스리랑카 농기자재 수출, 이런 틈새시장 있다

- 농기자재의 SKD 방식 수출 추진 -

- 생산성이 높은 농업 종자도 틈새시장 -

□ 스리랑카 농업현황

 ○ 농업비중은 GDP의 9.9%를 차지하며 820만 명의 경제활동 인구 중 32%인 260만 명이 농업에 종사

  - GDP에서 차지하는 비중을 살펴보면 쌀 1.5%, Tea 1.0%, 코코넛 1.0%, 가금 0.8%, 천연고무 0.2% 등으로 쌀농사와 플랜테이션 농업인 Tea, 코코넛, 천연고무 등이 높은 비중을 차지

  - 주요 품목의 수출현황을 살펴보면 Tea는 전체수출의 14%인 15억 달러, 코코넛은 2억6000만 달러(2.5%), 고무 2억 달러(2.0%) 및 향신료 2억3000만 달러(2.2%) 등임.

 ○ 쌀 농업은 26년간의 내전으로 활성화가 안됐으나 내전 종료 후 2011년부터 자급자족으로 넘어 2012년에는 5만 MT 수출 추진

  - 주요 쌀농사 지역이었으나 타밀반군 지역이었던 곳을 다시 복구하기 시작, 쌀생산량이 급속히 증가

  - 정부에서 저가의 비료지원, 저수지 개보수 지원 등 농기계 구입 시 금융대출 지원 등 다양한 정책 시행 중

  - 2012년에는 5만MT을 시작으로 2015년에는 20만 MT 수출을 목표로 쌀 경작지 확대

 ○ Tea, 천연고무, 코코넛 등 스리랑카의 전통 플랜테이션 농업분야 현대화 계획 추진 중

  - 노동집약적 산업에서 가능한 고부가가치가 증가될 수 있는 기계화 지원 등

□ 스리랑카 농업분야 대상 수출 유망상품

 ○ 경운기와 트렉터는 쌀농업을 위한 필수 장비, 쌀 경작지 확대로 수요 증가

  - 전량 수입에 의존하며 경운기는 연간 8000대, 트랙터는 연간 5000대 정도 수입

   . 경운기는 CKD(Complete  Knock Down) 방식이며 75% 이상이 중국에서 수입

   . 트랙터는 SKD(Semi Knock Down) 방식이며 인도에 생산공장을 둔 외국인 투자기업에서 대부분 수입

  - 경운기는 OEM으로 수입되기 때문에 시장을 주도하는 특별한 브랜드가 없으나 트랙터는 John Deere 등 유명브랜드에 대한 수요가 높음.

  - 스리랑카로의 수출을 위한 바이어 의견(인터뷰내용 요약)

   . 품질보다는 가격경쟁력이 아주 중요한데 한국제품은 수입가격이 높다는 것이 일반적 의견임. 아울러 가격경쟁력을 기반으로 하기 때문에 제품의 교체주기가 매우 빠름.

   . 경운기는 8마력, 트랙터는 45마력 쪽으로 수요가 몰림.

   . 스리랑카 조립업체들을 대상으로 중요부품(엔진 등) 몇 개에 특화해 공급하는 전략이 유효할 것으로 판단. 경운기 CKD조립업체 인터뷰 시 일부 모듈은 중국보다 품질이 좋은 타국에서 소싱이 필요하다는 의견도 제시

 ○ 쟁기와 로터베이터(회전날이 달린 경작기기)는 소모성 경작기기 중 수입수요가 가장 많은 제품

  - 경운기와 트랙터에 부착하는 액세서리 경작기기로 전량 수입에 의존

  - 중국에서의 수입비중이 높으나 내구연한이 보통 1년 정도 밖에 되지 않을 만큼 품질 수준이 낮음.

  - 한국의 농기자재 전시회(TAMAS)를 참관한 바이어들의 대체적인 의견이 쟁기, 로터베이터 등 경운기와 트랙터에 부착하는 경작기기는 중국제품과 비교해 소비자들의 관심을 끌만한 비교우위의 장점을 갖추었다고 함.

 ○ 요소비료 과다 사용으로 토양오염 심각, 대체재로 복합비료 수요창출 기대

  - 화학비료는 전량 수입에 의존하며 2011년도에는 50만8000톤 규모 수입

   . 요소 31만8000톤,  MOP(염화가리)비료 9만7000톤, TSP(인산염) 비료 9만3000톤

  - 벼농사는 물론 Tea 재배 등 플랜테이션 농업분야까지 정부보조를 통해 화학비료를 다량으로 농민들에게 지원. 특히 요소비료를 다량 사용함에 따라 전반적인 토양오염이 심각. 정부의 대책수립이 절실히 필요함.

  - 우리나라에서 수출이 가능한 복합비료 수요는 매우 미흡한데 이는 현지 정부에서 토양분석 시 복합비료 사용의 적정성 여부는 분석하지 않기 때문에 복합비료에 대한 정부입찰이 거의 없음. 이는 복합비료 수출의 기회가 될 수 있음.

 ○ Hand carry용 농약분무기는 로컬생산 중이나 동력전달용 분무기는 전량 수입에 의존

  - 동력전달 분무기의 수요는 많으나 가격경쟁력이 우수한 중국산 제품이 시장주도, 한국산 제품은 가격이 높다는 의견

  - 한국산 분무기 제품의 수출이 소량이지만 최근 3년간 증가추세

□ 시사점

 ○ 쌀농사 경작을 위한 기계장비는 우수한 가격경쟁력 갖춘 중국과 인도산이 시장을 주도하는 것이 사실

  - 완제품 수출보다는 SKD 또는 CKD 방식이 유망한 제품을 집중 공략 필요

  - 특히 농기계나 기자재는 완제품보다는 스리랑카 현지에서 조립하는 방식을 바이어들이 선호. 운송비 절감은 물론 기계가 복잡하지 않기 때문에 현지 조립도 가능하기 때문

 ○ 부가가치를 획기적으로 증대시킬 수 있는 기술과 이에 접목되는 기계장비 진출 유망

  - 쌀농사의 경우 연간 2모작을 하나 아직까지 볍씨를 직접 논에 뿌리는 전통방식과 수확도 인력을 많이 사용하는 수동방식이 많음.

  - 단위면적당 생산비는 물론 물류, 보관 등 단계별 비용이 높아 쌀의 수출증대를 위해서는 우선 선결돼야 할 부문임.

 ○ 생산량 증가를 위한 각종 농업작물의 우수한 종자생산, 생산방식 개선 기술과 보급은 미개척 분야

  - KOICA 프로그램으로 파견되는 한국인 농업 분야 전문자문관들의 지원으로 이 분야 성공사례가 발생할 만큼 시장 잠재력이 큼.

조사방법: Daily News기사, JINASENA사 등 농기자재/비료 등 전문기업 인터뷰, 무역관 자체분석