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2021년 말레이시아 ICT산업

  • 국별 주요산업
  • 말레이시아
  • 쿠알라룸푸르무역관 안효찬
  • 2022-01-14
Keyword #ICT산업

산업 구조


PIKOM(National ICT Association of Malaysia)에 따르면 말레이시아 ICT 산업구조는 2020년 서비스 부문 45%, 제조 부문 34.5%, 커머스 부문 14.2%, 콘텐츠 및 미디어 부문 6.3% 구성된다. 


 <2020년 말레이시아 ICT산업별 규모 및 비중>

  

[자료: DOSM ICT Satellite Account]

 

말레이시아 ICT산업 규모는 2017년 기준 6억 링깃이며, 2010년 대비 82.6% 성장하여 연평균 11.8% 성장률 기록하였다. 2020년에는 전년대비 3.2% 증가하여 장기적이고 높은 성장률을 기록하고 있는 추세이다. 



<전 세계 분야별 ICT 산업 성장 추이>

[자료: IDC Corporate USA]


산업 정책


12th Malaysia Plan(2021-2025)에 따르면 영세 중소기업(MSME) 디지털화하는데 중점을 두고 있으며, 이버 보안 솔루션 및 디지털 콘텐츠 제품에 대한 말레이시아의 강력한 열망을 담아 말레이시아를 ASEAN 디지털 센터로 포지셔닝을 목표로 하고 있다. My DIGITAL 이니셔티브에 따르면 2030년까지 국가의 디지털 경제를 고정시키도록 설계된 새롭고 포괄적인 접근 방식을 시도하고 있다. 해당 이니셔티브는 "말레이시아를 디지털 기반의 고소득 국가이자 디지털 경제의 지역 리더로 획이 내포되어 있다. My Digital은 3단계로 진행되는 Malaysia Digital Economy Blueprint를 통해 실행될 예정이다. 단계별로 살펴보면, 1단계(2021~2022)에서는 디지털 채택의 기반을 강화하고, 2(2023~2025)에서는  을 추진, 3단계(2026~2030)에서는 말레이시아를 지역 시장의 디지털 콘텐츠 및 

사이버 보안 선두주자로 발돋움을 계획하고 있다. 



최신 기술 동향


말레이시아 정부는 5G 연결을 개발하기 위해 150억 링깃 (MYR) 규모의 프로젝트를 준비하고 있으며 Ericsson과 협력하는 정부 연계 기업인 DNB(Digital National Berhad)를 설정하고 있다. 2021년 말에 킥스타트 

1단계가 될 프로젝트는 쿠알라룸푸르, 푸트라자야 및 사이버자야 지역에서 시행될 예정이다. 2022년 말까지 인구 밀집 지역의 약 40%에 도달할 계획이며, 이후 다른 도시, 농촌 지역 및 산업 단를 포함하도록 확대할 예정이다. 2024년 말까지 인구 밀집 지역의 약 80% 적용을 목표로 하고 있다. 이와 더불어서 말레이시아에서 디지털 서비스는 생활 경제의 중심적인 역할을 할 예정이다. 


실제로 2019년 ICT 부문은 7.1% 성장 GDP의 19.1%를 차지하는 2,890억 링깃을 기록하였으며,  화웨이의 글로벌 연결성 지수(Global Connectivity Index)에서 동남아시아에서 두 번째로 가장 디지털화된 국가로 선정된 만큼 ICT 부문의 비중은 시간이 지날수록 발전하고 있다. 또한 EY Digital Survey는 2018년에 말레이시아의 은행 부문이 홍콩, 중국, 싱가포르의 동종 기업보다 아세안에서 가장 디지털 방식으로 발전했다고 발표한 상황이다. 


  

산업분야 프로젝트 투자 현황

  

 Digital National Berhad가 가속화한 5G 프로젝트 롤아웃의 현재 현황은 RAO(Reference Access Offer)에 대한 마무리 및 논의 단계에 있는 상황이다.  2021년 11월 11일 Digital National Berhad는 통신 제공업체와 

 5G 출시에 대한 논의가 여전히 진행 중이며 RAO가 아직 발표되지 않은 한 등록이 없는 상황이다. Digital National Berhad는 MCMC(Malaysia Communication and Multimedia Commission)의 승인에 따라 RAO가 

 11월 말까지 완료될 것으로 예상한다. 


산업의 수요 공급 현황


말레이시아 통계청 자료에 의하면 대표적으로 ICT 제조업, 서비스, 무역 등을 구분해서 시장을 분석하고 있다. 특히 제조업과 서비스 ICT의 경우 2018년부터 지속적으로 성장하고 있으며 코로나19 이후에는 더욱더 

디지털 청사진이 강조됨에 따라 시장 규모가 커지고 있는 상황이다. 


<말레이시아 ICT 시장 2018 -2021>

(단위 : 10억 USD )

구분

2018

2019

2020

2021

ICT Manufacturing

14.83 

15.74

16.62 

17.60 

ICT Services

18.94 

20.30 

21.69 

23.14 

ICT Trade

6.72 

7.01 

6.84 

5.64 

Content & Media

3.23 

3.44 

3.04 

2.34 

종합

43.72 

46.49 

48.19 

48.72 


[자료: 말레이시아 통계청 (DOSM)]


주요기업 현황


 현지 투자청에 따르면, 말레이시아 10 ICT 기업은 다음과 같이 설명된다. 


<말레이시아 주요 ICT 기업>

순위

기업명

사업분야

1

Telekom Malaysia

인터넷 통신 서비스

2

Maxis

이동통신 서비스

3

Celcom

이동통신 서비스

4

DiGi

이동통신 서비스

5

Axiata

이동통신 서비스

6

Time dotcom

인터넷 통신 서비스

7

Astro

위성TV 서비스

8

PacketOne

이동통신 서비스

9

YTL Communication

이동통신 서비스

10

U Mobile

이동통신 서비스

 [자료: US International Trade Admnistration]




. 진출전략


SWOT 분석



Strength

Weakness

 - GDP 내 높은 ICT산업의 비중

 - IT인프라인터넷 보급률이 높아 새로운 ICT산업의 도입이 용이

 - ICT 산업 분야가 주로 통신업전자상거래 등 서비스업에 편중돼 있음.

 - 미디어 및 콘텐츠 분야의 발전이 더딤.

Opportunities

Threats

 - 정부의 지속적인 ICT산업에 대한 지원

 - 건설교통차량공유금융 등 성장하는 산업이 많아 ICT산업의 성장여지가 큼.

 - MSC Malaysia 등 구체적인 ICT산업 지원정책이 있음.

 - 전 정권에서 비롯된 국고 재정 부족문제로 인해 많은 프로젝트가 중지 및 재검토 중임.

 - 최근 말레이시아 경제 성장이 다소 부진함.

 


유망 분야


현재 IT 산업에서 유망한 분야는 4차 산업혁명이며 그 중에서 5G 프로젝트이다. 5G 출시로 인터넷 속도, 짧은 대기 시간, 대용량 데이터 처리 기능은 국가를 디지털 방식으로 변화시키는 동시에 인공 지능(AI), 증강 현실(AR), 다양한 기업, 산업 및 다중 부문 사물 인터넷(IoT) 사용 사례 전반에 걸친 가상 현실(VR) 및 자동화 시킬 수 있을것으로 기대하고 있다. 




자료 : DOSM ICT Satellite Account, US International Trade Administration, IDC Corporate USA, KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합 

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