말레이시아, 2012년 건설시장 전망

 

 

 

□ 건설 산업 동향

 

 ○ 성장률

  - 건설부문은 지난해에 이어 계속해서 상승세를 보일 것임.

  - 작년 3.5%에서 올해 7%의 성장률 예상

 

2006년부터 2011년까지의 GDP 성장

            (단위: %)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011					2012 (예측)
						Q1	Q2	Q3	Q4	연간
전체 GDP	5.8	6.5	4.8	-1.6	7.2	5.2	4.3	5.8	5.2	5.1	5.0~6.0
건설부문 GDP	-0.3	7.3	4.2	5.9	5.1	3.8	0.6	3.0	6.4	3.5	7.0

자료원: 건설산업위원회, Central Bank

 

 ○ 예상 규모

  - 올해 말레이시아의 건설산업은 정부와 민간 프로젝트로 인해 900억 링깃(약 300억 달러) 상당을 기록할 것임.

   ※ 출처: 건설산업위원회(Construction Industry Development Board, CIDB)의 Datuk  Seri Judin Abdul Karim CEO

  - 민간투자개발사업과 정부-민간 합작사업 프로젝트는 가장 높은 가치(320억 링깃=약 107억 달러)를 차지하며, 다음으로 정부 프로젝트(240억 링깃=약 80억 달러), 주택(130억 링깃=약 43억 달러), 기타 민간 투자의 총합(190억 링깃=약 62억 달러)이 뒤를 이음.

 

2012년 분야별 시장 규모 예측

(단위: 10억 링깃)

Estimated New Work Value	Estimated Value
Government Physical Projects	24.0
Private Finance Initiatives(PFI) and Public Private Partnership(PPP) projects	32.0
Residential project estimated	13.0
Other private investment projects	20.7
2012 Forecast value	89.7

자료원: 건설산업위원회

 

2013년 분야별 시장 규모 예측

(단위: 10억 링깃)

Estimated New Work Value	Estimated Value
Government Physical   Projects	24.0
Private Finance Initiatives(PFI) and Public Private Partnership(PPP) projects	32.0
Residential project estimated	11.0
Other private investment projects	19.0
2013 Forecast value	86.0

자료원: 건설산업위원회

 

 ○ 신규 프로젝트 현황

  - Second Rolling Plan: 2012년과 2013년 각각 984억 링깃(약 328억 달러), 492억 링깃(약 184억 달러)이 할당될 예정임.

 

(2012년 예산안) 시행될 주요 프로젝트

• Gemas-Johor Double Trackling Rail Project;     • Jabor-Kuala Terengganu stretch of the East Coast Expressway;     • Banting-Taiping West Coast  Expressway;     • Segamat-Tangkak Expressway;     • Central Spine Expressway;     • Kota Marudu-Ranau Road;     • Redevelopment of the Sungai Besi Kuala Lumpur Air Base

 

   - 현재 진행 중이거나 계획된 말레이시아의 부동산 개발 프로젝트

 

• Rubber Research Institute of Malaysia (RRI) Development (under-taken by government special purpose vehicle Malaysia Development Bhd (1MBD)) - RM10bil     • Kuala Lumpur International Financial District (KLIFD) - (1MBD) - RM26bil     • Sg. Besi Airport to be Bandar Malaysia (City of Malaysia) – (1MBD)     • KL Metropolis - Gross development value (GDV) RM15bil     • Smart City in Cyberjaya -  GDV RM10bil     • Kuala Lumpur Eco City -  GDV RM 6bil     • Bukit Bintang City Centre - GDV RM 6.7bil     • Kuala Terengganu City Centre -  GDV RM5bil     • New Ministry of International Trade and Industry (MITI) and Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) Centre – RM1.2bil

 

   - 신규 민간 투자 프로젝트

 

• Refinery And Petrochemical Integrated Development (RAPID) in Johor – RM60bil     • ‘Smart Grid’ low carbon, Malacca – RM62bil     • National Smart Grid – RM31bil     • Projects under SCORE, Sarawak – RM30bil     • LPG Terminal project at Tanjung Hantu, Segari, Lumut – RM5.8bil     • UEM Property Development in Iskandar –GDV RM5.5bil     • Kimanis drainage, Sabah Bintulu – RM4.6bil     • 500 KW Power Distribution system in Sarawak – RM3bil     • 300 MW LNG Power Plant in Lahad Datu, Sabah – RM2bil

 

□ 관련 규정

 

 ○ 공업화공법(IBS)

  - 국내 계약업체들은 효율성을 강화하기 위해 공업화공법(IBS)을 채택해야 함(http://www.ibscentre.com.my).

  - IBS는 조립식 부품과 현장 설치에 포함되는 기술, 제품, 부품, 건축시스템을 이용하는 건설 프로세스

  - 현재까지 말레이시아에서 IBS의 사용이 저조

 

 ○ 건설산업위원회: '친환경 건설 기준' 시행 준비

  - 친환경 건설제품 라벨을 위한 '기준(document criteria)'을 개발

  - 그린제품 분류를 위해 제품의 탄소배출량, 투입 에너지량 등의 정보 제공

   ※ 출처: 건설산업위원회 건설기술혁신개발부의 Emasria Ismail.

  - 현재까지 패널판지, 카펫, 목재의 기준을 개발한 생태이며 철근과 기타 3가지 제품의 기준을 마무리 짓는 단계

 

□ 관련 정책

 

 ○ 경제변화프로그램(ETP)

  - 경제변화프로그램(ETP)의 진입 프로그램은 정부와 민간 프로젝트의 추진자에 의해 실행될 것임. 다음 ETP 자료를 참고(http://etp.pemandu.gov.my/Progress_Update-@-Progress_Update.aspx)

   * 자료원: 경제변화프로그램(ETP) 홈페이지

  - MRT, KLIFD, Warisan Merdeka, Sg Buloh MRB Land 등의 대규모 프로젝트는 2012년 1분기부터 추진될 것으로 예상됨에 따라 2012년 국내 건축 재료의 수요가 증가할 것임.

 

□ 시사점

 

 ○ 합작 투자 유리

  - 프로젝트에 참가하고자 하는 한국기업은 현지 건설회사와의 합작 투자 유리

  - 프로젝트 입찰을 위한 컨소시엄을 형성하고 공동 참가 실시

   *예) 현대는 작년 MRT(새로운 교통체계) Sg Buloh-Kajang선의 패키지 5 지하터널 건설을 입찰하기 위해 Gadang Holdings Bhd (http://www.gadang.com.my/)와 합작투자를 맺음. 이 계약은 120억 링깃(약 40억 달러)정도의 가치를 가짐.

   * MRT의 Tender Procurement Schedule와 완공 날짜에 대한 정보는 다음 주소를 참조바람. http://kvmrt.com.my/pdf/Construction_packages_and_timeline_v2_0.pdf

 

 ○ 특이사항

  - 말레이시아 현 정부는 건설산업위원회에 등록된 유자격 계약업체에 이익을 주기위해 프로젝트를 작은 패키지로 배분함.

 

 

자료원: 건설산업위원회(CIDB), Central Bank, KBC KL attended 8th Construction Review and Outlook Conference by CIDB on 14th Feb 2012, Bernama – CIDB Sees RM90 billion Projects for Implementation This Year – 14 Feb 2012, Bernama – CIDB Developing Document Criteria for Construction Product Green Labelling – 15 Feb 2012.