswagen	5,947
Ford	5,904
Citroën	5,279
Kia	4,683

 

    

□ 모로코 자동차 현지 생산

 

 ○ SOMAC은 2010년 5만 대의 생산량을 기록(Logan, Sandero, Kango, Partner, Berlingo)했으며 향후 생산량은 더욱 늘어날 것임.

  - 생산되는 자동차의 30%는 유럽(프랑스, 스페인, 독일 등)과 아랍권(이집트, 튀니지 등)으로 수출

 

 ○ 2012년 2월 르노 탕제 자동차 조립 공장의 설립이 완료됐으며, 2012년에는 17만 대, 2013년은 40만 대의 자동차 생산을 목표로 함.

  - 총 생산의 90%는 수출하게 되고 10억 유로 이상의 수입을 기대

 

□ 모로코 자동차 부품시장 개관

 

 ○ 모로코의 자동차 부품 시장 규모는 2011년 기준 49억 디람(5억9000만 달러 내외)으로 수입 부품이 90%를 차지함.

     

 ○ 자동차 부품 관련 업체는 카사블랑카, 탕제, 부즈니카 등 상업 위주 도시에 밀집하며 주요 취급 품목으로는 필터, 브레이크 패드, 디스크 브레이크, 클러치 디스크, 쇽업쇼바 등이 있음.

  - 대부분 현지 생산으로 충당되나 수명이 짧은 것이 문제점으로 지적됨.

  - 모로코 법률상 차량 운행 5년 이후 부터는 자동차 검사가 의무이며 서스펜션이 주요 검사 항목이므로 전문가들은 동 분야의 시장 확대를 전망함.

     

 ○ 모로코는 소비자의 낮은 구매력으로 인해 중고차 시장과 부품시장이 활성화돼있는데 특히 모로코 평균 자동차 수명은 17.5년(미국 평균 자동차 수명은 11년)으로 자동차부품의 교체율도 높을 수밖에 없음.

  - 도로 상태가 고르지 못한 것도 부품시장이 확대되는 이유 중에 하나임.

 

 주요 부품 수·출입 통계

 

 ○ 필터

 

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
수입액 (1,000 MAD)	29,949	34,596	48,585	52,435	57,459	55,178
수출액 (1,000 MAD)	182	163	335	413	882	1,205

     

필터 수입추이

 

주요 수입국	프랑스	튀니지	독일	일본	중국	미국	한국	영국
수입액(1,000 MAD)	8,829	834	4,734	4,579	4,257	3,591	2,892	2,395

     

 ○ 브레이크 패드

 

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
수입액(1,000 MAD)	2,572	4.558	4 367	3 272	6 585	8 850
수출액(1,000 MAD)	10,445	268	3 419	18 295	28 777	8 989

 

브레이크 패드 수입추이

  

 

주요 수입국	프랑스	튀니지	독일	일본	중국	미국	한국	영국
수입액(1,000 MAD)	3,762	908	768	715	634	579	408	329

     

 ○ 디스크 브레이크

 

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
수입액 (1,000 MAD)	32,500	35,295	46,317	49,548	45,726	48,229
수출액 (1,000 MAD)	2,494	633	2,038	2,970	3,029	2,816

     

디스크 브레이크 수입추이

  

 

주요 수입 국가	프랑스	이탈리아	중국	터키	독일	일본	스페인	한국
수입액 (1,000 MAD)	10,404	10,388	6,097	5,775	4,333	3,817	1,522	926

 

 ○ 쇽업쇼바

 

	2008	2009	2010
수입액 (1,000 MAD)	15,277	84,345	84,256
수출액 (1,000 MAD)	4	263	81

 

    쇽업쇼바 수입추이

 

주요 수입 국가	독일	프랑스	튀니지	일본	스페인	터키	불가리	이탈리아
수입액 (1,000 MAD)	18,977	15,475	13,589	8,631	5,190	5,043	4,635	3,109

     

 ○ 클러치 디스크

 

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
수입액 (1,000 MAD)	25,221	29,231	26,618	31,896	32,907	29,719
수출액 (1,000 MAD)	53	1	285	391	654	397

 

클러치 디스크 수입동향

 

주요 수입 국가	독일	일본	프랑스	브라질	중국	한국	이탈리아	터키
수입액 (1,000 MAD)	9,838	4,956	3,394	1,723	1,576	1,312	1,303	920

 

주요 수입 부품 관세율표

품목	HS code	일반관세	특별관세	부가 가치세(%)	특혜 관세
					아랍국	유럽	터키	미국
필터	8421 31 00	25	0,25	20	0	0	7,5	11,1
브레이크패드	6813 10 00 90	25	0,25	20	0	0	7,5	11,1
디스크 브레이크	8708 93 10 00	17.5	0,25	20	0	0	7,5	11,1
완충기	8708 80 30 00	17.5	0,25	20	0	0	7,5	11,1
클러치 디스크	8708 93 10 00	17.5	0,25	20	0	0	7,5	11,1

     

 

□ 부품 수입, 공급 업체 현황

 

 ○ RIAPA

  - 본사: Casablanca

  - 이메일: Riapa@menara.ma

  - 특기: 유럽산, 한국산 자동차 부품 판매업체로 수년 전 한국업체와 교역경험 있음.

 

 ○ Carthage

  - 본사: Casablanca

  - 이메일: info@carthagetrading.com

  - 특기: 유럽산 자동차 부품 취급 전문 업체로 중국 업체들과 거래 중

 

 ○ Ferve Maroc

  - 본사: Casablanca

  - 이메일: ferve@maroc.com

  - 특기: 트럭 부품 취급 업체로 대우 트럭의 부품 수입을 원함.

     

 ○ Scapir

  - 본사: Casablanca

  - 이메일: scapir@iam.net.ma

  - 특기: 유럽산 자동차 부품 취급 전문 업체로 현재 유럽과 타이완에서 납품받고 있으며 아시아산 자동차 부품의 수입도 고려 중

 

 ○ Squip Auto

  - 본사: Casablanca

  - 이메일: khatabi.hicham@gmail.com

  - 특기: Daewoo CKD 트럭 취급 전문 업체로 한국 부품 수출업체와 현재 접촉 중

 

 ○ Global Spare Parts

  - 본사: Meknes

  - 이메일: contact@globalspareparts.com

  - 특기: 아시아산 자동차 부품 수입 전문업체로 한국 기업 2개사와 거래 중

     

 ○ Casacom

  - 본사: Casablanca

  - 이메일: driskarami@yahoo.fr

  - 특기: 주로 한국과 교역, 한국산 중고부품 수입 전문업체로 잘 알려짐.

     

□ 모로코 자동차 박람회

 

○ Salon méditerranéen de l'industrie et des services automobile

  - AMICA 협회의 주체로 격년으로 열리는 박람회

  - 지난 2011년 11월 제6회 박람회가 개최됨

  - 지중해 남부의 자동차 산업 요충지로서 모로코를 홍보하고 외국인 직접 투자자들을 유치하려는 목적

     

○ Salon de l'automobile de Casablanca

  - AIVAM협회의 주체로 격년으로 열리는 전시회

  - 최신 자동차 모델이 런칭됨.

  - 2012년 5월 18일~27일에 카사블랑카에서 개최

     

□ 시사점

 

 ○ 한국산 자동차는 싼타페, 스포티지를 중심으로 높은 품질과 내구성을 자랑하며 판매량이 빠르게 증가함.

 

 ○ 한단계 더 도약하기 위해서는 AS센터 등 서비스망 확충과 함께 신흥 중산층을 대상으로 한 할부판매 등 다양한 조건의 판매기법을 도입하는 것이 필요할 듯

 

 

자료원: 모로코경제기획부, 현대, 기아 모로코대리점, KOTRA 카사블랑카 무역관 종합