2012년 상반기 한국의 對홍콩 수출증가 원인은

- 전자부품, 고부가가치 홍콩경유 대중 수출 증가 -

- 호황기때 주문했던 선박들 납품완료 -

 

□ 현황

     

 ○ 2012년 1~5월 전년동기대비 한국의 대홍콩 수출액은 12.9% 증가해 수출액 증가폭은 약 15억9900만 달러를 기록함

 ○ 이는 같은 기간 한국의 전체 대외 수출증가율은 0.5%, 對중국 수출증가율은 -1.3%인 것에 비해 매우 높은 수치

한국의 대 홍콩 무역수지 현황

구분		한국·홍콩
		금액 (백만 달러)	증가율 (%)
수출	2011	30,968	22.4
	2012. 1~5	13,989	12.9
수입	2011	2,315	19
	2012. 1~5	882	10.5
무역수지	2011	28,653	22.7
	2012. 1~5	13,107	14.9

    자료원 : 한국무역협회 (MTI 4단위 기준)

     

한국의 대 홍콩 Top 10 수출품 변화 추이 (금액기준, 전년동기 대비)

(단위: 천달러, %)

No.	품목(MTI)	수출(‘12년 1〜5월)		수출(‘11년 1〜5월)		증감액
		금액	증가율	금액	증가율
1	집적회로반도체(8311)	3,887,785	-15.5	4,601,588	35.6	-713,803
2	선박(7461)	2,312,065	127.2	1,017,601	2	1,294,464
3	경보신호기(8142)	1,055,028	543.5	163,953	2223.1	891,075
4	경유(1332)	835,016	147.1	337,965	36.7	497,051
5	금(1111)	807,898	1.1	799,166	24.4	8,732
6	평판디스플레이(8361)	480,230	-0.6	482,990	25.7	-2,760
7	합성수지(2140)	466,839	-16.1	555,261	11.3	-88,422
8	제트유 및 등유(1333)	449,873	-32.7	668,947	308.6	-219,074
9	개별소자반도체(8313)	282,466	63.2	173,057	16.3	109,409
10	무선통신부품(8128)	238,012	-35.9	371,165	-46.7	-133,153
계		10,815,212		10,383,601		431,611

    자료원 : 한국무역협회 (MTI 4단위 기준)

     

□ 수출 증가 원인 분석

     

 ○ 선박, 경유, 반도체 부품 수출 증가

  - (선박) 선박 수출은 전년동기대비 127.2% 증가했고 금액으로는 약 12억9400만 달러가 증가해 전체 수출액 증가 폭인 15억9900만 달러의 대부분을 차지

  - (증가 원인) 2010년 업계 호황 시 주문된 선박들이 2011년 말, 2012년 상반기 중으로 대부분 납품돼 수출액이 뒤늦게 증가한 것으로 원인을 꼽을 수 있음.

 

현지 주재 한국기업 인터뷰 (H해운, K포워딩사) - 한국선사들뿐 아니라 홍콩에 주재하는 선사, 물류회사들이 주문했던 선박을 속속들이 인양 받는 추세임.

 

  - (경보신호기, 개별반도체소자) 경보신호기는 휴대폰용 LCD 관련부품 등이며, 개별반도체소자의 경우 거의 모든 전자기기에 들어가는 반도체소자임. 경보신호기와 개별반도체소자 수출증가분의 합은 약 10억1000만 달러로 전체 수출증가폭의 큰 부분을 차지

  - (증가 원인) 휴대폰, 가전제품 등 한국전자제품 강세, iPhoneㆍiPad 등의 애플사 제품의 높은 인기로 홍콩을 거쳐 중국으로 들어가는 반도체가 증가

 

현지 주재 한국기업 인터뷰 (J포워딩사) - 올해 초부터 한국 전자회사들의 중국공장에 납품되는 한국발 부품들이 계속 증가함. 애플사의 인기 스마트폰, 태플릿도 광둥성에서 대부분 제작이 되는데 한국산 부품이 많이 납품되는 것으로 파악함.

 

  - (경유) 경유의 수출 증가액은 선박 다음으로 높은 4억9700만 달러임(147.1% 증가). 이는 같은 기간 경유가격 인상 폭인 약 15%에 비해 매우 높은 수치임.

  - (증가원인) 석유제품이 1분기 한국의 전 세계 대상 수출 품목 중 수출금액 1위를 차지함(증가폭 : 전년동기대비 27.8%). 특히 경유, 항공유 등 고부가가치 경질유의 중국 수출이 늘어나 전체 석유제품 수출 중 대중국 수출이 28.4%로 가장 높았음. 또한 중국의 주 산업단지가 모인 광둥성에 공급하기 위한 경유 등 경질유의 홍콩 수출이 늘어나 수출량이 증가한 것으로 분석됨.

     

 ○ 중국-홍콩 간 CEPA(Closer Economic Partnership Agreement) 활용 증가

  - CEPA 협정에 영세율 적용 상품으로 명기된 홍콩산 1732개 상품은 'Made in Hong Kong'으로 인정받을 경우 수출관세 미부과 (2004.1.1일 CEPA 1차 협정 발효 후 2012 .4. 1.부로 CEPA 8차 협정까지 발효)

  - 홍콩기업의 CEPA 활용이 꾸준히 증가하고(2011. 11. 원산지 인증 승인건수 7만6730건 → 2012. 5. 8만3093건) 홍콩에 미치는 경제적 효과도 약 72억 달러로 추산됨(홍콩정부 추산치).

  - 한국기업 CEPA 활용도도 증가하는 추세로 고부가가치 업종과 대중국 수출관세가 높은 상품 위주로 한국발 홍콩 수출량이 증가함.

  - (고부가가치 업종) 첨단 IT제품, 로봇, 의약품 등의 고부가가치 상품 등은 최후 가공을 홍콩에서 수행하는 등의 방법으로 중국수출관세 면제 수혜를 받음.

 

고부가가치 업종 상품의 수출증가 예 (2012.1〜5. 수출액)

대홍콩 수출순위 (금액기준)	품목코드 (MTI 4단위)	품목명	금액(천달러)	증가율 (%)
3	8142	경보신호기	1,055,028	543.5
11	8343	인쇄회로	178,869	47.7
18	8151	계측기	72,026	513.6
29	8135	컴퓨터주변기기	50,015	329.8

    자료: 한국무역협회 (MTI 4단위 기준)

 

  - (중국 수출관세가 높은 상품) 귀금속, 가죽제품 등 중국 수출 시 높은 관세를 적용받는 상품들의 홍콩 경유가 증가함.

 

중국 수출관세가 높은 상품의 수출증가 예 (2012.1〜5. 수출액)

대홍콩 수출순위 (금액기준)	품목코드 (MTI 4단위)	품목명	금액 (천달러)	증가율 (%)
14	3319	기타가죽	101,891	5.6
19	1112	은	69,863	1,985.40
20	9620	귀금속장식품	66,152	136.9

    자료 : 한국무역협회 (MTI 4단위 기준)

 

  - 미가공 은의 수출 상승은 1) 금값 폭등으로 인한 대체재로서 수요 증가, 2) 가공된 은의 중국 수출관세가 높아 이를 헷징하기 위한 것으로 파악

 

□ 향후 전망 및 추가 참고 사항

 

 ○ 향후 전망

  - (대 중국 수출 회복세) 3분기 대 중국 수출이 회복세로 돌아섬에 따라 대 홍콩 수출도 전반적으로 증가할 예정이나, 2분기 수출 증가의 주 원인이었던 선박 수출은 큰 감소가 예상됨 (주요 선사 대상 선박 납품 완료)

  - (반도체, 전자제품 수출 증가 예상) 기존 반도체 부품 수출을 주도하던 삼성, 애플의 신제품 출시뿐 아니라 구글, MS사 등의 태블릿PC의 신규 생산으로 전자기기 부품의 홍콩을 경유한 대 중국 수출 증가세는 계속될 전망임.

  - (철강 수출 증가 예상) 글로벌 경기 둔화로 철강 수요감소가 극심하였으나 2분기 말 중국정부의 수력발전소 건설, 철도, 공항건설 등 대규모 프로젝트 허가로 홍콩경유 대 중국 철강 수요 증가 예상

 

 ○ 추가 참고사항 : CEPA 적용을 위한 품목별 원산지 인증 현황 (홍콩기업이 홍콩정부에 신청)

 

원산지 인증 신청 건수 및 승인 건수 ("Made in Hong Kong" 인정 신청/승인 건수)

No.	품목 분류	원산지 인증 신청 건수 (누적)	원산지 인증 승인 건수 (누적)
1	Food and Beverages	20,972	20,353
2	Food Residues and Animal Fodder	169	167
3	Mineral Products	1	-
4	Chemical Products	5,067	4,959
5	Pharmaceutical Products	9,695	9,575
6	Colouring Matters	2,930	2,873
7	Cosmetics	147	135
8	Plastics and Plastic Articles	15,706	15,589
9	Leather and Furskin Articles	290	277
10	Paper and Printed Articles	2,693	2,627
11	Textiles and Clothing	20,528	19,879
12	Glass and Glassware	2	-
13	Jewelry and Precious Metals	616	611
14	Base Metal Products	3,960	3,932
15	Machinery and Mechanical Appliances	253	247
16	Electrical and Electronic Products	1,520	1,466
17	Optical, Photographic and Cinematographic Instruments &Parts	444	383
18	Medical Instruments and Massage Apparatus	1	-
19	Measuring and Checking Instruments and Parts	46	46
20	Clocks and Watches and Parts Thereof	684	658
21	Furniture	1	1
22	Toys and Games or Sports Requisites	1	1
23	Miscellaneous	5	5
	Total	85,015	83,093

 

 

자료원: 홍콩무역발전국, 한국무역협회, KOTRA 홍콩 무역관