인도 의료 장비 도입 활발

- 민간 전문 병원 위주 최첨단 의료 기기 투자 활발한 움직임 -

- 해외 기업 협력과 진출 기회 확대 동향 -

 

 

 

□ 인도 의료장비 시장 현황

 

 O 2010년 인도 의료 장비 시장(의료 기기, 보형물, 일회용 의료기구)의 규모는 약 36억 달러로 전년 대비 14% 성장률을 기록, 2014년까지 64억 달러(연평균 성장률 15.5%)로 성장할 전망임.

 

 O 인도 의료장비 시장은 아시아 국가 중 4위를 차지하지만 국내산 의료 장비의 품질 문제로 수입 의존도가 매우 높아 현재 전체 국내 시장의 70%가 수입품인 것으로 조사됨.

 

 O 수입의 경우 2010년 19억6000만 달러 규모로 2006년도부터 2010년까지 4년간 연간 23% 성장했으며 합작이나 라이선싱 계약, 에이전트 등을 통한 글로벌 기업의 인도 진출도 증가함.

 

연도별 의료장비 수입 증가율

자료원: DGFT & Cygnus Research

 

 O 주요 수입국은 미국과 독일이며, 이 중 미국은 지난해 전체 수입의 24.2%를 차지

  - 미국에서의 수입 비중은 지난해부터 점차 줄어드는 반면 중국에서의 수입이 점차 증가하는 추세이며, 한국의 경우 전체 수입시장의 약 2%만을 차지, 비중이 매우 작음.

  - 미국에서 주로 수입되는 장비는 감마선 기기, 스캐닝 등과 같이 정교한 전자 의료 기기임.

 

인도 의료 장비 수입 시장 국가별 비중 (순위: 2011년 기준)

 (단위: %)

순위	국가	2009	2010	2011
1	미국	34.47	28.96	24.2
2	독일	18.01	20.51	17.75
3	중국	6.39	8.22	10.99
4	일본	8.78	9.8	9.58
10	한국	2.28	1.17	2.23

자료원: World Trade Atlas

 

□ 의료장비 시장 동향

 

 O 글로벌 기업의 활발한 투자와 진출이 인도 의료 장비 시장의 성장과 패러다임 변화를 주도함.

  - 대표적으로 인도 기업인 Wipro와 글로벌 기업 GE Healthcare의 협력사례는 성공 사례로 평가

  - Johnson & Johnson Medical India (JJMI), B. Braun group 등의 글로벌 기업도 JV를 통해 성공적으로 운영 중이며, 전체 인도 의료장비 시장 확대에 기여함.

  - 최근 남아공 2위 대형 병원체인 Life Healthcare는 인도 대형 병원 체인인 Max Healthacare의 지분을 26% 인수할 것이라 발표, 대인도 외국인 투자 중 가장 큰 규모가 될 전망

  - 이외에도 Parkway, Avenue Capital, Apax Warburg Pincus와 같은 펀드 및 투자회사들도 인도 헬스 케어 산업에 투자를 진행 중이거나 계획 중임.

 

 O 정부의 관심 지원 확대

  - 2013년부터 시행되는 12차 5주년 경제개발 계획의 우선 순위로 제약, 의료 장비 산업이 지정됨.

  - 현재 구체적인 사항은 공표되지 않았으나 보건의료 환경의 개선에 대한 정부측 의지를 지속적으로 표명해 왔음.

 

 O 관련산업의 동반 성장 추세

  - 의료 장비에 적용 가능한 관련 반도체 산업의 경우 가정용 의료기와 포켓용 장비, 이미지 장치, 모니터링 등의 제품을 중심으로 동반 성장할 가능성이 매우 큼.

 

□ 인도 의료장비시장의 주요 기업 진출 현황

 

	분야	제품	웹사이트
B. Braun Medical (독일)	수술장비, 집중 관리 장비, 투석, 외과용구 및 보형물, 일회용 의료 기구, 제약품 등	ㅇ 수술 장비 - 고주파 장비 (GN 300 GN 640), CT (Orthopilot), 주사기, 주입 펌프 및 FM 시스템 ㅇ 긴급 의료 장비 - 신경 자극기 (Stimuplex DIG 등) ㅇ 투석 기계 및 장비 ㅇ 에스쿨랍 - 외과 용구 및 보형물의 봉합 ㅇ 혈관 시스템 - 흡수성 및 비흡수성 봉합, 특수 봉합 세트, 혈관 시스템 제품 등 ㅇ 1회용 기구 - 수술실 집중관리실, 부분마취 외	www.bbraun.co.in
BL Life Sciences (인도)	심장 관련 장비, 집중 관리, 수술실 장비, 신장, 호흡기, 방사선과 장비 등	ㅇ 심장혈관 수술과 관류시스템(심폐 팩, 동맥혈 필터 ) ㅇ 심장 영상의학(제어 주사기, 지혈제, PTCA 키트, 혈관 조영술 키트 등), 마취, 집중 관리(일회용 변환 키트, 변환기, 압력 모니터링 키트) ㅇ 호흡기 - 확장 써킷, 환풍 서킷, 마취 써킷, HME 필터 등 ㅇ 수술실용- ECG 전극, 소작 클리너, 소작 패드 등  ㅇ 외과 린넨 - 외과 가운, 마스크, 모자, 혈관 조영술 시트 등	http://www.bllifesciences.com
Becton,Dic kinsonand  Company (미국)	생명과학, 약물 요법, 신장, 수혈 요법 등	ㅇ 마취 시스템 ㅇ 혈액, 소변 검사 제품, 사전 분석 시스템 ㅇ 당뇨병 관리 ㅇ 피하 주사기 제품 ㅇ 미생물/진단시스템 ㅇ 안과시스템 ㅇ 예방 접종 ㅇ 생명과학 연구 제품 외 기타	www.bd.com/india
Johnson &  Johnson Medical India(JJMI) (미국)	수술 봉합, 상처 관리, 심장 관련 제품, 감염 방지 시스템, 정형외과 제품, 부인과 제품, 셀프 모니터링 시스템, 약물 검출 스텐트,  OCD 등	ㅇ 심장관련(Cypher Sirolimus 등) ㅇ 혈관관련 (Frontrunner® XP CTO Catheter, Outback® LTD™ Re-Entry Catheter 등) ㅇ 보형물(PFCTM Sigma, 엉덩이 척추 보형물, TC 3TM 등) ㅇ Dupey 무릎 이식 (PFCTM 시그마), 허리와 척추 임플란트, TC 3TM (무릎 복귀 시스템) 등 ㅇ 부인과 제품(Gynecare ThermaChoice Uterine Balloon Therapy system, Tension-free Vaginal Tape 등) ㅇ 건강 측정용품 (OneTouch Horizon Blood glucose monitoring system 등) ㅇ 연고제, 지혈제, Cidezyme (효소세제, 환경 소독제 등) ㅇ OCD(Vitros DT 60 II 화학시스템, Vitros 250 화학 시스템, Vitros ECI의 Immunodiagnostic 시스템 등)	http://www.jnjindia.com
Nicholas Piramal India (인도)	진단 시약, 제약품 등	ㅇ 진단 시약 키트, 반자동 임상화학 분석기(광도계 5010), swelab 혈액 분석기, 혈당 측정기, 헤모글로빈 A1c 측정기(GDX), 휴대용전자기기(RESPeRATE) 등	http://www.nicholaspiramal.com
Opto Circuits (인도)	헬스 케어 제품, 광전자 공학 제품 등	ㅇ 헬스케어 제품 - 펄스 옥시미터, 다중 파라미터 모니터, 디지털 온도계, 콜레스테롤 모니터, 스텐트 등 ㅇ 광전자 공학제품 - 적외선 방출기, 적외선 감지기 방사선기 등	www.optoindia.com
GE Healthcare India (영국)	영상진단학, 인터벤션과 수술,  진단 시약, 생명공학 등	ㅇ 영상 진단기- 컴퓨터 단층촬영기, 자기공명 영상기, 유방조영기 O 인터벤션 및 수술- 인턴벤션 엑스레이, 혈류역학 EP 기록기, 휴대용 C-arms 등 ㅇ 진단 시약 - 조영제 등 ㅇ 생명 공학 - 응용 생물학 제법, 단백질 정제 등	www.gehealthcare.com

 

□ 고가 최첨단 의료 기기 수입 증가

 

 O 고가 최첨단 의료 기기 수입 배경

  - 최첨단 의료 기기는 고가의 비용에도 불구하고 대부분 수입에 의존함.

  - 대다수 인도 의사들이 미국이나 유럽 등 해외 유학을 통해 수입 의료기기에 친숙한 점과 아직까지 인도 국산 기술이 국제적 의료 기기 제조 기술에 미치지 못한 것이 이유임.

 

 O 최근 중소형 전문 병원을 중심으로 첨단 의료 기기 투자 증가

  - 대형 병원의 확장 추세에에 따라 중소 전문 병원들이 경쟁력과 전문성 강화를 위해 최첨단 의료 기기 구매를 늘리는 추세가 확연함.

  - 경제력를 보유한 환자 고객 수요가 증가함에 따라 이들 병원은 3~4년 이내 투자 회수가 가능 할 것으로 전망함.

  - Bharti 안과 병원의 경우 최근 약 67만 달러를 투입해 Lensx Femtosecond Laser 장비를 구입 설치, 백내장 수술의 합병증을 줄이는 등 안전성 향상을 통해 환자 고객 유치에 나섬.

  - Gujarat 주에 위치한 Muljibhai Patel Urological Hospital의 경우 약 190만 달러 비용으로 로봇 수술장비를 도입했으며, 인도 대형 병원 Apollo Hospitals과 Fortis Healthcare, AIIMS 등 대형 병원들은 이미 로봇 수술장비를 도입했음.

 

 O 또한 보험사의 보험 적용범위 확대와 의료 장비 회사의 유동적 지불 옵션 등이 보편화됨에 따라 병원의 투자 부담이 감소된 점도 고가 의료장비 수입 증가 요인임.

 

□ 의료장비시장 전망

 

 O 건강에 대한 높은 관심과 소득 증대가 민간 헬스 케어 서비스의 질적 성장과 의료 장비 수입 촉진

  - 높은 비용에도 전체 헬스 케어 소비의 75%를 민간 서비스가 차지할 만큼 건강에 대한 관심도가 높아지며, 이것은 사립 병원의 확산, 원거리 진료, 최첨단 의료 장비 도입 등으로 나타남.

  - 2005년부터 5년간 연간 8.52%의 경제 성장률을 기록하면서 높아진 소득 수준은 양질의 서비스나 제품 수요 증가로 이어짐, 의료 장비 시장의 경우 최첨단 의료 기기의 수입 증가

 

 O 최첨단 의료기기 수입 시장의 높은 투자 진출 가능성

  - 인도 의료 장비 시장은 크게 의료 기기, 보형물, 일회용 의료기구로 나눌 수 있으며, 이 중 의료 기기 분야는 전체 55%로 높은 비중을 차지하며 대부분을 수입에 의존해 투자진출 가능성이 높음.

 

인도 의료 기기 시장 구조 (2011년 3월 현재)

자료원: Cygnus Research, March 2011

 

□ 시사점

 

 O 현재 인도 의료장비 관련 산업은 R &D 투자가 열악하며 수입 의료 장비 품목별 면세 혜택등으로 수입은 향후 계속 늘어날 것으로 전망됨.

 

 O 인도 병원 체인의 확장 투자 동향도 활발함에 따라 신규 의료 장비 도입 활성화를 기대할 수 있음.

  - 최근 방갈로르 지역 중심으로 10개 체인을 운영 중인 NephroLife Care 병원은 2012년 말까지 체인을 2배 확장할 계획임을 발표한 바 있음.

 

 O 인도 병원 체인에 대한 해외 병원의 M &A와 투자 사례도 꾸준히 늘어나 장비 고급화가 가속화될 것으로 평가됨.

  - 인도 3대 대형 병원체인인 Apollo 병원은 1월 초 싱가포르의 대표적 병원 체인 Parkway와 협력관계를 구축해 인도 전역과 중동, 아프리카 지역에 진출할 계획임을 발표한 바 있음.

 

 O 인도 의료 관광 분야도 지속적으로 성장하는 가운데 이에 따라 의료품 수입과 장비 고급화를 위한 투자도 늘어날 것임.

 

 

자료원: Economic Times, World Trade Atlas, Cygnus Research 및 무역관 자체 의견 종합