영국 해상풍력발전시장 현황

 

 

 

 

1 영국의 해상풍력 발전시장

 

 ○ 2010년 말 현재 영국은 11개 해상풍력발전단지에서 1341㎿(1.3GW)의 전력을 생산, 전 세계 해상풍력발전(3080㎿)의 43.5%를 담당하며 세계시장을 선도

  * 주요국 해상풍력 발전규모(2010년 말 기준): 덴마크(854㎿), 네덜란드(249㎿), 벨기에(195㎿), 스웨덴(164㎿), 중국(134㎿), 독일(92㎿), 핀란드(26㎿) 등

  * 현재 운영 중인 세계 최대규모의 해상풍력단지는 2010년 9월 가동을 시작한 영국 동남부 Foreness Point 소재 Thanet으로 300㎿(베스타스 터바인 100개)를 생산

 

 ○ 현재 건설 중인 해상 풍력단지는 16개로 2014년까지 7.6GW를 생산할 전망

  - Triton Knoll(1200㎿, 터바인 240대), London Array(1000㎿, 터바인 341대) 등 500㎿급 이상의 대형단지 8개 포함

 

 ○ 나아가 영국 정부는 2020년까지 17개 대규모 해상풍력단지를 추가로 조성해 총 해상풍력발전규모를 48GW로 늘린다는 계획

 

해상풍력발전 48GW 조성 시 기대효과

○ 영국 전체 전력생산량 중 해상풍력 비중: 25%    ○ 총 투자규모(추정): 약 2000억 파운드   - 터바인(7000여 대): 총 630억 파운드(대당 평균 900만 파운드)   - 해저송전설비(해저 케이블 7000㎞ 등): 총 300억 파운드    ○ 신규 일자리 창출규모: 7만 개    ○ 온실가스 감축 효과: 750억 파운드 상당

 

2. 해상풍력단지 개발절차 및 현황

 

 ○ The Crown Estate는 영국 영해상의 자연자원의 개발 및 활용에 관한 권한이 있으며, 공개경쟁입찰을 통해 해상풍력단지를 주개발자에게 임대?분양

  - 해상풍력단지 개발자는 사업성평가, 환경영향평가(EIA: Environment Impact Assessment)를 거쳐 The Crown Estate로부터 단지계발계획에 대한 최종승인(ZAP: Zone Appraisal and Planning)을 받은 후 착공이 가능

 

 ○ The Crown Estate 지금까지 잉글랜드지역에 총 3회에 걸쳐서 해상풍력단지 개발계획 허가 및 분양절차를 실시(별첨 참조)

  - 1라운드(2001년 4월 17개 단지 허가): 준공?운영 중(11개 단지), 건설 중(1개 단지, Teeside), 개발계획 철회(5개 단지, 사업성?환경평가 미흡)

  - 2라운드(2003년 12월 17개 단지 허가): 준공?운영 중(2개 단지, Thanet?Gunfleet Sands Ⅱ), 건설 중(15개 단지, Teeside)

  - 1?2라운드(2010년 5월) 확장: 1?2라운드를 통해 개발계획이 허가된 5개 단지를 확장, 추가로 2GW를 더 생산한다는 계획으로 현재 환경영향평가 등을 실시 중

  - 3라운드(2010년 1월): 32GW 규모의 전력을 생산하는 8개 초대형급 해상풍력단지 개발계획 허가, 현재 사업성평가?환경영향평가 등의 절차 진행 중

 

 ○ 이와 별도로 The Crown Estate와 스코틀랜드 정부는 Scottish Territorial Waters 해역에 총 5.7GW를 생산하는 9개 해상풍력단지 개발계획을 승인

 

3. 해상풍력단지 시장구조 및 전망

 

 가. 해상풍력단지 주개발자

 

 ○ E.ON(독일), DONG(덴마크), Vattenfall(스웨덴), Centrica(영국), Scottish Power?SSE(스페인) 등 유럽 대형에너지기업이 과점하는 상황

  - 최근 영국 신재생에너지협회에 해당하는 Renewable UK도 3라운드 및 스코틀랜드 지역 해상풍력단지에 참여

 

 ○ 발전용량이 1GW 이상의 대형단지의 경우 수개의 업체가 컨소시엄을 구성해 참여하는 경향이 두드러짐.

 

 나. 서플라이 체인(Supply Chain)

 

 ○ 해상풍력단지 개발과 관련해 다양한 전후방 연관산업이 참여하며, 영국 정부는 해상풍력단지 서플라인체인분야 외국인투자 유치, 기업 육성 등을 통해 제조업 부흥을 도모하겠다는 복안

 

 ○ 해상풍력단지 개발관련 연관산업분야

  - 개발?승인 단계: 조사선박, 디자인?설계, 환경영향조사?평가 서비스

  - 부품?설비: 터바인, 블레이드, 기어박스, 대형베어링, 타워, 철구조물

  - Balace of Plant: 케이블링, 콘크리트 Foundation, Steel Foundation

  - 설치?진수: 설치장비, 터바인?기초구조물 설치, 케이블 설치 등

  - 운영?유지?보수: 유지?운영?보수 전용항구 등

 

 ○ 해상풍력단지 부품?설비 조달 절차

  - 해상풍력단지 개발자는 분야별 1차 공급업체(Tier 1)를 선별해 부품 등의 사양?납품시기?가격 등에 관한 일괄계약을 체결

  * 터바인, 기초구조물, 설치선, 케이블 등

  - Tier 1은 각 제품군의 제조사(Tier 2)를 접촉해 그 제조사들을 통해 Tier 3, 4 공급업체들과 접촉해 구매하는 구조

  - 공급업체 자격은 제품의 가격?품질?서비스 외에 영국의 엄격한 Health &Safety 규준에 대한 적합성 여부, 환경관리능력 (Environment management capacity) 등이 고려

 

 ○ 2011년 하반기부터 3라운드 개발사업이 본격화됨에 따라 터바인, 케이블, 해상풍력특수선 등의 수요가 급증할 전망

  - (터바인) Siemens, GE, Gamesa, Clipper, Mitsubishi 등은 영국내에 터바인제조 공장 설립을 위한 투자계획을 기 발표

  - (케이블) 현재 생산량으로는 공급이 크게 부족함에 따라 Mitsubishi 등 케이블업체에서 리버풀 등 영국 내 주요 도시에 케이블 공장설립을 적극 추진 중

  - (특수선) 터바인 발전용량이 6㎿ 이상으로 커지고, 해상풍력단지 수심이 50m 이상으로 더욱 깊어지면서 터바인?기초구조물 설치선, 해저케이블 설치선, 해상구조물 등 대형특수선 수요가 증가

 

 ○ 또한, 해상풍력 전용항구 조성사업 등 인프라 사업과 R &D 투자 등 주요 제조기업들의 영국 투자 경쟁도 본격화

  - (Siemens) 험버사이드 소재 알렉산드리아 부두를 해상풍력 전용항구로 조성을 위해 영국 항구연합회와 8000만 파운드 투자계획에 관한 MOU 체결

  - (Scottish Power, Gamesa) 2010년 Scottish Power는 글래스고에 글로벌 해상풍력사업 본부를 설치한데 이어 Scottish Power가 20%의 지분을 보유한 Gamesa는 스코틀랜드 던디 지역에 해상풍력물류단지, 글래스고에 해상풍력기술센터, 영국 내 블레이드 공장 투자계획 발표

  - (Mitsubishi) 에든버러에 해상풍력기술센터 및 산학협동단지 조성계획

  - (Tsta Steel) 해상풍력단지 철기초구조물 사업 진출을 위해 티사이드 지역에 3150만 파운드 투자 추진 중

 

 다. 해상풍력발전 연구개발

 

 ○ 영국 ETI(Energy Technologies Institute)는 최근 수심 70~300m에 달하는 지역에서의 부유식 해상풍력 터바인(floating offshore wind turbines) 기술 개발에 집중투자

  - Blue H, BAE Systmes가 총괄하고 EDF, Romax Technology Ltd, SLP Energy 등이 참여하는‘Deepwater’ R &D 프로젝트를 2009년 1월에 착수

 

 라. 해상풍력 송전 인프라

 

 ○ 영국 정부는 막대한 투자비용이 소요되는 해저케이블 등 해상송전분야에 대한 민간투자 유치를 적극 유치?장려하기 위한 목적으로 해상송전설비 임대?운영권 공개경쟁입찰제도를 도입

  - 개발자(또는 발전사업자)가 시공한 송전설비는 영국 독립전기?가스규제기관인 Ofgem이 주관하는 공개경쟁입찰절차를 거쳐 선정된 사업자에게 향후 20년간 해상풍력발전단지와 육상전력망(National Grid)을 연결하는 송전설비 운영권한을 부여

  * 사전자격심사(Pre-Qualification Test) → 다수 후보자 선정(Longlist of Qualifying Bidders) → 3~5배수 후보자 선정(Shortlist of Qualifying Bidders) → 최종 후보자 선정 → 사업면허 부여

 

 ○ 2010년 8월에 발표된 해저송전설비 운영권 공개입찰 1차 라운드의 경우 Balfour Beatty Capital, Macquarie Capital Group, Transmission Capital Partners 등 3개 업체(또는 컨소시엄)가 낙찰자로 선정(별첨 참조)

  - 당초 Ofgem이 제시한 금액(송전설비 투자비용)은 11억 파운드에 불과했으나 공개경쟁입찰을 통해 실제 투자유치한 금액은 40억 파운드에 달하는 성과

 

 ○ 2010년 11월 Ofgem은 6개 풍력발전단지와 육상전력망을 연결하는 제2차 송전설비 소유?운영면허 공개경쟁입찰계획(2차 라운드)을 발표(별첨 참조)

  - 1차 라운드에 낙찰된 에너지?인프라 투자전문 은행, 펀드 또는 이들의 컨소시엄의 상당수가 2차 라운드에도 응찰할 것으로 추정

 

4. 시사점

 

 ○ 영국 해상풍력시장이 주는 기회를 잘 활용해 영국시장은 물론 향후 북미와 중국시장 진출을 위한 거점시장으로 활용하는 방안을 검토

  - 영국의 강점(세계최대의 시장, 첨단기술, 시스템, 운영 노하우)과 우리의 강점(세계적 수준의 제조기술과 부품경쟁력, 조선강국의 입지) 간 시너지효과를 극대화하는 협력방안 도출

  - 이의 일환으로 리버풀?글래스고?티사이드 등 해상풍력분야 영국의 주요 도시와 우리 기업의 해상풍력설비 투자, 기술협력 등을 내용으로 하는 MOU 체결방안 검토

 

 ○ 단기적으로는 3.5㎿급의 터바인 틈새시장 공략을 적극 모색하면서 3라운드 본격 착수에 따라 공급이 크게 부족한 해저케이블(LS산전 등), 터바인?구조물 설치선 등 특수선박(대우조선해양 등 조선업체)분야 우리 기업들의 수주 지원에 주력

  - 터바인 발전용량이 6㎿ 이상으로 커지고, 해상풍력단지 수심이 50m 이상으로 더욱 깊어지면서 터바인?기초구조물?해저케이블 설치선 등 대형특수선 수요가 증가

 

 

자료원: Renewable UK 보고서 인용, KOTRA 런던 KBC 보유자료 종합