통계로 파헤쳐보는 美 자동차 단지의 대변화

- 기존 자동차 단지인 미시건주와 오하이오 지역 자동차 생산 급감 -

- 현대·기아, BMW 등 외국 자동차 기업의 새로운 지역으로의 진출 -

 

 

 

미 오대호를 둘러싼 중부지역과 북동부 지역은 미국의 제조산업이 모인 대표 제조산업단지임. 특히 미시건 주의 디트로이트 지역과 오하이오 주는 미국 Big3 자동차 업체인 GM, Ford, Crysler가 입주한 지역으로 자동차 산업의 대표 지역으로 인식됐음. 하지만 최근 BMW, 현대·기아, 폴크스바겐 등 외국 유명 자동차 브랜드가 미국 남부지역으로 진출하면서 자동차산업뿐만 아니라 제조업에도 전체적으로 큰 영향을 미침.

 

□ 주요 제조단지 GSP 현황

 

 ㅇ 기존 자동차 산업단지로 유명한 러스트 벨트 지역의 오하이오 주와 미시건 주가 Big3에 힘입어 미국 50개 주 중 GSP(Gross State Product) 기준 각각 8번째와 13번 째 경제규모를 자랑하나 최근 5년간 성장률이 각각 3.6%와 -0.3%로 나타나 미국 전체 평균치인 7.5%에 비해 저조한 성장률을 보임.

 

 ㅇ 반면, 새롭게 부상하는 동남부 지역의 경제규모가 눈에 띄게 크게 성장하며 그 중 노스캐롤라이나와 테네시 지역은 경제 규모가 최근 5년간 10% 이상 상승

 

주별 GSP 규모(모든 산업)

                                                                                                                  (단위: 백만 달러, %)

2011년 순위	주	2011	2010	2009	2008	2007	2007~2011증감률
-	US	14,981,020	14,416,601	13,834,700	14,193,120	13,936,199	7.5
8	OH	483,962	466,930	450,991	465,527	467,138	3.6
9	NC	439,862	424,562	411,495	407,360	396,740	10.9
11	GA	418,943	403,230	391,485	404,335	399,579	4.8
13	MI	385,248	368,371	350,847	368,963	386,591	-0.3
17	IN	278,128	267,277	250,562	260,971	261,755	6.3
18	TN	266,527	256,194	244,995	247,961	242,220	10.0
26	AL	173,122	170,219	164,753	170,203	165,665	4.5
27	SC	165,785	160,374	156,644	159,203	157,712	5.1
28	KY	164,799	159,350	151,994	153,570	150,487	9.5
36	MS	97,810	95,480	92,167	95,461	92,107	6.2

자료원: Bureau of Economic Analysis, 시카고 무역관

 

□ 미 제조업 현황

 

 ㅇ 기존 자동차 제조 중심지역인 미시건 주와 오하이오 주는 각각 미국 내에서 10번째와 5번째 생산량을 보이나 미시건주는 2007년 이후 5년간 생산량이 12.2%나 하락했으며 오하이오 주 역시 이 기간 5.8%가 하락, 자동차 산업이 남쪽으로 이동함에 따라 제조산업에 큰 타격을 입은 것으로 나타남.

 

 ㅇ 반면, 동남부 지역의 노스캐롤라이나 주는 2011년 기준 오하이오 주를 제치고 미국 내 4번째로 제조업 생산량이 큰 주가 됐으며 2007년 이후 5년간 9.3%나 상승했으며, 폴크스바겐과 닛산 자동차 공장이 있는 테네시 주 역시 동기간 6.8%의 상승률을 보임.

 

주별 GSP 규모(제조업)

                                                                                                                     (단위: 백만 달러)

2011년 순위	주	2011	2010	2009	2008	2007	2007~2011 변화
-	US	1,837,031	1,701,937	1,540,226	1,628,498	1,698,022	8.2%
4	NC	86,575	81,549	81,343	76,400	79,208	9.3%
5	OH	80,727	73,936	66,435	78,015	85,720	-5.8%
6	IN	74,230	69,102	59,304	68,293	73,510	1.0%
10	MI	60,984	54,381	43,865	55,865	69,444	-12.2%
13	GA	47,007	42,421	42,001	43,034	45,560	3.2%
16	TN	40,741	38,064	37,256	37,359	38,130	6.8%
23	KY	27,154	25,513	22,657	25,618	27,263	-0.4%
24	SC	26,449	24,084	23,777	24,350	25,790	2.6%
25	AL	25,949	24,823	23,844	27,023	27,880	-6.9%
34	MS	15,134	14,321	13,680	15,760	16,057	-5.7%

자료원: Bureau of Economic Analysis, 시카고 무역관

 

□ 미 자동차 제조업 현황

 

 ㅇ 기존 자동차 산업 중심지의 하락

  - 기존 자동차 산업 중심지인 미시건 주와 오하이오 주 모두 자동차 제조업 매출의 하락세를 보이며 미국 자동차 산업의 구조적 변화가 일어남을 알 수 있음.

  - 미 통계청 (Census) 자료에 의하면 미시건 주의 자동차 제조업은 2005년 이후 최근 6년 동안 21.5%의 하락했으며 자동차 부품 제조업 또한 동기간 동안 27.5%나 하락 해 미시건 주의 자동차 산업이 눈에 띄게 큰 폭으로 하락함을 보여줌.

  - 오하이오 주 역시 자동차 제조업은 최근 5년 동안 42.9%의 큰 하락세를 보이며 자동차 부품 제조업 역시 같은 기간 35.4%의 하락세를 보여 오하이오 주의 자동차 산업 역시 큰 타격을 입음을 증명

  - 또한, 미시건 주와 오하이오 주의 미국 내 자동차 시장점유율은 2010년 기준 최근 10년간 43%에서 35%로 급감, 미국 내 기존 자동차산업이 변화를 맞이함을 보여줌.

 

기존 자동차 산업 중심지의 점유율 변화

자료원: U.S. Census Bureau,  KOTRA 시카고 무역관

 

 ㅇ 동남부 지역의 자동차 산업 급부상

  - 동남부 지역의 자동차 산업은 최근 해외 자동차 기업의 현지 투자진출 트렌드를 반영해 생산액이 급격히 상승하며, 특히 현대와 기아 자동차가 입주한 조지아 주와 앨라배마 주의 자동차 산업이 매우 큰 폭으로 커짐.

  - 미 통계청 자료에 의하면 현대 자동차가 진출한 앨라배마 주의 자동차 산업은 2005년 이후 최근 6년 동안 생산량이 164.8%나 증가했으며 자동차 부품산업 또한 생산량이 56.2%가 증가, 이 지역의 자동차 산업이 빠른 속도로 성장함을 알 수 있음.

  - 기아 자동차가 진출한 조지아 주의 자동차산업은 미 통계청에서 수치를 비공개를 해 2010년 생산량을 알 수 없으나 자동차 부품은 산업은 65%나 상승해 조지아 주의 자동차 산업 역시 성장함을 보여줌.

 

주요 주별 자동차 산업 변화

                                                                                                        (단위: 천 달러, %)

주	품목	2010	2005	2005~2010변화
미시건	자동차	43,613,613	55,586,853	-21.5%
	자동차 부품	36,559,950	50,419,413	-27.5%
오하이오	자동차	21,983,234	38,504,378	-42.9%
	자동차 부품	20,108,178	31,115,330	-35.4%
앨라배마	자동차	17,990,632	6,795,009	164.8%
	자동차 부품	7,319,560	4,686,594	56.2%
조지아	자동차	비공개*	6,764,100	N/A
	자동차 부품	4,066,524	2,457,774	65.5%

자료원: U.S. Census Bureau, 시카고 무역관

*주: 특정 한 회사 정보 노출 우려로 미 통계청에서 수치 비공개

 

  - 또한 Moody's의 자료에 의하면 동남부 지역의 자동차 산업이 1990년부터 꾸준히 성장해 2020년에는 시장 규모가 480억 달러에 달할 것으로 전망돼 동남부 지역이 제2의 자동차 산업의 중심지가 될 것이라는 의견을 제시

 

동남부 지역 자동차 산업 GSP와 제조 산업에 차지하는 비중

                                                                                            (단위: 십억 달러, %)

자료원: Moody's Economy (2010), State of Georgia

 

□ 동남부지역 진출 한국 기업

 

 ㅇ 앨라배마 주 정부에서 시카고 무역관에 제공한 자료에 의하면 현지 진출한 해외 기업은 독일이 70개사로 가장 많으며 그 다음으로 한국(66개사), 일본(65개사), 캐나다(55개사), 프랑스(44개사) 순으로 조사

 

 ㅇ 또한 앨라배마 주 Economic Development 부서의 프로젝트 매니저 Ms. P에 의하면 현대 자동차와 협력기업의 진출로 일자리 창출과 소비의 증가 등 경제활동이 활발해졌다고 말하며 현대 자동차가 현지인들이 입사하고 싶은 인기 회사라고 강조

 

 ㅇ 조지아 주 역시 수십 개가 넘는 한국 기업이 있을 것이며, 기아 자동차와 동반 진출한 중소 협력 업체들이 이 지역에 미치는 경제적 효과가 매우 큼. 앨라배마, 조지아 주에 진출한 한국의 자동차 관련 업체가 미치는 경제적 효과가 연간 200억 달러를 상회할 것임.

 

□ 시사점

 

 ㅇ 미 제조업 움직임을 읽는 것이 중요

  - 최근 미 자동차 산업과 제조산업의 변화는 한국을 비롯한 해외의 현지 진출업체의 영향력이 큰 요인으로 꼽힘.

  - 특히 현대·기아의 진출 사례처럼 중소 규모의 협력 업체들이 공동으로 진출하는 사례가 늘어 해외 마케팅을 위한 방법이 기존 수출을 통한 방법 외에 더 다변화되는 것을 볼 수 있음.

  - 또한 해외 마케팅의 중요한 요소 중 하나인 산업의 지리적(Geographical) 요소와 그의 변화를 파악해 어느 지역에 실 수요가 있는지 파악 하는 것이 중요

  - 테네시 주의 닛산과 폴크스바겐, 사우스캐롤라이나의 BMW, 앨라배마의 벤츠, 미시시피의 GM과 도요타 등 현지 진출한 해외 제조 공장에 납품을 위한 새로운 전략을 구사 할 때임.

 

 

자료원: U.S. Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, Moody’s Analysis, State of Geargia, State of Alabama, State of Tennessee KOTRA 시카고 무역관 종합 및 의견