한눈으로 보는 루마니아 자동차 부품시장과 주요 업체

- 2011년 35만 대 생산, 5만 대 소비, 30만 대 수출 –

- 구매결정권 있는 Tier 2 루마니아 업체들 납품 노려볼 만 –

 

 

 

□ 시장 개황

 

 ○ 루마니아 자동차 산업은 과거 수년 동안 빠르게 성장한 대표 산업 중 하나임. Economist Intelligence Unit 자료에 따르면 루마니아는 동유럽에서 체코, 폴란드, 슬로바키아에 이어 4번째 자동차 생산국임.

 

 ○ 자동차산업이 루마니아 경제에서 차지 비중이 전체 제조업의 약 5% 이상이고, 자동차산업 분야에서 직접고용한 인원은 12만 명에 이르는데, Tier 2, Tier 3까지 고려하면 수십만 명에 이를 것임.

 

 ○ 관련 산업계는 인근국들과 비교해 루마니아 자동차 산업이 가진 장점으로는 숙련된 노동자와 저렴한 임금 등을 지적. 거대시장인 서유럽시장의 배후지역으로 자동차 생산에 최적의 입지조건 또한 빼 놓을 수 없는 장점 중 하나. 자동차 부품 밸류체인은 부품 공급업체들과 제조업체들이 비교적 잘 발달했으며, 주요 기업은 루마니아 업체와 외국인 투자기업들이 혼재됐음.

 

□ 자동차 판매·제조 현황

 

 ○ 자동차 보유대수는 지난 5년 동안 가파르게 증가함. 2010년 기준으로 인구 1000명 당 약 291대 꼴로 나타남. 하지만 글로벌 경제 위기와 침체로 루마니아 경제 또한 심각한 타격을 입었고, 특히 2008년 하반기 루마니아는 IMF 구제금융을 받을 정도로 위기였음. 이로 인해 2009~2010년 승용차 판매 또한 예년에 없이 침체된 것으로 나타났고, 2012년 또한 이러한 추세에서 크게 벗어나지 못할 것임.

 

 ○ 최근 APIA(Automotive Manufacturers and Importers Association)자료에 의하면, 루마니아 신차(승용차)는 2012년 1월 기준 3475대가 판매돼 전년 동기 대비 21%나 감소한 것으로 나타남. 루마니아 자동차 브랜드 판매 순위는 다치아(르노자동차 소유)가 887대로 가장 많이 판매됐으며, 이어 폴크스바겐 478대, 스코다 325대 순이었음.

 

 ○ 버스, 트럭, 상업용 픽업 차량 등을 포함한 전반적인 자동차 판매는 2012년 1월 기준 총 4221대로로 지난해 1월 5506대에 비해 23.3%나 감소함. 반면, 전 세계적인 연료 상승, 세금 증가 등으로 판매량 감소 추세인 SUV가 루마니아에서는 아직도 인기가 매우 높은 것으로 나타남. 이는 루마니아가 아직까지 열악한 도로 인프라로 소비자들은 당분간 SUV를 선호할 것이라는 것이 관련 업계 전망임.

 

 ○ 2011년 기준 승용차 판매량은 9만4624대로 전년 대비 11% 감소했으며, 버스 등 상용차를 포함한 전체 자동차 판매대수 또한 11만668대로 1년 전보다 7.4%가 줄어듦. 반면 2012년은 APIA 전망에 따르면 Tax-Incentive, 정부보조금 지원 등에 힘입어 전년대비 5.7%가량 늘어난 11만7000대에 이를 것으로 분석. 지난해보다 회복된 모습을 보여줄 것으로 기대하나 이는 아직도 2007년 수준에 못 미치는 것으로 분석

 

 ○ 루마니아의 자동차 생산량 또한 2011년 기준으로 33만5232대로 전년에 비해 4.5%가량 감소. APIA 자료에 의하면, 승용차 생산이 4.1%, 상업용 차량이 8.5%가량 각각 감소. 루마니아 차량 생산의 90% 이상은 서유럽시장에 수출됨. 결과적으로 루마니아 자동차 수출 또한 2011년은 전년보다 3.1% 감소한 30만4924대에 그친 것으로 나타남.

 

루마니아 자동차 판매량

(단위: 대, %)

	2010	2011	증감률
승용차	106,328	94,624	-11.0
상용차	12,434	15,193	22.2
3.5톤 미만 차량	9,227	11,233	21.7
3.5톤 이상 차량	3,207	3,960	23.5
버스	814	851	4.5
22석 미만 차량	706	760	7.6
22석 이상 차량	108	91	-15.7
총계	119,576	110,668	-7.4

자료원:  Automotive Manufacturers and Importers Association

 

□ 자동차 부품시장

 

 ○ 자동차 부품 공급업체는 약 300사가 있음. 이들은 주로 자동차 부품산업의 주 시장인 서유럽에 가까운 서쪽지방과 루마니아 브랜드 국민차 Dacia가 있는 국토의 중심부에 있음.

 

 ○ 자동차 부품산업은 매력적인 외국인투자 업종 중 하나임. 최근에도 독일 보쉬가 대규모 부품생산공장에 투자한다고 발표. 보쉬는 루마니아 Cluj-Napoca 지역에 지난해 노키아가 휴대폰 생산시설을 철수한 그 공장을 접수해 자동차 부품생산 공장으로 재활용한다고 발표하고 주 정부와 계약까지 마친 것으로 알려짐.

 

 ○ 루마니아 Tier 1 특징

  - Continental이 Tier 1 공급업체 중에는 최대 규모

  - 세계적인 Tier 1 공급업체의 주요 기업들은 모두 루마니아에서 생산 중

  - 주요 구매결정은 Tier 1 본사에서 결정

 

루마니아 Tier1 주요 공급업체

전기 시스템	인테리어 장치	추진체	차체	주행장치
Draxmailer	Johnson Controls	Borla	Autoliv	Continental
Delphi Packard	Faurecia	Cortubi	BOS	Michelin
Siemens VDO	Continental	Honeywell Garett	Hella	Pirelli
Kromberg&Schubert	Valeo	Pulsor	Bosch	Takata Corporation
Alcatel	Calsonic Kansei	Componente Auto Topoloveni	Rolem	Bega Tehnomet
Lear Corporation			Valeo
Alcoa Fujikura			Gean Otomative
Leoni Wiring

자료원: Autoclusters, KBC research

 

 ○ 루마니아 Tier 2 특징

  - 루마니아의 주요 Tier 2 공급업체는 30여 개

  - 수많은 Tier 2의 외투기업 생산 또는 투자 확대 추진 중

  - 대부분의 구매 의사결정은 루마니아 내에서 이루어짐.

 

루마니아 Tier2 주요 공급업체

전기 시스템	인테리어 장치	추진체	차체	주행장치
Ruwel	Rolem	Componente Auto Topoloveni	Gerom	Compa
Schlemer Romania	Automotive Complete	Manufactura Moderna de Metale	Autoflex	Asam
EKR Electrokontact	Continental	Honeywell Garett
ZES Zollner Electronic		Eckerle
		Altur

자료원: Autoclusters, KBC research

 

 ○ 루마니아 AS시장 특징

  - 루마니아 자동차 부품 유통채널은 매우 복잡하고 크고 작은 업체들이 엉켜 있음.

  - 노후차량의 부품 수요가 특히 많다고 할 수 있음.

 

루마니아  자동차 부품 판매업체 순위

(단위: 백만 유로)

순위	회사	매출액	웹사이트
1	Renault Industrie Roumanie	577.0	www.daciagroup.com
2	Autonet Import	119.8	www.autonet.ro
3	Cefin Romania	92.5	www.cefinromania.ro
4	AD Auto Total	82.1	www.autototal.ro
5	Goodyear Dunlop Tyres Romania	66.6	www.goodyear.eu
6	Augsburg International Impex	65.8	www.augsburg.ro
7	Bridgestone Romania	42.3	www.bridgestone.eu
8	ATP-Exodus	38.1	www.atp-exodus.ro
9	Trost Auto Service	34.0	http://ro.trost.com/
10	Unix Auto	28.2	www.unixauto.ro
11	Autocora	23.6	www.autocora.ro
12	Materom	23.0	www.materom.ro
13	Nexxon	21.8	www.nexxon.ro
14	Auto Soft Service Roti	21.5	www.auto-soft.ro
15	Dinamic 92 Distribution	20.3	www.dinamic92.ro
16	Bardi Auto	19.4	www.bardiauto.ro
17	Conex Distribution	18.9	www.conexdist.ro
18	Com Divers Auto RO	16.7	www.comdivers.ro
19	Auto Group CMB	14.6	n/a
20	Delta Plus Trading	14.4	www.deltaplus.ro

자료원: International Business Promotion

 

 ○ 루마니아 정부는 자동차 산업을 국가수출 전략산업의 하나로 선정하고, 이를 적극 지원, 육성정책을 시행 중임. 루마니아 정부는 2015년까지 자동차 생산 연 100만 대를 목표로 함. 이를 위해 다양한 인센티브 프로그램을 시행해 루마니아가 동유럽 자동차 생산 중심지로 급부상. 이러한 시장 변동 여건을 감안, 국내 자동차 업계도 루마니아 조기 진출을 통한 서유럽시장 우회진출의 교두보를 확보하는 전략도 적극 검토가 필요한 시기라고 전문가들은 지적함.

 

 

자료원: 무역관 자체 시장조사, APIA 통계, 관련업계 인터뷰 등 종합