중국, 자원 주도권 선점을 통한 영향력 확대    

- 희토류 생산 감축으로 수요국과의 줄다리기 양상 심화 -

- 전 세계 광물자원 확보를 위한 지속적인 노력 전개 -

 

 

 

□ 중국의 희토류 보유 현황

     

 ○ 중국은 2009년 기준 세계 희토류 생산량의 97%(12만 4800톤)를 담당했고, 매장량은 전 세계의 31%(2700만 톤) 수준임.

  - 중국 희토류 생산량은 2005년부터 매년 10만 톤을 초과했으며, 2009년 12만4800톤으로 최고치 기록

  - 1996년 4300만 톤(세계 매장량의 43%)에 달하던 희토류 매장량은 2009년 2700만 톤(세계 매장량의 30%)으로 크게 감소

  - 중국 정부는 현재의 추세대로 생산을 지속할 경우 매장량이 15~20년 내 고갈돼 희토류를 수입해야 할 것으로 전망

 

 

자료원 : 국제신화

     

□ 중국의 희토류 정책 동향

     

 1) 희토류 보호정책 강화

     

 ○ 2009년 공업정보화부는 희토류 정책의 기본이 되는 "2009~15년 희토공업발전규획"을 발표함.

  - 소기업이 난립한 산업의 구조조정, 생산량 및 수출량 관리를 통한 전략 자원 보호, 희토산업 표준화 등 전반적인 희토산업 고도화 정책을 담고 있음.

     

 2) 희토류 생산총량 제한

     

 ○ "2010년 텅스텐, 안티몬 및 희토류 채굴 총량 통제지표"에 따르면, 2010년 채굴 가능한 희토류(희토산화물-REO) 총량은 8만9200톤임.

 

희토류 채굴 허가 총량

                                                                                                                           (단위 : 톤)

구분	2006	2007	2008	2009	2010
희토류(경)	78,200	78,200	78,500	72,300	77,000
희토류(중)	8,320	8,820	9,120	10,020	12,200
합계	86,520	87,020	87,620	82,320	89,200

자료원 : 중국국토자원부

     

 ○ 2009년 희토류 실제 채굴량은 허가량을 크게 상회하는 12만4800톤으로, 2010년에 목표치(8만9200톤)를 달성할 수 있을지는 미지수

     

 ○ 중국 정부는 2015년까지 희토류 채굴량을 8만9200톤 선으로 제한하고 희토류 제품의 연 생산량을 13만~17만 톤으로 통제할 계획

     

 3) 희토류 수출량 제한

     

 ○ 중국 정부는 2005년부터 희토류 수출량을 감소시켜 왔음.

  - 2005년 수출량은 6만5609톤이었으나 2009년에는 3만258톤으로 54% 감소

     

 ○ 2010년 하반기에는 수출량을 7976톤으로 제한해 2009년 하반기(2만8417톤)와 2010년 상반기(2만2283톤) 대비 1/3~1/4 수준으로 축소

 

2005~09년 중국 희토류 수출 쿼터량 및 국제 시장 수요량

            (단위 : 톤)

구분	2005	2006	2007	2008	2009
중국 희토류 수출 할당량	65,609	61,821	59,643	47,011	30,258
국제 시장 수요량	45,600	45,207	52,051	48,193	89,342

 자료원 : 중국 희토망

     

 ○ 수출량 제한 정책으로 일부 희토류 가격이 큰 폭으로 상승

 

주요 희토류 생산품 가격변화

품종	규격	가격(2010.10.22)	가격(2009.10.22)
산화네오디뮴(氧化钕	Nd2O3/TREO 99.0~99.9%	245,000~255,000 위안/톤	91,000~93,000 위안/톤
산화세륨(氧化铈)	CeO2/TREO 99.0~99.5%	27,000~28,000 위안/톤	16,000~17,500 위안/톤
산화디스프로슘(氧化镝)	99.5~99.9%	1,350~1,400 위안/kg	590~600 위안/kg

 자료원 : 상하이비철금속망

     

 ○ 최근 2011년 희토류 수출 할당량 30% 축소 여부에 대해 중국 정부와 수입국 간 공방이 일고 있음.

  - 2010년 10월 19일 중국 관영신문 차이나데일리는 상무부 관계자의 말을 인용, 중국 정부는 2011년 희토류 수출량을 2010년 대비 30% 축소 예정이라고 보도

  - 이에 대해 희토류 수출을 고의적으로 제한해 자원을 무기화한다는 수입국들의 비난 여론이 거세지자 상무부 해외 교역국이 직접 보도내용을 부인함.

     

                          

자료원 : 신화넷

     

 4) 희토류 외자유치정책

     

 ○ 외자기업은 원칙적으로 중국 내 희토류 채굴기업 설립 및 희토광산 자산분야에 참여 불가   

     

 ○ 희토 제련 및 분리추출사업에는 합자나 합작형태로 투자가 가능하며 심가공, 신재료 생산 및 응용사업의 투자는 적극 권장

     

□ 중국 자원분야 대응 전략

     

 1) 국유기업 중심의 기술 선진화

 

 ○ 중국 내 희토류산업이 오래됐음에도 응용 기술수준은 일본, 미국 등 선진국과 비교했을 때 여전히 떨어지는 상태임.

     

 ○ 중국 광물산업 3대 국유기업은 선진국의 첨단기술 도입과 기업 인수합병을 통한 기술선진화에 주력함.

  - 중국 광물산업 3대 국유기업 : Aluminium Corporation of China(CHINALCO, 中国铝业公司), China Minmetals Corporation(MINMETALS, 中国五矿集团有限公司), China Nonferrous Metal Mining Group(CNMC, 中国有色集团有限公司)

  - CNMC는 희토 가공업체 3사와 연합해 국내 최대 희토 분리기업인 중색남방 희토공사(中色南方稀土公司) 설립

     

2) 해외 자원개발 정책

 

 ○ 중국 정부의 해외투자 장려정책 실시 이후 광물자원분야 해외투자가 빠르게 증가함.

  - 2009년 광물자원분야 해외투자는 133억4000만 달러를 기록해 2005년(16억8000만 달러) 대비  약 8배 증가

  - 광물자원분야 해외투자는 전체 해외투자에서 가장 큰 비중을 차지함(2005년 13% → 2009년 24%).

 

충국의 해외투자 대비 광산투자 현황

            (단위 : 억 달러)

구분	2005	2006	2007	2008	2009
광산투자	16.8	85.4	40.6	58.2	133.4
총 해외투자	126.6	211.6	265.1	559.1	565.3

자료원 : 중국 상무부

 

 ○ 중국 정부는 국내 자원수급의 안정을 위해 대기업 중심의 해외 진출을 지속적으로 장려할 방침

  - 해외투자 비준절차 간소화, 외환, 보험, 출입국, 세제 등 법제 개선을 추진해 자국기업 해외 진출의 편의를 도모할 계획

                        

대륙	연도	중국기업명	외국기업명 (국가)	진출형태	참고사항
대 양 주	2009.2	MINMETALS	OZ Minerals (호주)	인수 (17억 달러)	- OZ Minerals: 호주 대형광업그룹/세계 2위 아연광 채굴기업/아연광 생산량은 연간 50만 톤
	2009.2	NONFEMET	PERILYA (호주)	지분 50.1% 인수 (2억 위안)	- NONFEMET: 중국 납, 아연 생산기업 - PERILYA: 금속광 탐사 및  채굴 전문기업 / 납·아연 연간 생산량 15만 톤 이상
	2009.5	CNMC	Lynas (호주)	지분 51.6% 인수 (1억8400만 달러)
	2009.5	CHINAVALIN	Fortescue  Metals  Group (호주)	지분17.4% 인수(12억7180만 호주달러)	- CHINAVALIN : 연간 철강 생산량 1112만 톤 / 총자산이 629억 위안 - 이 지분인수로 Fortescue Metals로부터 연간 1000만 톤의 철광석 확보
	2010.6	Wuhan Iron  & Steel	Centrex Metals (호주)	철광석 프로젝트 지분 60% 인수  (2억7100만  호주달러)	- Wuhan Iron & Steel : 중국 국무원 직접관리 기업으로 2010년에 세계500대 기업에 등극
유 럽	2009.2	CHINALCO	Rio Tinto (영국)	Rio Tinto 주식  18% 매입 (195억 달러)	- CHINALCO : 중국 최대규모의 알루미늄 생산기업 / 세계 2위 산화알루미늄 생산기업 - Rio Tinto : 세계 3대 철광석 생산기업 중 하나 / 구리, 알루미늄, 다이아몬드, 황금, 에너지 분야에도 진출
아프 리카	2009.6	CNMC	Enya (잠비아)	루안샤 구리광 지분양도 계약 체결	- 루얀샤 구리광 생산량 : 약 165만 톤/년
미주	2009.3	WISCO	Thompson (캐나다)	Thomson사 지분 19.9% 및 동 계열사 지분 25% 획득 (40억 달러)	- WISCO : 중국 제3대 철강기업 중 하나 / 연간 철광석 2000만 톤 수입 - Thompson : 철광석 탐사 및 개발 기업

자료원 : 중국 상무부 등 발표자료를 KOTRA 베이징 KBC 정리

     

 

□ 중국 자원 규제 심화에 따른 각국의 자원확보 노력

     

 ○ 중국의 자원규제 심화로 일본, 미국, EU 등 주요 수입국들은 자원 확보를 위해 공급처 다각화 도모

     

 ○ 일본

  - 희토류 최대 소비국인 일본은 ‘탈(脫)중국 의존’을 기치로 내걸고 아프리카와 중앙 아시아 지역을타깃으로 자원 외교를 펼치고 있음.

  - 자금력과 기술력을 앞세워 미국, 호주, 카자흐스탄, 베트남 등으로 희토류 수입을 다각화함.

     

 ○ 미국

  - 중국 희토류 수출규제의 심각성을 깨닫고 1990년대 폐광한 세계 2대 희토류 광산인 '마운틴 패스'를 2011년 하반기부터 다시 가동키로 함.

  - 희토류 광산 소유기업에 보조금 300만 달러를 지원해 2010년 희토류 생산량을 2만 톤으로 끌어올릴 계획

     

 ○ EU

  - EU는 2030년 희토류자원 수요량이 지금보다 3배 이상 필요할 것으로 예상

  - 2008년 발표한 EU 희토류 정책의 주요 골자는 역내 공급 활성화, 소비량 감축 및 대체물질 연구임.

  - 유럽은 미국이나 일본과의 공조를 통한 자원 개발보다는 독자적인 공급망 구축을 선호함.

  - 2010년 6월에는 아프리카 동맹 위원회(The African Union Commission)와 원자재 분야에서의 협력을 합의함.

    

 

자료원 : 중국 상무부, 중국 국토자원부, 신화망, 재경일보, 상하이비철금속망, 중국희토망, 시나닷컴, 가디언, Gerson Lehrman Group, Raremetal Blog, KOTRA 베이징 KBC

 

자료작성 : 베이징 KBC