기아, 슬로바키아 최대 자동차 생산기업으로 자리매김

- 2010년 총 50만대 생산 전망, 기아자동차 22만대 -

- 승용차 판매 25.4% 감소, 한국차 점유율 약 12% -

□ 2010년 총 50만 대 생산 전망, 기아 자동차 22만 대 생산 계획

 ○ 2010년 슬로바키아 자동차 생산량은 50만5000대로 전년대비 9%가 증가할 것으로 전망되는 가운데, 현지 자동차 생산기업들의 상반기 실적을 보면 기아자동차가 전년동기 대비 67%나 증가한 10만7000대로 PSA사(Peugeot, Citroen 합작사)의 10만1000대, VW사의 6만5000대를 상회해 2008년도에 이어 최대 생산기업으로 자리매김 했음. 기아 자동차는 올해 2009년의 15만대보다 46.7%가 증가한 총 22만대 생산을 목표로 하는데, 9월 말까지 총 16만3225대를 생산해 목표 달성이 무난할 것으로 예상돼 20만대 생산 목표의 PSA 사를 크게 앞서게 되며, 이러한 추세는 2011년에도 지속될 것으로 현지 전문가들은 분석함.

 ○ 유럽의 디트로이트를 자처해온 슬로바키아 자동차 산업은 전체 산업생산의 35% 이상을 차지하는 자국의 최대 산업이나 금융위기에 따른 자국 및 세계 경기, 특히 주요 수출국인 서유럽 경기의 침체로 2009년에는 총 46만3140대 생산에 그쳐 2008년도 약 58만 대 대비 17.8%나 감소하는 어려움을 겪었음. 자동차 기업별 주력 생산모델은 전통의 VW이 Touareg, Audi Q7과 Skoda사의 Octavia 등 중고가 차종을, PSA는 Peugeot 207와 Citroen C3 Picasso 모델을, 기아는 Cee’d, Sportage 및 현대 자동차의 ix35 등인데, 생산량 감소의 주요 원인은 VW사가 생산하는 중고가 차종의 수요감소로 이 회사의 생산량이 2007년의 25만대 수준에서2009년 이후에는 10만대 수준으로 감소했기 때문임.

 ○ VW 그룹은 슬로바키아 공장에서의 생산전략을 소형차 중심으로 바꾼다는 방침이고, 이를 위해 2011년에 5억 달러를 투자해 새로운 Family Car 개념의 소형 자동차인 UP! 시리즈(Up!, Space Up! 및 Space Up! Blue) 생산라인을 슬로바키아 공장에 증설해 총 40만 대의 생산규모를 갖출 것이라고 Tostmann 사장은 밝힘. 이에 따라 2012년에는 슬로바키아 전체 자동차 생산설비 규모가 기아 30만 대, PSA 30만 대와 더불어 총 100만 대에 이르며, 연관산업의 동반 성장을 유발해 자동차 산업이 다시 한번 전체적인 산업경기의 활황세를 주도할 것으로 기대됨.

□ 신차 승용차 판매는 전년동기 대비 25.4% 감소, 한국차 시장점유율 11.82%

 ○ 전체적인 경기회복에도 슬로바키아 승용차 시장은 회복세가 지연되는데, 10월 말까지 신차 승용차 등록은 총 5만 대에도 미치지 못해 전년동기 대비 25.4%나 감소했으며, 판매량 측면에서 모든 자동차 기업들이 부진했음. 2010년 10월 말 기준으로 슬로바키아 승용차 신차시장의 업체별 시장점유율을 보면, 전통의 Skoda사가 19.03%를 점유해 부동의 1위를 차지하며, VW이 7.16%로 전년도의 7위에서 2위로 급부상한 반면, Renault사는 전년대비 절반 수준인 6.75%로 전년도의 2위에서 3위로, Kia 자동차는 6.52%로 전년도의 3위에서 4위로, Peugeot 사는 6.09%로 전년도의 4위에서 5위로 밀려났음.

 ○ 현대 자동차의 경우 판매대수는 감소했지만 시장점유율은 전년동기의 5.09%에서 올해에는 5.30%로 증가해 6위를 마크함으로써 Skoda사와 함께 10위 이내 기업 중에서 유일하게 점유율 증가를 기록했으나, Kia 자동차와 함께 한국산 자동차의 슬로바키아 시장점유율은 전년동기의 12.93%에서 11.82%로 1% 포인트 이상 감소했음. 그러나 기아자동차에 대한 자국산 이미지가 빠르게 확산되고, 체코에 생산공장을 가진 현대자동차에 대한 우호적 인식이 형성될 뿐만 아니라, 2010년 7월부터 한-EU FTA가 발효되면 더 유리한 가격경쟁력를 바탕으로 시장확대 추세는 회복될 것으로 전망됨.

 ○ 슬로바키아 승용차 시장은 전체의 73%가 2.0ℓ 이하의 중,소형이 차지하는 가격시장으로, 2010년 10월 말 기준으로 전체 승용차 신차 시장에서의 비중이 1.6~1.8ℓ의 중소형 승용차가 37%, 1.2~1.4ℓ의 소형 승용차가 30%로 대종을 이룸. 부문별 인기 차종을 보면 1~1.2ℓ 급의 Mini 차종 부문에서는 Fiat 사의 500 및 Panda, 현대자동차의 i10 등이 인기차종이며, 소형 부문에서는 Skoda사의 Fabia 2가 25%를 차지해 부동의 인기 차종으로 자리매김하며, 그 뒤를 이어 VW사의 Polo, Citroen사의 C3, Ford사의 Fiest 순이나 그 점유율은 5~7% 수준으로 1위와의 차이가 현격함.

 ○ 한국산 승용차의 주력부문인 1.6~1.8ℓ 급의 중소형 시장에서는 Skoda 사의 Octavia 차종이 23%의 시장점유율로 전체 승용차 시장에서 최고 인기차종이며, 그 뒤를 이어 기아자동차의 Cee’d 가 2위, 현대자동차의 i30가 3위를 차지함. 최근 꾸준한 수요 증가세를 보이는 SUV 부문에서는 올 10월 말 기준으로 전체 신차 판매량 5209대 중 현대 자동차의 ix35가 12.1%를 차지해 1위를 기록했으며, 기아 자동차의 Sportage가 7.4%로 2위, Honda사의 CR-V가 5.9%로 3위를 차지해 이 부문에서의 한국차의 품질 및 가격경쟁력이 상대적으로 강한 면모를 보임.

슬로바키아 승용차 신차 등록현황

자료원 : 슬로바키아 자동차 공업협회

□ 시사점

 ○ 인구 450만인 슬로바키아의 신차 승용차 시장규모가 아직 연간 10만대 수준에 머물러 있다는 점은 유사한 인구를 가진 서구선진국과 비교할 때 1/2 수준으로, 소득의 증가와 더불어 지속적인 시장확대가 확실시되는 유망시장이라고 할 수 있음.

 ○ 중장기적 관점에서 현지 소비자들의 기아 및 현대 자동차에 대한 우호적인 인식을 강화하기 위한 우리 기업들의 현지에서의 사회적 기여활동 확대가 요망되며, 특히 2011년 7월의 한-EU FTA 발효에 따른 가격적 이점을 최대한 활용할 수 있는 방법을 사전에 강구해야 할 것임.

정보원 : 슬로박 자동차공업협회(ZAP), SITA 및 The Slovak Spectator 등 현지 언론정보 종합