中, 의료 IT 산업 발전 눈에 띄네

- 의료정보화산업 투자규모 매년 20% 이상 증가 -

- 다국적 기업의 진출 늘어 경쟁 치열 -

 

 

 

□ 의료정보화 투자 증가

 

 ○ 2009년 중국 의료정보화산업 투자규모는 80억 위안을 넘었고 2010년에 122억 위안을 달성해 전년 대비 38.8% 증가함. 2011년 의료정보화산업 투자규모는 153억4000만 위안으로 전년 대비 25.5% 증가할 것으로 전망됨.

 

 ○ 의료정보화 산업규모는 2009년 121억 위안을 달성했으며, 최근 몇 년간 20% 이상의 높은 성장률을 보이며 IT 응용시장에서 가장 시장잠재력이 큰 분야 중 하나로 자리매김함.

 

2009~2011년 중국 의료정보화산업 투자규모

자료원: 計世網

 

 ○ 2010년 7월 기준 중국 의료기구 수는 92만2400개로 집계됐으며, 전년 동기 대비 1만5000여 개가 증가함.

  - 중국 내 병원정보시스템이 갖춰진 500개 이상의 병상을 가진 대형 병원은 약 900개로 집계됨. 200~500개 병상을 갖춘 병원은 3000개 이상이며, 이들은 정보화 단계로 개선을 시도하나 병원정보시스템은 아직 미비한 것으로 나타남.

  - 그 외 병상 200개 미만의 중소형 병원 및 일반 소형 클리닉 등은 의료정보시스템이 거의 갖춰지지 않은 상태임.

 

 ○ 현재 중국 의료기구 정보화 건설 사업의 중점분야는 단순한 재무관리 위주의 시스템에서 벗어나 대형 종합병원을 중심으로 HCIS(임상정보시스템), PACS(의료영상저장전송시스템), RIS(방사선정보시스템), LIS(실험실정보시스템), PIS(병상정보시스템), PEIS(건강검진정보시스템) 등 전문적인 시스템 구축 및 네트워크 관리, 안전 소프트웨어 응용 등으로 넓어지는 추세임.

 

□ 의료정보화 기술 응용 트렌드

 

 ○ 모바일 의료(m-Health)

  - 모바일 의료는 PDA, 휴대폰 등 모바일 통신을 통해 건강정보를 제공할 수 있는 서비스로 중국 의료 서비스 발전에 효과적인 정보를 제공함. 특히 의료 인력자원이 부족한 상황에서 원격지의 의료문제 해결에 도움을 줄 수 있어 향후 의료기구에서 광범위하게 사용될 전망임.

  - 모바일 의료의 응용분야는 매우 광범위하며 건강교육, 원격 데이터 수집, 질병 및 유행성 질병의 전파원 추적, 의료업무 종사자들과의 의사소통, 원격진단 및 의료지원 등이 포함됨. 모바일 의료는 수집한 정보를 신체에 접촉하는 센서를 통해 휴대폰에 전송하며 휴대폰을 통해 병원에 전송하고 병원에서 분석 및 진단을 진행함.

  - ‘이신퉁(醫信通)’은 장쑤성(江蘇省) 우시(無錫), 광둥성(廣東省) 둥관(東莞), 네이멍구(內蒙古) 등 지역에서 응용하기 시작한 시스템으로 통신업체와 현지 병원들이 협력해 서비스 플랫폼을 설치, 전자병력서 시스템과 의료정보시스템을 기반으로 의료진과 환자의 원격교류를 지원함.

  - 2010년 초 차이나유니콤(中國聯通) 광둥지사는 남방지역의 병원들과 원격의학센터를 설립했으며 주로 빈곤지역 등에 원격의료를 진행함.

 

 ○ 클라우드 컴퓨팅

  - 온라인 서비스로 대량 데이터 분석과 처리방법을 제공해 통일된 의료 위생정보 인프라를 제공할 수 있는 응용기술로 의료자원 통합 및 의료 IT 원가하락을 가능하게 함.

  - 클라우드 컴퓨팅을 통해 서로 다른 의료기구의 정보시스템을 통합하고 표준화된 의료 정보 인프라를 형성해 통합된 서비스를 제공할 수 있어 전반적인 의료 서비스 수준을 대폭 제고할 수 있음.

  - 중국 각 지방정부는 클라우드 컴퓨팅 기술을 적극적으로 도입하고 데이터센터, 공동서비스 플랫폼 설치를 추진함. 특히 중국 의료자원의 80%가 도시에 집중돼 있어 농촌 주민의 의료서비스가 매우 부족한데 클라우드 컴퓨팅으로 농촌 의료정보화가 빠르게 진전될 전망임.

  - 중국 각 지역에서는 지역 의료 정보화 실현을 계획하고 있으며 지역 의료기구 사이의 정보공유, 업무교류, 표준화 수요가 늘고 있어 클라우드 컴퓨팅 응용에 대한 수요는 매우 높음.

 

 ○ 의료 네트워크 기술

  - 2010년 국가위생정보 네트워크 프로젝트 투자액은 2억3600만 위안으로 중앙정부에서 1억 위안 각 지방정부에서 1억3000만 위안을 투자함.

  - 원격진단은 일반적으로 동영상 통신, 진료 소프트웨어, 영상통화 등으로 구성되며, 원격진단, 전문가 진료, 온라인 검사 및 원격교류 등 내용이 포함됨.

 

□ IT 기업들의 의료 IT 산업 진출

 

 ○ 중국 의료정보화 산업의 시장을 겨냥해 많은 다국적 IT 기업들이 중국 의료시장에 진출함.

  - 중국 본토기업인 Neusoft, Lenovo, Founder, UFIDA 등 인지도 높은 IT 기업들은 중국 의료 IT 응용시장에 맞는 계획과 솔루션을 제공하며 해외 기업들의 진출도 확대됨.

  - 선진 IT 기술이 도입되면서 중국 의료정보화 수준이 제고되나 시장경쟁은 갈수록 치열해짐.

 

 ○ 중국 의료정보 및 소프트웨어 공급기업은 약 500개이며, 시장집중도가 비교적 낮은 편임. 따라서 자금력이 있는 기업들은 소형 전문기업을 인수하는 방식으로 시장점유율을 확대하고, 중국 실정에 맞는 제품 출시를 위해 노력함.

  - 2011년 1월 Neusoft는 1억1410만 위안으로 의료산업 ERP 업체인 View High의 주식 73.14%를 매입함. View High는 20여 년 의료 ERP 디자인 경험을 갖고 있으며 중국 500여 개 병원에 제품을 공급한 회사임. Neusoft는 현재 의료 IT 솔루션 및 서비스 공급 선두를 차지하고 업무영역을 확대함.

  - KINGDEE는 IT 융합 솔루션 서비스분야에서 선두를 차지하는 기업으로 HUAKE(上海科華齊效)의 주식을 매입해 의료산업에 진출했으며, 2011년 8월에는 1억2000만 위안을 투자해 Huitong(慧通計算機) 주식 81.48%를 매입해 디지털병원, 전자병력서, 이동 의료, 농촌 위생정보화, 의료산업 감시 및 관리 등 분야에 진출함.

 

□ 진출 유의사항 및 시사점

 

 ○ 의료 IT 구매는 대부분 공개입찰 방식을 취하며 의료정보화 건설 프로젝트 구매절차 역시 공개임. 최근 병원들의 각종 IT 제품 구매 요구조건도 점점 높아지고 있어 공개입찰 정보를 통해 병원의 수요를 파악하는 것이 중요함.

 

 ○ 일반적으로 병원은 입찰 담당 전문부서를 설립하거나 전문가를 초빙해 최종 병원의 솔루션에 대해 평가와 비교를 거친 후 병원의 실제 상황과 결합해 최종 구매결정을 내림. 병원의 입찰절차, 규정에 대해 충분한 이해가 있어야 병원 입찰절차에 따라 진행할 수 있으므로 사전에 병원 관계자들과의 긴밀하게 연락관계를 유지해 병원의 특성 및 규정, 절차 등을 파악해야 함.

 

 ○ 중국 국가위생부에서 지정한 ‘병원정보시스템 기본 기능규범’에 따라 개발돼야 함. 의료시스템은 기타 산업 시스템과 달리 품질에 대한 표준과 안전에 대한 요구가 높으므로 의료 IT 산업에 진출하기 위해서는 중국 병원의 수요와 관련 법규에 대한 면밀한 분석이 필요함.

 

 ○ 서비스 능력은 병원 및 의료기구가 IT 공급업체를 선택할 때 매우 중요한 고려 요인임. 반드시 제품의 판매 전, 후의 서비스 지원능력을 갖추고 있어야 하며 사용자의 수요와 정보화 발전방향에 대한 파악이 필요함. 현재 일부 IT 업체들은 시장확대를 위해 장기 무료 사후서비스를 제공하는 전략도 채택함.

 

 

자료원: 中國計算機報, 醫療醫藥網, 計世網, KOTRA 다롄 KBC