中, 선반기계 수입의존도 높아

- 세계 최대 생산국임에도 중고급 선반기계 수입의존도 높아 -

- 산업진흥정책으로 선반기계 수요 증가 전망 -

 

 

 

□ 중국 선반기계 생산동향

 

 ○ 금속가공선반기계 제조산업이 금융위기 이후 불경기에서 벗어나 회복세를 보임. 2010년 세계 28개 주요 선반기계 제조국의 생산액이 663억 달러로 2009년의 547억 달러에 비해 21% 성장함.

 

 ○ 중국은 세계 선반기계산업의 주요 생산국임. 2009년 세계 1위 생산국으로 부상했으며, 주로 중국 국내시장에 사용됨.

  - 2010년 중국 선반기계 생산액은 209억 달러이며, 전년 대비 35% 증가함. 중국 선반기계 생산규모는 세계 총생산규모의 31%에 달함.

 

2010년 중국 월별 선반 및 공구산업 총생산가치 및 증가율

자료원: 中國數控機床網

 

 ○ 선반기계산업 중 금속절단 선반기계산업의 2010년 생산액은 약 1300억 위안으로 전년 동기 대비 34.3% 증가했으며 총생산 대수는 75만5779대로 집계됨.

  - 그중 디지털 선반의 생산량이 22만3897대로 전년 대비 66.7% 증가해 디지털 선반의 비율이 빠르게 증가함.

  - 금속성형 선반기계산업의 총생산액은 약 400억 위안, 생산 대수는 26만1488대로 각각 42.2%, 18.0% 증가한 것으로 집계됨.

 

2010년 세계 주요 선반기계 생산국 및 생산액

순위	국가	2010년 생산액 (백만 달러)	전년 대비 증가율(%)	금속절단 선반 비율(%)	금속성형 선반 비율(%)
1	중국	20910	35	74	26
2	일본	11842	69	89	11
3	독일	9750	-10	70	30
4	이탈리아	5166	-1	53	47
5	한국	4498	63	69	31
6	대만	3803	68	77	23
7	스위스	2185	1	84	16
8	미국	2026	-9	72	28
9	오스트리아	909	1	64	36
10	스페인	812	-22	66	34
합계		66329	21	-	-

자료원: 中國機床工具工業協會

 

 ○ 중국 내 선반기계 산업기지는 크게 3개로 구분됨.

  - 중국 동북지역으로 자동차선반, 가공센터, 중형선반, 단조설비 등을 위주로 하는 디지털 선반 생산기지임.

  - 창쟝(長江) 삼각주 지역은 주로 판재가공설비, 전력가공설비 및 부품 생산기지임.

  - 황해 산둥(山東) 지역은 기계 프레스기를 위주로 한 단조선반, 디지털 선반 생산기지임.

 

□ 세계 최대 선반기계 수요국

 

 ○ 중국은 세계 최대의 선반기계 생산국가이면서 세계 최대의 소비국이기도 함. 2010년 중국 선반기계 소비는 전년 동기 대비 43% 증가한 284억 8000만 달러를 기록함. 중국 선반기계 소비는 세계 총 소비규모의 절반 가까이인 48%를 차지함.

  - 업계 전문가에 따르면 2011년 중국 선반기계 소비액은 319억 달러, 수입규모도 95억 달러에 달할 전망임.

 

2010년 세계 선반기계 소비액

순위	국가	2010년 소비액 (백만 달러)	2009년 소비액 (백만 달러)	증가율(%)
1	중국	28480	19790	35
2	독일	5034	5798	-13
3	일본	4445	3239	37
4	한국	4264	2679	59
5	이탈리아	2769	2799	-1
6	미국	2752	3246	-15
7	인도	1740	1205	44
8	대만	1505	868	74
9	브라질	1488	1488	0
10	러시아	1243	1189	5
합계		59586	50201	19

자료원: 中國機床工具工業協會

 

 ○ 중국은 비록 세계 최대 선반기계 생산국가이지만 국내 선반기계 수요를 따르지 못함. 최근 중국의 선반기계 수입은 지속적으로 증가세를 보이고 있으며 특히 2010년 수입증가율은 60%를 넘어섬.

  - 2009년과 비교해 중급 선반기계 수입 비중이 크게 확대된 것이 특징임. 중급 선반기계의 수입의존도가 확대되고 수입산 선반기계가 대량으로 중국으로 유입되는 상황임. 중급 디지털 선반의 국산화율은 35%에 불과함.

  - 고급 선반기계 시장은 전체의 95% 이상이 수입산 제품임. 중국 전체 선반기계 중 약 20%의 제품은 주로 EU, 일본, 한국, 미국 등 선진국에서 도입한 제품임.

  - 선반기계 부품 면에서도 국산화율은 30%에 불과함.

 

□ 산업진흥정책으로 수요 증가 전망

 

 ○ 선반기계 산업은 철강주조품, 디지털 시스템, 조선, 자동차, 공정기계, 철도, 동력설비, 석유화학공업 등 다양한 산업과 관련이 있으며 중국 정부의 산업 진흥 정책에 따라 선반기계의 수요 역시 지속적으로 확대될 전망임.

 

 ○ 자동차산업

  - 중국자동차공업협회 통계에 따르면 2010년 중국 자동차 생산량은 1826만 대, 판매량은 1806만 대로 나타남.

  - 자동차공업 조정과 진흥계획에 따라 3년 내 중국정부는 100억 위안을 투자해 자동차 기업의 기술력 향상 등에 주력할 것이며 이에 따라 자동차 산업이 선반기계 산업에 약 350억 위안의 시장을 제공할 것으로 전망됨.

 

 ○ 전력산업

  - 중국의 발전 용량이 8억㎾로 세계 2위를 차지함. 2015년까지 중국은 발전 용량을 12억6000만㎾로 증가할 계획임.

  - 그 외 저탄소 경제의 실현을 위해 재생에너지 산업 발전에 크게 투자하고 있어 에너지 장비 제조와 관련한 선반기기계 수요가 크게 증가할 전망임.

 

 ○ 선박산업

  - 2010년 중국 조선 완공량은 6560만t으로 전년 대비 54.6% 증가했으며 선박 수주량도 1억9590만t으로 4.1% 증가함.

  - 선박 조립설비 중 주요 부품인 중저속 디젤엔진, 크랭크축, 대형 선박용 스크루 등 프로젝트가 실시돼 중대형, 통용 디지털 선반에 대한 수요가 증가세를 보일 것으로 예상됨.

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 중국의 경제발전계획과 산업 조정정책에 따라 다양한 산업분야에서 선반기계에 대한 수요가 안정적이고 빠른 증가세를 보일 것으로 전망됨. 전체적으로 중고급 디지털 선반이 시장 수요의 주류가 될 것이며 고급 디지털 선반, 특성화된 전용 선반기계 등의 수요가 크게 증가할 전망임.

 

 

자료원: 中國機床行業網, 中國機床商務網, 新浪網, KOTRA 다롄 KBC