러시아, 보안 및 안전장비시장 지속적 확대

 

 

 

□ 시장 현황

 

 ○ 러시아는 열악한 기후, 낙후된 인프라시설, 넓은 토지, 테러 등의 각종 흉악범죄 증가, 대형 화재 등으로 보안 및 안전장비시장이 발전 가능성이 높은 국가임.

  - 지속적으로 성장하던 러시아 보안 및 안전장비시장은 2008년 경제위기로 시장규모가 2007년 대비 18% 축소된 56억 달러를 기록했지만 경제위기가 본격적으로 진행된 2009년에는 0.9% 성장했으며 2010년에는 경제위기 전 수준 회복될 것임.

 

(단위 : 백만 달러 / * : 전망치)

구분	2008	2009	*2010
시장규모	5,600	5,650	6,180
- 서비스	4,200	4,000	4,200
- 용품	1,400	1,650	1,980

자료원 : Russian Security Industry Association

 

  - 현재 모스크바와 상트페테르부르크 지역이 전체 시장의 약 70%를 점함. 우랄연방지역 16%, 시베리아지역 7%, 연방북서지역 6%, 그 외 지역이 1%를 점함.

  - 러시아의 보안 및 안전장비시장은 크게 CCTV 및 비디오 감시장비, 출입시스템, 화재안전 시스템, 외곽경비 및 제어시스템시장으로 나뉨.

 

2009 보안 및 안전장비시장 품목별 점유율

자료원 : Russian Security Industry Association

 

  - 2009년 CCTV 및 비디오 감시장비의 시장규모는 6억8900만 달러로 전체 시장의 42%를 점했음. 출입시스템 3억4900만 달러, 화재안전 시스템 3억1400만 달러, 경비시스템 2억9800만 달러를 기록했음.

  - 이중 화재안전 시스템은 시장규모가 19%이지만 매년 15~18% 성장 중임. 특히 근래에 대형 화재로 인한 사고가 빈번해 러시아 정부는 새로운 소방법 기준을 검토 중이므로 앞으로 발전 가능성이 높음.

 

□ 소비현황

 

 ○ 바이어의 의견에 따르면 전체 상품 중 수입제품이 차지하는 비율이 50~80% 수준임. 제품별로 살펴보면 출입시스템의 80%가 수입제품, 화재안전 시스템은 50%, CCTV 제품은 80% 이상이 수입 제품임. 러시아 기업이 만든 제품의 60~80% 부품도 수입에 의존함.

  - 수입제품들은 중국, 대만, 한국에서 들여온 저가 제품과 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 폴란드, 미국, 일본에서 들여온 프리미엄 제품으로 분류됨.

 

(단위: 백만 달러 / * : 전망치)

구분	2008	2009	*2010
생산(러시아)	210	330	600
수출	140	250	400
수입	1,330	1,570	1,780

자료원 : Russian Security Industry Association, World Trade Atlas

 

 ○ 2009년 러시아 정부는 보안, 안전장비 및 시스템 구입에 3억5500만 달러를 지출해 시장의 가장 큰 소비자였음. 그 외에 중소기업 2억4500만 달러, 소매점 1억9000만 달러, 금융기관 1억5500만 달러 등 다양한 소비계층이 있음.

 

2009년 보안 및 안전장비 주요 소비자시장 점유 현황

자료원: Russian Security Industry Association

 

 ○ 현재 러시아에는 300개 이상의 관련 제품 유통업체가 존재하며 이 중 65%가 모스크바와 상트페테르부르크에 위치함. 그 외 지역은 아직 시장규모가 작아 직접적인 수입보다는 위 지역들로부터 소량의 제품들을 공급받고 있음.

 

 ○ 바이어들이 선택한 유망 제품은 다음과 같음.

  - IP-based solutions in various equipment segments, especially high end systems

  - Access control systems

  - Fire/intruder alarm systems, especially for public places

  - Integrated control systems

  -  Biometric equipment, identifiers and readers

  - Antiterrorist equipment, especially bomb-detection equipment

  - Anti-theft systems, radar detection, recording equipment (wireless)

 

□ 결론

 

 ○ 기존 수요 외에도 세계적인 국가 행사를 연달아 앞둔 러시아에서는 보안 및 안전장비에 대한 수요가 더욱 빠르게 증가할 것임.

 

 ○ APEC 정상회담이 열리는 블라디보스토크, 동계올림픽이 개최되는 소치, 월드컵 경기장이 지어질 모스크바 외 12개 도시들을 중심으로 관련 시장이 급속히 성장할 것으로 판단되므로 우리 기업들은 제품의 적극적인 홍보로 시장 확보에 주력해야겠음.

 

 ○ 특히 블라디보스토크는 2012년 APEC 정상회담 관련 프로젝트들이 2011년부터 마무리되가는 시점이기 때문에 관련 제품 수요가 급증할 것으로 판단되며 관련 업체들은 시장선점을 위한 진출을 서둘러야겠음.

 

  ○ 러시아에서는 이미 다양한 종류의 장비들이 진출해 있으므로 우리나라 기업은 차별화된 제품과 가격 경쟁력을 바탕으로 시장을 진입하는 것이 바람직하며 제품의 홍보 활동 또한 활발히 진행해야겠음.  

 

  ○ 제품 홍보를 위해서 미디어를 이용하는 것도 유용하지만 현지 바이어들과 접촉해 관련 산업 박람회 및 전시회에 참가해 제품을 홍보하는 것도 효과적임. 이에 KOTRA에서는 관련 업무를 지원하는 바 적극 이용 바람.

 

 

자료원 : Russian Security Industry Association , World Trade Atlas 외 블라디보스톡 KBC 종합