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[신성장정책] 러시아, 의료시설 현대화에 대폭 투자
  • 경제·무역
  • 러시아연방
  • 모스크바무역관
  • 2011-09-30
  • 출처 : KOTRA

 

러시아, 의료시설 현대화에 대폭 투자

 

 

 

 ○ WHO에 의하면 러시아 의료비 지출 규모는 GDP의 5.4%, 1인당 연간 의료비 지출액은 493달러임(정부 지출액 316달러 포함, 평균환율 적용).

 

 ○ RBC에 의하면 러시아 정부의 연간 지출 의료비는 약 1조5000억 루블(약 60조 원), 1인당 연간 의료비 지출액은 약 500달러임. 참고로 유럽의 1인당 연간 의료비 지출액은 3200달러, 미국은 7300달러, 한국은 1362달러, 세계 평균은 약 800달러임.

 

 ○ 러시아 정부는 2006년부터 인구 보전을 위해 보건교육에 집중 투자로 평균수명 증가(65.3→68.9세)했으며, 출산율은 19% 증가, 사망률은 11% 감소함. 그러나 러시아의 인구감소는 지속적으로 이루어져 1991년 1억4800만 명이던 인구가 2002년에는 1억4500만 명, 2011년에는 1억4300만 명(세계 9위, 세계인구의 2.07%, 여성 53.7%, 남성 46.3%)을 기록함. 러시아는 1990년 구소련 붕괴 이후 의료분야 기술개발 및 투자부족으로 병원시설, 진료서비스, 제약기술 등 낙후한 상태에 있음.

 

 ○ 러시아 정부는 2010년 4월 2013년까지의 의료개혁에 대한 대규모 투자 계획을 발표했으며, 2011년 4월 25일 푸틴 총리는 러시아 의료인 포럼 연설에서 의료서비스에 대한 정부지출을 현행 GDP 대비 3.9%에서 5%로 증가할 것이며, 의료개혁(전체 의료시설의 40%가 넘는 8000개 의료시설 개보수, 의료기기 1400여 개 기종 약 10만 개 구매 예상, 검사·진단장비와 혈압측정기, 소형 초음파 기기, ECG(심전도) 세트 등 소형기기 및 격오지 근무 의사 필요장비 우수 투자)에 향후 2년간 총 4600억 루블(약 18조4000억 원) 투자할 것을 약속함. 또한 아동 의료시설 현대화 및 진단․치료프로그램 선진화에 1150루블(약 4조6000억 원) 투자할 것이라고 덧붙임. 향후 2년간 러시아 정부는 의료기기에만 현행 시장규모의 50% 금액의 정부조달 실시 전망 등 러시아 의료시장 성장성은 매우 높음. 현재 필립스·GE 등 다국적 기업과 협력해 상트페테르부르크에 의료기기산업 집적단지(cluster)를 조성 중임.

 

 ○ 세르게이 소뱌닌 모스크바 시장은 2011년 2월 25일 방한해 이명박 대통령과 예방 시 모스크바시의 의료기기 현대화 사업 등에 우수한 한국기업의 참여를 기대한다고 언급한 바 있음. 세르게이 소뱌닌 모스크바 시장은 2010년 9월 취임 이후 낙후된 의료시설 개선을 정책과제로 선정하고 의료 현대화를 위해 노력 중임. 참고로 한국의료기기공업조합은 러시아의료기기 업체 RUSIMEDPROM(’11. 5.) 및 러시아 국립의대(‘11. 6.)와 MOU를 각각 체결한 상태에 있음.

 

 ○ 모스크바시의 의료기기 현대화 사업을 통해 러시아는 외과, 이비인후과, 내과, 정형외과 등 각종 일회용 수술 장비, 일회용 주사기 등 일회용 의료기기 시장이 급속하게 성장할 것이며, 의료기기 및 병원 개보수 등이 정부조달 방식으로 추진될 것임. 병원 신규건설 및 리노베이션, 의료기기 교체, 진료서비스 개선, 제약 R &D 설립 등에 향후 2~3년간 300억 달러 이상(러시아 재무부에 따르면 의료발전분야 예산에 2011년 137억 달러 배정, 2012년 143억 달러와 2013년 125억 달러 책정)의 대규모 투자가 이루어질 계획에 있음.

 

 ○ 러시아 의료기기 연간 시장규모는 1200억 루블(약 4조8000억 원)로 추산되며, 전체 수요의 85%를 공공부문에서 차지함. 러시아 의사회에 따르면, 2010년 의료기기 시장규모는 43억 달러 규모로, 연평균 10~20%씩 성장함. 의료기기 시장 수요의 85%는 공공부문(정부 운영 병원)임. 그러나 의료기기 수요의 약 85%를 차지하는 정부조달 관련 정보가 예산을 제외한 어떠한 정보도 공개되지 않는 등 정부조달 관련 정보는 부족한 편임. 그러므로 조달 담당 공무원, 의사 및 병원 직원과의 인적 네트워크 형성을 통한 정보 확보 노력이 필요함.

 

 ○ 의료기기에 수요자는 연방운영 병원, 지방정부 운영 병원, 국영기업 운영병원(가즈프롬·루코일 등 석유·가스 운영기업), 민간병원의 4가지로 구분됨. 국영기업이 운영하는 병원은 최첨단 설비를 갖췄으나, 민간 의료보험 가입자에 한해 활용됨. 참고로, 러시아 의약품시장의 75%는 글로벌 다국적 제약업체와 헝가리 등 동유럽의 복제약(generic Medicin) 제조업체가 점유하고, 러시아 제약회사는 25%의 시장점유율에 불과함.

 

 ○ 2010년 기준 러시아 의료시설(의료 센터, 클리닉, 요양치료시설 등)은 약 5만6400개로, 그중 3만4800개(62%)는 민간 시설이며, 7700개(13.6%) 시설은 국립, 1만2100개(21.5%)는 시립 시설임.

 

 ○ 의료분야에 종사하는 인구는 약 371만 명으로, 정부는 공식적으로 의료 시스템 발전을 위해 아래와 같은 3대 국가 프로젝트를 진행해옴.

  - 국가 프로젝트 "건강"(2006~2012)

  - 24개 Perinatal Center(여성전문병원) 건설(2009~2012), 총 투자 규모 약 5억 달러

  - 12개 연방 고급 의료기술 센터 건설(2009~2012), 총 투자 규모 약 4억 달러

 

 ○ 러시아 법에 따라 모든 의료 제품들은 러시아에 수입되기 전 보건부에 등록돼 GOST R 적합 인증을 받아야 함. 비정상적인 수수료를 제외한 자문료, 수수료 등 의료기기 공식 등록 비용이 제품당 평균 36만 달러로 추정됨. 통상 의료기기 업체들의 진출 비용이 많이 듦. 그러나 러시아의 의료기기 업체 수익률은 매우 높은 것으로 추정되며, 이는 러시아 의료기기 시장의 높은 진입 장벽과 기 진출업체의 독자적인 시장지배에 따른 것으로 분석됨.

 

 ○ 정부 주도 주요 병원시설 프로젝트는 다음과 같음.

 

프로젝트명

추진지역

프로젝트 개요

심장-혈관

연구센터 및

어린이 재활센터

모스크바

- 2011년 7월 기준: 시작 단계

- 건설 완공 예상 기간: 2013년 4분기

- 투자규모: 2500만 달러 (연방정부 예산)

- 위치: 모스크바, 루블룝스코예 쇼셰, 135

- 프로젝트 내용: 일반적인 시설 외에도 물을 이용한 특별치료를 위해 2개의 어린이 수영장, 대략 91명 수용이 가능한 병실, 그 외 스포츠 홀, 소규모 무대(뮤지컬) 등이 들어설 예정임.

- 건설 입찰은 2010년 12월 22일에 있었고, 건설부지는 8600sq.m., 6층 건물 건설 계획임.

외상, 정형센터

(인공삽입물 포함)

블라디

보스토크

- 2011년 7월 기준: 시작 단계

- 건설 완공 예상 기간: 2012년 4분기

- 투자규모: 1억 달러 (연방정부 예산 2/3, 주 예산 1/3)

- 위치: 블라디보스톡, 모좌이스코보 울리짜

- 프로젝트 내용: 이 병원은 고급기술을 사용한 외상, 정형, 인공삽입물 수술 전문병원으로 연간 3000회의 수술을 계획하고 있음. 165개 병실과 예비 전력을 위한 소규모 발전 및 변전시설이 들어설 예정임.

- 총면적은 9만sq.m. 4층 건물 건설 계획임.

 

 ○ 참고로 2011년 10월 경기도는 국제의료지원센터를 러시아 하바롭스크에 설립할 계획임.

 

 ○ 2011년 3월 기준 러시아 내 진행 중이거나 향후 추진예정인 병원 건설·투자 프로젝트 정보는 아래와 같으며, 이 내용에는 정부 및 민간 프로젝트가 섞여 있음.

 

프로젝트명

지역

기관/기업

1

Scientific and Clinical Center

Moscow

"Tranzumed GmbH ', Ltd.

2

Consulting and Diagnostic Center

Moscow

"GenPodryad-M" Ltd.

3

Surgical section

Moscow

"FST-Contract" Ltd.

4

Hospital

Moscow

"UniExport" Ltd.

5

Medical Center

Moscow

"MonArch Group" Ltd.

6

Laboratory diagnostic section

Moscow

"MosInzhStroy" OJSC

7

Clinic

Moscow

"GlavMosStroy" OJSC

8

Sanatorium and Rehabilitation Center

Moscow

"GlavMosStroy" OJSC

9

Hospital

Moscow Region

"Stroimontazh", Ltd

10

Hospital

Belgorod

"Construction company

number 1" Ltd.

11

Section of consultation and

diagnostics

Bryansk

State-owned enterprise of the

Bryansk region Capital

Construction Management

12

Treatment Center

Bryansk region

"Zlynkovskaya PMK" OJSC

13

Biotechnology Center "Generium"

Vladimir Region

"NauchTehStroy Plus", Ltd.

14

Hospital

Smolensk

"Smolenskaya Construction

Company", Ltd.

15

Hospital

St. Petersburg

"BaltInvestStroy", Ltd.

16

Clinic

St. Petersburg

"Lenstroyremont", CJSC

17

Oncology Hospital

St. Petersburg

"Lenstroyremont", CJSC

18

Surgical section

St. Petersburg

"Profile" Ltd.

19

Medical Treatment Facilities

St. Petersburg

"Intarsia",Ltd.

20

Medical Center

St. Petersburg

"Investment and Construction

Company TMT" Ltd.

21

Sports and fitness center

St. Petersburg

"Concord Management and

Consulting"

22

Pension "Sea surf"

St. Petersburg

"FosAgro" CJSC

23

Hospital

St. Petersburg

"RosStroyInvest", Ltd.

24

Clinic

Leningrad

region

"Stroyotdelservis" Ltd.

25

Hospital

Leningrad

region

"Construction Management of

the Leningrad Region"

26

Clinic

Leningrad

region

"Carol", Ltd.

27

Clinic

Leningrad

region

"Lengrazhdanproekt" OJSC

28

Federal Center for

Cardiovascular Surgery

Kaliningrad

The Division of Capital

Construction, KOKP

29

Laboratory-polyclinic building

Nizhny

Novgorod

Progress enterprise

30

Surgical building of Children's

city hospital

Perm

Proinvest

31

Policlinic

Ufa

Customer and technical

supervision service

32

"Medunitsa" balneotherapeutic

health resort

Krasnodar

territory

Source

33

Military hospital

Krasnodar

territory

LSR Story

34

Policlinic

Krasnodar

territory

Stroykompleks-A

35

Medical building

Elista

Federal penitentiary service

authority of the Republic of

Kalmykia

36

Laboratory building

Stavropol

Wall materials and clayite plant

37

Hospital

Republic of

Dagestan

Consensus

38

Hospital complex

Republic of

Dagestan

Elena

39

Hospital

Republic of

Dagestan

Repair-building part

40

Perinatal center

Kurgan

Promstroy

41

I phase of policlinic

Surgut

Surgutgazstroy

42

Policlinic

Altai Territory

Business-stroy

43

Policlinic

Altai Territory

Zarinsk central regional hospital

44

Federal center of traumatology, orthopedics and endoprosthesis replacement

Barnaul

Altaistroyzakazchik

45

Oncology clinic

Irkutsk

Irkutskgiprodornii

46

Perinatal center

Irkutsk

Sibaviastroy

47

Authority of capital construction

of Irkutsk

Irkutsk

Surgery block of Ivano-

Matreninskaya children's hospital

48

Children's policlinic

Irkutsk

Irkutskgiprodornii

49

III phase of hospital

Irkutsk region

Administration of Kuytunskiy

district

50

Hospital

Kemerovo

region

Uglestrinproekt

51

Perinatal center

Krasnoyarsk

Monolitstroy

52

Oncology clinic

Krasnoyarsk

MedKon

53

Children's building of hospital

Krasnoyarsk

Territory

Stroyinvest

54

Hospital

Krasnoyarsk

region

Capital development department

 of Evenky metropolitan region

Administration

55

Siberian innovative medical

technology Center

Novosibirsk

Novosibirsk research institute for

traumotology and orthopaedics

56

Hospital

Novosibirsk region

Novosibirsk-Neftestroy

57

Children`s hospital

Buryatia

Republic

Udinskoe

58

Surgery building

Buryatia

Republic

Kitoy

59

Hospital

Buryatia

Republic

Kurumkan-Agrostroy

60

Perinatal Center

Chita region

Chitaenergozhilstroy

61

Perinatal Center

Amur region

Bureyagesstroy

62

Traumotology, orthopaedic and

endoprosthesis

Vladivostok

Dalenergomash

63

Hospital

Evreysky

Autonomous

region

Dalstroymechanizatsia

64

Pathoanatomist section

Kamchatka

region

Positiveproject

65

Hospital

Petropavlovsk-

Kamchatsky

Construction Ministry of

Kamchatka region

66

Oncologic Despensary

Magadan

Healthcare Department of

Magadan region Administration

67

Ginecology and perinatal

pathology Center

Magadan

Magadan maternity hospital

68

Surgery building at

oncology despensary

Khabarovsk

region

Construction Ministry of

Khabarovsk region

자료원: www.advis.ru, 프로젝트 정보 전문 에이전시

 

 ○ 러시아 정부조달 전자입찰 매뉴얼

 

1. 입찰정보 수집 단계

 

 ㅇ 정부조달 통합 사이트(www.ZAKUPKI.GOV.ru)를 통해 러시아 전역의 전자입찰 공고를 카테고리별로 검색

  - 모스크바시의 입찰공고는 www.TENDER.MOS.ru 에서 검색 가능

   · 통상 낙찰 후 30일 등 매우 짧은 시일 내에 납품을 완료토록 하고 있으므로, 입찰 시 납품 조건 등을 면밀히 살펴보아야 함.

 

2. 입찰(bidding) 준비 단계

 

 ㅇ 전자입찰은 다음 5개 사이트 중 하나를 선택해 준비함.

  - www.sberbank-ast.ru, www.rts-tender.ru, www.etp-micex.ru, etp.zakazrf.ru, etp.roseltorg.ru

 

 ㅇ 상기 사이트에서 전자서명 신청 및 획득 → 전자입찰 프로그램 구매 → 전자입찰 프로그램에 대한 인증(accreditation) 획득의 순서로 입찰 준비 진행함.

  - www.sberbank-ast.ru 의 경우, 전자서명 획득과 소프트웨어 프로그램 구매에 총 3500루블(약 14만 원)이 소요되고, 최종 낙찰대상자(winner)로 선정 시 5000루블(약 20만 원)의 사용료를 추가 지급함.

 

3. 입찰 단계

 ㅇ 상기 사이트에서 입찰 준비를 완료한 후, 입찰서류를 제출하고 보증금(시초가의 0.5〜5%)을 납부한 후, 전자입찰에 참여함.

 

 ○ 러시아 정부조달 제도(법률 94-FZ)

 

1. 개황

 

 ㅇ 연방정부는 www.ZAKUPKI.GOV.ru, www.fgz.economy.gov.ru, 지역정부는 각각의 공식 웹 사이트(예; 모스크바 www.TENDER.MOS.ru)에 조달 계획을 공고해야 하며, 공식 발간지인 Konkursnye torgi에도 게재토록 함.

 

 ㅇ 조달계획을 공고 후, 해당 프로그램별로 5인 이상으로 구성된 조달위원회를 구성하고 위원장을 임명함.

 

 ㅇ ‘99년 구법에서는 러시아에서 생산되지 않거나, 러시아에서 생산되더라도 경제성이 낮은 상품·서비스에 대해서만 외국기업들의 응찰(참여)을 허용했음. 이에 따라 외국기업들은 러시아에 자회사를 등록하거나 러시아 에이전트를 통해 응찰(참여) 가능했으나, 현행법에서는 외국기업들의 응찰(참여)을 전면 허용함.

  - 따라서 내국기업이든 외국기업이든 조직형태, 소유형태 등에 관계없이 응찰(참여) 가능하나, 청산·파산과정에 있거나 러시아 연방법률에 의거 영업이 정지되거나, 세금·관세 미납·체납액이 일정 한도에 이를 경우에는 응찰(참여)할 수 없음.

 

2. 전자조달 도입

 

 ㅇ 2010. 1. 1.부터 러시아 연방정부 Decree('09. 12. 17. 자) N. 1996-P에 따라 연방정부의 일부 품목 조달에 대해 전자입찰을 시작해

  - 2010. 7. 1.부터는 연방정부의 전자입찰 대상을 전체 품목으로 확대하고, 2010. 1. 1. 부터는 지방정부에서도 전자입찰을 실시하고 있음.(‘08. 2. 27. 자 러시아 연방정부 Decree N 236-P참조)

 

 ㅇ 모스크바시의 경우 전체 조달금액 중 전자입찰이 차지하는 비중이 2010년(총 조달금액 약 11조7000억 원) 39.4%에서 2011년(3월 현재 약 2조 원) 98.8%로 증가해 대부분이 전자입찰 방식으로 전환됨.

  - 2011. 3월 현재 러시아 정부 전체적으로는 전체 조달의 약 70%가 전자입찰 방식을 채택함.

 

3. 정부조달 방식

 

가. Auctions(경매)

 ㅇ 현행법에서 새로이 도입한 경매시스템은 네덜란드식 경매방식을 사용함.

  - 즉 공고한 최초가격에서 가격을 낮추어 가면서 가장 낮은 가격을 제시한 사람이 수주토록 하는 최저가 낙찰 방식임.

  - 이 방식은 단지 가격에 의해서만 수주여부를 결정하며, 이 방식을 적용할 조달 물품, 서비스는 러 연방정부가 매년 결정해 공고함.

 

  경매일 20일 이전에 공식웹 사이트에 경매 일자 및 장소, 물품, 시작 가격, 응찰 공탁금(최대 5%) 등이 공고됨.

  - 위원회에서 응찰업체의 제출서류 검사 후 경매 참가업체에 대해서는 개별통지 및 웹 사이트에 게재함.

  - 통상 시작가격의 5%씩 가격을 낮추어 가는 방식으로 진행함.

  - 수주업체는 계약서 서명을 하고 시작가격의 최대 30%에 해당하는 금액을 공탁함.

 

나. Tenders(경쟁)

 ㅇ 공개 또는 비공개로 이루어지며, 참가비는 없으나 공고되는 최초 가격의 5% 이하 공탁금을 요구할 수 있음.

 

 ㅇ 응찰서류 개봉일자 30일 전에 최초 가격(initial contract price), 평가항목 및 기준, 응찰서류 등을 공식 웹 사이트에 게재함.

 

 ㅇ 응찰자들은 모든 응찰서류를 100% 러시아어로 제출해야 함.

 

 ㅇ 개봉일자에 모든 응찰서류를 개봉해 공개한 후, 10일 이내에 위원회에서는 응찰서류의 적격성 여부를 판단해 심사 대상을 확정함.

  - 위원회에서 심사 대상 응찰서류를 대상으로 기능, 품질, 유지관리비, 제공 조건 및 기한, 사후보증, 가격 등을 비교해 10일 이내에 순위를 결정하고, 수주업체(winner)를 결정해 통지함

  - 탈락한 업체들은 탈락 사유에 대한 소명을 요청할 수 있으며, 이 경우 위원회는 2일 이내에 소명해야 하며, 탈락업체들은 행정소송을 제기할 수 있음.

  - 수주업체는 계약서에 서명하고 최초가격의 최대 30%에 해당하는 공탁금을 납부해야 하며, 탈락업체들의 공탁금은 5일 이내에 돌려줌.

 

다. open requests for quotations

 

 ㅇ 이 방식은 평균 시장가격을 손쉽게 알 수 있거나, 조달품목의 가치가 25만 루블(7500유로)을 넘지 않거나, 시작가격이 25만 루블보다 낮은 경매가 실패했을 경우 사용하는 방법으로

  - 웹 사이트에 응찰 정보를 게재해 응찰서류를 접수하면서, 또한 축적된 과거 응찰서류를 검토해 잠재 계약자를 발굴해 개별적으로 응찰을 요청하는 방식으로 진행됨.

 

 ㅇ 위원회에서 응찰서류를 검토한 후 적격업체 중 가장 낮은 가격을 제시한 업체가 수주토록 함.

 

 ○ 우리 기업들은 러시아 시장 진출을 위해 시장조사와 제품 홍보를 강화할 필요가 있음. 러시아의 의료개혁에 대한 투자는 대부분 정부조달로 진행되며, 조달시장 개척이 병행 추진돼야 할 것임.

 

 

자료원: 러시아연방 통계청, 러시아 의사회, 러시아 사회복지부, www.advis.ru, 프로젝트 정보 전문 에이전시, WHO, RBC, Expert, The Moscow Times, Alta-soft, 러시아연방 관세청, 정부조달 통합 사이트(www.ZAKUPKI.GOV.ru), 모스크바시 입찰공고(www.TENDER.MOS.ru), KOTRA 모스크바 무역관 자체 조사 및 종합

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