대러 수출 경쟁국별 수출동향 및 시사점

 ○ 해가 갈수록 신흥시장인 러시아 시장은 각국의 수출경쟁이 격화됨. 러시아는 시장환경이 점차 안정화되고 시장을 개방하면서 일본, 유럽, 미국, 대만 등 글로벌 기업의 신규 진출이 활발해지고 있음.

 ○ 한국의 수출 주력상품시장은 경쟁이 더욱 심화되고 있음. 특히 중국의 시장진출 확대가 활발한데 중국은 수년 이내 한국 주력상품들과 경쟁상품 종류 및 제품수준이 비슷해질 것임.

 ○ 예전에 우리의 주요 수출품목이었던 섬유 및 경공업 제품은 이미 중국이 시장 잠식을 많이해 우리 제품의 입지가 좁아진 것은 오래전 일이고, 자동차, 자동차부품, 선박, 휴대폰, 합성수지, 가전, 컴퓨터, 건설중장비시장 등도 이제는 중국·대만산 제품이 우리의 입지를 좁혀가고 있음.

 ○ 자동차는 Chery, Lifan, Geely, Great Wall 등의 중국산이 이미 러시아 시장에서 판매가 됨. 이 4개 브랜드의 러시아 시장 판매대수는 2008년 러시아 신차 판매대수 289만7459대 중 3만2587대(1.1%), 2009년 146만5742대 중 1만7766대(1.2%), 2010년 191만573대 중 2만2190대(1.2%)로 조금씩 시장점유율을 높여가며, 이 브랜드는 모두 러시아 내에서 현지 합작조립생산 중임. 한편 우리 현대, 기아차는 289만7459대 중 28만871대(9.7%), 2009년 146만5742대 중14만4965대(9.9%), 2010년 191만573(10.0%)대 중 19만1316대를 판매했음.

 ○ 디스플레이·모니터 시장은 2010년 3분기까지 우리 기업인 삼성, LG가 각각 32.4%, 23.7%의 시장 점유율을 보였으며, 대만기업인 Acer, BenQ, ASUS도 각각 25.9%, 6.2%, 2.6%의 시장점유율을 보였음.

 ○ 휴대폰의 경우에도 2010년 8월 기준, 삼성, LG가 각각 20%, 7%의 시장점유율을 보였으며, 대만 기업인 HTC사도 8%의 시장점유율을 보였음. 특히 HTC는 스마트폰시장에서 저가공세로 조금씩 인지도가 높아짐.

 ○ 자동차부품 시장에서는 중국산의 시장점유율 증가가 두드러짐. 러시아 자동차 부품 생산 시장을 위해하는 가장 큰 문제 중의 하나는 모조품, 유사품의 점유율이 높아져 간다는 것임. 시장 조사자들에 의하면 러시아에서 판매되는 모든 부품의 약 20~30%가 국내에서 불법 생산되거나 중국 등지에서 정품이 아닌 유사품이 수입된 것이라고 볼 수 있음. 또한 이러한 불법 제품은 대부분 시장이나 소규모 개인 상점에서 판매됨.

 ○ 선박 수출부문에서는 중국은 2008년 2.46%, 2009년 6.76%, 2010년 29.89%로 수출시장 점유율이 점차 확대되지만, 한국은 2008년 16.54%, 2009년 11.97%, 2010년 6.74%로 수출시장 점유율이 점차 감소함.

 ○ 건설중장비시장 분야에서는 2009년 경제위기에도 중국산 XINGTAI사의 2009년 러시아 전체시장 점유율이 7.0%를 기록할 정도로 중국산 장비의 시장점유율이 증가함. 전문가들에 따르면 한국 건설장비는 꽤 비싼 편이며, 몇몇 제품은 유럽 제품과 가격에서 비슷하다고 볼 수 있음. 하지만 러시아 바이어들은 아시아산 제품 가격과 유럽산 제품 가격이 같다면 유럽 제품을 구매하는 것을 더 선호하는 편임.

 ○ 이밖에 가전, 자동차부품, PC 부품, 합성수지, 냉연강판, 아연도강판, 기타플라스틱제품, 타이어 시장 등에서도 중국산의 점유율이 조금씩 높아져 가고 있어서 우리 기업들의 경쟁력 강화가 시급함.

주요 경쟁국의 대러 수출 추이

                  자료원 : WTA(World Trade Atlas), 러시아연방 관세청

 ○ 러시아, CIS 통상 전문인력 기반 취약도 우리의 러시아 CIS 시장 진출의 위협요인 중의 하나로 들 수 있는데, 중국 등 다른 나라의 전문인력 대비 우리의 러시아, CIS 전문인력은 상당히 부족한 편에 속함. 최근 러시아 내 중국 유학생은 꾸준히 늘었으나, 한국 유학생은 점점 줄어듦. 특히 중소기업의 활발한 시장진출을 위해서는 영어가 잘 통하지 않는 러시아, CIS 비즈니스 여건상 러시아어를 구사하고, 러시아와 CIS 시장에 대해 통상전문 지식이 있는 인력 보강이 시급함.

자료원 : 러시아연방 관세청, 유럽 비즈니스 연합, RBC, Vedomosti, KOTRA 모스크바 KBC 종합