미국 무선통신 시장 동향

- 스마트폰 사용자 증가에 따라 데이터 사용량 급증 -

- 무선광대역 투자 활발로 지속 성장 기대 -

 

 

□ 무선통신장비(Wireless Communications Equipment)산업 현황

 

 ○ 미국의 무선통신산업은 가치, 혁신, 투자 모든 방면에서 전 세계 관련 산업을 주도하며, 미국 내 240만 명 이상의 고용창출과 2010년 250억 달러에 달하는 자본투자에 기여함.

 

 ○ 스마트폰 사용자의 급격한 증가로 2011년 1분기 데이터시장의 성장률은 2010년 같은 기간에 비해 4% 증가함. 2011년도 성장률은 23%로 예상되며 소비자들의 데이터 이용에 대한 무선통신업체들의 수익은 670억 달러에 달할 전망임.

 

 ○ 시장조사기관 Gartner는 2011년 스마트폰 판매량이 9500만 대로 전년의 6700만 대에 비해 급증할 것으로 전망했으며, 또다른 시장조사기관 Nielsen은 2011년 7월 기준, 미국 스마트폰 사용자가 전체 휴대폰 사용자의 40%를 차지한다고 발표함.

 

 ○ 현재 미국 내 4대 무선통신업체(Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile)가 스마트폰 시장을 주도하고, 최근 AT &T가 T-Mobile에 합병을 시도해 큰 뉴스가 됐지만 결국 성사되지 않았음.

  - 미국 내 스마트폰 수요 증가로 한국산 무선통신기기의 수출도 2010년 상반기보다 2011년 같은기간 28.8% 수출이 증가함.

 

대미 상위 15대 품목별 수출실적

자료원:  2011 KITA

 

 ○ 미국에서의 한국산 스마트폰에 대한 수요가 증가함에 따라 관련제품과 부품에 대한 수출이 지속해서 증가할 것으로 예상됨.

 

□ 무선통신장비 산업가치

 

 ○ 메릴린치사에 따르면 26개의 OECD국가 중 매달 이용시간이 가장 많고 분당 이용료가 낮은 국가로 미국이 선정됨.

 

 ○ 2010년 말 미국에서 무선통신 이용자들의 한달 평균 서비스 이용시간은 793분 이상으로 유럽의 이용자(172분)보다 훨씬 높은 수치를 기록하고 있으나, 미국 무선통신업체들의 소비자 사용료에 대한 분당 평균수익은 0.04달러로 유럽의 무선통신업체들의 평균수익인 0.13달러보다 훨씬 낮은 수치를 나타냄.(세부내용은 아래 도표 참고)

 

각국 무선통신 이용자 서비스 이용시간 및 무선통신업체 분당 평균수익 비교

자료원: Bank of America Merrill Lynch Research, April 2011

 

국가별 이동통신 가입자 수 및 사용분수

자료원: 2011 CTIA The Wireless Industry Overview

 

2010년 대륙별 유무선 통신 가입자 수 통계

자료원: International Telecommunication Union

 

 ○ 무선 웹 이용률이 모바일 웹 서핑 전체의 29.3%를 차지할 정도로 미국은 세계에서 가장 큰 모바일 데이터 시장과 가장 많은 모바일 인터넷 이용자를 보유함.

  - 2010년 기준 미국의 이동통신 데이터 사용량은 약 3900억MB로 2009년과 대비해 2배에 달하는 수치를 기록함. (자세한 내용은 아래 도표 참고)

 

자료원 :CTIA Semi-Annual Wireless Survey

 

□ 무선통신산업 주요 트렌드

 

 ○ 스마트폰과 애플리케이션 주류로 도약

  - 현재 미국 성인의 83%가 핸드폰을 보유하고 있는데, 2011년 말 스마트폰 보유율은 40% 이상이 될 것으로 예상됨.

  - 2006년 4분기 스마트폰의 평균가격은 220달러였으며, 2011년 1분기의 평균가격은 93달러로 크게 하락함.

 

 ○ 미국 내 스마트폰의 제품별 판매 현황은 2008년 3분기 기준, 모토로라의 제품이 가장 많이 팔렸으며 2009년과 2010년 3분기 기준으로는 애플의 iPhone이 가장 많이 팔린 제품으로 조사됨.

 

2008~2010년 3분기 주요 휴대폰 판매 현황

자료원: 2011 CTIA The Wireless Industry Overview

 

  - 2008년 애플의 iTunes와 Android Market에서 애플리케이션이 등장하기 시작해 2009년 말에는 10만 개 이상의 애플리케이션이 시장에 나옴.

  - 2010년 5월에는 7개의 operating system에서 24만 개 이상의 애플리케이션이 출시됐으며, 2011년 5월에는 11개의 operation system에서 119만 개 이상의 애플리케이션이 시장에 나와 폭발적인 성장세를 기록함.

  - 현재 애플 iTunes App Store는 39만2873개의 가장 많은 애플리케이션을 보유하고, 그 뒤로는 Android Market이 20만6143개를 보유함.(자세한 내용 아래 도표 참고)

 

애플리케이션 수 비교

자료원: 2011 CTIA The Wireless Industry Overview

 

  - 2009년 애플리케이션 다운로드 시장에서는 26억 개의 애플리케이션이 다운로드됐지만, 2015년에는 그 숫자가 250억 개로 증가할 것으로 전망됨.

  - 애플리케이션으로부터 발생하는 수익은 2010년 52억 달러였으며, 2011년에는 151억 달러, 2015년에는 570억 달러로 추정됨.

  - 현재 사용되고 있는 스마트폰 1개당 평균 22개의 애플리케이션이 다운로드 되어 있으며, 미국 성인 4명중 1명이 애플리케이션을 사용하고 있는것으로 조사됨. 2016년까지 440억개의 애플리케이션이 다운로드 될 것으로 예상됨.

 

 ○ 4G 통신기기 출시 확대

  - 2010년 CTIA 전시회에 최초의 4G 통신기기인 HTC의 Evo가 소개됐으며, 2011년 6월 현재 시판 중인 통신사별 4G 통신기기는 아래의 표와 같음.

 

시판 중인 4G 통신기기

자료원: 2011 CTIA The Wireless Industry Overview

 

  - 향후 4G 통신망 구축이 확대되면서 다양한 4G 스마트폰이 등장해 기존의 3G 네트워크를 대체할 것으로 예상됨.

 

 ○ R &D에 따른 특허 증가

  - 스마트폰과 태블릿PC 도입 확산에 따라 무선통신 관련 특허신청 건수가 크게 증가함.

  - 미국 특허청에 따르면, 와이파이 관련 특허를 제외하고도 지난 20년간 4만여 건 이상의 무선통신 관련 특허 신청이 통과됨.

 

연도별 무선통신 특허 증가표

 

자료원 : U.S. Patent Office, CTIA Research

 

 ○ 무선통신산업의 경제적 효과 및 투자효과

  - 무선 통신망 산업에 1달러를 투자할 때마다 추가로 7-10달러가 미국 GDP에 기여하며, 2015년까지 무선 통신망 산업 투자로 20만5000개의 고용 창출이 전망됨.

  - 2010년 미국 무선통신망 서비스 공급자의 자본 투자금은 249억 달러로 유럽 5 주요 국가(프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국)의 투자금을 모두 합친 금액(135억 달러)보다 많음.

  - 무선통신 관련 종사자는 다른 생산직 종사자에 비해 평균적으로 임금이 50% 이상 높은 것으로 조사됨.

 

□ 시사점

 

 ○ 무선통신산업 전망

  - 무선통신기기를 이용하는 미국 가구의 비율은 2005년 12월 기준 8.4%였지만 2010년 12월 기준 29.7%로 크게 증가함.

무선통신만 사용하는 가구 소재 주 Top 10

자료원 : 2011 CTIA The Wireless Industry Overview

 

  - 시스코 시스템(Cisco System) 조사에 따르면, 현재와 같은 빠른 무선통신산업 발전에 힘입어 2014년 소비자들의 데이터 사용량은 2009년 데이터 사용량의 35배에 달할 것으로 예측됨.

  - CTIA에 따르면 이러한 추세에 발맞추어 무선 광대역 관련 투자가 활발해지고, 그 결과 무선통신산업은 향후 수년간 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됨.

 

 

자료원: CTIA 2011 보고서, CTIA 2011 참여 및 바이어 인터뷰, International Telecommunication Union, Merrill Lynch, KITA, KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자체보유자료 종합