러시아 2010년 자동차 판매 결과 및 전망

 

 

 

 ○ 유럽 비즈니스협회 자동차생산위원회(AEB)는 2010년도 1~12월 러시아 내 자동차 판매가 191만573대를 기록했으며, ‘09년 동기 대비 30% 증가했다고 발표했음. 2010년 12월 한달간의 판매량만 놓고 보면 전년동기대비 60% 상승한 20만4586대가 판매됐음.

 

 ○ ACEA(유럽자동차공업협회)에 따르면 특히 전년동기대비 10월 한달간 러시아에서 판매증가율 62%는 유럽 EC 국가들의 전년동기대비 10월 한달간 평균 판매감소율이 -16.6%(대표적으로 스페인의 경우 -37.6%, 이탈리아-28.8%, 영국 -22.2%, 독일 -20.0%, 프랑스 -18.5% 등)인 것에 비해 예외적으로 높은데, 이는 러시아 정부의 ‘Cash-for-Clunkers’ 정책 덕분이라고 언급함. 참고로 VDA(독일 자동차 공업연합회)에 따르면 같은 기간동안 인도, 중국, 미국 자동차 시장의 판매 증가율은 각각 38%, 29%, 13%를 보였다고 함.

 

 ○ 한편 지난 10월 산업통상부 장관 빅토르 흐리스텐코는 러시아 자동차 시장이 2014년 경에는 유럽에서 가장 큰 판매 시장이 될 것이라고 밝임. 그는 '러시아 자동차 시장은 2013년 중반 쯤에는 경제 위기 이전 수준으로 회복될 것이고, 유럽에서 가장 큰 시장이 될 것 입니다.'라고 하면서, 2010년 자동차 출고량이 170만 대가 되기를 기대하고 있다고 밝힘. EBA의 전문가들은 러시아의 2010년 자동차 판매량이 160만 대가 팔릴 것으로 예측함.

 

2010년 1~12월 러시아 자동차 신차 판매량

브랜드	2010.1-12	2009.1-12	증감률	2010.12	2009.12	증감률
LADA	517147	349490	48%	49597	27813	78%
CHEVROLET	116233	104398	11%	12552	9298	35%
KIA*	104235	70088	49%	7690	8001	-4%
RENAULT*	96466	72284	33%	11408	6266	82%
FORD*	90166	82083	10%	11471	7005	64%
HYUNDAI*	87081	74607	17%	9402	7886	19%
NISSAN	79614	64221	24%	10323	4961	108%
TOYOTA*	79315	68728	15%	8525	5840	46%
ГАЗ *	76646	58205	32%	9189	5920	55%
DAEWOO	74419	51414	45%	6911	4451	55%
VOLKSWAGEN	58989	39488	49%	6770	3017	124%
УАЗ*	49043	34660	41%	7013	5571	26%
SKODA*	45631	33002	38%	4111	2913	41%
MITSUBISHI*	45538	41354	10%	5314	2316	129%
OPEL*	40875	34277	19%	5534	1761	214%
PEUGEOT*	35734	29748	20%	3718	1998	86%
SUZUKI	28690	25335	13%	3083	2648	16%
MAZDA*	24926	30643	-19%	3178	1716	85%
FIAT*	21943	18100	21%	2995	2418	24%
BMW	20584	16350	26%	2010	1744	15%
MERCEDES-BENZ	19724	12050	64%	2211	1095	102%
AUDI	18510	15009	23%	1503	1091	38%
HONDA	18159	23222	-22%	1826	1439	27%
CHANCE	17541	7344	139%	1640	1572	4%
CITROEN*	17419	12388	41%	2008	1080	86%
SSANGYONG	12526	9020	39%	1216	1291	-6%
LEXUS	10981	6400	72%	1169	514	127%
VOLVO	10650	6894	54%	1512	545	177%
VORTEX	10100	5922	71%	1751	134	1207%
LAND ROVER	9970	9275	7%	1503	968	55%
CHERY	8909	4922	81%	432	575	-25%
SUBARU	8552	9598	-11%	747	1079	-31%
LIFAN	7700	2673	188%	935	45	1978%
БОГДАН********	7612	0	-	440	0	-
ТАГАЗ	7284	5187	40%	56	913	-94%
Volkswagen ком. автмб.*	7227	5650	28%	1114	763	46%
INFINITI	4674	4630	1%	575	239	141%
GREAT WALL	3637	2490	46%	448	129	247%
ИЖ (вкл. ВАЗ 2104)	2755	5735	-52%	954	50	1808%
Mercedes-benz ком. автмб.*	2124	1385	53%	406	112	263%
GEELY	1944	7681	-75%	250	304	-18%
PORSCHE	1572	1264	24%	145	115	26%
CADILLAC	1459	1529	-5%	209	113	85%
IVECO*	1173	626	87%	226	83	172%
SEAT	955	869	10%	69	20	245%
JAGUAR	858	933	-8%	96	67	43%
JEEP	809	416	94%	145	26	458%
MINI	751	686	9%	105	68	54%
HUMMER(продажи остановлены в дек. 10)	612	1123	-46%	0	55	-
ISUZU*	330	86	284%	44	3	1367%
DODGE	272	441	-38%	46	27	70%
SAAB*******(продажи остановлены в сент.10)	197	368	-	0	33	-
CHRYSLER	179	346	-48%	10	24	-58%
BYD (продажи остановлены в июне 10)	77	1001	-	0	19	-
ALFA ROMEO	56	104	-46%	1	3	-67%
TOTAL	1910573	1465742	30%	204586	128137	60%

자료원 : AEB(유럽 비즈니스 협회)

Note: * including light commercial trucks

 

 ○ 자동차 수입비중은 점차 줄어들고 있음.

   - 이는 현지 생산이 증가하면서, 수입액으로 잡히는 수치가 줄어들고 있는 것으로 판단됨.

 

러시아 자동차 생산 및 수입 동향 추이

연도	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
러시아내 생산차량 중 러시아 브랜드 및 외국브랜드 점유율(수량측면)	78%	71%	60%	50%	46%	54%	66%
러시아내 생산차량 중 러시아 브랜드 및 외국브랜드 점유율(금액측면)	49%	43%	36%	28%	27%	36%	50%
러시아내 생산차량 중 외국브랜드만의 점유율(수량측면)	10%	11%	16%	18%	21%	26%	34%
순수 수입산 외국브랜드의 점유율(수량측면)	22%	29%	40%	50%	54%	46%	34%
순수 수입산 외국브랜드의 점유율(금액측면)	51%	57%	64%	72%	71%	64%	50%

자료원 : PricewaterhouseCoopers(PwC)

 

 ○ 2010년 자동차 소비자 가격의 상승은 러시아 자동차 시장의 모든 분야에 영향을 미쳤음. 무엇보다도 러시아산 경차 가격이 상승했는데, 경제발전부의 평가에 따르면 순수 러시아에서 생산된 경차는 14.3% 비싸졌고, 평균 경차 가격은 8400달러로 집계됐음. 러시아에서 생산되고 있는 외국 브랜드 경차 가격은 거의 비슷한 수준으로 14.2% 증가했다고 볼 수 있으며, 금전적인 측면으로 따져보았을 때는 국산 경차보다 거의 2배나 비싼 1만5600달러로 집계됐음. 해외에서 수입하는 경차는 조금 더 싼 가격인 1만4300달러로 집계됐으며, 이는 5.8% 상승된 수치임.

 

 ○ 가장 비싼 자동차는 수입산 신모델이며, 이는 지난 1월부터 11월까지 약 9.8% 상승했으며 평균 가격은 약 2만3000달러로 집계됐음. 수입 관세(30~35%)를 뺀 뒤 수입산 신모델 자동차 가격을 살펴보면 1만6700달러로 집계됐으며 이는 2009년과 비교해보았을 때 변하지 않은 수치임. 수입 관세를 포함하지 않은 수입산 브랜드 자동차 가격은 지난 5년간 오히려 6.6% 감소했음.

 

 ○ 경제발전부의 자료에 따르면 2010년 승용차 수입규모는32.8% 증가했으며, 자동차 시장의 전체 규모도 이와 더불어 크게 증가했음. 하지만 아직까지 경제 위기 이전의 규모로 회복되기에는 다소 모자란 수치임.(2008년에는 약 200만 대의 자동차가 판매됐으며, 2010년의 경우는 191만대가 판매됨.)

  - 수입산 자동차의 대부분(66만2300대)은 신모델이라고 볼 수 있음. 전체 자동차 수입 규모 내 신모델 수입 규모는 2009년 95.7%에서 96.5%로 증가했음. 정부의 정책 및 새로운 관세법 도입 덕분에 중고 수입산 자동차 수입 규모는 2만5000대로 감소했음. 1년에서 5년된 중고차 수입은 2배나 감소했음. 지난 1년 동안 러시아에는 경차가 총 6580대 수입됐으며 이는 2009년과 비교해 보았을 때 47% 감소한 수치임. 2009년의 경우에도 총 2만2500여 대 정도의 중고차 수입이 있었으며, 중고차 관세율이 상대적으로 낮았던 2008년 이전에는 연간 수십만 대씩 수입이 됐었음. 수입산 중고 자동차의 95%는 일본에서 수입하고 있음.

  - RBK Daily는 루블 환율이 하락하면서 러시아 내 수입 자동차 가격이 비싸지자, 정부는 2009년 1월 신형 자동차 수입 관세를 상승시켰다고 보도함. 한편 신형 자동차 및 중고자동차의 대부분은 일본에서 수입하고 있으며, 일본에서 수입하는 신차는 약 27.4% 정도임. 그 다음 러시아의 자동차 수입 국가는 대한민국이며, 총 수입 자동차의13.5%를 대한민국에서 수입함. 또한 우즈베키스탄에서 신차의 10.7%, 독일에서 8.1%, 영국에서 7.3%를 수입함.

 

2010년 1~12월 인기 모델 25위까지의 자동차 신차 판매량

	모델명	브랜드	2010년 1-12월	2009년 1-12월	증감률	2010년 12월	2009년 12월	증감률
1	2105/2107	LADA	136006	67216	102%	11806	4843	144%
2	Priora	LADA	125235	99473	26%	11910	8230	45%
3	Kalina	LADA	108989	60746	79%	11583	4590	152%
4	Samara	LADA	101958	90428	13%	9305	6849	36%
5	Focus	FORD	67041	52108	29%	8359	4617	81%
6	Logan	RENAULT	62862	53869	17%	6743	5143	31%
7	4x4	LADA	44635	26726	67%	4989	3161	58%
8	Nexia	DAEWOO	43943	28233	56%	4284	2715	58%
9	Niva	CHEVROLET	35380	24520	44%	3952	2593	52%
10	Lacetti	CHEVROLET	31885	29362	9%	3311	2834	17%
11	Matiz	DAEWOO	30476	23181	31%	2627	1736	51%
12	Astra (вкл. Astra Cabrio)	OPEL	30432	18952	61%	4241	1066	298%
13	Rio	KIA	29165	10164	187%	2200	1913	15%
14	Cee'd	KIA	26647	18943	41%	1796	1945	-8%
15	Getz	HYUNDAI	24243	18560	31%	2763	1092	153%
16	Aveo	CHEVROLET	22784	15996	42%	2288	1299	76%
17	Qashqai	NISSAN	21489	16058	34%	2716	1522	78%
18	Sportage	KIA	20274	13717	48%	1415	1893	-25%
19	Sandero	RENAULT	19232	0	-	2930	0	-
20	Cruze	CHEVROLET	18857	1958	863%	2193	977	124%
21	Octavia A5	SKODA	18256	9713	88%	2352	1239	90%
22	308	PEUGEOT	17427	11271	55%	1656	989	67%
23	RAV 4	TOYOTA	16479	9167	80%	1811	1260	44%
24	Grand Vitara	SUZUKI	16457	12679	30%	1523	1672	-9%
25	Corolla	TOYOTA	16417	16067	2%	2123	636	234%

자료원 : AEB(유럽 비즈니스 협회)

 

 ○ 수입 차량을 포함해 가장 많이 판매한 브랜드는 러시아 현지 브랜드인 라다(LADA)로 총 51만7147대(전년동기대비 48% 증가)를 판매해 1위를 지켰으며, 그 뒤를 이어 Chevrolet, 기아, Renault, Ford, 현대, Nissan, Toyota, 러시아 현지 브랜드인 가즈(GAZ), 대우 등이 기록했음.

 

 ○ 상트 페테르부르그의 현대자동차를 포함 대부분의 메이저 외국 자동차기업들은 러시아 내에 생산 공장을 보유함.

   - 베스트셀링 톱 10 모델 중 9개의 모델은 러시아 내에서 현지 생산됨.

 

 ○ 2010년3월 8일부터 시행되기 시작한 10년 이상 및 3.5t 이하의 노후화 차량을 러시아산 신차로 교체 시 사용할 수 있는 5만 루블(약 1700달러)짜리 바우처를 지급하는 소위 ‘Cash-for-Clunkers’ 정책 덕분에 러시아산 차량의 판매가 상당히 늘어났음.

 

 ○ 2010년 9월 준공된 러시아 상트 페테르부르크에서 생산되는 현대차 솔라리스 모델도 최근 러시아 정부의 신차 보조금 프로그램 대상 모델로 지정되면서, 현대차는 올해 러시아에서 약 6만6000~7만여 대의 솔라리스 모델을 판매할 수 있을 것으로 예상함.

 

 ○ 기아차는 2010년 11월에만 전년동기대비 27% 증가한 9200대, 12월에만 전년동기대비 4% 감소한 7690대를 판매하면서 수입차 2위를 기록, 2010년 1~12월 총 판매량은 10만4235대로 전체3위를 기록했음. 현대차는 2010년 11월에만 전년동기대비 7% 증가한 8,527대, 12월에만 전년동기대비 19% 증가한 9402대를 판매, 2010년 1~12월 합계 8만7081대로 수입차 부문에서 5위를 차지했음. 참고로 KOTIS 통계에 의하면 2010년 한국의 승용차 대러 수출은 전년대비 135.8% 증가했음.

 

 ○ 모델별 차량 판매 또한 현대차, 기아차의 약진이 지속됐음. 현대차의 경우 게츠가, 기아차의 경우 리오, 씨드, 스포티지 등이 베스트 셀링 모델 25위 명단에 이름을 등재했음.

 

 ○ 경기 회복 및 기존 대체수요 증가, 소비자 금융대출의 증가로 향후에도 선전할 것이며, 우리 제품의 경우 제품 인지도 및 신뢰도가 높아 안정적으로 성장할 것으로 기대됨.

 

 ○ 극동 및 시베리아 지역의 경우는 러시아 정부의 우측핸들 중고차량 수입규제 조치 등의 가시화로 인해 일본산 중고차량의 수입이 줄어들고 상대적으로 한국산 중고차량이 수혜를 입을 것으로 예상됨.

 

 ○ 러시아정부는 자국 업체인 AVTOVAZ사 등을 보호하기 위해 30억 달러 이상의 지원을 하며, 2009년 1월부터 신형 자동차 및 중고 자동차 관세를 25%에서 30% 또는 35%까지 인상했음.

 

 ○ 러시아 산업통상부는 2014년에서 2015년까지 수입 자동차 관세를 일정한 수준으로 동결시킬 계획을 가지고 있다고 밝힌 적 있으나, 실제로 러시아가 WTO에 가입한 뒤에는 수입 신차의 관세가 현재 30%에서 15%로 줄어들 것으로 보임. 하지만 이러한 계획은 수년 뒤에나 이뤄질 것으로 전망됨.

 

러시아 국가별 신차 수입통계

870321(1,000cc 이하)

순위	국가	수입액(백만 달러)			점유율(%)
		2008	2009	2010.1~9	2008	2009	2010.1~9
0	-- 세계 --	1,692.248	769.295	665.328	100.00	100.00	100.00
1	일본	537.606	316.077	398.270	31.77	41.09	60.77
2	슬로바키아	421.334	115.403	18.684	24.90	15.00	2.85
3	영국	385.053	109.224	79.431	22.75	14.20	12.12
4	독일	49.618	80.771	57.144	2.93	10.50	8.72
5	미국	208.334	76.314	74.351	12.31	9.92	11.35
6	태국	21.475	50.014	-	1.27	6.50	-
7	오스트리아	54.664	10.343	7.052	3.23	1.35	1.08
8	한국	10.937	7.516	14.474	0.65	0.98	2.21
9	스페인	1.452	1.192	4.111	0.09	0.16	0.63
10	이탈리아	0.138	0.837	-	0.01	0.11	-

자료원 : 러시아 관세청

 

 

자료원 : AEB(유럽 비즈니스 협회), RBC, 러시아 경제개발부, 러시아 관세청, KOTRA 모스크바 KBC 종합